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2022 상반기 리그테이블 종합 KB證, IPO·DCM '2관왕'···NH證, 유증 1위 KB증권이 올해 상반기 자본시장에서 존재감을 뽑냈다. KB증권은 '2022 상반기 팍스넷뉴스 자본시장 리그테이블'에서 기업공개(IPO), 부채자본시장(DCM)에서 대표주관 1위 자리를 차지했다. 다만, 1분기 유상증자 대표주관 1위 자리는 NH투자증권에게 역전당했다. 삼성바이오로직스 유증을 공동 주관했으나 솔루스첨단소재, 에코프로비엠 등 중형급 유증을

이규창 기자 2022.07.06 15:56

#팍스넷뉴스 #리그테이블 #IPO

IB열전 대신證 "IPO 기업, 메자닌·유상증자까지 인연" "기업공개(IPO)를 주관했던 기업의 90%가량이 상장 후에도 메자닌·유상증자 등 기업금융(IB) 업무로 대신증권과 인연을 맺고 있다. 고객 만족도를 높이기 위해 딜(Deal) 수임부터 완수까지 밤낮으로 고민하고 철저하게 준비한 덕분이다." 박성준 대신증권 IB부문장(전무)은 6일 팍스넷뉴스와의 인터뷰에서 철저한 준비성을 경쟁력으로 꼽았다. 그는 "하나

딜사이트 강동원 기자 2022.07.06 14:30

#대신증권 #IPO #ECM

영창케미칼, 청약증거금 3조…14일 코스닥 상장 반도체 소재 개발업체 영창케미칼이 일반 공모청약에서 3조원대 청약 증거금을 끌어모으며 기업공개(IPO) 흥행에 성공했다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 영창케미칼은 이달 4~5일 이틀간 진행한 일반 공모청약에서 경쟁률 1363대1을 기록했다. 총 청약 건수는 10만3879건, 청약증거금은 3조8000억원을 모았다. 오는 7일 청약 증거금 환불 뒤

딜사이트 강동원 기자 2022.07.05 17:47

#영창케미칼 #반도체 #소부장

HPSP, 공모가 2만5000원…IPO 흥행 기대감 '솔솔' 에이치피에스피(HPSP)가 네 자릿수 경쟁률을 기록하며 기관 수요예측 흥행에 성공했다. 공모가는 희망밴드 상단인 2만5000원으로 결정됐다. 꾸준한 매출 성장세를 거둬온 데다 공모가를 시장 친화적으로 제시해 긍정적인 평가를 받은 것으로 보인다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HPSP는 지난달 29~30일 이틀간 진행한 기관 수요예측에서 경쟁률 15

딜사이트 강동원 기자 2022.07.05 10:14

#HPSP #반도체 #어닐링

에이프릴바이오, IPO 도전 '산넘어 산' 에이프릴바이오의 코스닥 입성 도전이 순탄치 않다. 기술력을 앞세워 분위기 반전을 모색하지만, 바이오기업에 대한 투자심리가 좀처럼 회복될 기미를 보이지 않아서다. 오버행(잠재적 매도물량) 이슈·하반기 기업공개(IPO) 기대주들과 공모일정이 겹치는 점 등도 부담이다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에이프릴바이오는 13~14일 이틀간 기관 수요예측을 진

딜사이트 강동원 기자 2022.07.04 16:25

#에이프릴바이오 #바이오 #SAFA

루닛 IPO, '오버행·고평가' 겹악재 극복할까 루닛의 기업공개(IPO)를 앞두고 기대와 우려가 교차한다. 기술력을 무기로 내세웠으나 오버행(잠재적 매도물량)·기업가치 고평가 등 IPO 흥행에 걸림돌이 될 만한 요소가 많아서다. 해외시장 성장에 집중하는 만큼 해외 기관투자가의 투자심리가 IPO 성패를 가를 것으로 전망된다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 루닛은 오는 7~8일 이틀간 기관 수요예측

딜사이트 강동원 기자 2022.07.01 14:04

#루닛 #헬스케어 #AI

'몸값 7조' 케이뱅크, 코스피 입성 '본격화' 인터넷전문은행 케이뱅크가 한국거래소에 상장예비심사(예심) 신청서를 제출하며 기업공개(IPO) 절차에 나섰다. 기업가치가 7조원 안팎으로 거론되는 만큼, IPO 성공 여부에 관심이 집중된다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 케이뱅크는 이날 한국거래소에 코스피 상장을 위한 예심을 신청했다. 지난 1월 국내외 주요 증권사에 입찰제안요청서(RFP)를 발송

