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Debt/Loan
~ 2024-05-05
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'흑자 달성' 넷마블, 3년여 만에 회사채 시장 복귀
넷마블이 창사 이래 두 번째 공모채 발행에 나선다. 내달 기업어음(CP) 만기도래를 앞둔 데다가, 8분기 만에 흑자 전환에 성공하면서 시장성 조달에 승부수를 던진 것이다. 넷마블이 회사채 발행에 나선 것은 3년 4개월 만이다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 넷마블은 최대 4000억원 규모의 공모채 발행을 준비 중이다. 만기는 2년물과 3년물로 나누고
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.07 17:58
#DCM
#회사채
#넷마블
지배구조 리포트
HDC현산
그룹 캐시카우 역할…PF 리스크 제한적
HDC현대산업개발(현산)이 수익성 저하에 따른 현금흐름 축소 및 운전자본부담 확대 등에 시달리고 있다. 부동산 경기 침체와 원가율 상승 등 영향으로 HDC현산의 수익성 및 재무안정성 개선에 다소 시일이 걸릴 수 있다는 분석이 나오는 탓에 유사시 HDC현산을 향한 계열지원 가능성에도 눈길이 쏠린다. 분양률 등을 감안하면 HDC현산의 부동산 PF(프로젝트파
딜사이트 박안나 기자
2024.02.07 17:05
#HDC
#HDC 현대산업개발
#PF우발채무
LG엔솔, 회사채 투자수요 '5.6兆'…역대 최대 기록 경신
LG에너지솔루션(신용등급 AA0)이 회사채 수요예측에서 5조6100억원의 투자 수요를 확보, 역대 회사채 수요예측 최대 매수주문 기록을 반년 만에 갈아치웠다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 LG에너지솔루션은 이날 8000억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에서 5조6100억원의 매수주문을 받았다. 2년물(1200억원), 3년물(3600억원), 5
딜사이트 백승룡, 이소영 기자
2024.02.07 16:50
#DCM
#회사채
#LG에너지솔루션
'초대형 이슈어' LG엔솔, 공모채 시장 기록 경신하나
LG에너지솔루션(신용등급 AA0)이 최대 1조6000억원 규모의 공모채 발행에 나선다. 역대 회사채 시장에서 단일 발행 기준 최대 규모다. LG에너지솔루션은 지난해 첫 회사채 발행에 나서 1조원을 조달한 데 이어 올해도 조(兆) 단위 자금조달에 나서면서 단숨에 회사채 시장의 초대형 이슈어(issuer)로 자리매김하고 있다. 6일 투자은행(IB)업계에 따
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.06 16:50
#DCM
#회사채
#자금조달
중소형 증권사 잇단 조달…그룹 지원 여력 '뒷받침'
연초 회사채 시장에서 대형 증권사에 대한 투심이 그룹 지원여력에 따라 엇갈린 가운데, 이달 중소형 증권사들이 줄줄이 공모조달에 나선다. 이들 중소형사는 공통으로 신용등급이 AA- 수준으로 높은 데다가, 그룹 지원가능성이라는 든든한 뒷배까지 갖춰 기관의 우호적인 매수세를 이끌어내겠다는 계획이다. 6일 투자은행(IB)업계에 따르면 유안타증권(신용등급 AA-
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.06 09:12
#DCM
#회사채
#증권사
현대차·기아·모비스, 무디스서 신용등급 A3 획득
현대차그룹의 삼형제(현대자동차·기아·현대모비스)가 글로벌 신용평가사로부터 신용평가 A등급을 획득했다. 중장기적 재무 건전성의 우수성과 사업성을 인정받았다는 평가다. 글로벌 신용평가사 무디스(Moody's)는 현대차·기아·현대모비스의 신용등급을 기존 'Baa1'에서 'A3'로 상향했다고 6일 밝혔다. 신용등급 전망은 '안정적(stable)'으로 제시했다.
