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SK이노 LNG발전소 유동화 정영채·김종민의 승부수…SK '1석4조' 효과 SK그룹이 SK이노베이션 액화천연가스(LNG) 유동화 딜을 통해 '1석4조' 효과를 노리고 있다. 단순한 재무적 거래를 넘어 과거 KKR(콜버그크래비스로버츠)에게 도시가스 자산을 내준 뼈아픈 기억을 되풀이하지 않겠다는 전략적 판단과 함께 그룹 유동성 확보, 계열사 지원

딜사이트 김규희 기자 2025.07.16 19:58:48

#SK이노베이션 #메리츠증권 #LNG유동화

SK이노 LNG발전소 유동화 메리츠證, 담보 요구 줄여 우협 따냈다 메리츠증권이 SK이노베이션의 5조원 규모 LNG 자산 유동화 거래 우선협상대상자 자리를 따냈다. 경쟁사보다 담보 요구는 줄이고, 적정한 금리를 제시하면서 SK의 신뢰를 끌어낸 전략이 주효했다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK이노베이션은 광양·여주·하남·위례

딜사이트 배지원 기자 2025.07.16 18:43:33

#메리츠증권 #SK이노 #SK이노베이션

정크본드 직전 내몰린 SK에코…150bp까지 패널티 건설업 부진 속에서 자금조달을 이어가는 SK에코플랜트(A-)가 올해 두 번째 공모채 발행에 나섰지만 5조5000억원이 넘는 차입금 부담에 하이일드채로 분류되면서 최대 150bp의 파격적인 가산금리를 제시했다. 16일 IB(투자은행) 업계에 따르면 SK에코플랜트는 오는

딜사이트 이소영 기자 2025.07.16 11:16:25

#SK에코플랜트 #공모채 #건설채

기자수첩 회사채 시장의 갑과 을 요즘 회사채 시장을 보면 발행사들이 대형 주관·인수단을 꾸리는 일이 하나의 유행처럼 번지고 있는 모습이다. 특히 신용등급이 낮은 비우량 기업일수록 그 경향이 도드라진다. 최근 수요예측에 나선 CJ CGV만 봐도 기용한 주관·인수단 수가 10곳에 달했다. 모집 규모는 1

딜사이트 이소영 기자 2025.07.16 08:29:02

#CJ CGV #회사채 #미래에셋증권

적자 마제스티 EOD…NH증권 금융사고 전전긍긍 사모펀드(PEF) 운용사 VIG파트너스와 NH투자증권 간 갈등이 격화하고 있다. NH가 마제스티골프코리아의 인수금융을 대줬지만 상각전영업이익(EBITDA) 재무약정 위반으로 해당 자본거래가 기한이익상실(EOD) 상태에 놓였고 NH는 자금회수를 요청했는데도 VIG가 사실

딜사이트 김규희 기자 2025.07.15 11:47:37

#VIG파트너스 #마제스티골프 #EOD

2025 상반기 리그테이블 채권시장 존재감 사라지는 삼성증권…4년째 하락 삼성증권이 부채자본시장(DCM)에서 반전 없이 4년째 추락을 거듭하고 있다. 10년 전 한때 글로벌 IB(투자은행)이 되겠다며 이재용 그룹 회장의 지시로 홍콩 본부에만 3000억원을 투자했던 호기로움도 사라졌다는 지적이다. 채권시장에서 주관실적 점유율은 핵심성과지표(K

딜사이트 이소영 기자 2025.07.15 07:36:44

#삼성증권 #DCM #점유율

李 100조 펀드 구체화…산업은행 부행장 조직 신설 KDB산업은행이 이재명 대통령의 핵심 공약인 100조원 AI 펀드 투자 사업의 주요 실행 주체로 나선다. 올 초 발족한 첨단전략산업기금 부문을 부행장급으로 격상하고 60명의 전문인력을 투입해 전담조직을 신설하기로 했다. 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 산업은행은 첨

딜사이트 김규희 기자 2025.07.14 08:18:37

#산업은행 #이재명 #100조펀드

40억 때문에…KB증권 3700억 펀드 미래에셋 준다 KB증권 PBS(프라임브로커리지서비스)부서가 지난달 중순 수임한 부실채권(NPL)펀드를 미래에셋증권에 이관한다. 계약 당시에는 파악하기 어려웠던 KB금융그룹 계열사 자산이 포함된 사실이 뒤늦게 확인되면서 내부통제 기준에 따라 선제적으로 계약을 해지한 조치다. 14일 금

딜사이트 윤종학 기자 2025.07.14 07:20:19

CJ CGV 전량 미매각…10곳 인수단의 무거운 어깨 CJ CGV가 공모채 수요예측에서 단 한 건의 주문도 받지 못하며 전량 미매각을 기록했다. 올해 신종자본증권 미매각에 이어 또다시 수요 확보에 실패해 기관투자가의 외면이 이어지고 있다. 무려 10곳으로 구성한 대표주관사와 인수단은 오는 21일까지 추가 청약을 받기 위해

딜사이트 이소영 기자 2025.07.11 22:31:29

#CJ CGV #미매각 #추가청약

LP Scope 신협 'GP당 500억' 중형PE 출자…14일 띄운다 신협중앙회가 중형 사모펀드(PEF) 출자사업에 본격 착수한다. 총 3곳의 위탁운용사(GP)를 선정해 펀드당 최대 500억원을 출자할 방침이다. 앞서 진행한 소형PE 출자사업에 이어 중형PE 출자까지 추석 전 모두 마무리할 계획이다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면

