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~ 2024-11-21

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기자수첩 찻잔 속 태풍 or 찻잔 밖 돌풍 우리금융지주(우리금융)가 옛 우리투자증권을 NH금융지주에 판지 10년 만에 증권업을 부활시킨다. 시장 순위 53위 수준의 한국포스증권을 인수하면서다. 우리금융은 과거의 영광을 계승이라도 하려는 듯 새 증권사 사명을 우리투자증권으로 잠정 확정했다. 10년 내 자기자본 4조(兆)원 이상의 '초대형 투자은행(IB)'으로 키우겠다는 목표도 내걸었다. 이에 우리투

딜사이트 이소영 기자 2024.05.20 08:31

#우리금융지주 #우리투자증권 #초대형IB

SK디앤디, 공모채 시장 '기웃'…미매각 수모 벗을까 부동산 개발업을 영위하는 SK디앤디(BBB0)가 올해 공모 회사채(공모채) 발행에 나선다. 2년 전 공모채 데뷔전에서 미매각 참패를 겪은 만큼 올해 구겨진 자존심을 회복할지 관심이 쏠린다. SK디앤디는 최근 공모채 발행을 위해 수요조사(태핑) 작업에 돌입, 시장의 투자 수요를 파악하고 있는 것으로 파악된다. 다만 최근 건설 업종에 대한 시장의 투심이 불확

딜사이트 이소영 기자 2024.05.17 17:38

#SK디앤디 #회사채 #공모채

DL이앤씨, 2000억 회사채 차환 카드 만지작 DL이앤씨가 지난 2021년 6월 발행했던 2000억원 규모 회사채 만기를 앞두고 있다. 만기 상환을 위해 DL이앤씨는 1000억~2000억원 규모의 회사채 발행을 검토하는 중이다. 지난 2021년 발행 당시 2%에도 미치지 않았던 발행금리는 차환 이후 4%에 육박하는 수준까지 치솟을 것으로 관측된다. DL이앤씨는 현금성 자산이 2조원대에 이르는 만큼

딜사이트 박안나 기자 2024.05.14 17:56

#DL이앤씨 #디엘이앤씨 #회사채

삼양홀딩스, 반년 만에 공모채 시장 '노크' 삼양그룹의 지주사 삼양홀딩스가 자금을 조달하기 위해 공모 회사채 시장 문을 두드린다. 지난해 11월 공모채 발행 이후 6개월 만이다. 앞서 발행한 공모채 만기가 돌아온 데 따른 차환(리파이낸싱) 차원에서다. 다만 'AA-(안정적)' 신용등급 유지에도 만기도래하는 공모채 금리가 1%대 수준이었던 만큼 이번 발행으로 이자비용 증가는 불가피할 전망이다. 14

딜사이트 이소영 기자 2024.05.14 17:42

#삼양홀딩스 #회사채 #수요예측

공모채 발행 한산…기업들, CP로 자금 조달 추세 공모 회사채 시장이 일시적으로 소강 상태에 접어들었다. 연초 역대급 공모채 발행이 이어지며 대부분의 기업들이 이미 자금 조달을 끝마쳤기 때문으로 풀이된다. 여기에 최근 기업어음(CP) 금리가 하락하면서 기업이 공모채 시장 대신 CP 시장에서 자금을 조달하는 것으로 파악된다. 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 이달 공모채(신종자본증권 포함) 발행 예정

딜사이트 이소영 기자 2024.05.14 10:55

#회사채 #발행 #연초효과

부동산 PF 정상화 방안 5조 떠안는 은행·보험사, 건전성 관리 부담 '난색' 은행과 보험사 10곳이 정리 대상으로 분류된 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장에 최대 5조원의 자금을 공급하기로 했다. 금융당국은 뉴머니를 공급하는 금융사들에 인센티브를 제공할 방침이다. 보다 명확하고 세분화된 PF 대책이 마련됐다는 점에서 긍정적인 평가가 나온다. 다만 금융사들은 부실 사업장에 자금 공급을 나서야 하는 상황에 직면하면서 난색을

딜사이트 이보라 기자 2024.05.13 17:45

#부동산PF #정상화 #신디케이트론

부동산 PF 정상화 방안 2금융권, 충당금 부담 확대…부실 우려 없나 금융당국이 발표한 '부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 정상화방안'을 두고 2금융권의 불안감이 커지고 있다. 사업장 평가대상이 확대되고 평가기준도 세분화된 만큼 대손충당금 적립 규모도 기존보다 확대될 수밖에 없어서다. 특히 브리지론, 토지담보대출 등 위험도가 높은 부동산PF 대출이 많은 저축은행업계의 우려가 크다. 금융당국은 지난해부터 충당금 적립을 강화해 온