딜사이트 범찬희 기자
2024.02.06 18:06
#현대차
#기아
#현대모비스
유안타證, 회사채 매수주문 3배…중소형사로 투심 확산
유안타증권(AA-)이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 우려에도 회사채 수요예측에서 모집 물량 완판에 성공했다. 투자자들의 증권채 투심 온기가 대형 증권사에서 중소형 증권사까지 번진 분위기다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 유안타증권은 이날 1500억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 총 4660억원의 주문을 받았다. 2년물 1000억원 모집에
딜사이트 이소영 기자
2024.02.06 18:20
롯데건설 'PF 매입' 2차 펀드 조성…2.3조 규모
롯데건설이 시중은행과 증권사를 통해 총 2조3000억원 규모의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 매입 펀드를 조성한다. 지난해 초 메리츠금융그룹과 조성한 1조5000억원 규모 펀드를 차환하면서 추가적인 유동성 확보에 나선 것이다. 6일 금융권에 따르면 롯데건설은 이달 국민은행·신한은행·우리은행·하나은행 등 4대 시중은행과 산업은행, KB증권·대신증권·키움증
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.06 18:26
#롯데건설
#부동산PF
#메리츠금융그룹
티에프이, '제로금리' 300억 조달…시설 확장목적
티에프이가 무이자로 300억원 규모 자금을 유치했다. 회사는 이 자금으로 공장신설을 통한 캐파(CAPA, 생산능력) 증대에 나선다는 계획이다. 6일 금융감옥원 전자공시에 따르면 티에프이는 지난 5일 300억원 규모 1회차 전환사채(CB) 발행을 결정했다. 표면이자와 만기이자 모두 0%다. 특히 리픽싱 조항이 없고 매도청구권(콜옵션)이 40%로 설정돼 경영
딜사이트 박기영 기자
2024.02.06 16:48
#자금조달
#캐파
#공장
한기평 "쌍용C&E 등급전망 부정적 검토 대상"
한국기업평가(한기평)가 쌍용C&E(쌍용씨앤이)의 등급 전망을 부정적 검토 대상에 포함시켰다. 자사주 매입에 따른 재무부담 확대가 예상된다는 이유에서다. 6일 한기평은 쌍용씨앤이의 무보증사채 신등급을 A로 유지하면서도 '안정적'에서 '부정적 검토' 대상에 등록했다. 이는 쌍용씨앤이 최대주주인 한앤코시멘트홀딩스(한앤코)의 완전 자회사 편입을 목적으로 주식
딜사이트 이세정 기자
2024.02.06 17:12
#쌍용씨앤이
#한앤코
#공개매수
신세계건설, 옛 포항역 개발사업 채무보증 연장
신세계건설이 옛 포항역 개발사업에 제공한 채무보증 기간을 연장하고 규모도 확대하며 해당 사업에 대한 지속 의지를 내비쳤다. 신세계건설은 5일 정정공시를 통해 옛 포항역 개발사업 관련 채무보증 금액과 기간, 조건 등이 변경됐다고 밝혔다. 먼저 채무보증금액은 기존 1700억원에서 2000억원으로 300억원 증가했다. 채무보증기간은 2024년 2월4일 만기
딜사이트 김현진 기자
2024.02.05 18:32
#신세계건설
#포항역
#개발사업
'BBB' 콘텐트리중앙, '완판 훈풍' 이어간다
'BBB'급 콘텐트리중앙이 회사채 발행을 위한 수요예측에서 목표 물량을 넘는 매수주문을 받았다. 지난달 BBB급 기업 SLL중앙·AJ네트웍스·두산퓨얼셀에 이어 비우량채 완판 훈풍이 이어지고 있는 모양새다. 5일 투자은행(IB)업계에 따르면 콘텐트리중앙은 이날 400억원 회사채 발행을 위한 수요예측에서 총 1030억원의 주문을 받았다. 1년물 100억원
딜사이트 이소영 기자
2024.02.05 20:08
#콘텐트리중앙
#한진칼
#두산퓨얼셀
연초효과 점검
A급 발행사에 관심 집중…공사채 수급 부담 우려
연초 회사채 시장에서 AA급 우량채를 필두로 A급·BBB급 비우량채까지 온기가 확산되자, 시장의 눈치를 살피던 A급 발행사들이 대거 자금조달에 나서고 있다. 시장 안팎에서는 이달까지 안정적인 투심이 이어질 것으로 보면서도 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 우려가 있는 발행사들이 시장의 경계감을 높일 수 있는 만큼 예의주시하고 있다. 특히 크레딧 시장의
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.05 07:30
#DCM
#회사채
#연초효과
하나증권, 충당금에 발목 …증권사 '적자' 행렬 현실화되나
