회사채 검색결과 - 딜사이트 플러스

검색결과 [총 248건]

삼성重, 슈퍼사이클에 자신감 회복…회사채 연일 '노크' 유례없는 선가 상승으로 조선업이 슈퍼사이클을 맞자, 삼성중공업이 자금 조달 시장을 연일 노크하고 있다. 그동안 수요가 걱정돼 잘 발행하지 않던 장기 사채에 다시 도전했단 점이 눈에 띈다. 이달에는 이례적으로 1000억원 이상의 자금을 조달하면서 자신감을 완전히 되찾았단 평가다. 25일 삼성중공업에 따르면 지난 24일 사모 시장에서 만기가 1년 이상인 장

딜사이트 김수정 기자 2023.05.25 17:15

#삼성중공업 #공모채 #사모채

SK텔레콤, 인적분할 후유증 극복 중 SK텔레콤이 인적분할 과정에서 위축됐던 재무구조를 빠르게 회복하고 있다. 25일 한국기업평가(이하 한기평)에 따르면 SK텔레콤은 인적분할에 따른 레버리지 지표 저하에도 우수한 수준의 재무 안정성을 유지하고 있는 것으로 나타났다. 수익 비중이 절대적으로 높은 유무선 통신 사업을 기반으로 견조한 현금흐름을 창출하고 있어서다. 한기평은 이를 통해 SK텔레콤이

딜사이트 최지웅 기자 2023.05.25 14:41

#SKT #SK텔레콤 #인적분할

HD현대그룹, 회사채시장 러브콜 쏟아진 이유 현대중공업그룹에서 사명을 변경한 HD현대그룹이 회사채 시장에서 존재감을 높여가고 있다. 지주회사인 HD현대를 비롯해 대부분의 계열사 신용등급이 A급으로 우량등급에 속하지는 않는다. 하지만 올해 회사채 시장에서 단 한 건의 미매각도 발생시키지 않으면서 연이은 '언더 발행'에 성공, 시장금리보다 낮은 조달금리를 누리게 됐다. 그룹 사업포트폴리오 역량에 대한

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.24 15:59

#DCM #회사채 #HD현대

뉴스모음 현대차·LG엔솔, 6조 투입 북미 배터리공장 外 현대차·LG엔솔, 6조 투입 북미 배터리공장 [매일경제] 현대자동차그룹과 국내 배터리 1위 업체인 LG에너지솔루션이 오는 26일 미국 배터리 합작 공장 설립을 확정한다. 현대차그룹으로선 SK온과의 합작 공장에 이은 북미 내 두 번째 배터리 공급처 확보인 셈이다. 이로 인해 북미 전기차시장 공략을 위한 현대차그룹의 배터리 공급망이 2025년 말에는 '삼각동

딜사이트 편집국 2023.05.24 08:20

신평사 "효성화학 신용등급 하향 가능성 높아" 효성화학의 신용등급 하향 가능성이 제기됐다. 주력 사업에 대한 수익성 부진과 자회사에 대한 대규모 투자지속 및 성과 지연으로 재무부담이 지속적으로 확대되고 있기 때문이다. 올해 1분기 효성화학의 부채비율은 9959%다. 효성화학 베트남법인(Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.)은 지난해 말 부채비율 3만2557%를 기록하며 1분기 완전

딜사이트 박휴선 기자 2023.05.24 06:00

#효성화학 #신용등급 #하향

한토신, 회사채 '미매각'…수요예측 직전 등급조정 한국토지신탁이 공모시장에서 700억원 규모 자금조달에 나섰지만, 투자수요를 채우지 못해 미매각이 발생했다. 지난 2월에도 수요예측에서 모집액을 채우지 못했던 한국토지신탁은 올해에만 2번 연속 투자수요 미달에 처하게 됐다. 부동산 경기 침체로 관련 기업에 대한 시장의 우려가 커지면서 신용평가사도 수요예측 직전 신용등급을 하향 조정한 것이 미매각에 영향을 끼

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.22 17:13

#DCM #회사채 #수요예측

1조 회사채 발행 앞둔 LG엔솔, 사용처는 LG에너지솔루션이 다음달 29일 분할 후 첫 회사채를 발행할 예정이다. 최대 1조원의 자금을 조달할 계획으로 흥행에 대한 기대감이 높아진다. LG에너지솔루션은 회사채 발행으로 마련한 자금을 배터리 시설투자에 사용할 전망이다. 19일 IB업계에 따르면 LG에너지솔루션은 다음달 22일 5000억원 규모의 회사채 수요예측을 치른다. 같은달 29일 발행할 예정

