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~ 2024-11-21

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신한證, ETF LP 운용손실 탓 회사채 발행 연기 신한투자증권이 이달 예정된 회사채 발행을 무기한 연기했다. 상장지수펀드(ETF) 선물 매매에서 1300억원 규모의 손실이 발생했기 때문으로 풀이된다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한투자증권은 이번주 예정된 회사채 수요예측 일정을 무기한 연기한다고 주관사에 통보했다. 당초 신한투자증권은 2500억원 규모의 2년물과 3년물 회사채를 발행할 계획이

딜사이트 정동진 기자 2024.10.14 15:14

#신한투자증권 #금융위원회 #김병환

JR글로벌리츠, 1조 리파이낸싱…금융비용 낮추기 JR글로벌리츠가 2달여 앞으로 다가온 1조원 규모 담보대출 만기에 대비해 회사채 및 단기차입금 등으로 조달경로를 확대한다. 리파이낸싱 과정에서 확대될 금융비용 부담을 최소화하기 위한 전략이다. 당시 기준금리가 0%였던 덕분에 벨기에 '파이낸스타워(Finance Tower Complex)'의 기존 대출금리는 1%대에 불과했다. 이후 금리인상기를 거치며 기

딜사이트 박안나 기자 2024.10.11 10:11

#JR글로벌리츠 #JR투자운용 #제이알투자운용

4분기도 증권채 활황…10월 1조3000억 발행 예상 증권채 활황 열기가 4분기에도 이어질 전망이다. 이번 분기 들어서자마자 한국투자증권과 신한투자증권이 각각 최대 4000억원의 증권채를 발행할 예정이다. 증권사들은 한국은행의 금리인하 집행 전 채권 투자에 나서는 투자자들의 투심을 활용, 저금리에 실탄을 확보하려는 복안으로 풀이된다. 7일 '2024 딜사이트 리그테이블' 집계에 따르면 올해 3분기 증권업

딜사이트 이소영 기자 2024.10.08 06:01

#한국투자증권 #신한투자증권 #증권채

2024 3Q 리그테이블 DCM 회사채 봇물…보험·증권업 줄발행 올해 3분기(7~9월) 회사채 시장은 유례없는 황금기를 보냈다. 통상 3분기는 휴가철과 반기보고서 제출 시즌이 겹치면서 발행이 뜸하지만 올해 3분기 발행량은 지난해 같은 기간과 비교해 4조원가량 증가했다. 올해 하반기 금리인하 기대감 속에서 발행사와 투자자의 니즈가 맞아떨어졌기 때문으로 풀이된다. 7일 '2024 딜사이트 리그테이블'에 따르면 올해 3분

딜사이트 이소영 기자 2024.10.07 15:17

#리그테이블 #DCM #회사채

2024 3Q 리그테이블 종합 미래·대신·NH證 '두각', 자본시장 전국시대 개막 자본시장에서 영원한 강자는 없었다. 올해 상반기(1~6월) 기업공개(IPO)와 유상증자, 부채자본시장(DCM) 대표주관 1위 자리에 오르며 3관왕을 차지했던 KB증권이 3분기(7~9월) 순위권에서 이름을 찾아볼 수 없었다. 3분기에는 미래에셋증권과 대신증권, NH투자증권이 각 부문 1위에 오르며 각자의 존재감을 뽐냈다. 반면 인수합병(M&A) 자문시장에

딜사이트 김동호 기자 2024.10.02 07:01

#리그테이블 #IPO #DCM

2024 3Q 리그테이블 DCM NH투자證, KB證 제치고 1위 차지 NH투자증권이 올해 3분기 부채자본시장(DCM)부문 리그테이블에서 '왕좌'를 지켜온 KB증권을 제치고 1위를 점하는 쾌거를 달성했다. 교보생명 후순위 채권 발행 등을 단독 주관하며 3조원에 육박하는 실적을 올린 덕분이다. KB증권은 2위로 주관 순위가 밀려났지만 올해 1~3분기 누적 대표주관 실적으로 1위 자리를 지켜냈다. 2일 '2024 딜사이트 자본

딜사이트 이소영 기자 2024.10.02 07:01

#딜사이트 #리그테이블 #삼성증권

롯데리츠, 잇단 리파이낸싱에 조달금리 '방긋' 롯데리츠가 1250억원 규모 회사채 리파이낸싱을 준비하는 가운데, 조달금리를 대폭 낮출 수 있을 전망이다. 앞서 8월 2400억원 규모 공모 담보부사채 차환 과정에서 100bp(1bp=0.01%포인트) 이상 조달금리가 하락한 데 이어 약 2달만에 한차례 더 금리인하 성과를 내게 된다. 연이은 발행금리 하락 덕분에 5% 이상의 고금리 차입금 비중이 대폭

