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[총 686건]
제약바이오 반대매매 리스크
김원태 JLK 의장, 주담대 상환…리스크 제거
김원태 JLK 이사회 의장이 작년에 받은 주식담보대출(이하 주담대)을 상환한 것으로 확인됐다. 보유주식 전부를 담보로 설정했지만 대출금을 전액 갚으면서 반대매매나 잠재적 매도 물량(오버행) 우려가 사라졌다. 15일 딜사이트 취재 결과, 김 의장은 작년 4월6일 한국투자증권에서 JLK 주식 384만4761주를 담보로 맡기로 받은 대출 25억원을 지난해 모
딜사이트 최광석 기자
2024.02.16 06:00
#김원태
#JLK
#제이엘케이
LS전선, '언더금리' 완판...조 단위 수요 확인
신용등급 A+인 LS전선이 회사채 수요예측에 나서 1조원을 넘는 매수주문을 끌어 모았다. 기관투자가들의 적극적인 매수세가 모이면서 LS전선의 개별민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업 고유 금리)보다 40bp(1bp=0.01%포인트) 이상 낮은 수준에서 모집액이 완판됐다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LS전선은 이날 700억원 규모의 공모채
딜사이트 이소영 기자
2024.02.15 20:00
#LS전선
#SK스페셜티
#회사채
주관사 늘린 동아에스티, 수요예측 3500억 '뭉칫돈'
동아에스티가 10개월 만에 찾은 회사채 시장에서 모집금액의 7배에 달하는 매수주문을 받아냈다. 조달한 자금은 최근 저조한 수익성으로 인해 부족한 기업 운영 자금으로 사용될 예정이다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 동아에스티는 이날 진행한 500억원 규모 회사채 수요예측에서 총 3500억원의 수요를 확인했다. 2년물 200억원 모집에 1410억원,
딜사이트 이소영 기자
2024.02.15 17:55
#동아에스티
#회사채
#수요예측
현대건설, 하도급 대금 4년 연속 현금 쐈다
현대건설이 하도급대금을 2020년부터 4년 연속 현금으로 전액 지급했다. 지난해 미설치 지적이 있었던 하도급사와 대금지급에 관한 분쟁조정기구도 새롭게 설치해 준법경영의 수준도 높였다. 지난해부터 시행된 개정 하도급법에 따라 자산 5조원이 넘는 공시대상기업집단(준대기업집단)은 하도급대금 및 지급수단, 지급기간 등을 공시해야 한다. 해당 기업은 반기별로 연
딜사이트 박성준 기자
2024.02.15 17:42
#현대건설
#하도급대금
#분쟁조정기구
회사채 시장 접점 넓히는 에코프로…수익성 감소 '부담'
에코프로가 지난해 7월 공모채 시장 데뷔전을 치른 데 이어 반년 만에 재차 공모시장에 나섰다. 이번 회사채 발행을 앞두고 에코프로의 신용등급이 A-에서 A0로 높아지면서 투자수요에 대한 기대감도 한층 높아졌다. 다만 전기차 산업 성장세 둔화로 영업이익이 반토막 나면서 채권시장 투자자들의 눈높이를 충족시킬 수 있을지가 관건으로 보인다. ◆ 투자 부담 확대
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.15 17:33
#DCM
#회사채
#이차전지
광주 '산이고운 신용파크', 사업비 대출 갈아타기 성공
광주광역시의 첫 민간공원특례사업인 '산이고운 신용파크' 개발사업이 저조한 초기 청약경쟁률을 극복하고 분양 완판 및 사업비 대출 만기 연장에 성공했다. 최근 지방 분양시장 침체가 지속하면서 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 우려가 높아지는 상황에서 얻어낸 성과라는 점에서 눈길을 끈다. 15일 부동산업계에 따르면 '산이고운 신용파크'의 시행사 쓰리에스개발
딜사이트 김호연 기자
2024.02.15 16:37
#산이건설
#PF
#프로젝트파이낸싱
신용등급 강등 탓? 한국토지신탁, 수요예측 '미매각'
