Deals - Debt/Loan 뉴스목록 - 딜사이트 플러스

HOME Deals Debt/Loan

~ 2026-05-26

날짜선택 기간선택

최신순 인기순

한진칼, 비우량채 기피 속 회사채 발행 '눈길' 한진그룹 지주사 '한진칼'(BBB+)이 투자자들의 비우량등급 회사채 외면 분위기 속에서도 공모 회사채 발행에 나서 눈길을 끈다. 아시아나항공과 대한항공의 합병에 따른 신용등급 상향 기대감이 투심 위축 분위기 속에서도 발행에 나선 근거가 된 것으로 풀이된다. 3일 투자은

딜사이트 배지원 기자 2025.04.03 11:24:48

#한진칼 #회사채 #공모채

키움證, '미매각 부담' 삼척블루파워 공모채 단독주관 왜? 민자석탄발전사 '삼척블루파워'가 올해도 공모 회사채(공모채) 발행에 나서면서 단독주관을 맡은 키움증권에 시장의 이목이 쏠린. 지난 2018년 삼척블루파워가 6개 증권사와 맺었던 회사채 총액인수확약정(LOC) 계약이 지난해 종료된 이후 키움증권만이 주관 레코드를 유지하고

딜사이트 이소영 기자 2025.04.03 10:15:48

#키움증권 #삼척블루파워 #공모채

기자수첩 NH증권의 '쿠팡 전략' 시험대 다사다난(多事多難)했던 올해 1분기가 막을 내렸다. 한국 역사상 최초로 현직 대통령이 재임 중 형사 기소되고, 예측불허 도널드 트럼프 미국 대통령이 취임했으며, 대형마트 톱(TOP)3에 속했던 홈플러스가 기업회생절차를 신청했다. 여기에 국내에서는 산불과 싱크홀이, 해외

딜사이트 이소영 기자 2025.04.02 08:36:06

#NH투자증권 #KB증권 #회사채

2025 1Q 리그테이블 DCM NH증권, 전통 강자 KB증권 꺾고 선두 출발 NH투자증권이 올해 1분기 부채자본시장(DCM) 대표주관 리그테이블에서 '부동의 1위' KB증권을 꺾고 1위에 이름을 올렸다. 회사채 시장 최대 발행사인 SK그룹 딜을 대거 수임한 영향이 컸다. 통상 회사채 시장에서 1분기는 연초 효과로 인해 딜이 가장 많이 쏟아지는

딜사이트 이소영 기자 2025.04.01 06:00:27

#리그테이블 #DCM #NH투자증권

위기의 홈플러스 원칙없는 책임론…비우량사, 돈줄 마른다 홈플러스의 법정관리(기업회생절차) 신청으로 시작된 자본시장 충격이 좀처럼 잦아들지 않고 있다. 특히 비우량 등급 채권에 대한 투자심리가 위축되면서 기업들이 유동성 확보에 어려움을 겪고 있다. 여기에 이번 사태와 관련해 기업금융(IB), 크레딧 시장 전반에 대한 관심이

딜사이트 배지원 기자 2025.03.28 08:09:23

#홈플러스 #자본시장 #기업금융

OCI, 수요예측서 모집액 3배 넘는 자금 몰려 OCI가 공모 회사채(공모채) 발행을 위한 수요예측에서 모집액을 웃도는 주문액을 받았다. 다만 모집물량은 민평금리를 4~10bp(1bp=0.01% 포인트) 웃도는 수준에서 채웠다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 OCI는 이날 800억원 규모 공모채 발행을 위한

딜사이트 이소영 기자 2025.03.27 18:39:48

#OCI #회사채 #수요예측

위기의 홈플러스 현대차證, 220억 홈플러스 ABSTB 발행 주관 현대차증권이 홈플러스 및 MBK파트너스에서 변제하기로 한 상거래 채권 외에 부동산 담보 유동화채권을 판매하며 사모사채 인수확약을 제공한 것으로 파악됐다. 그 규모는 지난해 연결기준 당기순이익의 60%에 해당한다. 다만 제공받은 부동산의 담보력이 우수해 손실 위기는 피했

딜사이트 김호연 기자 2025.03.26 06:00:21

#현대차증권 #홈플러스 #부동산

'은혜 갚는' 고려아연, 공모채 주관사 '미래·KB·하나證' 고려아연이 공모 회사채(공모채)를 발행하면서 독특한 이력의 증권사로 주관사단을 구성해 시장의 주목을 받고 있다. 영풍·MBK 연합과의 경영권 분쟁서 고려아연에 자금을 지원했던 증권사 이름이 모두 포함돼 있기 때문이다. 업계에서는 고려아연이 이들 증권사에 보은(報恩)의