부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실로 촉발된 국내 증권사의 수익 악화 우려가 현실화되는 모양새다. 최근 2023년 연간실적을 발표한 하나증권이 투자자산 부실화와 차액결제거래(CFD) 관련 충당금을 대거 적립하면서 적자로 전환한 탓이다. 금융당국의 리스크 관리 강화 주문 등으로 인해 타 증권사들 역시 대규모 충당금 적립으로 실적이 부진할 것이라는 관측이다
딜사이트 이소영 기자
2024.02.05 07:05
#하나증권
#실적
#충당금
'등급전망 상향' 하나에프앤아이, 회사채 '언더금리' 완판
하나금융그룹 계열의 부실채권(NPL) 투자 전문기업 '하나에프앤아이'가 공모채 수요예측에서 모집금액의 6배에 가까운 수요를 모았다. 낙찰 금리도 전 만기물에서 개별민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업 고유 금리) 대비 낮은 수준에서 완판됐다. 5일 투자은행(IB)업계에 따르면 하나에프앤아이는 1500억원 회사채 발행을 위한 수요예측에서 8930억
딜사이트 이소영 기자
2024.02.05 18:27
#하나에프앤아이
#하나금융지주
#회사채
GS건설, 신용등급 'A' 강등…붕괴사고 재무부담↑
한국신용평가(한신평)와 나이스신용평가(나신평)가 GS건설의 신용등급을 하향조정했다. 지난해 4월 발생한 인천 검단 아파트 지하주차장 붕괴사고 영향으로 GS건설의 재무부담이 가중됐고, 서울시와 국토교통부에서 영업정지처분을 결정한 데 따라 불확실성이 확대됐다는 것을 이유로 꼽았다. 지난해 말 한국기업평가(한기평)가 GS건설 신용도를 낮추고 약 한 달 만에
딜사이트 박안나 기자
2024.02.02 08:37
#GS건설
#신용등급
#한신평
기자수첩
님이 남이 되는 점 하나 차이
"님이라는 글자에 점 하나만 찍으면 도로 남이 되는 장난같은 인생사" 트로트 가수 김명애의 정규 1집 앨범 타이틀 곡 '도로 남'의 일부 가사다. 이 곡은 1991년 당시 구성진 가사와 멜로디로 중·장년 층에게 많은 인기를 얻었다. 곡에서 알 수 있듯 '님'이 '남'이 되고 '남'이 '님'이 되는 건 단지 점 하나 차이다. 점 하나로 사랑의 희비를 가
딜사이트 이소영 기자
2024.02.02 09:30
#신한투자증권
#회사채
#주관사
신세계건설, 옛 포항역부지 개발사업 투자자 유치
신세계건설이 옛 포항역부지 개발사업 보유지분 일부를 매각해 투자자를 유치한 것으로 확인됐다. 사업 추진을 위해 설립한 프로젝트금융투자회사(PFV) 지분 일부를 매각한 것이다. 이를 두고 일부에서는 사업 철수를 염두에 둔 것이 아니냐는 의견이 나왔지만 신세계건설은 사업에 지속 참여할 것이라고 일축했다. 최근 신규 분양 시장이 얼어붙은 가운데 해당 개발사업
딜사이트 김현진 기자
2024.02.02 16:25
#신세계건설
#포항역부지
#개발사업
태영건설, 광명역세권 사업장 유동화증권 미상환
태영건설의 자회사인 태영디앤아이가 추진한 경기도 광명역세권 택지개발 사업의 담보대출이 미상환된 것으로 확인됐다. 사업의 자금조달을 위해 특수목적법인(SPC)이 발행한 ABSTB(자산유동화전자단기사채)가 만기일을 지키지 못하고 상환일을 넘긴 것이다. 큰 금액이 아님에도 미상환 사태가 벌어지자 태영건설의 워크아웃 여파가 미쳤을 것이라는 해석이 나온다. 2
딜사이트 박성준 기자
2024.02.02 11:18
#태영건설
#태영디앤아이
#광명역세권
연초효과 점검
뒤늦게 찾아온 회사채 강세…순발행액 7조↑
9조6200억원. 2024년 새해 첫 달 주요 대기업들이 회사채 시장을 찾아 기관투자가들을 대상으로 수요예측을 진행한 금액이다. 올해 미국과 우리나라 등 주요국 금리 인하 전망에 힘입어 기관의 채권 매수세가 강해지자, 기업들이 앞다퉈 자금조달에 나서면서 발행시장은 한 달 내내 문전성시를 이뤘다. 연초 태영건설의 워크아웃 사태로 다소간 긴장감이 흘렀지만,
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.01 07:40
#DCM
#회사채
#수요예측
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한미글로벌 임원진, 주식 '폭풍매수'…책임경영 시동
#한미글로벌
#PM
#삼성
'현금 8700만원' 여천NCC, 유동성 확보 대책은
#여천NCC
#현금성자산
#여신약정
최수연 대표 "라인야후 지분 매각, 사업 전략에 맞춰 결정"
#라인야후
#일본
#총무성
우리금융, 우리종금-포스증권 합병으로 증권업 진출
#우리금융
#우리종합금융
#포스증권
IMM스페셜시츄에이션펀드 "최대 5년 더 간다"
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#인베스트먼트
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