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SK이노 LNG발전소 유동화 PRS 선순위 '회사채와 동일한 상환권리' SK이노베이션이 추진한 5조원 규모 자산 유동화 딜에서 거래의 핵심인 PRS(Price Return Swap) 구조에 업계 이목이 쏠리고 있다. 이번에 설정된 PRS의 선순위 구조는 일반 회사채와 동일한 상환 순위를 갖는 반면, 금리는 시장금리 대비 상당히 높은 수준에

딜사이트 배지원 기자 2025.07.31 17:22:11

#PRS #선순위 #SK이노베이션

'긍정적' 대신F&I, 5년물 공모채 발행 '자신감' 부실채권(NPL) 전문투자사인 대신F&I(신용등급 A0)가 올해 두 번째 공모 회사채 발행에 나선다. 최근 신용등급 전망이 상향 조정된 만큼, 모집 규모를 키우고 중장기물인 5년물 발행도 도전하는 등 자신감을 내비치고 있다. 30일 IB(투자은행) 업계에 따르면 대신F

딜사이트 이소영 기자 2025.07.30 07:25:05

#대신F&I #공모쵀 #신용등급

은행과 기업금융 전쟁…미래-한투 8조 IMA 장전 증권사들이 수신 기능을 확대해 기업금융(CF) 시장에 본격적으로 뛰어들 채비를 갖추고 있다. 8조원 이상으로 커진 자기자본을 근거로 발행어음과 IMA(종합금융투자계좌) 라이선스를 획득해 진짜 투자은행(IB)으로 거듭나겠다는 의지다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면

딜사이트 배지원 기자 2025.07.28 08:53:45

#발행어음 #IMA #인가

DCM 각축전 김병철의 한양증권…위태로운 롯데 DCM 마수걸이 한양증권이 부채자본시장(DCM)에서 롯데그룹 계열사의 회사채 발행 주관사단에 잇따라 이름을 올리며 존재감을 나타내기 시작했다. 일반 회사채 시장에서 롯데 그룹사와 인연이 거의 없던 한양증권으로선 의미 있는 성과로, 베테랑 투자은행가(Investment Banker) 출

딜사이트 이소영 기자 2025.07.24 14:45:55

#한양증권 #DCM #KCGI

자회사 뺏긴 CJ CGV…사채 추가청약도 '0건' CJ CGV의 회사채가 '극장보다 더한 흥행 참패'라는 말까지 나올 정도로 시장의 냉대를 받고 있다. 최근 미매각 물량을 털어내기 위해 시도한 추가 청약에서도 단 한 건의 주문도 받지 못하면서 기관의 얼어붙은 투심이 확인됐다. 주관사와 인수단은 미매각 물량 전부를 떠안

딜사이트 이소영 기자 2025.07.23 07:15:27

#CJ CGV #추가청약 #미매각

캡티브영업 정조준 금감원 점검 후에도…발행사 갑질은 여전 금융감독원이 주요 증권사들의 '캡티브 영업' 실태 점검을 마무리했지만 업계에서 말하는 현장 분위기는 크게 달라지지 않았다는 지적이 나온다. 발행사들은 여전히 증권사에 원하는 수준의 캡티브 물량·금리를 요구하고 있고, 증권사들도 이에 응하는 구조가 유지되고 있다는 것이다

딜사이트 이소영 기자 2025.07.22 08:09:44

#금감원 #캡티브점검

'대주주' 족쇄 벗은 삼성證, 발행어음 '청신호' 삼성증권이 수년간 발목을 잡아온 '대주주 적격성' 이슈에서 벗어나면서 발행어음 사업 인가에도 청신호가 켜졌다. 발행어음 사업은 초대형 투자은행(IB) 체제를 완성하는 핵심 사업으로, 연내 인가를 받을 가능성이 높아졌다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성증권은

딜사이트 배지원 기자 2025.07.18 07:18:29

#삼성증권 #발행어음 #IMA

SK에코플랜트, 공모채 완판…모집액 6배 넘는 주문 SK에코플랜트(A-)가 올해 두 번째 공모채 발행에 나서 모집액의 6배 웃도는 주문을 받았다. 낙찰금리도 민평금리를 21~30bp(1bp=0.01% 포인트) 밑도는 수준에서 결정됐다. 17일 IB(투자은행) 업계에 따르면 SK에코플랜트는 이날 1300억원 규모 공모채

딜사이트 이소영 기자 2025.07.17 17:14:49

#SK에코플랜트 #공모채 #수요예측

SK이노 LNG발전소 유동화 정영채·김종민의 승부수…SK '1석4조' 효과 SK그룹이 SK이노베이션 액화천연가스(LNG) 유동화 딜을 통해 '1석4조' 효과를 노리고 있다. 단순한 재무적 거래를 넘어 과거 KKR(콜버그크래비스로버츠)에게 도시가스 자산을 내준 뼈아픈 기억을 되풀이하지 않겠다는 전략적 판단과 함께 그룹 유동성 확보, 계열사 지원

딜사이트 김규희 기자 2025.07.16 19:58:48

#SK이노베이션 #메리츠증권 #LNG유동화

SK이노 LNG발전소 유동화 메리츠證, 담보 요구 줄여 우협 따냈다 메리츠증권이 SK이노베이션의 5조원 규모 LNG 자산 유동화 거래 우선협상대상자 자리를 따냈다. 경쟁사보다 담보 요구는 줄이고, 적정한 금리를 제시하면서 SK의 신뢰를 끌어낸 전략이 주효했다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK이노베이션은 광양·여주·하남·위례

