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롯데쇼핑, 3개월 만에 또 공모채 '노크'
롯데쇼핑이 3개월 만에 공모채 시장을 다시 찾는다. 유통업황 둔화 속에서도 우량한 신용등급(AA-)과 롯데그룹의 든든한 지원 여력을 앞세워 올해만 두번째 회사채 발행에 도전한다. 롯데쇼핑은 수요예측 흥행으로 증액 발행에 성공하면 올해 상반기에만 8000억원 넘는 회사채를 발행해 빅이슈어 3위 자리에 오르게 된다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데
딜사이트 이소영 기자
2024.04.04 17:44
#롯데쇼핑
#회사채
#수요예측
넥센타이어, 공모채 복귀전 흥행…480억 증액 결정
넥센타이어가 3년 만에 복귀한 공모채 시장에서 흥행을 거뒀다. 수요예측에서 당초 모집 물량의 9배가 넘는 자금이 몰리자 480억원 어치를 증액해 발행하기로 했다. 지난해 영업이익이 흑자로 돌아서는 등 괄목할 만한 실적 개선에 힘입은 결과라는 분석이다. 넥센타이어는 4일 1480억원 규모의 회사채 발행을 위한 증권신고서를 제출했다고 공시했다. 넥센타이어는
딜사이트 범찬희 기자
2024.04.04 10:24
#넥센타이어
#회사채
#공모채
AA부터 BBB까지…총선 직전 회사채 발행 '집중'
올해 4월 회사채 시장은 자금을 조달하기 위한 기업들로 북새통을 이루고 있다. 특히 이달 10일 예정된 제22대 국회의원 선거를 앞두고 기업들이 회사채 발행을 서두르는 모양새다. 총선 이후 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 정리 등으로 채권시장의 불확실성이 커질 수 있다는 이유에서다. 3일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데쇼핑(AA-), SK어드밴스드
딜사이트 이소영 기자
2024.04.03 17:26
#롯데쇼핑
#효성화학
#SK어드밴스드
'AA' GS파워, 회사채 수요예측서 兆 단위 몰려
GS파워가 회사채 수요예측에서 모집액의 10배가 넘는 매수주문을 받아내는 쾌거를 달성했다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 GS파워는 이날 1000억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조850억원의 매수주문을 받았다. 3년물 700억원 모집에 6550억원, 5년물 300억원 모집에 4300억원의 자금을 모았다. GS파워는 희망금리밴드로 개별민
딜사이트 이소영 기자
2024.04.02 18:02
#GS파워
#회사채
#수요예측
핀셋+
롯데렌탈
금리 인하 전망에 수익개선 기대감 '솔솔'
최근 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리인하 시점이 가까워지고 있다는 기대감이 커지면서 롯데렌탈의 수익성에 긍정적인 영향을 끼칠 것이라는 전망이 나온다. 여기에 롯데렌탈이 국내 렌탈 업계 최초로 글로벌 신용평가사인 무디스로부터 투자적격 등급인 Baa3를 획득하면서 실제 조달금리 인하 효과로 이어질 지 주목된다. 2일 관련 업계에 따르면 지난달 29일
딜사이트 민승기 기자
2024.04.02 16:17
#롯데렌탈
#순금융비용
#금리
핀셋+
현대모비스
그린본드 1500억 만기도래…현금상환 가닥
현대모비스가 올해 3분기 만기가 도래하는 1500억원 규모의 그린본드(녹색채권)를 현금으로 상환하는 방향으로 가닥을 잡았다. 9조원에 달하는 현금성 자산을 비축하고 있는 상황에서 금리 부담이 큰 일반 회사채 발행을 통환 차환 카드를 꺼내들 이유가 없다고 판단한 것으로 풀이된다. 2일 업계에 따르면 현대모비스는 오는 7월9일 1500억원 규모의 그린본드
딜사이트 범찬희 기자
2024.04.02 08:25
#현대모비스
#그린본드
#녹색채권
교보證, 회사채 복귀전서 1.5조 '뭉칫돈'
