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감독원 유증 칼날…기업들 PRS 우회조달 몰린다 금융감독원의 유상증자 규제 강화가 자금시장 흐름을 뒤흔들고 있다. 발행 창구가 좁아진 기업들이 앞다퉈 주가주식스와프(PRS)를 대안으로 택하고 있다. 하지만 담보가 없는 소규모·중견기업은 PRS조차 활용할 수 없어 자금 확보 창구가 사실상 막혔다는 지적이 나온다. 23

딜사이트 이소영 기자 2025.09.23 06:35:13

#PRS #부외부채 #유상증자

우리투자證, 대한항공 회사채 '대표주관' 눈길 우리투자증권이 대한항공 회사채 대표주관사로 선정되면서 기업금융(IB) 비즈니스 입지를 넓히고 있다. 지난 4월 LX하우시스 인수단 합류와 통영에코파워 대표주관을 계기로 대형 딜에 연이어 참여하면서 존재감을 키우는 모습이다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한항공

딜사이트 배지원 기자 2025.09.19 18:10:10

#우리투자증권 #대한항공 #회사채

NH證, 공모채 네 번째 발행…증권사 최대 이슈어 NH투자증권이 올해 네 번째 공모채를 발행한다. 올해 채권 시장을 찾는 증권사 가운데 가장 활발한 행보다. 이번 발행에서 증액까지 이뤄지면 연간 1조5000억원에 달하는 자금을 채권 시장에서 끌어오게 된다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 NH증권은 오는 18일

딜사이트 이소영 기자 2025.09.17 14:51:27

#NH투자증권 #공모채 #회사채

7.6% 줘도 정크…SLL중앙 미매각채 NH신한 인수 SLL중앙이 7%대 고금리 공모채 발행을 시도했지만 투자자들이 외면하면서 미매각됐다. 최근 미국 금리인하 기조 속에서 고금리 채권에 대한 관심이 높지만 'BBB0' 최하위 비우량 등급과 '부정적'으로 지적된 등급 전망은 투자자들의 신중론을 강화했다는 지적이다. 17일

딜사이트 이소영 기자 2025.09.17 08:06:13

#SLL중앙 #공모채 #미매각

기자수첩 토종 IB, 글로벌로 나아가는 길 최근 외화채 시장을 보면 정부가 토종 투자은행(IB) 육성에 힘을 싣고 있다는 사실이 선명하다. 올해만 해도 기획재정부는 두 차례 외국환평형기금채권(외평채) 발행 과정에서 토종 증권사인 KB증권과 한국투자증권을 각각 주관사단에 포함시켰다. 외평채는 상징성과 규모 면에서

딜사이트 이소영 기자 2025.09.15 08:02:54

#토종IB #글로벌IB #외화채

KT '해킹사태 바톤터치'에 공모채 발행 전격 취소 KT가 고객 개인정보 유출 사태 발행 여파로 이달 예정했던 공모채 발행 계획을 전격 취소했다. SK텔레콤에 이어 연이은 통신사 개인정보 유출 소식에 시장 신뢰는 크게 흔들릴 것으로 보인다. 투자자들의 불안감이 커지는 가운데 KT의 자금 조달 계획을 뒤로 미뤘다. 11일

딜사이트 이소영 기자 2025.09.11 18:50:40

#KT #개인정보유츨 #공모채

외화채 새로운 전장 왕좌 노리는 NH, 치열한 신경전 외화채 시장에서 KB증권이 최근 존재감을 발휘하는 사이 전통의 강자인 NH투자증권도 발빠른 움직임을 보이고 있다. KB금융그룹 전체의 조직적인 지원으로 KB증권이 올해 외국환평형기금채권(외평채) 주관을 수임하는 성과를 내자 뒤처진 영역의 대응을 위해 관련 조직 정비에

딜사이트 이소영 기자 2025.09.11 07:05:06

#NH투자증권 #KB증권 #외화채

CJ CGV 채권 안팔리자…어음으로 연명 넷플릭스에 시장을 뺏긴 CJ CGV가 일반 회사채(SB)나 신종자본증권, 전환사채(CB) 등 다양한 자금조달 창구를 두드렸지만 투자자들의 외면을 받자 결국 어음 위주의 단기 자금에 의존하기 시작했다. 11일 예탁결제원 세이브로(SEIBro)에 따르면 CJ CGV는 지난

딜사이트 이소영 기자 2025.09.10 17:34:16

#CJ CGV #CP #기업어음

신용 떨어진 에코프로…1조 유증 포기후 주담대출 에코프로가 자회사를 통해 7000억원 규모 주가수익스와프(PRS) 발행에 나선 배경에는 신용등급 강등이 자리한다. 유효 신용등급이 BBB+급으로 떨어지며 채권 조달 여건이 어려워지자 결국 자본성 조달까지 창구를 넓혔다는 지적이다. 자회사인 에코프로비엠 주가 흐름과 연동

딜사이트 배지원 기자 2025.09.10 08:45:58

#에코프로 #PRS #에코프로비엠

신용도 올라간 우리금융F&I, 3년 연속 공모채 노크 우리금융에프앤아이(우리금융F&I)가 올해도 공모채 시장을 찾는다. 지난 2023년 공모채 데뷔 이후 3년 연속 발행에 나서며 정기 이슈어로 자리매김하는 모양새다. 발행에 앞서 신용도가 한 단계 상향 조정된 만큼 발행 결과에 대한 기대감도 커지고 있다. 9일 투자은행(I