딜사이트 이소영 기자 2025.03.25 14:00:29

#고려아연 #공모채 #회사채

MBK 사태와 자본시장 논쟁 "사모펀드는 재벌 아냐"…몰이해에 피멍드는 PE업계 홈플러스에 대한 법원의 기업회생절차가 개시된 가운데 최대주주 MBK파트너스에 대한 비판이 거세지고 있다. 국회가 긴급현안질의에 나서는 등 노동계뿐 아니라 정치권까지 MBK를 겨냥한 압박 수위를 높이고 있다. 이를 두고 PE업계에선 우려의 목소리가 나온다. 경영 실패에

딜사이트 김규희 기자 2025.03.25 10:52:50

#홈플러스사태 #기업회생 #MBK

한앤코, 쌍용C&E '1.7조 규모' 리파이낸싱 마무리 한앤컴퍼니(한앤코)가 국내 1위 시멘트 업체 쌍용씨앤이(쌍용C&E) 리파이낸싱을 마무리했다. 대출 규모가 기존 1조5000억원에서 1조7000억원으로 2000억원가량 늘었지만 리파이낸싱을 통해 금리를 낮춰 금융비용을 절감한 것으로 보인다. 21일 투자은행(IB)업계에

딜사이트 김규희 기자 2025.03.21 16:09:03

#쌍용씨앤이 #한앤컴퍼니 #리파이낸싱

LX그룹 계열사, 4월에 공모채 발행 '봇물' LX그룹 계열사 세 곳이 4월에 공모 회사채(공모채) 발행을 예고하면서 시장의 관심이 집중된다. 최근 몇 년간 LX그룹 계열사가 한 해에 동시에 공모채 시장에 나와 자금을 조달한 이력이 없어서다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 오는 4월 LX하우시스(신용등급 A

딜사이트 이소영 기자 2025.03.21 10:31:11

#LX인터내셔널 #LX하우시스 #LX판토스

'취임 한달' 금정호 신영증권 사장, 시작부터 삐그덕 금정호 신영증권 사장이 취임 초부터 암초에 부딪혔다. 홈플러스 유동화 채권을 주관해 개인투자자에게 판매하며 불완전판매 논란에 휘말렸기 때문이다. 금 사장이 승진 직전까지 IB총괄 부사장을 맡았던 만큼 비난의 화살 피할 수 없어 보인다. 홈플러스 채권 주관 역시 금 사장

딜사이트 이소영 기자 2025.03.21 10:13:35

#신영증권 #홈플러스 #평판리스크

몸집 키우는 증권사 '내우외환' 메리츠증권, 초대형IB 속도조절 메리츠증권이 자기자본 6조원대로 국내 6번째 규모의 증권사에 이름을 올리고 있지만 초대형 투자은행(IB) 추진에 속도를 조절하고 있다. '원 메리츠' 체제 구축 후 밸류업에 그룹이 집중하고 있다는 점과 이화그룹 신주인수권부사채(BW) 투자와 관련한 검찰 조사까지 이어진

딜사이트 배지원 기자 2025.03.21 09:21:50

#메리츠증권 #초대형IB #내부통제

'1조 클럽' 보령, 5년 만에 공모채 시장 복귀 보령이 5년 만에 공모 회사채(공모채) 시장을 찾는다. 조달한 자금은 최근 집중하고 있는 우주 사업 등 신사업 투자에 쓰일 전망이다. 보령은 지난해부터 보유 자산을 매각하고 유상증자를 단행하는 등 투자금 마련에 박차를 가하고 있다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면

딜사이트 이소영 기자 2025.03.19 06:30:20

#보령 #공모채 #복귀전

GS엔텍, 6개월만에 보증채 발행…투심 악화 '변수' GS엔텍이 6개월 만에 또다시 모회사 GS글로벌의 보증 지원을 받아 공모 회사채(공모채) 발행에 나서 시장의 관심이 집중된다. 최근 보증채에 대한 기관투자자의 낮은 투심을 고려할 때 자칫 미매각이 발생할 수도 있어서다. 시장에서는 지난 2월 보증채를 발행한 SE그린에너

딜사이트 이소영 기자 2025.03.18 10:20:09

#GS엔텍 #보증채 #GS글로벌

몸집 키우는 증권사 '운용 DNA' 미래에셋證, IMA 활용법은 미래에셋증권이 종합금융투자계좌(IMA) 사업자 진출을 공식화하고 본격적인 도전을 준비하고 있다. 자산관리 영역에서 두각을 보여온 미래에셋증권인 만큼, 운용 역량을 극대화하는 데 IMA 라이선스를 활용할 수 있다는 기대감도 나온다. 17일 금융투자업계에 따르면 미래에셋증

