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김태년 경제부총리?…건설사 채권 완판 동났다 이재명 정부 출범 이후 신임 경제부총리 하마평이 나오고 김태년 의원과 구윤철 전 국무조정실장(장관)의 이름이 거론되면서 채권시장이 활기를 되찾고 있다. 새 정부가 시장주의에 입각한 경제전문가 부총리를 기용해 건설 시장을 부양할 거란 기대가 피어오르고 있어서다. HL D

딜사이트 이소영 기자 2025.06.12 11:30:20

#HL D&I 한라 #두산에너빌리티 #BBB급

신용꼴찌 키움F&I, 1500억 사채 발행 'A0' 목표 부실채권(NPL) 전업 투자사 가운데 가장 낮은 신용등급을 보유한 키움에프앤아이(키움F&I)가 최대 1500억원 규모의 회사채 발행에 나선다. 지난 3월 유상증자에 이어 본격적인 외형 확대에 돌입한 키움F&I는 올해 안으로 신용등급을 'A-'에서 'A0'로 끌어올릴 목

딜사이트 배지원 기자 2025.06.10 16:48:45

#키움에프앤아이 #키움증권 #다우기술

한앤코가 주인된 SK스페셜티…채권자 조기상환청구 SK스페셜티가 SK그룹에서 분리된 여파로 기존 회사채 투자자들의 조기상환(풋옵션) 요구에 직면했다. 지배구조 변경 제한 조항 위반에 따라 1000억원 규모 풋옵션 청구가 들어오자, 회사는 같은 규모의 사모채 발행으로 이달 조기 상환에 나설 방침이다. 10일 SK스페셜티

딜사이트 이소영 기자 2025.06.10 10:57:12

#SK스페셜티 #사모채 #풋옵션

HL D&I한라, 업황침체 속 활발한 조달행보 '눈길' HL D&I한라가 오는 6월20일 만기 예정인 600억원 규모의 회사채 차환을 위해 공모채 발행에 나선다. HL D&I한라는 기준금리 인상 여파에 고금리 부담이 가중된 이후에도 매년 회사채를 발행해왔다. 꾸준히 시장에서 조달이력을 쌓아온 덕분에 이번에도 무난하게 목표한

딜사이트 박안나 기자 2025.06.09 09:54:16

#HL D&I한라 #회사채 #수요예측

은행문 걷어찬 녹십자홀딩스…창사 첫 공모채 1000억 녹십자홀딩스가 창사 이래 처음으로 공모채 발행에 나선다. 지난 2019년 한 차례 발행을 시도했다가 철회한 이후 6년 만의 재도전이다. 그간 은행 차입에 의존하던 조달 기조에서 벗어나 자본시장과의 접점을 넓히려는 포석으로 읽힌다. 최근 금리인하 기조로 조달시장 여건이

딜사이트 이소영 기자 2025.06.08 09:27:36

#녹십자홀딩스 #공모채 #데뷔전

누가 진짜인지 보겠다…세아가 증권사 줄 세운 까닭 공모 회사채 시장의 '간헐적 이슈어(Issuer)'로 불리는 세아홀딩스가 올해 시장에서 이례적인 전략 변화를 시도한다. 주관사 수를 기존의 2배로 늘리고, 만기 구조도 기존 단기에서 복수로 구성하며 투자자 접점 확대에 나선 것이다. 이달 중 수요예측을 거쳐 최대 100

딜사이트 이소영 기자 2025.06.04 18:29:31

#세아홀딩스 #공모채 #자금조달

DCM 각축전 돈보다 순위…NH증권 보스지키려 'DCM 1위' 목숨걸었다 NH투자증권이 지난해부터 올해 1분기까지 DCM(부채자본시장) 부문에서 두각을 나타내고 있다. 특히 올해 1분기에는 리그테이블 1위를 차지하며 전통 강자인 KB증권을 앞질렀다. 하지만 외형 성장에 비해 수익성은 뒷받침되지 않는 모습이다. 업계는 수익보다는 'DCM 1위

딜사이트 이소영 기자 2025.06.04 10:14:52

#NH투자증권 #DCM #리그테이블

HDC현산 공모채 재추진 최대 2400억…높아진 미매각 우려 HDC현대산업개발이 한 달 전 연기했던 공모 회사채(공모채) 발행을 다시 추진한다. 실적 개선을 앞세워 투자자 수요를 끌어내겠다는 전략이지만, 여전히 부진한 건설업황을 감안할 때 흥행을 낙관하기 어렵다는 관측도 나온다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HDC현산은

딜사이트 이소영 기자 2025.06.04 07:29:03

#HDC현대산업개발 #공모채 #건설채

'A급' LS엠트론, 500억 공모채 발행 추진 LS엠트론이 1년 만에 공모 회사채(공모채)를 발행한다. 지난해에 이어 올해도 흥행을 이어갈 수 있을지 시장의 관심이 집중된다. 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 LS엠트론은 내달 18일 수요예측을 통해 500억원 규모의 공모채를 발행할 계획이다. 만기는 3년이다.