딜사이트 강동원 기자 2022.06.30 18:04

#케이뱅크 #IPO #카카오뱅크

영창케미칼, IPO 흥행 '청신호'…공모가 1만8600원 영창케미칼의 기업공개(IPO) 흥행에 청신호가 켜졌다. 기관 수요예측에서 네자릿수 경쟁률을 기록해서다. IPO 시장 위축 속에서도 반도체 업종에 대한 인기가 이어지는 모습이다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 영창케미칼은 지난 27~28일 이틀간 진행한 기관 수요예측에서 경쟁률 1616대 1을 기록했다. 수요예측에 참여한 기관 투자가 1702곳 중

딜사이트 강동원 기자 2022.06.30 17:41

#영창케미칼 #반도체 #포토레지스트

쏘카 IPO FI, 보호예수 적극 체결…상장후 투자금 회수 모빌리티 플랫폼 쏘카가 시장 친화적인 기업가치를 무기로 기업공개(IPO) 성공을 모색한다. 공모구조 설계 과정에서 공모가를 시장 예상치의 절반으로 책정했다. 보호예수 등 투자심리를 자극할 요소를 배치한 점도 긍정적인 요소다. 다만, 사업 연관성이 적은 비교기업을 선정한 점에서 기업가치 고평가 논란을 어떻게 해소할 지 관심이 쏠린다. 30일 투자은행(IB

딜사이트 강동원 기자 2022.06.30 16:01

#쏘카 #IPO #시장친화적

솔트웨어 "하이브리드 클라우드 선점…스마트팜 진출" 솔트웨어가 코스닥 상장자금 유입을 토대로 주력인 클라우드 서비스 사업에서 하이브리드 클라우드 분야를 선점하고, 스마트팜 사업에도 본격적으로 진출해 성장동력 확보에 박차를 가한다는 방침이다. 솔트웨어는 스팩(기업인수목적회사) 합병을 통해 오는 8월 코스닥시장 입성을 준비 중이다. 이정근 솔트웨어 대표는 30일 서울 여의도 CCMM빌딩에서 기자간담회를 열고

딜사이트 백승룡 기자 2022.06.30 15:03

#솔트웨어 #클라우드 #스팩합병상장

에이치와이티씨, IPO 추진…2차전지 부품기업 2차전지 부품제조 기업 에이치와이티씨(HYTC)가 코스닥 상장을 위해 증권신고서를 제출했다고 29일 밝혔다. HYTC는 7월21~22일 이틀간 기관 수요예측을 진행한다. 총 공모주식수는 226만주, 공모가 희망밴드는 1만3000~1만5000원이다. 상장 후 예상 시가총액은 1309억~1511억원으로 일반 공모청약은 같은달 28~29일이다. 대표 주관사는

딜사이트 강동원 기자 2022.06.29 18:07

#HYTC #삼성SDI #2차전지

새빗켐, 8월 코스닥 상장…2차전지 재활용 기업 2차 전지 재활용 전문기업 새빗켐이 8월 코스닥 입성을 앞두고 있다. 이미 10년치 먹거리를 확보해두는 등 안정적 실적을 기반으로 코스닥 시장에서 큰 관심을 받을 수 있을지 주목된다. 29일 새빗켐(대표 박민규)은 금융감독원에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장 절차에 착수한다고 밝혔다. 새빗켐의 총 공모주식 수는 107만주, 액면가 500원, 희망 공

딜사이트 한경석 기자 2022.06.29 17:49

#새빗켐 #LG화학 #고려아연

'몸값 10조' 현대오일뱅크, 코스피 입성 눈앞 현대오일뱅크가 유가증권시장(코스피) 입성을 위한 상장예비심사(예심)를 통과했다. 이르면 9월 기업공개(IPO) 일정에 돌입할 것으로 관측된다. 지난 2019년 기업가치 8조원을 인정받았던 만큼, IPO 성공 여부에 관심이 쏠린다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국거래소는 이날 상장위원회를 열고 현대오일뱅크의 예심을 승인했다. 지난해 12월 신청