교보증권(AA-)이 1년 5개월 만의 공모채 복귀전에서 대규모 자금을 끌어모았다. 1일 투자은행(IB)업계에 따르면 교보증권은 이날 1500억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조5400억원의 매수 주문을 받았다. 2년물 1000억원 모집에 8400억원, 3년물 500억원 모집에 7000억원의 자금이 몰렸다. 발행일은 오는 9일로 최대 3000억
딜사이트 강동원 기자
2024.04.01 17:55
#교보증권
#회사채
#부동산 프로젝트파이낸싱
'대어' SK하이닉스, 회사채 수요예측 2.8兆 주문
'AA' SK하이닉스가 올해 첫 회사채 발행을 위한 수요예측에서 모집액의 7.5배를 웃도는 매수 주문을 받았다. 모든 만기물은 금리 밴드 하단을 밑도는 수준에서 완판돼 금리 수준도 우호적이었다. 1일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK하이닉스는 이날 3800억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에서 2조8550억원의 수요를 확인했다. 3년물 1700억원
딜사이트 이소영 기자
2024.04.01 17:37
#SK하이닉스
#회사채
#수요예측
2024 1Q 리그테이블
DCM
'兆 단위' 대형 이슈어, LG 계열사 독차지
LG에너지솔루션(AA)과 LG화학(AA+)이 올해 1분기 공모채 시장에서 1조(兆)를 웃도는 규모의 회사채를 발행했다. 조 단위 이슈어(issuer) 두 곳 모두 LG그룹에서 나온 셈이다. 특히 LG에너지솔루션은 올해 회사채 수요예측에서 역대 최대 매수주문을 받으며, 지난해 세운 최대 매수주문 기록을 스스로 갈아치웠다. 다만 그룹사 총액 기준으로는 SK
딜사이트 이소영 기자
2024.04.01 16:29
#LG에너지솔루션
#LG화학
#회사채
2024 1Q 리그테이블
DCM
하나증권, 주관 성적 '눈에 띄네'
2024년 1분기 부채자본시장(DCM)에서 하나증권의 회사채 주관 실적이 큰 폭으로 증가했다. 투자은행(IB)사업부문을 올해 성장 동력으로 삼고 조직 개편 등 공격적으로 관련 사업을 확대·강화한 결과로 풀이된다. 하나증권은 이같은 성장세를 유지해 올해 말 리그테이블에서 상위권에 안착하겠다는 계획이다. 1일 '2024년 1분기 딜사이트 자본시장 리그테이블
딜사이트 이소영 기자
2024.04.01 07:05
#하나금융지주
#하나증권
#회사채
2024 1Q 리그테이블
DCM
주관사단 대형화, 주관 건수 '급증'
올해 1분기 회사채 시장에서 주관사단 대형화 기조가 자리 잡으면서 증권사의 주관 건수가 큰 폭으로 늘었다. 안정적으로 회사채를 발행하려는 발행사와 부채자본시장(DCM)부문에서의 보폭을 확대하려는 증권사 간 니즈가 일치했던 영향으로 풀이된다. 1일 '2024년 1분기 딜사이트 자본시장 리그테이블'에 따르면 올해 1~3월 누적 회사채(선·후순위) 주관 건수
딜사이트 이소영 기자
2024.04.01 07:03
#리그테이블
#KB증권
#한국투자증권
2024 1Q 리그테이블
DCM
KB證, 선두로 출발…순위 경쟁 '치열'
부채자본시장(DCM) 전통 강자인 KB증권이 올해 1분기에도 회사채 주관부문 1위를 차지하며 쾌조의 출발을 알렸다. 다만 한국투자증권과 NH투자증권이 뒤를 바짝 쫓으면서 향후 회사채 시장 왕좌를 둘러싼 3사의 각축전이 예상된다. 신한투자증권도 작년에 이어 올해도 바짝 힘을 내며 상위권에 안착, 기존 'KB‧한투‧NH' 3강 체제에서 4강 체제가 굳혀지
딜사이트 이소영 기자
2024.04.01 07:01
#KB금융
#KB증권
#회사채
신한은행, 신종자본증권 수요예측 모집액 '2.8'배 주문
신한은행이 지난해에 이어 신종자본증권(영구채) 발행을 위한 수요예측에서 모집액을 웃도는 매수 주문을 받았다. 금리도 지난해 발행한 신종자본증권 금리 보다 낮은 수준에서 모집액을 채웠다. 이에 신한은행은 4000억원으로 증액발행을 결정, 최종 금리는 4.19%로 정해졌다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한은행은 2700억원 규모 신종자본증권 발
딜사이트 이소영 기자
2024.03.26 19:11
#신한은행
#신종자본증권
#교보증권