딜사이트 박안나 기자 2024.09.27 07:00

#롯데리츠 #롯데프리미엄아울렛 #리파이낸싱

세아제강, 'SSIK 인수자금' 공모채 800억 찍는다 세아제강이 2년 만에 공모 회사채(공모채) 시장 문을 두드린다. 세아제강지주의 구조관 사업 전문 유통 계열사인 에스에스아이케이(SSIK)의 인수자금을 마련하기 위해서다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 세아제강은 오는 10월 16일 800억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 수요예측 결과에 따라 1400억원으로 증액 발행 가능성을 열어뒀

딜사이트 이소영 기자 2024.09.26 10:19

#세아제강 #SSIKM #구조관

아이톡시, 100억 자금 유치 '난항' 코스닥 상장사 '아이톡시'가 100억원 규모의 자금조달을 추진 중이지만 난항을 겪는 것으로 파악됐다. 전환사채(CB)를 발행해 자금을 조달하고자 나섰지만 불안정한 본업과 우크라이나 재건사업에 대해 의구심이 나오면서 어려움을 겪는 모양새다. 26일 업계에 따르면 아이톡시는 100억원 규모의 CB 발행을 위해 전방위적인 기업설명회(IR)를 진행하고 있다.

딜사이트 권녕찬 기자 2024.09.26 06:01

#아이톡시 #게임 #리퍼블리싱

기자수첩 '채권개미를 잡아라' 바야흐로 채권 투자 전성시대라고 할 만큼 요즘 채권의 인기가 하늘을 찌른다. 최근 고등학교 동창모임에 참석했다가 채권을 향한 인기를 체감했다. 투자에는 일절 관심이 없고 오로지 '풍차돌리기'로만 자산을 불리던 한 친구가 조심스레 다가와 물어왔기 때문이다. "요즘 채권 뭐가 좋아?" 채권이 인기를 끄는 데엔 과거 대비 진입장벽이 낮아진 점이 한 몫하고 있

딜사이트 이소영 기자 2024.09.25 08:56

#채권 #채권개미 #금리인하

SK리츠, 1000억 회사채 준비…차입처 다변화 공들여 SK리츠(REITs·부동산투자회사)가 1000억원 규모 회사채 발행을 준비하고 있다. 상반기 두 차례 공모채를 발행한 데 이어 올해 세번째 발행에 나선다는 점에서 눈길을 끈다. SK리츠는 전체 차입금에서 담보대출 비중을 낮추고 회사채 비중을 늘려 자금조달 경로 다변화를 이룬다는 방침이다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK리츠는 공모회사채를 발행해

딜사이트 박안나 기자 2024.09.25 07:00

#SK리츠 #에스케이위탁관리부동산투자회사 #리츠

"건설사 18곳 PF 책임준공 대출잔액 79.1조원" 국내 건설사 18곳의 프로젝트파이낸싱(PF) 책임준공 제공 대출잔액이 79조1000억원에 달하는 것으로 분석됐다. 최근 PF 책임준공 리스크가 현실화하면서 건설업체들이 자신들에게 불리한 자금조달 방식을 바꿔 나가려는 시도를 하게 될 것이라는 전망도 나왔다. 김현 한국기업평가(한기평) 기업2실 책임연구원은 24일 한기평이 개최한 'KR 크레딧 세미나'에

딜사이트 김정은 기자 2024.09.24 17:39

#한국기업평가 #건설사 #PF

한양, 회사채 차환 계획 '착착'…금융비용 절감 기대 보성그룹 계열 건설사 한양이 연이어 회사채 발행을 준비하고 있다. 올해 연말까지 줄줄이 만기가 예정된 회사채 금액이 700억원에 육박하면서 상환재원을 마련하기 위한 작업이다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 빅컷을 단행하며 금리인하기 포문을 연 만큼, 한양은 차환발행을 통해 금융비용 절감 효과를 누릴 수 있을 것으로 기대된다. 23일 투자은행(IB)업