딜사이트 강동원 기자 2022.06.29 17:42

#현대오일뱅크 #IPO #아람코

쏘카 IPO 기업가치 책정방법 고심…플랫폼 성장성 강조 쏘카가 기업공개(IPO) 몸값 책정방법으로 '매출액 대비 기업가치 비율(EV/Sales)'을 활용한 배경에 관심이 집중된다. 쏘카는 아직은 적자상태라는 점을 감안, 모빌리티 플랫폼의 미래 성장성을 강조하기 위한 전략으로 해석된다. 다만 해당 지표를 활용해 상장한 일부 기업들이 고평가 논란에 휘말렸던 점은 IPO 흥행 우려 요소로 꼽힌다. 29일 투자은행

딜사이트 강동원 기자 2022.06.29 15:18

#쏘카 #IPO #EV/Sales

로지스밸리신한리츠, 안성센터·하나로센터 매입 완료 신한리츠운용이 종합 물류기업 로지스밸리와 함께 설립한 로지스밸리신한위탁관리부동산투자회사(로지스밸리신한리츠)가 수도권 물류센터 두 곳을 인수했다. 리츠는 향후 물류자산을 추가로 편입해 연내 기업공개(IPO)를 추진할 계획이다. 28일 부동산업계에 따르면 로지스밸리신한리츠는 '로지스밸리 안성센터'와 '로지스밸리 하나로센터'를 인수했다. 부동산 매매대금(750

딜사이트 장동윤 기자 2022.06.28 18:06

#신한리츠운용 #로지스밸리 #물류센터

거래소, 코넥스 상장사 활성화 팔 걷어 한국거래소가 코넥스협회와 5개 경제단체와 합심해 코넥스(KONEX, Korea New Exchange) 시장 활성화를 위한 자리를 마련했다. 앞서 지난달 금융위원회가 3000만원 이상의 기본예탁금 제도를 폐지한 데 이어 시장 활성화를 위해 거래소 차원에서도 적극적인 행보를 보여 앞으로 주식시장에 어떠한 변화를 가져올지 주목된다. 28일 한국거래소에 따르

딜사이트 한경석 기자 2022.06.28 17:23

#코넥스 #원텍 #SK시그넷

쏘카 IPO 모빌리티 플랫폼 경쟁력…렌터카와 차별화 쏘카가 모빌리티 플랫폼 경쟁력을 앞세워 오는 8월 유가증권시장(코스피) 입성에 도전한다. 플랫폼 사업 확장성으로 기업공개(IPO) 시장에서 기업가치를 인정받겠다는 의도로 해석된다. 수익원이 아직은 카쉐어링(차량공유) 사업에 치우친 데다 최근 성장세도 주춤하다는 점은 IPO 흥행에 변수로 꼽힌다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 쏘카는 8월 1~2일

딜사이트 강동원 기자 2022.06.28 14:55

#쏘카 #IPO #모빌리티

머니네버슬립 트럼프 미디어, 상장 '첩첩산중' 무슨 일이지? 도널드 트럼프 전 대통령의 소셜미디어 기업의 '스팩 합병' 상장 계획에 또 다시 문제가 발생했습니다. 미국 법무부, 금융 당국에 이어 이번에는 검찰이 제동을 걸고 나섰습니다. 트럼프 미디어 앤 테크놀로지(이하 트럼프 미디어)와 합병 예정인 디지털월드에퀴지션(DWAC)은 뉴욕 남부연방지검 대배심으로부터 소환장을 받았다고 27일(현지시간)

딜사이트 노우진 기자 2022.06.28 08:29

#SPAC #트럼프미디어 #트루스소셜

대성하이텍, 8월 코스닥 입성…소부장 흥행 이어갈까 스마트 머시닝 기술을 보유한 금속 절삭기계 제조업체 대성하이텍이 소·부·장(소재·부품·장비) 특례 제도를 활용해 코스닥시장 입성에 나선다. 27일 금융감독원 전자공시에 따르면 대성하이텍은 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 지난 24일 제출했다. 상장 주관사는 신한금융투자로 총 공모주식수는 332만주, 희망 공모가 밴드는 7400~9000원으로 총 공모금액

딜사이트 한경석 기자 2022.06.27 15:42

#대성하이텍 #정밀기계 #소재부품장비

딜사이트 강동원 기자 2022.06.27 13:53

#HPSP #에이치피에스피 #어닐링

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