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~ 2025-04-29

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'취임 한달' 금정호 신영증권 사장, 시작부터 삐그덕 금정호 신영증권 사장이 취임 초부터 암초에 부딪혔다. 홈플러스 유동화 채권을 주관해 개인투자자에게 판매하며 불완전판매 논란에 휘말렸기 때문이다. 금 사장이 승진 직전까지 IB총괄 부사장을 맡았던 만큼 비난의 화살 피할 수 없어 보인다. 홈플러스 채권 주관 역시 금 사장의 직접적인 손길이 닿았을 것으로 예상되는 탓이다. 이에 금 사장은 앞으로 평판 리스크

딜사이트 이소영 기자 2025.03.21 10:13

#신영증권 #홈플러스 #평판리스크

몸집 키우는 증권사 '내우외환' 메리츠증권, 초대형IB 속도조절 메리츠증권이 자기자본 6조원대로 국내 6번째 규모의 증권사에 이름을 올리고 있지만 초대형 투자은행(IB) 추진에 속도를 조절하고 있다. '원 메리츠' 체제 구축 후 밸류업에 그룹이 집중하고 있다는 점과 이화그룹 신주인수권부사채(BW) 투자와 관련한 검찰 조사까지 이어진 영향 탓이다. 그룹 차원에서 실행한 홈플러스 부동산담보대출과 관련한 이슈도 악재로 풀이

딜사이트 배지원 기자 2025.03.21 09:21

#메리츠증권 #초대형IB #내부통제

'1조 클럽' 보령, 5년 만에 공모채 시장 복귀 보령이 5년 만에 공모 회사채(공모채) 시장을 찾는다. 조달한 자금은 최근 집중하고 있는 우주 사업 등 신사업 투자에 쓰일 전망이다. 보령은 지난해부터 보유 자산을 매각하고 유상증자를 단행하는 등 투자금 마련에 박차를 가하고 있다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 보령은 내달 1000억원 공모채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 만기는 2년물과 3년물

딜사이트 이소영 기자 2025.03.19 06:30

#보령 #공모채 #복귀전

GS엔텍, 6개월만에 보증채 발행…투심 악화 '변수' GS엔텍이 6개월 만에 또다시 모회사 GS글로벌의 보증 지원을 받아 공모 회사채(공모채) 발행에 나서 시장의 관심이 집중된다. 최근 보증채에 대한 기관투자자의 낮은 투심을 고려할 때 자칫 미매각이 발생할 수도 있어서다. 시장에서는 지난 2월 보증채를 발행한 SE그린에너지가 'AAA' 등급을 보유한 한국남동발전의 보증을 받고도 완판에 실패했던 만큼 GS엔

딜사이트 이소영 기자 2025.03.18 10:20

#GS엔텍 #보증채 #GS글로벌

몸집 키우는 증권사 '운용 DNA' 미래에셋證, IMA 활용법은 미래에셋증권이 종합금융투자계좌(IMA) 사업자 진출을 공식화하고 본격적인 도전을 준비하고 있다. 자산관리 영역에서 두각을 보여온 미래에셋증권인 만큼, 운용 역량을 극대화하는 데 IMA 라이선스를 활용할 수 있다는 기대감도 나온다. 17일 금융투자업계에 따르면 미래에셋증권은 최근 실적 컨퍼런스콜을 통해 IMA 사업에 대한 도전 의지를 명확히 했다. 이강혁

딜사이트 배지원 기자 2025.03.17 15:06

#미래에셋증권 #종합금융투자계좌 #IMA

'투심 위축' SK온, 사모채 발행 선회 SK온이 사모 회사채(사모채)를 발행해 자금을 조달했다. 지난달 투심 위축으로 공모채 발행 계획을 철회한 데 이은 후속조치다. 당장 필요 자금을 조달하는 데는 성공했지만 사모채 발행으로 인해 늘어난 이자비용은 부담 요소로 작용할 것으로 보인다. 14일 한국예탁결제원 세이브로(SEIBro)에 따르면 SK온은 지난 13일 600억원 규모의 사모채를 발행했다

딜사이트 이소영 기자 2025.03.14 17:07

#SK온 #배터리 #사모채

몸집 키우는 증권사 발행어음 순익만 2700억…'10조' 한투證, IMA 박차 국내 최초로 자기자본 10조원을 달성하는 증권사가 탄생한다. 한국투자증권이 그 주인공이다. 한국투자증권은 초대형 투자은행(IB) 라이선스를 가장 효율적으로 활용하고 있다. 초대형 IB의 장점인 발행어음을 한도인 자기자본 두 배까지 가득 채운 곳은 한국투자증권이 유일하다. 곧 다음 도전과제인 종합투자계좌(IMA) 라이선스를 쟁취하기 위해 몸집을 키웠다는

