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신한은행, 5억유로 그린본드 공모 발행 신한은행이 16일 국내 시중은행 최초로 유로 그린본드를 공모 발행에 성공했다. 이번 발행으로 신한은행은 시중은행 최초 G3통화(달러, 유로, 엔화) 조달에 성공했다. 유로 그린본드 발행 규모는 5억유로(약 6500억원)이며 채권 만기는 5년이다. 그린본드는 환경, 사회, 지배구조 등 자금용도로만 사용하기 위해 발행하는 채권인 ESG채권 중 하나다. 금리

딜사이트 김경렬 기자 2019.10.16 15:26

#ESG채권 #그린본드 #G3

라임자산운용 "환매 중단 규모 1조3363억 확대" 라임자산운용의 환매 중단 규모가 최대 1조3363억원에 달할 수 있는 것으로 전망됐다. 다만 중단된 사모사채펀드와 메자닌펀드의 환매는 내년 상반기까지 40% 가량이 가능할 것으로 기대되고 있다. 라임자산운용은 14일 서울 여의도 국제금융센터(IFC)에서 기자간담회를 열고 2436억원 규모의 무역금융 펀드 ‘플루토 TF 1호’의 자펀드 38개의 환매를 중

이승용 기자 2019.10.14 18:41

#라암자산운용 #사모사채펀드 #뱅크런

JC파트너스, 日 프로젝트펀드 IRR 101% 경영참여형 사모펀드(PEF) 운용사 JC파트너스가 일본 전력회사에 투자한 프로젝트 펀드(단일 목적 투자를 위해 모집한 펀드)를 청산 완료했다. 자체적으로 추산한 내부수익률(IRR)은 101%에 달한다. JC파트너스는 전력 생산과 판매를 영위하는 업체 이렉스(erex Co., Ltd.)에 투자한 글로벌리뉴어블파워 펀드를 청산 완료했다고 24일 밝혔다. 청산

딜사이트 권일운 기자 2019.10.14 14:28

#JC파트너스 #이렉스 #PEF

김광재 전 회장, 우진기전 인수한 제이스테판 품는다 코스닥 상장사 제이스테판이 자회사 지오닉스로 우진기전 지분 인수를 추진하는 가운데 거래 구조에 관심이 쏠리고 있다. 김광재 전 우진기전 회장이 우진기전을 제이스테판 손자회사(지오닉스)에 매각하고, 그 매각 자금을 활용해 제이스테판 최대주주로 올라서는 형태가 될 것으로 관측된다. 최근까지 우진기전은 사모투자펀드(PEF)와 특수목적법인(SPC)이 모회사로 있

딜사이트 류석 기자 2019.10.11 17:53

#김광재 #우진기전 #제이스테판

코웨이 재매각 넷마블, '유통채널' 공통분모 찾았나 넷마블의 웅진코웨이 인수전 감짝 등판은 예상치 못한 이벤트라는 것이 중론이다. 게임 회사가 렌탈 업체를 인수해서 어떤 시너지를 낼 수 있는지에 대해서도 의문을 가지는 이들이 많다. 하지만 넷마블과 웅진코웨이 모두 '유통 채널'의 성격을 가진 기업이라는 점을 고려한다면 접점을 찾는 것이 불가능하지는 않다는 분석이다. 넷마블은 '구독경제'의 잠재력을 보고 웅

딜사이트 권일운 기자 2019.10.11 15:30

#웅진코웨이 #넷마블 #코웨이재매각

카카오 손자회사, 워터베어캐피탈 FI로 영입 카카오 계열사 스테이지파이브가 사모펀드 운용사 워터베어캐피탈을 재무적투자자(FI)로 유치한다. 11일 금융투자(IB) 업계에 따르면 스테이지파이브는 워터베어캐피탈을 상대로 300억원 규모의 상환전환우선주(RCPS)를 발행할 예정이다. 스테이지파이브는 이같은 내용을 다룬 이사회를 지난 4일 개최했고, 오는 12월 2일까지 RCPS 발행을 마칠 방침이다. 워

딜사이트 권일운 기자 2019.10.11 13:56

#카카오 #카카오인베스트먼트 #워터베어캐피탈

스팩 10년 강산바뀐 IPO 시장 속 절반의 성공 2009년 말 국내 주식시장에 새로운 금융상품이 등장했다. 장외 우량기업의 증시 우회상장을 지원하기 위해 도입된 기업인수목적회사 '스팩(SPAC)'은 유망 비상장기업에게 새로운 상장 통로로 기대를 모았다. 11일 한국거래소와 금융투자업계에 따르면 지난 9월말까지 상장된 스팩(합병 포함)은 124개(상장폐지 진행중 1개 포함)이다. 이달초 상장한 유진스팩