딜사이트 이소영 기자 2025.09.09 07:05:16

#우리금융에프앤아이 #공모채 #회사채

'인니 프로젝트' 에코프로…7000억 PRS 발행 이차전지 양극재 업체 에코프로가 7000억원 규모 주가수익스와프(PRS) 발행에 나선다. 계열사 에코프로비엠 주가를 기초자산으로 활용하는 구조로, 회계상 부채 증가 없이 대규모 자금을 확보하려는 목적이다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에코프로는 내달 5일 이사회

딜사이트 배지원 기자 2025.09.05 17:50:58

#에코프로 #에코프로비엠 #PRS

SK스페셜티 채권 풋옵션 발동…회수 나선 투자자 SK스페셜티가 지배구조 변경 여파로 기발행 채권의 조기상환청구권(풋옵션)이 발동되면서 투자자들이 선택적으로 상환을 청구했다. 현 개별민평금리보다 낮은 금리 채권은 물론, 높은 금리로 발행된 채권에서도 상환이 발생한 점이 이목을 끌고 있다. 5일 예탁결제원 세이브로(SE

딜사이트 이소영 기자 2025.09.05 06:44:17

#SK스페셜티 #조기상환청구권 #EOD

이자가 너무 많아…한 해 두 번 손벌리는 CJ ENM CJ ENM(AA-)이 12년 만에 처음으로 한 해 두번의 공모채 발행에 나선다. 과거 고금리에 발행한 채권을 저금리 채권으로 갈아타며 최근 늘어난 금융비용 부담을 줄여보려는 복안이다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ ENM은 오는 3일 1600억원 규모 공모

딜사이트 이소영 기자 2025.09.02 15:36:42

#CJ ENM #공모채 #채권

외화채 새로운 전장 미래·삼성이 못다 이룬 꿈…KB가 피웠다 글로벌 투자은행(IB)이 장악해 온 외국환평형기금채권(외평채) 시장에서 그동안 트렉레코드를 쌓아온 미래에셋증권이 아닌 KB증권이 주관사로 이름을 올리기 시작했다. 2020년 미래가 남긴 외평채 실적을 국내 경쟁사인 KB증권이 5년 만에 이은 셈이다. KB증권은 최근 롯

딜사이트 이소영 기자 2025.09.02 14:41:31

#KB증권 #외화채 #외평채

고금리도 못 구한 투심…이랜드월드 또 미매각 이랜드월드가 다시 한번 공모채 시장에서 미매각을 기록했다. 금리 인하 사이클에 접어든 상황에서 고금리 메리트를 기대했지만, '부정적' 전망까지 붙은 BBB0 등급의 신용도는 투자자들의 투심을 이끌어내기엔 역부족이었다는 평가다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이랜

딜사이트 이소영 기자 2025.08.27 17:04:10

#이랜드월드 #공모채 #수요예측

원자력 수혜주 현대건설… ESG 채권수요 1조 돌파 원자력 발전 부활의 최대 수혜주로 꼽히는 현대건설이 녹색채권(ESG) 발행을 위해 수요예측을 한 결과 목표액의 5배가 넘는 1조 900억원의 자금을 모집했다. 낙찰금리도 개별민평금리를 밑도는 수준에서 결정됐다. 27일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대건설은 전일 200

딜사이트 이소영 기자 2025.08.27 11:12:25

#현대건설 #공모채 #수요예측

해킹도 튕겨낸 트리플A…SKT 또 4000억 사채 트리플A(AAA) 신용등급을 보유한 SK텔레콤(SKT)이 올해 두 번째 공모채 발행에 나선다. 지난 4월 발생한 유심(USIM) 해킹 사고 이후 처음으로 시도하는 자금 조달이라는 점에서 시장의 주목을 받고 있다. 업계는 최고 수준의 신용도와 재무안정성을 고려할 때 안정

딜사이트 이소영 기자 2025.08.26 17:45:24

#SK텔레콤 #유심해킹 #공모채

호반으로 튜닝한 대한전선…14년만의 공모채 귀환 대한전선이 14년만에 공모채 시장에 복귀한다. 호반그룹 소속으로 대형을 바꿔 대규모 설비투자를 앞두고 자금조달 수단을 다변화하려는 전략으로 풀이된다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한전선은 내달 10일 800억원 규모 공모채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 트

딜사이트 이소영 기자 2025.08.26 17:27:13

#대한전선 #공모채 #회사채

CFO 교체한 현대건설, 회사채 전략은 '그대로' 현대건설이 신임 CFO를 맞이한 이후 처음으로 공모 회사채를 발행한다. 새로운 재무 수장이 진두지휘하는 첫 회사채 발행인 만큼 조달전략 변화 여부에 관심이 몰렸지만, 기존 흐름을 유지하는 모양새다. 특히 현대건설은 꾸준히 5년 만기 장기물 발행을 이어가고 있는데, 높은

딜사이트 박안나 기자 2025.08.26 07:00:19

#현대건설 #회사채 #금리

2025 증권포럼 "李정부 코리아 디스카운트 해소…골든타임 잡아야" 이재명 정부 출범 이후 한국증시 재평가에 대한 기대감이 높아지는 가운데 관계자들은 시장 친화적인 제도개선과 세제 정상화가 뒷받침될 경우 '코스피 5000' 목표 달성도 충분히 가능할 것이라고 기대했다. 특히 혁신 산업에 대한 선별 지원과 주주친화적 정책을 병행한다면 고

딜사이트 배지원 기자 2025.08.21 08:23:25

#코리아디스카운트 #IPO #의무공개매수제도

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