딜사이트 김규희 기자 2025.07.11 15:15:39

#신협중앙회 #중형PE #출자사업

10개사 병풍친 CGV…최후의 보루는 리테일 공모채 시장 복귀를 앞둔 CJ CGV(A-)가 발행 구조를 전격 수정했다. 만기는 늘리고 금리는 고정금리밴드 형식으로 방향을 틀었다. 그간 시장에서 미매각 전례가 적지 않았던 만큼 기관 보다 리테일 수요 공략에 초점을 맞춘 전략으로 분석된다. 10일 금융감독원 전자공시

딜사이트 이소영 기자 2025.07.10 16:29:54

#CJ CGV #공모채 #회사채

삐친 CJ, 풀려는 미래에셋…CGV 살리기 구조대로 미래에셋증권이 과거 '후순위 CB(전환사채) 미매각 사태' 이후 줄곧 외면하던 CJ CGV 딜에 다시 발을 들였다. 시장에선 한동안 남았던 양사의 앙금이 이번 채권발행 거래로 풀릴지 관심을 두고 지켜보는 분위기다. 미래에셋으로서는 자칫 CJ그룹 전반의 자본시장 거래에서

딜사이트 이소영 기자 2025.07.10 08:12:22

#CJ CGV #미래에셋증권 #주관레코드

뉴스모음 은행권, 대출모집인 통한 주담대 신청 줄줄이 중단 外 은행권, 대출모집인 통한 주담대 신청 줄줄이 중단[연합뉴스] 가계대출 수요 억제를 위해 은행들이 잇달아 대출모집인을 통한 주택담보대출 신청을 막고 있다. 8일 금융권에 따르면 기업은행은 이날부터 대출모집인 취급 주택담보대출을 잠정 중단했다. 신한은행에서는 7월 실행될

딜사이트 편집국 2025.07.08 17:49:53

2025 상반기 리그테이블 국내 최고 IB맨 모셔온 메리츠…14위로 영업개시 국내 1세대 IB(투자은행) 대가로 꼽히는 정영채 전 NH투자증권 대표를 고문으로 영입한 메리츠증권이 상반기 DCM(채권자본시장) 주관 실적으로 14위를 마크했다. 올해 초 기업금융본부를 신설해 정통 IB 업무 강화에 나섰지만, 조직 세팅과 내부 정비에 집중했던 시기였

딜사이트 이소영 기자 2025.07.08 07:10:19

#리그테이블 #메리츠증권 #DCM

CJ CGV 1000억 사채 발행에…증권사 10곳 동원 공모채 시장에서 미매각 대명사로 불리던 CJ CGV가 다시 시장 문을 두드린다. 연말까지 도래하는 대규모 차입금 상환 자금을 선제적으로 마련하기 위해서다. 주관사·인수단을 총 10곳으로 꾸리고, 금리 조건도 희망금리밴드에서 고정금리로 전환하는 등 완판을 위한 만반의 대

딜사이트 이소영 기자 2025.07.08 06:50:20

#CJ CGV #공모채 #회사채

2025 상반기 리그테이블 DCM 깜짝 2위 도약한 신한투자증권…비결은 SK 신한투자증권이 올해 2분기 DCM(부채자본시장) 리그테이블에서 예상하지 못한 2위에 오르며 명가의 존재감을 다시 각인시켰다. KB증권이나 NH투자증권, 한국투자증권으로 굳어진 DCM 3강 체제에 균열을 냈다는 평가다. SK그룹 계열사 거래를 확보하고, 메리츠금융지주 거

딜사이트 이소영 기자 2025.07.07 07:20:19

#신한투자증권 #리그테이블 #DCM

롯데건설 추가청약도 미달…900억 개인에 풀린다 전액 미매각됐던 롯데건설 1100억원 규모 채권이 추가 청약에서도 완판되지 못했다. 금리 수준과 더불어 이자 지급 방식이 월이표채(매월 이자 지급)였던 점이 기관의 외면을 부른 것으로 지적된다. 주관사와 인수단이 남은 물량을 떠안은 가운데 시장에선 리테일 시장에서 개인

딜사이트 이소영 기자 2025.07.04 09:25:04

#롯데건설 #회사채 #미매각

2025 상반기 리그테이블 롯데 브랜드 상처…신용강등 25조 차환 리스크 롯데그룹의 올해 상반기 채권발행 규모가 전년비 3분의 1로 크게 줄어든 것으로 나타났다. 기한이익상실(EOD) 사유가 발생할 만큼 롯데케미칼 누적적자가 불어나면서 그룹 전반에 드리운 신용우려가 자금 조달 여력을 위축시킨 것으로 해석된다. 금리인하기를 맞아 전반적인 차환

딜사이트 이소영 기자 2025.07.04 06:50:20

#롯데그룹 #DCM #부채자본시장

태광산업 EB 한투 승인 없이…태광 부랴부랴 EB 기습공시 태광산업이 한국투자증권의 내부 투자심사위원회 절차조차 거치지 않은 상태에서 이들을 교환사채(EB) 인수자로 특정해 공표한 것에 대해 허위공시나 불성실공시가 아니냐는 문제가 제기되고 있다. 2대 주주인 트러스톤운용이 제기한 발행금지 가처분 신청을 피하기 위한 선제 조치로

딜사이트 배지원 기자 2025.07.03 08:03:26

#태광산업 #EB #교환사채

금감원 지적에도…태광 EB 기꺼이 안아준 한투 태광산업 교환사채(EB) 발행을 금융당국이 예민하게 지적한 가운데 한국투자증권이 해당 물량 전부를 인수하려는 것으로 파악됐다. 주식자본시장(ECM)에서 EB 발행을 돕는 주관사 역할은 통상적인 업무이지만 이 거래가 사실상 정부 규제를 피하려는 이른바 '자사주 파킹'이라

딜사이트 배지원 기자 2025.07.02 08:42:24

#태광산업 #한국투자증권 #교환사채

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