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하이운용·하이선물 최대주주 변경, 연내 마무리될까 하이투자증권의 자회사 하이자산운용과 하이투자선물 매각 작업이 더뎌져 업계의 관심이 쏠리고 있다. 인수자인 사모투자펀드(PEF)운용사 뱅커스트릿PE컨소시엄이 이달중 대주주 변경과 인수대금 납입을 마무리할 예정이었지만 금융당국의 대주주 변경 승인을 얻지 못하며 일정이 미뤄지고 있기 때문이다. 25일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 DGB금융지주는 지난 2

딜사이트 김세연 기자 2019.09.25 18:00

#하이투자증권 #하이자산운용 #하이투자선물

GC녹십자웰빙 "맞춤형 헬스케어 선도기업 도약" 태반주사제 1위 업체 GC녹십자웰빙이 기업공개(IPO)를 계기로 맞춤형 헬스케어 솔루션 분야를 선도하겠다는 비전을 제시했다. 유영효 GC녹십자웰빙 대표(사진)는 25일 서울 영등포구 여의도에서 개최한 기자간담회에서 "PNT(Personalized Nutrition Therapy) 솔루션을 앞세워 국내 맞춤형 헬스케어 시장을 평정하고, 더 나아가 글로벌 개

딜사이트 권일운 기자 2019.09.25 13:53

#지씨녹십자웰빙 #GC #녹십자

産銀, 10억불 글로벌본드 발행…T+60bp 산업은행(회장 이동걸)은 지난 23일 전세계 투자자들을 대상으로 총 10억달러 규모의 글로벌 본드 발행에 성공했다고 24일 밝혔다. 채권은 3년 만기 변동금리채 5억달러와 5년 만기 고정금리채 5억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 구조로 발행했다. 이번 채권을 통해 조달한 자금은 PF사업 등 해외사업 재원으로 활용할 계획이다. 3년물

김현동 기자 2019.09.24 15:31

#산업은행 #글로벌본드

스틱얼터너티브, 영구채로 자본확충 부동산·인프라펀드 전문 운용사 스틱얼터너티브자산운용(이하 스틱얼터너티브)이 영구채로 자본을 확충한다. 23일 금융투자(IB) 업계에 따르면 스틱얼터너티브는 지난 20일자로 모회사인 디피씨를 상대로 75억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다는 내용의 이사회 결의를 마쳤다. CB 대금은 다음 달 1일 납입될 예정이다. CB의 표면이자율은 0%, 만기이자율은

딜사이트 권일운 기자 2019.09.23 13:29

#스틱 #스틱인베스트먼트 #스틱벤처스

미래에셋대우 美호텔 인수, 자본적정성 발목잡을까 나이스신용평가(이하 나이스신평)가 미래에셋대우그룹의 미국 호텔 집중투자를 우려한 보고서를 발표하면서 신용평가사간 다른 회계 기준이 적용되는 것으로 파악됐다. 신용평가사들마다 다양한 기준을 적용한다는 입장이지만 자본적정성 기준이 일치하지 않아 자칫 혼란을 줄 수 있을 것으로 보인다. 23일 나이스신용평가에 따르면 19일 발표한 ‘미래에셋금융그룹의 미국 호텔

이승용 기자 2019.09.23 08:20

#미래에셋대우 #미래에셋

NH證 헤지펀드 분사, ‘차이니즈월’ 신뢰확보가 관건 NH투자증권이 국내 증권업계 최초로 사업부서로 운영되는 헤지펀드 본부를 분사하려는 시도를 하고 있다. 분사할 별도 법인인 'NH헤지'를 통해 해외 연기금을 유치하고 글로벌 펀드로 도약하겠다는 비전을 제시하고 있다. 다만 이해상충에 대한 우려의 시선을 해소하느냐가 관건으로 보인다. 19일 금융당국에 따르면 NH투자증권이 헤지펀드 전문운용 자회사인 NH헤지

이승용 기자 2019.09.19 18:26

#NH투자증권 #NH헤지

롯데관광, 리픽싱 없는 CB 발행 성공한 비결은 롯데관광개발이 시가 변동에 따른 리픽싱(Re-fixing, 전환가 조정)이 불가능한 전환사채(CB)를 성공리에 발행할 수 있었던 배경에 금융투자 업계의 관심이 쏠리고 있다. CB 투자자에게 사전에 자사 주식을 대여, 대차거래 기회를 제공하는 방식으로 리픽싱에 버금가는 안전장치를 제공한 곳이 주효했다는 평가다. 롯데관광개발은 지난 17일자로 6000만달러