딜사이트 주명호 기자 2024.05.13 16:56

#부동산PF #브리지론 #저축은행

부동산 PF 정상화 방안 금융당국, 사업성 평가대상 확대…'한계점 보완' 금융당국이 발표한 '부동산 PF(프로젝트 파이낸싱) 정상화 방안'은 사업성 평가를 강화해 살릴 곳은 살리고 비정상 사업장은 빠르게 정리한다는 기존의 방향성을 동일하게 적용했다. 여기에 평가 체계를 강화하고 사업 진행 단계별 위험요인과 수준을 세분화·구체화해 종합적이고 실효성 있는 사업성 평가를 추진하는 등 기존 정상화 방안의 한계점을 보완·보강했다고 할

딜사이트 이성희 기자 2024.05.13 16:36

#금융위 #금감원 #부동산PF

GS건설, 회사채 주관사 4곳 늘려…미매각 우려 낮추기 GS건설이 내달 초 1000억원 규모 회사채 발행에 나선다. 앞서 4월 만기가 도래한 회사채를 상환하면서 유출된 자금을 다시 채워 넣는 셈이다. 지난 달 만기에 맞춰 상환했던 회사채 금리는 1.80%에 불과했지만, 고금리 및 GS건설 신용등급 강등 여파에 금리 부담이 대폭 가중될 것으로 관측된다. 이에 더해 건설경기 침체 및 프로젝트파이낸싱(PF)우발채

딜사이트 박안나 기자 2024.05.13 16:30

#GS건설 #회사채 #건설채

HL D&I, '2400억' 차입금 상환 어떻게 하나 중견건설사 HL D&I의 채무상환 부담이 커지고 있다. 올해 만기도래하는 차입금 규모는 2000억원을 웃도는 반면 보유한 현금성자산은 이를 밑돌고 있어서다. 특히 올해 공모회사채 발행에 참패하는 등 자금조달 여건이 쉽지 않은 상황이다. 이 때문에 HL D&I는 공모채 시장을 찾는 대신 사모회사채 발행 등 다른 조달방식을 동원해 상환 자금 마련에 나설 것으

딜사이트 이소영 기자 2024.05.10 18:43

#HL D&I #건설채 #공모채

'회사채 검토' 삼척블루파워, 차환 리스크 '부담' 삼척블루파워(A+)가 회사채 발행을 위한 준비 작업에 착수했다. 대규모 회사채 만기 도래에 대응하기 위해서다. ESG(환경·사회·지배구조)에 반한다는 지적을 받는 상황에서 충분한 자금조달 여력을 확보할 수 있을지 관심이 쏠린다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼척블루파워는 올해 상반기 중 회사채 발행을 통한 자금조달을 준비하고 있다. 조달 규모와

딜사이트 강동원 기자 2024.05.10 10:02

#삼척블루파워 #석탄 #미매각

KB국민은행, 최대 5000억 영구채 발행한다 KB국민은행(신용등급 AAA)이 최대 5000억원 규모로 신종자본증권(영구채)을 발행한다. 올해 1분기 국제결제은행(BIS) 자기자본비율이 전년 말 대비 큰 폭으로 하락한 만큼 자본적정성 지표를 제고하기 위한 목적으로 풀이된다. KB국민은행은 이번 신종자본증권 발행으로 15~20bp(1bp=0.01%포인트)가량 BIS비율이 상승할 것으로 보고 있다.

딜사이트 이소영 기자 2024.05.09 18:23

#KB금융지주 #KB국민은행 #신종자본증권

리테일 노리는 '월 지급식 채권' 인기 최근 회사채 이자 산정방식을 월 이자 지급식 채권(월이표채)으로 채택하는 기업들이 늘고 있다. 개인이 채권을 매수하는 양이 늘면서 리테일 수요를 공략하려는 것으로 풀이된다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 푸본현대생명은 이달 23일 700억원 규모 후순위채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권) 조건이다. 오는 31일 발