딜사이트 최유라 기자 2023.05.19 17:48

#LG에너지솔루션 #LG엔솔 #회사채

'가산금리 150bp' 앞세운 한토신, 미매각 피할까 한국토지신탁이 지난 2월 회사채 미매각을 겪은 이후 세 달만에 재차 공모시장에 나선다. 스플릿 상태인 한국토지신탁의 신용등급이 A-로 수렴할 가능성이 높은 데다가, 부동산 업황에 대한 우려도 지속되고 있어 투자수요는 불투명한 상황이다. 대표주관을 맡은 KB증권은 한국토지신탁의 개별민평금리 대비 최대 150bp(1bp=0.01%포인트)를 가산해 희망금리밴드

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.19 16:21

#DCM #회사채 #한국토지신탁

신평사 "SK E&S의 RCPS 30%만 자본으로 인정" 국내 민간발전사 중 하나인 SK E&S가 발행한 상환우선전환주(RCPS)에 대해 신용평가사들이 전액 자본으로 인정하지 않겠다고 밝혔다. RCPS는 만기 시 투자자가 주식으로 가져갈 수 있기 때문에 회계상 자본으로 분류한다. 다만 주식으로 전환되지 않을 경우 이자를 포함한 투자금을 투자자에게 상환해야 하는 부채로 돌변한다. 이 때문에 자본 중 RCPS 비중이

딜사이트 박휴선 기자 2023.05.19 11:52

#에스케이이엔에스 #SKE&S #RCPS

삼호重, 현금성자산 8768억…3개월만에 두배 수주 호황으로 현대삼호중공업이 최고 수준의 체력을 비축했다. 보유 중인 현금성자산은 HD현대중공업에 맞먹는 규모다. 모회사 HD한국조선해양은 수익성 1등 자회사로 삼호중공업을 꼽았다. 여러 이유로 올 초 삼호중공업의 IPO(기업공개)가 불발됐지만, 예상 외의 약진으로 전화위복이 됐다. 18일 삼호중공업에 따르면 올해 3월 말 기준 보유 현금및현금성자산

딜사이트 김수정 기자 2023.05.19 09:34

#현대삼호중공업 #현금성자산 #HD한국조선해양

'빅 이슈어' SK, 올해 두번째 공모채 조달금리 '주목' 회사채 시장의 대표적인 '빅 이슈어'(Big Issuer) SK㈜가 올해 두 번째 공모채 발행에 나선다. 지난 2월 발행 당시 4%를 소폭 웃도는 금리(3년물 기준)로 발행조건을 확정했던 SK㈜는 최근 채권시장 전반의 금리 하향 안정세에 힘입어 3% 후반대로 발행금리를 낮출 수 있을지 관심이 쏠리고 있다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.18 17:36

#DCM #회사채 #수요예측

유동성 점검 하나카드, 단기자금 비중 16%↑…업계 '최고' 하나카드의 단기자금 조달 비중이 국내 카드사 중 가장 높게 나타났다. 장기자금 대비 상대적으로 낮은 조달금리로 이자비용 부담을 낮췄다는 평가다. 다만 만기 단축에 따른 상환 압박과 이에 따른 자금 재조달 리스크 상승은 해결해야 할 과제로 지적된다. 18일 여신금융 업계에 따르면 하나카드의 지난 1분기 말 기준 단기조달 비중은 전년 동기 대비 4.23%p

딜사이트 박관훈 기자 2023.05.18 08:30

#하나카드 #유동성 #단기조달비중

한전채, 올해 발행액 10조원 돌파 한국전력의 올해 채권 발행액이 10조원을 넘어섰다. 지난해 무려 32조원에 육박하는 채권을 쏟아냈던 한전은 올해도 대규모 한전채 발행을 지속하면서 자금난에 대응해 나가는 모습이다. 한전채 발행 속도 조절에 나선 한전은 기업어음(CP)·전자단기사채 등 단기금융시장에서도 올해 2조원이 넘는 자금을 조달했다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한전은 전날