딜사이트 배지원 기자 2025.07.16 18:43:33

#메리츠증권 #SK이노 #SK이노베이션

정크본드 직전 내몰린 SK에코…150bp까지 패널티 건설업 부진 속에서 자금조달을 이어가는 SK에코플랜트(A-)가 올해 두 번째 공모채 발행에 나섰지만 5조5000억원이 넘는 차입금 부담에 하이일드채로 분류되면서 최대 150bp의 파격적인 가산금리를 제시했다. 16일 IB(투자은행) 업계에 따르면 SK에코플랜트는 오는

딜사이트 이소영 기자 2025.07.16 11:16:25

#SK에코플랜트 #공모채 #건설채

기자수첩 회사채 시장의 갑과 을 요즘 회사채 시장을 보면 발행사들이 대형 주관·인수단을 꾸리는 일이 하나의 유행처럼 번지고 있는 모습이다. 특히 신용등급이 낮은 비우량 기업일수록 그 경향이 도드라진다. 최근 수요예측에 나선 CJ CGV만 봐도 기용한 주관·인수단 수가 10곳에 달했다. 모집 규모는 1

딜사이트 이소영 기자 2025.07.16 08:29:02

#CJ CGV #회사채 #미래에셋증권

적자 마제스티 EOD…NH증권 금융사고 전전긍긍 사모펀드(PEF) 운용사 VIG파트너스와 NH투자증권 간 갈등이 격화하고 있다. NH가 마제스티골프코리아의 인수금융을 대줬지만 상각전영업이익(EBITDA) 재무약정 위반으로 해당 자본거래가 기한이익상실(EOD) 상태에 놓였고 NH는 자금회수를 요청했는데도 VIG가 사실

딜사이트 김규희 기자 2025.07.15 11:47:37

#VIG파트너스 #마제스티골프 #EOD

2025 상반기 리그테이블 채권시장 존재감 사라지는 삼성증권…4년째 하락 삼성증권이 부채자본시장(DCM)에서 반전 없이 4년째 추락을 거듭하고 있다. 10년 전 한때 글로벌 IB(투자은행)이 되겠다며 이재용 그룹 회장의 지시로 홍콩 본부에만 3000억원을 투자했던 호기로움도 사라졌다는 지적이다. 채권시장에서 주관실적 점유율은 핵심성과지표(K

딜사이트 이소영 기자 2025.07.15 07:36:44

#삼성증권 #DCM #점유율

李 100조 펀드 구체화…산업은행 부행장 조직 신설 KDB산업은행이 이재명 대통령의 핵심 공약인 100조원 AI 펀드 투자 사업의 주요 실행 주체로 나선다. 올 초 발족한 첨단전략산업기금 부문을 부행장급으로 격상하고 60명의 전문인력을 투입해 전담조직을 신설하기로 했다. 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 산업은행은 첨

딜사이트 김규희 기자 2025.07.14 08:18:37

#산업은행 #이재명 #100조펀드

40억 때문에…KB증권 3700억 펀드 미래에셋 준다 KB증권 PBS(프라임브로커리지서비스)부서가 지난달 중순 수임한 부실채권(NPL)펀드를 미래에셋증권에 이관한다. 계약 당시에는 파악하기 어려웠던 KB금융그룹 계열사 자산이 포함된 사실이 뒤늦게 확인되면서 내부통제 기준에 따라 선제적으로 계약을 해지한 조치다. 14일 금

딜사이트 윤종학 기자 2025.07.14 07:20:19

CJ CGV 전량 미매각…10곳 인수단의 무거운 어깨 CJ CGV가 공모채 수요예측에서 단 한 건의 주문도 받지 못하며 전량 미매각을 기록했다. 올해 신종자본증권 미매각에 이어 또다시 수요 확보에 실패해 기관투자가의 외면이 이어지고 있다. 무려 10곳으로 구성한 대표주관사와 인수단은 오는 21일까지 추가 청약을 받기 위해

딜사이트 이소영 기자 2025.07.11 22:31:29

#CJ CGV #미매각 #추가청약

LP Scope 신협 'GP당 500억' 중형PE 출자…14일 띄운다 신협중앙회가 중형 사모펀드(PEF) 출자사업에 본격 착수한다. 총 3곳의 위탁운용사(GP)를 선정해 펀드당 최대 500억원을 출자할 방침이다. 앞서 진행한 소형PE 출자사업에 이어 중형PE 출자까지 추석 전 모두 마무리할 계획이다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면

딜사이트 김규희 기자 2025.07.11 15:15:39

#신협중앙회 #중형PE #출자사업

10개사 병풍친 CGV…최후의 보루는 리테일 공모채 시장 복귀를 앞둔 CJ CGV(A-)가 발행 구조를 전격 수정했다. 만기는 늘리고 금리는 고정금리밴드 형식으로 방향을 틀었다. 그간 시장에서 미매각 전례가 적지 않았던 만큼 기관 보다 리테일 수요 공략에 초점을 맞춘 전략으로 분석된다. 10일 금융감독원 전자공시

딜사이트 이소영 기자 2025.07.10 16:29:54

#CJ CGV #공모채 #회사채

삐친 CJ, 풀려는 미래에셋…CGV 살리기 구조대로 미래에셋증권이 과거 '후순위 CB(전환사채) 미매각 사태' 이후 줄곧 외면하던 CJ CGV 딜에 다시 발을 들였다. 시장에선 한동안 남았던 양사의 앙금이 이번 채권발행 거래로 풀릴지 관심을 두고 지켜보는 분위기다. 미래에셋으로서는 자칫 CJ그룹 전반의 자본시장 거래에서

딜사이트 이소영 기자 2025.07.10 08:12:22

#CJ CGV #미래에셋증권 #주관레코드

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