딜사이트 배지원 기자 2025.03.14 09:59

#한국금융지주 #한국투자증권 #IMA

홈플러스 사태, 크레딧 시장 영향 '제한적' 홈플러스가 법정관리(기업회생절차)에 돌입했지만 크레딧 시장에 미치는 영향은 제한적일 것이라는 분석이 나온다. 크레딧 시장의 안정성에 큰 영향을 미치는 기관투자자의 투자 피해가 경미할 것으로 예상되기 때문이다. 다만 비우량 신용도를 보유한 기업의 경우 수요가 위축될 가능성도 있다는 관측도 나온다. 14일 금융투자업계에 따르면 홈플러스의 금융채권 잔액은 5

딜사이트 이소영 기자 2025.03.14 09:24

#홈플러스 #법정관리신청 #크레딧시장

부메랑 된 메리츠證, '고위험·고수익' 전략 '하이 리스크, 하이 리턴' 기조로 공격적인 영업에 나서온 메리츠증권이 홈플러스 법정관리(기업회생절차)라는 암초를 만났다. 그동안 메리츠증권은 기업금융 부문에서 리스크 분석 능력을 바탕으로 유동성 위기가 있는 기업에 돈을 빌려주는 방식으로 많은 수익을 냈다. 홈플러스 인수금융 리파이낸싱 참여도 이 같은 기조 속에서 성공적 사례로 분류됐지만 기업회생절차에

딜사이트 이규연 기자 2025.03.13 11:45

#홈플러스 #메리츠 #메리츠캐피탈

몸집 키우는 증권사 초대형 IB·IMA·종투사 각축전…수익 다각화 초점 금융당국이 증권업 신사업 인가에 청신호를 켜면서 각 증권사도 준비 작업에 나서고 있다. 금융당국은 이달부터 종합금융투자사업자(종투사) 제도 정비에 돌입하고, 신규 초대형 투자은행(IB)도 지정할 예정이다. 종합금융투자계좌(IMA) 업무를 개선해 기업금융과 모험자본을 효율적으로 공급할 수 있도록 증권사의 역할을 강화한다는 방침도 세웠다. 이에 각 증권사는

딜사이트 배지원 기자 2025.03.13 06:00

#증권사 #삼성증권 #키움증권

'중기물 발행' OCI, 분할 후 두 번째 회사채 노크 OCI가 인적 분할 후 두 번째 공모 회사채(공모채) 발행에 나선다. 직전 발행 대비 만기 구조를 길게 구성, 차입구고 재편에 나서면서 상환 부담을 덜어내는 모습이다. 12일 투자은행(IB)업계에 따르면 OCI는 이달 27일 800억원 규모의 공모채를 발행하기 위한 수요예측에 나선다. 만기별 발행액은 2년물 300억원, 3년물 500억원이다. 수요예측

딜사이트 이소영 기자 2025.03.12 17:09

#OCI #공모채 #차입금장기화

위기의 홈플러스 메리츠‧MBK, 대출금리 조정 '힘겨루기' 예상 홈플러스가 기업회생절차에 들어가면서 주요 채권지인 메리츠증권을 비롯한 메리츠금융그룹 계열사 3곳의 채무조정 여부에 시장의 관심이 쏠린다. 1조2000억원 규모의 홈플러스 인수금융 리파이낸싱(재융자) 대출금리 조정 없는 회생계획안 가결이 쉽지 않아서다. 12일 금융투자업계에 따르면 홈플러스 인수금융 리파이낸싱을 맡았던 메리츠증권‧메리츠화재‧메리츠캐피탈 측

딜사이트 이규연 기자 2025.03.12 13:39

#메리츠 #홈플러스 #MBK파트너스

'자기자본 10조' 한투證, 국내 최대 증권사 도약 한국투자증권이 7000억원 규모의 신종자본증권을 발행해 자기자본 10조원을 넘겨 국내 최대 증권사가 될 전망이다. 11일 금융투자업계에 따르면 한국투자증권은 오는 28일 한국투자금융지주를 대상으로 총 7000억원의 30년 만기의 신종자본증권을 발행한다. 지난해 12월 3000억원 유상증자에 이어 이번 7000억원 신종자본증권 발행으로 한국투자증권의 자

딜사이트 배지원 기자 2025.03.11 15:43

#한국투자증권 #IMA #신종자본증권

MBK, '딜라이브‧홈플' 경영실패 같지만 전략 달랐다 홈플러스 기업회생 절차가 개시되면서 대주주 'MBK파트너스'의 과거 포트폴리오 기업 '딜라이브'(옛 씨앤앰)가 다시금 회자되고 있다. 두 회사 모두 수조원의 인수금융 탓에 경영실패로 끝이 났다는 공통점이 있지만 그 밑에 깔린 전략에 큰 차이가 있어서다. 딜라이브는 인수금융을 갚지 않아서, 홈플러스는 인수금융을 너무 많이 갚아서 문제가 됐다는 분석이 나온다.