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.17 16:47

#DCM #회사채 #한전채

크레딧 스토리 LG디스플레이, 빨라진 등급조정 시계추…하반기 반등 주목 LG디스플레이가 신용등급 아웃룩 조정 이후 두 달여 만에 강등에 처했다. 통상 신용평가사들이 아웃룩 조정에 나서면 반년에서 1년가량 추이를 지켜본 뒤 신용등급을 조정하던 것에 비해 조정 시기가 대폭 앞당겨졌다. 그만큼 LG디스플레이의 실적과 재무구조가 급속도로 악화되고 있다는 의미인 셈이다. 그간 크레딧 리스크가 확대되면서 자금조달에 어려움을 겪었던 L

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.17 14:21

#DCM #회사채 #신용등급

기자수첩 교과서에 남을 '정부의 실패' 순도 100% 시장경제는 존재하지 않는다. 시장경제를 채택한 모든 국가는 공공재 문제와 외부효과 등 시장이 갖는 한계를 보완하기 위해 정부가 개입하는 혼합경제체제를 띄고 있기 때문이다. 다만 정부의 개입이 때로는 명백하게 더 나쁜 결과를 초래할 수도 있다. 이른바 '정부 실패'(Government Failure)'다. 따라서 시장과 정부의 적절한 경계와

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.16 14:52

#전기요금 #한국전력 #한전채

교보證, 1분기 순익 역대 최대…"CFD 손실액 미미" 교보증권이 분기 사상 최대 영업이익과 순이익을 달성하며 '위기' 앞에서 강한 면모를 보였다. 시장금리가 떨어진 상황을 활용해 운용사업 부문(자기매매업)의 흑자 전환을 이끌어낸 점이 호실적의 배경으로 꼽힌다. 지난해 논란이 됐던 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업을 축소했지만, 정통 기업금융(IB) 부문 수익을 크게 늘려 실적 대응에 성공했다. 최근 증권

딜사이트 전경진 기자 2023.05.16 13:32

#교보증권 #실적 #CFD

유동성 점검 삼성카드, 단기차입 활용 조달비용 줄이기 삼성카드가 금리 상승에 따른 조달시장 경색으로 유동성 관련 지표가 악화하면서 단기자금 활용도를 높이는 것으로 나타났다. 수익성 하락 방어를 위해 조달비용 절감을 노린 것으로 풀이된다. 올 들어 조달금리가 안정세를 보이면서 삼성카드의 유동성 및 건전성 지표가 개선될 것으로 전망된다. 16일 여신금융 업계에 따르면 삼성카드의 1분기 말 원화 유동성비율은

딜사이트 박관훈 기자 2023.05.16 08:00

#삼성카드 #유동성 #순이익

'1조 비축' 삼천리, 회사채 발행 이유는 지난해 말 기준 1조원대의 현금성자산을 보유한 삼천리가 이달 말 회사채를 발행하기로 하면서 그 배경에 관심이 쏠리고 있다. 일각에서는 삼천리가 현금성 자산이 풍부한데도 금리가 높은 지금 시기에 회사채를 발행하는 것을 두고 삼천리의 영업현금창출력이 악화된 것이 아니냐는 의문을 제기한다. 실제로 삼천리는 최근 신규 배관망 투자를 비롯한 자본적지출(972억원

딜사이트 박휴선 기자 2023.05.15 17:40

#삼천리 #회사채 #현금성자산

뉴스모음 16일부터 주담대 변동금리 인하 外 16일부터 주담대 변동금리 인하…코픽스 0.12%포인트 하락[주요언론] 주택담보대출 변동금리와 전세자금 대출금리 산정의 기준이 되는 신규 취급액 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)가 한 달만에 하락 전환했다. 하지만 금리 인상기를 맞아 취급액이 늘었던 신잔액 코픽스는 오히려 상승해 차입자들이 느끼는 금리 인하 효과는 크지 않을 것이란 지적도 나온다. 15

딜사이트 편집국 2023.05.15 17:29

회사채 옥석가리기 재개…AA급 우량채 출동 올해 1분기 분기보고서 제출을 마친 기업들이 다시 자금조달을 위해 회사채 시장에 나선다. 우리나라와 미국 등 주요국 금리인상 사이클이 사실상 끝났다는 데 시장의 무게가 실리고 있어 우량 회사채에 대한 수요는 견조하게 이어질 전망이다. 다만 미국의 지역 은행 관련 리스크가 지속되고 있는 데다가 경기침체로 인해 기업의 수익성이 저하될 우려가 있어, A등급

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.15 07:30

#DCM #회사채 #자금조달

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