한국토지신탁이 1000억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 투자 수요를 채우지 못해 미매각이 발생했다. 물량 확보를 위해 금리상단을 넉넉하게 열어뒀음에도 투심을 끌어모으는데 역부족이었다. 수요예측 직전 신용등급 하향 조정 이슈도 영향을 끼쳤을 것으로 분석된다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국토지신탁은 지난 14일 1000억원 규모 공모채
딜사이트 이소영 기자
2024.02.15 11:14
#한국토지신탁
#수요예측
#미매각
'대구본리 SK 뷰' 브릿지론, 차환부담↓-이자비용↑
SK에코플랜트가 시공사로 참여한 '대구본리 SK뷰' 주상복합 개발사업이 브릿지론 관련 유동화증권 발행조건 변경을 추가로 진행했다. 1~3개월 단위로 차환발행하던 기존 전자단기사채(ABSTB)를 사모사채로 변경해 차환발행 위험을 통제하기 위한 것이다. 대신 발행한 사모사채의 연 이자율이 소폭 올라 이자비용 부담이 늘어나게 됐다. 15일 관련 업계에 따르면
딜사이트 김호연 기자
2024.02.15 10:35
#SK에코플랜트
#대구
#본리
기업은행, 중기대출 증가에도 소방수 역할 '톡톡'
기업은행이 역대 최대 실적을 기록했다. 많이 늘어난 중소기업 대출로 인해 건전성이 악화한 상황에서도 안정적으로 중소기업의 소방수 역할을 톡톡히 해냈다는 평가다. 기업은행은 연체율 증가에 대비해 건전성 관리에 만전을 기한다는 방침이다. 15일 금융권에 따르면 기업은행의 지난해 당기순이익은 2조6752억원으로 전년대비 소폭 증가했다. 이는 역대 최대 실적이
딜사이트 이보라 기자
2024.02.15 07:45
#기업은행
#부실채권
#건전성관리
핀셋+
BGF
에코머티리얼즈 주가 하락에 '방긋'
BGF그룹이 주가가 대폭 하락한 BGF에코머티리얼즈의 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)의 조기상환청구권(풋옵션)을 행사하면서 다양한 파급효과가 나타나고 있다. BGF에코머티리얼즈가 지난해 172억원의 영업이익을 내고도 파생상품 평가손실 탓에 106억원의 순적자가 발생했기 때문이다. 반면 BGF는 전환권 행사로 증가한 주식 덕분에 넉넉한 배당금을 확
딜사이트 박성민 기자
2024.02.15 06:00
#BGF에코머티리얼즈
#홍석조 사장
#전환사채
'회사채 완판' 녹십자, 유동성 압박 여전
녹십자가 회사채 완판에 성공하면서 한숨을 돌릴 수 있게 됐다. 다만 아직 갚아야 할 단기부채가 남아 있는 만큼 유동성 압박은 여전할 것으로 전망된다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 녹십자는 이날 800억원을 조달하기 위해 회사채 수요예측을 진행했다. 녹십자는 모집액 300억원인 2년물에 3240억원, 모집액 500억원인 3년물에 4930억원의 투
딜사이트 엄주연 기자
2024.02.14 18:32
#녹십자
#회사채
#수요예측
한신평, 대보건설 무보증사채 등급전망 하향 조정
한국신용평가(한신평)가 대보건설의 무보증사채 신용등급 전망을 하향 조정했다. 검단신도시 지하주차장 붕괴사고에 따른 영업정지 처분이 결정되면서 향후 사업 및 재무적 변동성이 확대된 것을 이유로 꼽았다. 한신평은 14일 대보건설의 제6회 무보증사채 등급전망을 'BBB-(안정적)'에서 'BBB-(부정적)으로 변경한다고 밝혔다. 한신평은 정부의 영업정지 처분
딜사이트 김현진 기자
2024.02.14 18:04
#대보건설
#무보증사채
#신용등급
코웨이, 2년만에 회사채 시장 '노크'…1.1조 몰려
코웨이가 2년만에 공모 회사채 시장에 복귀해 모집액의 7배를 웃도는 매수주문을 받았다. 모든 만기물에서 개별민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업의 고유 금리) 대비 낮은 금리로 모집 물량을 채웠다. 코웨이는 3000억원까지 증액발행을 계획하고 있다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코웨이는 이날 진행한 회사채 수요예측에서 목표한 1500억원의