딜사이트 이소영 기자 2024.05.09 14:45

#월이표채 #회사채 #채권

중앙일보, 금리 오르자 사모채로 자금 조달 올해 초 한 차례 공모 회사채(공모채)를 찍은 중앙일보(BBB0)가 이번에 사모 회사채(사모채)를 발행했다. 앞서 중앙일보는 BBB급임에도 지난 3월 공모채를 발행하며 충분한 수요를 확인했다. 다만 7%대의 고금리로 공모채를 발행한 탓에 사모채 시장에서 추가 자금 조달에 나선 것으로 풀이된다. 통상 사모채는 공모채에 비해 금리 수준이 다소 높은 것이 일

딜사이트 이소영 기자 2024.05.07 18:07

#중앙일보 #회사채 #사모채

SK해운, 올해 만기 사채 2100억…상환 부담↑ SK해운의 사채 차환 부담이 커지고 있다. 올해 만기가 돌아오는 사채 규모는 2000억원을 웃돌지만 보유한 현금성 자산은 이를 밑도는 수준이기 때문이다. 이 때문에 시장에서는 SK해운이 사모 회사채(사모채)를 발행하는 방법으로 필요한 자금을 조달할 가능성이 큰 것으로 내다봤다. 7일 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로에 따르면 SK해운은 올해 2094억

딜사이트 이소영 기자 2024.05.07 07:35

#SK해운 #한앤컴퍼니 #만기도래채무

우리금융, 올해 두 번째 영구채 발행한다…2700억 조달 우리금융지주가 조건부 상각형 신종자본증권(영구채) 발행에 나선다. 올해에만 두 번째 발행이다. 연내 1조원 규모의 조기상환권(콜옵션) 만기 도래 물량에 대응하기 위한 것으로 풀이된다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 우리금융은 2700억원 규모 신종자본증권을 공모방식으로 발행한다. 주관 업무는 키움증권과 교보증권이 맡았다. 우리금융은 이달 3일 주관사

딜사이트 이소영 기자 2024.05.02 18:23

#우리금융지주 #신종자본증권 #코코본드

한화시스템, 공모채 시장 첫 '노크' 한화그룹 계열의 방산전문업체 한화시스템이 사상 처음으로 공모 회사채 발행에 나선다. 그동안 기업어음(CP) 발행과 금융기관 대출을 통해 필요한 자금을 조달해온 한화시스템은 최근 대규모 투자 지출이 지속되면서 운전자금 확보를 위해 회사채 시장을 찾은 것으로 풀이된다. 1일 투자은행(IB)업계에 따르면 한화시스템은 1500억원 규모의 공모채 발행을 위해 내

딜사이트 이소영 기자 2024.05.01 08:01

#한화시스템 #한화 #방산

SK리츠, 두 번째 공모채 발행…흥행 여부 '주목' SK리츠(REITs·부동산투자회사)가 올해 또다시 공모 회사채 시장을 찾는다. 2년여 만에 회사채를 발행한 지 두 달여 만이다. 은행 대출보다 금리 조건이 우수하다는 점을 확인했기 때문으로 풀이된다. 채권시장에서는 SK리츠가 연타석 흥행에 성공하면, 타 리츠도 추가적인 자금조달 방안으로 회사채 발행을 활용할 가능성이 크다고 내다봤다. 29일 투자은행(I

딜사이트 이소영 기자 2024.04.29 17:00

#SK리츠 #회사채 #공모채

다올투자證, 단기자금 시장 '전전' 다올투자증권이 올해 공모 회사채 시장에 복귀하지 못하고 기업어음(CP) 등 단기자금 시장에서 필요자금을 조달하고 있다. 지난해 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크 확대로 수요예측 과정에서 미매각을 경험하면서 선뜻 공모채 시장에 나서지 못하고 있는 것으로 풀이된다. 기업의 CP 발행은 자금조달 방안의 다양성이라는 측면에서 긍정적 시그널을 주지만 차입금

딜사이트 이소영 기자 2024.04.29 15:28

#다올투자증권 #기업어음 #CP

호텔롯데, 주관사단 줄이고 두번째 회사채 발행 올해 두번째 회사채 발행을 앞둔 호텔신라가 지난 1월 회사채 발행 당시보다 주관사단 규모를 반절로 줄인 것으로 나타났다. 호텔롯데 회사채에 시장 관심이 높아졌다는 판단에 따른 것으로, 앞선 발행처럼 채안펀드 도움 없이 모집물량을 충분히 소화할 수 있을지 관심이 집중된다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 호텔롯데는 이날 1000억원 규모 회사채 발행

딜사이트 이소영 기자 2024.04.25 14:49

#호텔롯데 #회사채 #공모채

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