딜사이트 김규희 기자 2025.03.11 15:39

#홈플러스 #MBK파트너스 #경영실패

위기의 홈플러스 신영證 방문한 MBK "채무자 피해 줄 의향 없었다" MBK파트너스가 신영증권을 방문해 홈플러스의 기업회생 절차 신청과 관련된 입장을 설명한 것으로 확인됐다. 이번 만남은 홈플러스가 기업회생 절차를 신청하는 과정에서 신영증권에 알리지 않은 채 ABTBS(유동화증권) 발행을 주관하게 했다는 논란 속에 이뤄져 눈길을 끈다. 일부 기관투자자들은 신영증권 측에 형사고발 등 강경대응을 주문하고 있는 것으로 알려졌다

딜사이트 이소영 기자 2025.03.10 18:06

#신영증권 #MBK파트너스 #홈플러스

위기의 홈플러스 회생 신청 직전까지도 CP 발행한 홈플러스 홈플러스가 기업회생을 신청하기 직전까지 기업어음(CP)과 전자단기사채를 통해 자금조달에 나선 것으로 드러나 모럴헤저드(도덕적 해이) 지적도 나오고 있다. 홈플러스가 발행한 상품의 주요투자자군에 개인투자자가 많다는 점도 논란을 키울 것으로 보인다. 10일 한국예탁결제원에 따르면 홈플러스는 지난달 21일 50억원의 CP와 20억원 규모의 전단채를 발행했다

딜사이트 배지원 기자 2025.03.10 17:56

#홈플러스 #CP #전단채

한신공영, 호실적에도 사모채 시장서 조달 지난해 호실적을 기록한 한신공영이 최근 고금리에 사모채를 발행하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 올해 회사채 시장에서 건설채가 과거 대비 비교적 선전하고 있기 때문이다. 10일 한국예탁결제원 세이브로(SEIBro) 따르면 한신공영은 지난달 1년 만기 500억원 규모 사모채를 7.5% 금리로 발행했다. 과거 공모 회사채 시장 단골 이슈어로 이름을 올리던 한

딜사이트 이소영 기자 2025.03.10 06:35

#한신공영 #건설채 #사모채

한앤코, SK스페셜티 인수금융 '1.7→1.3조' 한앤컴퍼니가 SK스페셜티 인수금융 조건을 확정 지었다. 주선단과 최근까지 논의를 이어간 끝에 총 1조3000억원을 일으키기로 했다. SK스페셜티에 잡혀 있는 부채를 인수금융을 통해 차환하는 방안 등을 논의했으나 이번 대출에서는 해당 부분을 제외하기로 하면서 대출 규모가 4000억원가량 줄어든 것으로 파악된다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 한앤컴퍼니

딜사이트 김규희 기자 2025.03.10 06:00

#SK스페셜티 #한앤컴퍼니 #한앤코

크레딧 스프레드 확대 전망…회사채 시장, 숨 고르기 연초 역대급 발행량을 보였던 올해 회사채 시장이 3월로 접어들며 숨 고르기에 들어간 모습이다. 이 같은 분위기가 3월을 기점 삼아 2분기까지 이어질지 시장의 관심이 쏠린다. 7일 금융투자업계에 따르면 올해 3월 크레딧 스프레드(회사채와 국고채 간 금리차)는 회사채 AA- 3년물 기준 60bp(1bp=0.01% 포인트)까지 확대될 것으로 전망된다. 통상

딜사이트 이소영 기자 2025.03.07 09:51

#회사채시장 #숨고르기 #소강상태

블랙록, 에어퍼스트 리파이낸싱 추진…'이자율 반토막' 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 블랙록이 산업용 가스 제조업체 에어퍼스트의 인수금융 리파이낸싱을 추진한다. 만기까지 세 달가량 기간이 남았지만 금리가 기존 대비 절반으로 떨어져 금융비용을 줄이기 위해 재융자에 나선다. 6일 투자은행(IB)업계에 따르면 블랙록은 에어퍼스트의 인수금융을 리파이낸싱하는 방안을 추진하고 있다. 지난 2023년 에어퍼스트 지분 3

딜사이트 김규희 기자 2025.03.07 06:00

#에어퍼스트 #리파이낸싱 #블랙록

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