딜사이트 배지원 기자 2025.05.30 17:24:31

#LS엠트론 #회사채 #수요예측

SK브로드밴드, 회사채로 최대 5300억원 조달 SK브로드밴드가 두 달 만에 다시 공모 회사채 시장에 나섰다. 지난달 모집액의 9배가 넘는 투자수요를 확보하며 흥행에 성공한 데 이어, 이번에는 최대 5300억원까지 조달할 계획이다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK브로드밴드는 내달 초에 최대 5300억원 규

딜사이트 배지원 기자 2025.05.30 16:43:19

#SK브로드밴드 #회사채 #수요예측

포스코이앤씨, 1년 반 만에 사모채 시장 조용히 복귀 포스코이앤씨(A+)가 1년 반 만에 사모채 시장을 찾아 눈길을 끈다. 높은 금리를 감수하면서도 시장의 관심이 덜한 사모채로 자금을 조달했기 때문이다. 시장에서는 여전히 불확실성이 높은 건설 경기 영향으로 보고 있다. 30일 예탁결제원 세이브로(SEIBro)에 따르면 포

딜사이트 이소영 기자 2025.05.30 08:04:13

#포스코이앤씨 #사모채 #자금조달

마이다스PE-메리츠, 메지온에 300억 투자 국내 사모펀드(PEF) 운용사 마이다스프라이빗에쿼티가 메리츠증권과 함께 코스닥 상장 바이오 기업 메지온에 300억원 규모의 투자를 추진한다. 메지온은 이번에 투자받은 자금을 희귀 질환 치료를 위한 신약개발에 투입한다는 계획이다. 29일 투자은행(IB)업계에 따르면 마이

딜사이트 김규희 기자 2025.05.29 16:55:56

#메지온 #마이다스PE #메리츠증권

DCM 각축전 순위 밀리고 인력 빠지고…고심 커진 미래에셋證 수익률이 낮다는 이유로 한동안 채권발행시장(DCM)에서 한 발 물러섰던 미래에셋증권이 최근 IB(투자은행)부문의 인력을 확대하고 있다. 그동안 손놓았던 DCM 커버리지 부문을 재정비해 주관 경쟁에 나서기 위해서다. 오랜 실적 하락과 함께 삼성증권·키움증권 등 경쟁사의

딜사이트 이소영 기자 2025.05.29 15:32:13

#미래에셋증권 #DCM #IB

석화업계 불황에도…금호석유화학, 공모채 '완판' 금호석유화학이 석유화학 업계의 장기 불황에도 공모 회사채(공모채) 수요예측에서 모집액의 6배를 웃도는 자금을 끌어모았다. 낙찰금리 역시 민평금리를 밑도는 수준에서 결정됐다. 28일 투자은행(IB)업계에 따르면 금호석유화학은 이날 800억원 규모 공모채 발행을 위한 수요

딜사이트 이소영 기자 2025.05.28 18:20:19

#금호석유화학 #석화업계 #공모채

DCM 각축전 '존재감↑' 신한證 약진에 3강 체제 '균열' 신한투자증권이 채권발행시장(DCM)에서 예상 밖의 약진을 거듭하며 '3강 체제'에 균열을 내고 있다. 그동안 KB증권·NH투자증권·한국투자증권 등 기존 강자들이 독식하던 리그테이블 상위권 판도를 흔들면서 '4강 체제'의 핵심 주자로 자리매김한 모습이다. 시장에서는 신한

딜사이트 이소영 기자 2025.05.28 11:23:49

#신한투자증권 #DCM #리그테이블

DCM 각축전 '전통 강자' KB증권, 선두 탈환 안간힘 증권업계의 자금조달 시장 주관 경쟁이 갈수록 치열해지고 있다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 여파로 증권사 영업의 무게중심이 '정통 IB(투자은행)' 영역으로 옮겨지면서 회사채 주관 시장 시장(DCM·Debt Capital Market)이 핵심 격전지로 부상하고

딜사이트 이소영 기자 2025.05.28 06:45:10

#KB증권 #DCM #부채자본시장

에어퍼스트 1.5조 리파이낸싱 조건 확정…신디 '순항' 산업용 가스 제조업체 에어퍼스트의 인수금융 리파이낸싱 조건이 확정됐다. 지분 70%를 보유 중인 국내 사모펀드(PEF) 운용사 IMM프라이빗에쿼티와 글로벌 PEF 운용사 블랙록이 참여한다. IMM PE는 경영권 프리미엄을 인정받아 블랙록보다 10bp 낮은 금리를 인정받

딜사이트 김규희 기자 2025.05.28 06:00:43

#에어퍼스트 #IMMPE #블랙록

롯데손보 우려에도…신한라이프, 후순위채 수요예측 '흥행' 신한라이프생명보험(신용등급 AA+)이 후순위채 발행을 위한 수요예측에서 목표액의 4배를 웃도는 자금을 모집했다. 최근 롯데손해보험이 콜옵션을 행사하지 못하며 시장 투자심리가 위축된 가운데, 신한라이프는 일정 부분 신뢰를 회복하며 우려를 넘어섰다는 평가다. 27일 투자은

딜사이트 이소영 기자 2025.05.27 17:05:29

#신한라이프 #후순위채 #롯데손해보험

현대코퍼레이션홀딩스, 공모채 데뷔전 나선다 현대코퍼레이션홀딩스(신용등급 A-)가 설립 이후 처음으로 공모 회사채(공모채) 시장을 찾는다. 최근 신용등급 전망이 상향된 데다, 꾸준히 실적 성장세를 보여 공모채 시장 데뷔 전부터 수요예측 흥행 가능성이 점쳐지고 있다. 이에 자본시장에 첫발을 내딛는 현대코퍼레이션홀딩

딜사이트 이소영 기자 2025.05.27 13:51:22

#현대코퍼레이션홀딩스 #공모채 #데뷔전

'롯데손보 콜옵션' 여파…웃지 못한 CJ CGV CJ CGV가 신종자본증권(영구채) 발행을 위한 수요예측에서 목표액을 채우는 데 실패했다. 실적 개선과 신사업 확장 기대에도 불구하고, 최근 롯데손해보험 후순위채 조기상환(콜옵션) 미이행 여파로 인해 투자심리가 위축된 영향이 크다는 분석이다. 23일 투자은행(IB)업계

딜사이트 배지원 기자 2025.05.23 08:23:57

#CJ CGV #신종자본증권 #수요예측

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