대한항공, 아시아나 통합 후 '재무부담' 이상無
대한항공이 연내 아시아나항공과의 물리적 결합을 마무리 짓더라도 통합 항공사 재무건전성은 크게 훼손되지 않을 전망이다. 아시아나항공의 재무구조가 항공업 회복에 힘입어 개선되고 있는데다 대한항공이 충분한 재무 기초체력을 다져놓았기 때문이다. A급으로 상향 조정된 대한항공의 신용등급이 강등될 가능성도 크지 않다. 국내 3대 신용평가사인 한국기업평가(한기평)
딜사이트 이세정 기자
2024.03.26 16:43
#대한항공
#아시아나항공
#인수합병
현대차, 충당부채 덜고 재무체력 키웠다
현대자동차(현대차)의 재무융통성이 한층 강화된 것으로 나타났다. 이는 지난해 실적 호조와 더불어 판매보증충당부채 축소가 상당한 기여를 했기 때문이라는 분석이 나온다. 현대차가 매년 반영 중인 '세타2GDi 엔진 사태'에 따른 품질 관련 비용이 절반 수준으로 뚝 떨어진 것이 큰 영향을 끼쳤다. 현대차가 추후 충당금을 추가 반영하더라도 이에 따른 영향은
딜사이트 이세정 기자
2024.03.25 17:07
#현대차
#판매보증충당부채
#품질
기아, 차곡차곡 쌓이는 현금…"2년 뒤 27조원"
기아가 2년 뒤 '형님'격인 현대차 보다 10조원 많은 27조원 가량의 순현금을 보유하게 될 것이란 전망이 나왔다. 채산성이 좋은 SUV(스포츠유틸리치차량)에서 현대차 보다 강점을 보이고 있는 데다 적정 규모의 투자가 예정돼 있어 현금 유출에 대한 부담이 적다는 이유에서다. 김영훈 한국신용평가 수석연구원(애널리스트)은 25일 '2024 크레딧 이슈 세미
딜사이트 범찬희 기자
2024.03.25 15:17
#현대차
#기아
#한국신용평가
키움證, '회사채 중심' 차입구조 장기화 추진
키움증권이 올해 회사채 발행을 중심으로 차입구조 장기화 전략을 강화해 나갈 방침이다. 이는 초대형IB 진입을 위해 안정적인 자금조달 구조를 조성하기 위한 것으로 풀이된다. 25일 금융투자업계에 따르면 키움증권은 올해 1년 미만의 단기 차입 비중을 줄이고 1년 이상의 장기 차입 비중을 늘릴 계획이다. 구체적으로 만기 1년물 조달은 기업어음(CP)을 통해
딜사이트 이소영 기자
2024.03.25 08:30
#키움증권
#회사채
#초대형IB
HD현대건설기계, 수요예측 목표액 '17배' 주문
HD현대건설기계가 회사채 수요예측에서 모집액의 17배에 가까운 투자 수요를 확보했다. 신용등급이 A로 상대적으로 낮은 등급이지만 대규모 주관사단을 꾸리며 모든 만기에서 개별민평금리보다 낮은 금리에서 모집액을 채웠다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대건설기계는 이날 600억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조190억원의 매수 주문을
딜사이트 이소영 기자
2024.03.22 18:25
#HD현대건설기계
#회사채
#수요예측
크레딧 스토리
롯데건설에 발목 잡힌 호텔롯데…롯데지주 '방파제'
호텔롯데가 실적 개선을 거듭하면서 신용등급 상향 기대감이 조심스레 제기되는 가운데, 호텔롯데의 롯데건설 프로젝트파이낸싱(PF) 펀드 후순위 참여가 이 같은 가능성을 끌어내리고 있다는 분석이 나온다. 코로나 위기를 견뎌내고 간신히 궤도 위에 올라선 호텔롯데를 험지로 보낸 롯데그룹의 함의는 무엇이었을까. 전문가들은 호텔롯데·롯데물산의 신용도를 훼손하더라도
딜사이트 백승룡 기자
2024.03.21 15:48
#신용등급
#계열통합신용도
#롯데그룹
다올證, 거제 유림노르웨이숲 디오션 직접대출
다올투자증권이 거제 유림노르웨이숲 디오션 사업장에 직접대출을 실시한다. 당초 유동화증권 발행을 통해 자금을 공급했지만, 직접대출을 통해 장기 대출로 전환한 것이다. 해당 단지 분양률은 저조한 상태로 준공 시까지 나아지지 않을 경우 원금 회수가 어려울 수 있다는 우려가 나온다. 20일 건설업계에 따르면 특수목적법인(SPC) 마에스트로오션제일차가 발행한 자
딜사이트 김현진 기자
2024.03.20 15:08
#유림이엔씨
#금재디앤씨
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