딜사이트 김세연 기자 2019.10.11 10:53

#스팩 #SPAC #기업인수목적회사

코웨이 재매각 넷마블, 이번엔 렌탈사업 고정수익 '군침' 넷마블이 회사 설립 이래 처음으로 이종산업 투자를 결정해 그 배경에 업계의 관심이 쏠리고 있다. 10일 넷마블이 국내 렌탈업계 1위 기업인 웅진코웨이 인수 참여를 공식화했다. 넷마블은 이날 오후 웅진코웨이 매각 본입찰에 막판 참여했다. 업계에서는 넷마블이 올 초부터 공들여 온 넥슨 인수합병(M&A) 건이 불발되자, 신성장 동력 확보를 위해 또 다른 플랫

딜사이트 류세나 기자 2019.10.10 18:38

#넷마블 #웅진코웨이

코너스톤, 200억 CB 제때 납입될까 코스닥 상장사 코너스톤네트웍스(옛 이디)가 200억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다. CB 발행으로 조달한 자금은 암호화폐 사업 실탄으로 사용할 것이라는 관측이 제기된다. 다만 투자자들의 실체가 불확실한 상황이라 납입이 성사될지에 대해서는 의문 부호가 붙은 상태다. 코너스톤네트웍스는 10일 이사회를 열어 21회차 CB 발행 안건을 가결했다. 발행 금액

딜사이트 권일운 기자 2019.10.10 16:59

#이디 #코너스톤네트웍스 #빗썸

지배구조 리포트 한화그룹 에이치솔루션, 12년만의 ㈜한화 지분 확대 한화그룹 오너 3세가 그룹 내 존재감을 키우고 있다. 100% 소유회사인 에이치솔루션을 이용해 에너지·화학 부문을 장악한 데 이어, 방산 계열사(한화시스템) 영향력 확보에도 성공했다. 올해 들어서는 ㈜한화 지분을 늘리고 있다. 에이치솔루션의 ㈜한화 지분 확대는 지난 2007년 옛 한화S&C의 지분 매입 이후 12년만이다. 한화그룹은 지주사 체제를 채택한

딜사이트 정혜인 기자 2019.10.10 15:01

#한화

엔바이오니아, 시총 1조 '100년 기업'으로 재도약 첨단필터 소재 전문기업 엔바이오니아가 코스닥 기술특례상장을 통해 ‘시가총액 1조원’ 기업으로 도약한다는 목표를 내걸었다. 한정철 엔바이오니아 대표는 8일 서울 여의도에서 기자간담회를 열고 “제품 다변화, 글로벌 시장 확대, 차세대 소재 개발로 지속 성장을 이뤄 ‘100년 소재 기업’으로 자리매김하겠다”고 말했다. 엔바이오니아는 이번 상장에서 총 111

이승용 기자 2019.10.08 18:40

B&H, JC파트너스와 반도체 설비업체 인수 수처리 업체 B&H(옛 범한정수)가 반도체 설비업체 에이엠티 지분 45%를 인수했다. B&H는 에이엠티 투자를 위해 경영참여형 사모펀드(PEF) 운용사 JC파트너스를 재무적 투자자(FI)로 영입했다. 8일 금융투자(IB) 업계에 따르면 B&H와 JC파트너스는 최근 컨소시엄을 꾸려 에이엠티 지분 45%를 180억원에 매입했다. 에이엠티 지분 100%의 가치

딜사이트 권일운 기자 2019.10.08 16:41

#JC파트너스 #B&H #범한정수

IPO 시장 부진…증권사, 전략 수정 나서나 올해 상장한 새내기 종목들의 주가가 부진한 가운데 기업공개(IPO) 주관에 나선 증권사들의 고심이 깊어지고 있다. 시장에서는 주가 부진에 대해 고평가된 공모가나 시장 변동성에 따른 결과로 분석하고 있다. 하지만 '대어급' 상장을 주관하는 증권사들로서는 IPO 전략에 대한 수정이 불가피하다는 지적이 흘러나온다. ◆상장기업 10곳중 7곳, 공모가 하회 한

딜사이트 김세연 기자 2019.10.07 19:10

#IPO #상장 #주관사

코리아센터, 공모자금 절반 M&A에 투입 코리아센터가 인수·합병(M&A)에만 공모 자금의 절반을 투입하기로 했다. 전사적 역량을 기울이고 있는 오픈 풀필먼트(Open Fulfillment) 사업의 기반을 강화하기 위해서다. 7일 코리아센터 증권신고서에 따르면 공모 자금 가운데 회사로 유입되는 금액은 537억원이다. 전체 공모 대금 611억원에서 김기록 대표 등 기존 주주들이 보유한 지분의 구주매