딜사이트 권일운 기자 2019.09.19 15:19

#롯데관광개발 #제주드림타워 #차익거래

아시아나 인수후보 열전 스톤브릿지, '아시아나항공 인수' 단독 완주 가능할까 스톤브릿지캐피탈(이하 스톤브릿지)이 아시아나항공 경영권 인수 숏리스트(적격 인수후보)에 오른 가운데 자금 조달 여력에 관심이 쏠리고 있다. 그동안 단독으로 대형 인수·합병(M&A) 거래를 진행한 사례가 거의 없고 스톤브릿지 홀로 뛰어들기엔 딜 사이즈가 다소 크다는 점 때문이다. 이번 아시아나항공 인수·합병(M&A) 딜은 금호산업이 보유한 아시아나항공 주식

딜사이트 류석 기자 2019.09.18 16:39

#스톤브릿지캐피탈 #아시아나 #M&A

삼성증권 신용등급 강등, 자체헤지 의존이 핵심 배경 무디스가 대규모 파생결합증권 발행을 이유로 삼성증권의 장기 기업신용등급을 전격 하향조정했다. 삼성증권의 신용등급 강등은 파생결합증권 발행 그 자체보다는 삼성증권이 선택한 자체헤지 방식이 핵심 원인으로 파악된다. ◆삼성증권 영업용순자본비율 급락에 무디스 ‘경고’ 무디스는 삼성증권의 외화표시 장기 기업신용등급(Issuer Rating)을 종전 ‘Baa1’

이승용 기자 2019.09.18 13:39

아시아나 인수후보 열전 스톤브릿지캐피탈, SK 등과 공동 인수 가능성 주목 아시아나항공 인수를 위한 숏리스트(적격 인수후보)가 총 4곳으로 추려진 가운데 토종 사모펀드 운용사 스톤브릿지캐피탈(이하 스톤브릿지)의 향후 행보에 관심이 쏠리고 있다. 전략적투자자(SI)와 함께 인수를 진행해야 한다는 주채권은행인 KDB산업은행의 방침에 따라 조만간 대기업 등 협력 파트너를 공개할 것으로 예상된다. 스톤브릿지는 김지훈 파트너가 2008년

딜사이트 류석 기자 2019.09.17 17:55

#아시아나항공 #스톤브릿지 #M&A

소수점 거래, 해외 주식투자 확대 견인할까 국내 투자자들의 해외 주식거래가 확대되며 소수점 거래가 다시 주목받고 있다. 지난해 신한금융투자가 선보인 소수점 거래는 브로커리지와 자산관리(WM) 사업 분야내 단순한 니치마켓 공략 정도로만 여겨졌다. 하지만 한국투자증권이 카카오뱅크와 연계한 해외주식 서비스 도입 가능성을 제기한 데다 국내 시장내 소수점 거래 도입 가능성도 높아지면서 리테일 사업부문의 새로

딜사이트 김세연 기자 2019.09.17 15:23

#소수점거래 #단주미만 #혁신서비스

만나봤더니 김희석 하나대체운용 대표 "저금리 대체투자 도약 계기" "글로벌 저금리 시대는 하나대체투자자산운용(이하 하나대체운용)이 도약하는 계기가 될 것입니다." 김희석 하나대체운용 대표는 17일 팍스넷뉴스와 인터뷰를 갖고 "저금리 기조로 인해 내년 1분기부터 대체투자 시장에 투자 자금이 몰려들 것"이라고 전망했다. 최근 세계 경기 둔화와 미·중 무역갈등으로 국내는 물론 글로벌 시장에서 중앙은행들의 금리인하 기조가

이승용 기자 2019.09.17 13:20

#하나대체투자자산운용 #인터뷰 #김희석

'YG 투자사' 루이비통, PE 투자 낙제점 5년전 국내 사모투자(PEF) 시장에 뛰어들었던 루이비통모에헤네시(LVMH) 그룹이 체면을 구기고 있다. YG엔터테인먼트를 시작으로 화장품업체 클리오, 선글라스 브랜드 젠틀몬스터 등 총 3개 업체에 투자했는데 현재까지 뚜렷한 실적이 없기 때문이다. 클리오는 투자 1년만에 주가 추락으로 조기 상환을 택했고, 각종 악재에 휩싸인 YG엔터테인먼트는 원금 손실 가