딜사이트 박안나 기자 2024.09.23 07:01

#한양 #보성 #보성그룹

美 기준금리 '빅컷' 단행에도 채권 투자 인기 '지속' 미국 중앙은행 연방준비제도(Fed·연준)가 4년 반 만에 금리인하를 단행하면서, 한국은행도 금리 인하에 나설 수 있다는 관측이 나오고 있다. 다만 한은이 금리인하를 단행하면 채권 금리도 하락하는 만큼 향후 투자자 투심이 약화될 수 있다는 우려도 나온다. 채권업계 전문가들은 최근 채권시장의 금리가 이미 기준금리 인하분을 반영하고 있다는 점에서 현 수준보다

딜사이트 이소영 기자 2024.09.23 06:01

#금리인하 #빅컷 #한국은행

LF, 3개월 만에 또 공모채 '노크' 생활문화기업 LF(AA-)가 3개월 만에 공모 회사채(공모채) 시장 문을 두드린다. 직전 발행과 트랜치(만기) 및 발행액, 주관사 등을 동일하게 구성했다. 모집 자금은 만기도래 채무 상환에 사용할 것으로 풀이된다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 LF는 이달 27일 500억원 규모의 공모채 발행을 위해 수요예측을 실시한다. 만기는 3년 단일물로 꾸렸

딜사이트 이소영 기자 2024.09.13 15:47

#LF #공모채 #만기도래

'신용등급↑' HK이노엔, 3년만에 공모채 시장 복귀 HK이노엔이 3년 만에 공모채 시장을 찾는다. 만기도래하는 채무를 상환하기 위해 최대 1500억원을 발행할 예정이다. 지난 2022년 신용등급 상향 조정된 이래 첫 발행인 만큼 HK이노엔이 채권시장에서 원활하게 자금을 조달할지 관심이 쏠린다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 HK이노엔은 이달 23일 1000억원 규모의 공모채를 발행하기 위한 수요예측

딜사이트 이소영 기자 2024.09.13 06:01

#HK이노엔 #공모채 #복귀

'자금수요 확대' HD현대일렉, 공모채 카드 꺼낼까 자금 수요가 커지고 있는 HD현대일렉트릭이 하반기 공모 회사채(공모채) 발행에 나설지 관심이 쏠린다. 올해부터 내년까지 대규모 설비투자(Capex)를 계획하고 있는 데다, 내달 만기도래하는 대규모 채무도 상환해야 하기 때문이다. HD현대일렉트릭은 다방면으로 자금 조달책을 검토 중이라는 입장이다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 HD현대일렉트릭은 내달

딜사이트 이소영 기자 2024.09.11 08:05

#HD현대일렉트릭 #Capex #자금소요

CJ프레시웨이, 2년 만에 공모채…'차입구조 장기화' CJ프레시웨이가 공모 회사채(공모채) 시장에 복귀한다. 직전 발행 당시 미매각을 기록한 후 2년8개월 만이다. 그간 필요자금을 기업어음(CP) 발행을 통해 마련했는데 단기차입금 비중이 늘어나자 회사채 발행에 나선 것으로 풀이된다. 다만 미매각 여파 탓인지 10년만에 3년 단일물 기조를 깨고 1.5년물과 2년물 등 단기물로 트랜치를 구성했다. 11일 투자

딜사이트 이소영 기자 2024.09.11 06:01

#CJ프레시웨이 #공모채

'AAA급' KT&G, 최대 4000억 공모채 조달 'AAA' 초우량 신용등급을 보유한 KT&G가 올해 하반기 공모 회사채(공모채) 발행 대열에 합류한다. 지난해 공모채 시장에 데뷔한 이래 자본시장 활용도를 높이고 있다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면 KT&G는 오는 26일 2000억원 규모 공모채 발행을 위한 수요예측에 나선다. ▲2년물 400억원 ▲3년물 1000억원 ▲5년물 600억원 등으로 만

딜사이트 이소영 기자 2024.09.09 06:00

#KT&G #공모채 #Capex투자

코오롱인더스트리, 2500억 '영구채' 발행 왜 코오롱인더스트리가 채무 상환을 위해 2500억원 규모의 영구채를 발행한다. 한앤컴퍼니(이하 한앤코)와의 합작 사업 선행 조건을 충족하는 동시에 재무 건전성 강화을 도모하는 차원이다. 영구채를 활용한 차환은 부채비율을 큰 폭 떨어트릴 수 있단 점에서 묘수로 읽히지만, 급증하고 있는 이자비용 가중으로 금융 부담이 한층 커질 전망이다. 코오롱인더스트리는 지난

딜사이트 박민규 기자 2024.09.06 14:40

#영구채 #이자 #차환

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