딜사이트 권일운 기자 2019.10.07 16:06

#코리아센터 #IPO #공모

삼성證, 고연봉 증권사 타이틀 내려놓을까 증권업계내 평균 임금 순위에서 줄곳 상위권을 차지해온 삼성증권의 순위가 올들어 하락세다. 기업금융(IB)중심 사업구조 개편이 평균임금 순위 급락에도 영향을 끼친 것이 아니냐는 분석도 나온다. 7일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 삼성증권의 상반기 직원 1인당 평균임금(임원제외)은 5752만원이다. 전체 26개 증권사(12월 결산법인)중 16위다. 불과

이승용 기자 2019.10.07 10:34

#삼성증권 #평균임금 #IB

대림 지배구조 전환점 대림코퍼 인수금융 뛰어든 메리츠, 속내는 메리츠종금증권이 강성부펀드로 알려진 KCGI와 손잡고 대림코퍼레이션 지분 인수전에 뛰어들면서 그 배경을 놓고 다양한 분석이 나오고 있다. 당초 이번 딜 소싱을 주도한 이는 김용범 메리츠금융지주 겸 메리츠화재 대표이사(사진)로 알려져 있다. 메리츠그룹이 이번 딜에 적극적으로 나선 것은 2016년 옛 현대증권(현 KB증권) 지분을 담보로 한 현대상선 인수 금융

딜사이트 김세연 기자 2019.10.07 10:21

#대림코퍼레이션 #인수금융 #KCGI

메리츠, 유럽 명문구단 '인터밀란' 투자 노크 부동산과 인프라 등 해외 대체투자에 주목한 국내 투자금융(IB)업계의 시선이 글로벌 축구시장까지 눈길을 주고 있다. 국내 대형증권사들 사이에 한동안 유행했던 해외부동산시장이 얼어붙자 마땅한 투자처를 찾지 못한 증권사들이 유럽 명문 구단주 투자까지 노크하고 있다. 7일 금융투자업계에 따르면 메리츠종금증권(대표이사 최희문, 이하 메리츠)은 최근 이탈리아 세

딜사이트 김세연 기자 2019.10.07 08:42

#PEF #인터밀란 #대체투자

NH-한투, IPO시장 No.1 막판 경쟁 치열 기업공개(IPO) 시장이 4분기에 들어서며 뜨거워지고 있다. 대어급 상장이 예고된 가운데 NH투자증권과 한국투자증권간 업계 수위 자리를 둘러싼 경쟁이 가열되고 있기 때문이다. 2일 금융투자업계에 따르면 4분기이후 유가증권시장 상장이 예고된 대어급은 이달중 상장을 앞둔 롯데리츠를 시작으로 자이에스앤디, 지누스, 한화시스템, SK바이오팜, 현대에너지솔루션 등

딜사이트 김세연 기자 2019.10.04 15:31

#IPO #공모 #상장

대림 지배구조 전환점 KCGI “대림코퍼 지분, 신규 펀드로 옮길 것” 강성부펀드로 알려진 사모투자전문회사 KCGI가 신규 펀드를 조성해 대림코퍼레이션 지분을 옮겨 담기로 했다. 이번 딜(deal)에 인수금융을 제공한 메리츠종금증권은 신규 펀드의 유한책임투자자(LP)로 참여할 예정이다. 투자은행(IB) 업계 관계자는 4일 “세간의 예상과 달리 KCGI가 이번 딜을 검토한 시간은 한 달도 채 되지 않았다”며 “통일과나눔 재단에

딜사이트 이상균 기자 2019.10.04 14:03

#메리츠종금증권 #강성부 #강성부펀드

코리아센터, 빅데이터 분석업체 빌트온 인수 직구 플랫폼 '몰테일' 운영사 코리아센터가 빅데이터 분석 업체 빌트온을 인수했다. 지난해 인수·합병(M&A)한 자회사 써머스플랫폼을 통해서다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코리아센터의 자회사이자 가격비교 서비스 '에누리'를 운영하는 써머스플랫폼은 지난 7월부터 9월 사이에 빌트온 지분 58.5%를 매입했다. 액면가 5000원인 빌트온 보통주와 상환

딜사이트 권일운 기자 2019.10.04 11:12

#코리아센터 #써머스플랫폼 #에누리

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