딜사이트 정강훈 기자 2019.09.17 11:43

#YG엔터테인먼트 #와이지엔터테인먼트 #클리오

라인게임즈, 인디개발사 '5민랩'에 전략적 투자 라인게임즈가 인디게임 개발사 ‘5민랩(5minlab)’에 전략적 투자를 단행했다고 10일 밝혔다. 5민랩은 ‘5분 만에 세상을 즐겁게 만드는 실험실’이란 취지로 지난 2013년 설립된 게임 개발사다. 회사의 첫 작품인 ‘꼬모:냥이추적자’를 시작으로 3D 퍼즐 ‘브릭스케이프’, VR(가상현실) 기술을 적용한 슈팅게임 ‘밤스쿼드(BAAM SQUAD)’ 등

딜사이트 류세나 기자 2019.09.10 16:26

#라인게임즈 #5민랩

증권사, 상반기 몸집 불리기 '총력' 올해 상반기 증권사들의 몸집 불리기가 뚜렷해 지고 있다. NH투자증권이 자기자본을 5조원대로 불렀고, 키움증권과 대신증권은 자기자본 2조원대 반열에 올라섰다. 발행어음 시장 확대을 주도한 대형증권사들은 물론 중소형 증권사도 신규 성장 동력인 기업금융(IB) 역량 강화에 주목하며 저마다 자기자본 규모를 늘리고 있기 때문이다. 2일 금융감독원 전자공시시스템

딜사이트 김세연 기자 2019.09.02 09:58

#자기자본 #실적 #초대형IB

금융지주 지원따라 계열증권사 수익 ‘희비’ 국내 은행계 금융지주 계열 증권사의 올해 상반기 수익이 엇갈리고 있다. 지주사의 전폭적 지원을 등에 업은 증권사 수익성이 개선된 반면 이렇다 할 지원을 받지 못하는 계열 증권사는 제자리 또는 뒷걸음질하고 있다. 수익성 지표인 자기본순이익률(ROE)에서 상반기 대규모 증자 자금을 지주사로부터 수혈 받은 하나금융투자의 개선세가 괄목할 만하다. 반면 농협지주의

딜사이트 김세연 기자 2019.07.30 14:04

#금융지주 #ROE #초대형IB

하나銀, 8년만에 중간배당…하나금투 초대형IB 수혈 하나금융지주가 하나은행으로부터 4500억원의 중간배당금을 확보했다. 하나금융지주는 배당금을 하나금융투자의 자본금 확충에 활용할 것으로 전망된다. 26일 금융권에 따르면 하나은행은 지난 24일 이사회에서 4500억원 규모의 중간배당을 결정했다. 배당대상 주식은 보통주 10억7191만5717주로 1주당 419.81원이 책정됐다. 하나은행은 하나금융지주의 10

딜사이트 김경렬 기자 2019.07.26 13:22

#하나은행 #하나금융투자 #유상증자

조계현 카카오게임즈 대표 "상장 서두르지 않겠다" 조계현 카카오게임즈 대표가 상장 재추진 작업을 서두르지 않겠다고 다시 한 번 강조했다. 조 대표는 24일 서울 서초구 엘타워에서 열린 '테라 클래식' 미디어 간담회 직후 기자와 만나 "(상장 작업을) 조급하게 진행하지 않을 것"이라고 못 박았다. 앞서 카카오게임즈는 지난해 공격적으로 상장을 추진했다. 한국거래소 상장 심사를 통과했지만 정밀 감리로 넘어

딜사이트 류세나 기자 2019.07.24 17:28

#카카오게임즈 #조계현 #차이나조이

5%특판 발행어음, 금리인하 '역풍' 우려 한국은행의 기준금리 인하로 증권사들의 실적에 청신호가 켜졌다. 보유 채권 가격이 상승하면서 채권 평가이익이 늘어날 것으로 예상된다. 다만 5% 특판 발행어음을 발행했던 초대형IB의 경우, 발행어음 역마진 우려가 확대되고 있다. 앞서 한국투자증권의 TRS 거래에 대한 감독당국의 징계 등으로 고금리로 조달한 발행어음을 굴릴 데가 마땅히 없는데다 최근 일본의

딜사이트 김세연 기자 2019.07.18 16:00

#금리 #증권 #발행어음

하나금투, 종투사 자격획득…증권사 중 8번째 하나금융투자(이하 하나금투)가 종합금융투자사업자(종투사, 대형IB)로 지정됐다. 향후 자기자본을 4조대로 추가로 늘려 초대형IB로 한단계 도약할 수 있는 바탕을 마련했다. 11일 하나금투는 전날 열린 금융위원회 정례회의에서 종투사 지정 안건이 의결됨에 따라 공식 승인을 통보 받았다고 밝혔다. 지난 5월 금융위에 지정 신청한지 2달여만이다. 이번 지정 승

딜사이트 김세연 기자 2019.07.11 14:55

#종투사 #초대형IB #금융위원회

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