딜사이트 배지원 기자 2025.03.17 15:06:50

#미래에셋증권 #종합금융투자계좌 #IMA

'투심 위축' SK온, 사모채 발행 선회 SK온이 사모 회사채(사모채)를 발행해 자금을 조달했다. 지난달 투심 위축으로 공모채 발행 계획을 철회한 데 이은 후속조치다. 당장 필요 자금을 조달하는 데는 성공했지만 사모채 발행으로 인해 늘어난 이자비용은 부담 요소로 작용할 것으로 보인다. 14일 한국예탁결제원 세

딜사이트 이소영 기자 2025.03.14 17:07:05

#SK온 #배터리 #사모채

몸집 키우는 증권사 발행어음 순익만 2700억…'10조' 한투證, IMA 박차 국내 최초로 자기자본 10조원을 달성하는 증권사가 탄생한다. 한국투자증권이 그 주인공이다. 한국투자증권은 초대형 투자은행(IB) 라이선스를 가장 효율적으로 활용하고 있다. 초대형 IB의 장점인 발행어음을 한도인 자기자본 두 배까지 가득 채운 곳은 한국투자증권이 유일하다

딜사이트 배지원 기자 2025.03.14 09:59:49

#한국금융지주 #한국투자증권 #IMA

홈플러스 사태, 크레딧 시장 영향 '제한적' 홈플러스가 법정관리(기업회생절차)에 돌입했지만 크레딧 시장에 미치는 영향은 제한적일 것이라는 분석이 나온다. 크레딧 시장의 안정성에 큰 영향을 미치는 기관투자자의 투자 피해가 경미할 것으로 예상되기 때문이다. 다만 비우량 신용도를 보유한 기업의 경우 수요가 위축될 가능

딜사이트 이소영 기자 2025.03.14 09:24:39

#홈플러스 #법정관리신청 #크레딧시장

부메랑 된 메리츠證, '고위험·고수익' 전략 '하이 리스크, 하이 리턴' 기조로 공격적인 영업에 나서온 메리츠증권이 홈플러스 법정관리(기업회생절차)라는 암초를 만났다. 그동안 메리츠증권은 기업금융 부문에서 리스크 분석 능력을 바탕으로 유동성 위기가 있는 기업에 돈을 빌려주는 방식으로 많은 수익을 냈다. 홈플러스

딜사이트 이규연 기자 2025.03.13 11:45:25

#홈플러스 #메리츠 #메리츠캐피탈

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Deal Calendar

※ 날짜를 클릭하세요

Editor's Choice

카카오, AI 원년에 '파업 리스크' 부상…27일 파업 기로

#카카오 #노조 #파업

권영열 회장, 경영 일선 물러났지만 지배력 '정점'

#공작기계 #주물 #부품

두산로보틱스, 실적 개선 가시화…적자터널 탈출 '목전'

#두산로보틱스 #턴어라운드 #흑자

신작보다 빠른 차입금 시계…유동성 시험대

#컴투스 #컴투스홀딩스 #아레스

커지는 행동주의 압박…자회사 옥석가리기 본격화

#가비아 #중복상장 #얼라인파트너스

Opinion more

데스크칼럼 코리아 프리미엄 전제조건

충정로에서 "주가 떨어질수록 이득"…K-밸류업 역행자 명인제약

기자수첩 씁쓸한 게임업계 인력 구조조정

벤처캐피탈리스트 마키나락스 따따따블 주인공…달바는 30배랍니다

충정로에서 속도전 바뀐 도시정비 새 트렌드

Issue Today more

카카오게임즈 매각 3000억 수혈의 그늘…우발채무·오버행 부담 라인게임즈와 '한 지붕 두 가족'…관건은 사업 시너지 최대주주 변경 임박…관전 포인트 '경영권 프리미엄'

삼성전자 노사합의 총파업 막았지만…성과급 배분 갈등에 노노갈등 분출 기준을 공개하라…실리 중심 파업이 만든 새 협상 판도 성과급 '자사주 지급'…득실은

머니 취향템 연구소 車보험도 '손품 시대'…비교·특약 따라 수십만원 차이 증시로 돈 몰려도…청년 붙잡는 고금리 적금 뜬다 고유가에 다시 뜬 장수카드…KB국민 굿데이 올림의 재발견

지배구조 리포트 권영열 회장, 경영 일선 물러났지만 지배력 '정점' 대우건설 주가 급등…불어난 상속세 오너 3세 대우건설 집결…친손주 '북미 전진 배치'

Deal Calendar

DealSitePlus