딜사이트 이소영 기자
2024.02.14 17:50
#코웨이
#대성홀딩스
#회사채
제약바이오 반대매매 리스크
현대차 사위 코렌텍, 주담대 걱정 없어
코렌텍을 창업한 선두훈 사내이사와 그 형제들이 보유한 주식 중 60% 이상이 대출계약 담보로 묶여있는 것으로 나타났다. 다만 현재 주가 추이나 특별관계인의 이력 등을 고려했을 때 반대매매 위험성은 낮다는 게 업계 분석이다. 14일 딜사이트 취재 결과, 작년 10월11일 기준 선두훈 이사는 코렌텍 주식 30만8642주를 신한투자증권에 담보로 맡기고 15억
딜사이트 최광석 기자
2024.02.14 17:32
#코렌텍
#정성이
#정몽구
'1.6조 뭉칫돈' SK텔레콤, 수요예측서 '언더 금리' 성공
AAA급 최우량 신용도를 보유하고 있는 SK텔레콤이 회사채 수요예측에서 1조6000억원을 웃도는 투자수요를 모았다. 모든 만기에서 개별민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업 고유 금리)보다 10~23bp(1bp=0.01%포인트) 낮은 수준에서 완판됐다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK텔레콤은 이날 2000억원 규모 회사채 수요예측에서 총
딜사이트 이소영 기자
2024.02.14 17:32
#SK텔레콤
#우량채
#수요예측
금호타이어, 넥센 따돌리고 생산능력 경쟁 우위
금호타이어가 라이벌인 넥센타이어와의 생산능력(CAPA) 경쟁에서 승기를 거머쥔 모양새다. 금호타이어는 채권단 관리 체제에 놓여있던 2018년 무렵 100만본까지 좁혀졌던 넥센타이어와의 생산능력 격차를 1800만본 가까이 벌리는데 성공했다. 동남아 유일의 생산거점인 베트남에 1조2000억원 규모의 자본적지출(CAPAX)을 감행하면서 넥센타이어를 따돌릴 수
딜사이트 범찬희 기자
2024.02.14 11:31
#금호타이어
#베트남
#미국
KB부동산신탁, 20년만에 적자…'사업장 부실 막기'
KB금융지주의 100% 자회사 KB부동산신탁이 20년만에 적자로 전환했다. 지난해 부동산 경기 침체로 인한 사업장 부실과 각종 비용 증가가 손실 규모를 키운 결과다. 14일 업계에 따르면 KB부동산신탁은 지난해 매출이 전년 대비 2.7% 감소한 1487억원을 달성했다. 영업손실은 962억원으로 전년936억원 흑자에서 적자로 전환했다. 이는 2004년
딜사이트 박성준 기자
2024.02.14 08:29
#KB부동산신탁
#책임준공
#차입관리신탁
SKT·KT, 회사채 시장서 맞불…AAA등급 '진검승부'
최상위 신용등급을 보유한 SK텔레콤과 KT가 나란히 회사채 시장을 두드린다. 연초 회사채 시장에서 AA급 우량채부터 BBB급 비우량채까지 훈풍이 이어지고 있는 가운데, 이들 AAA급 발행사까지 가세해 자금 확보에 박차를 가하는 모습이다. 양사는 불과 일주일 사이로 수요예측을 진행하는 만큼 최상위 등급 회사채를 두고 미묘하게 나타나는 시장의 선호도 차이도
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.13 18:26
#DCM
#회사채
#수요예측
뉴스모음
최태원 상의·손경식 경총 회장 연임 유력 外
최태원 상의·손경식 경총 회장 연임 유력 [한국경제TV] 한국무역협회 차기 회장으로 윤진식 전 산업자원부(현 산업통상자원부) 장관이 낙점되면서 다른 경제단체 수장들의 연임 여부에 관심이 쏠린다. 13일 재계에 따르면 최태원 서울상공회의소 회장 겸 대한상공회의소 회장은 한차례 연임이 유력하다. 서울상의는 오는 29일 의원총회를 열어 최 회장을 서울상의 회장에
딜사이트 편집국
2024.02.13 18:13
#최태원
#삼성
#무협
제약바이오 반대매매 리스크
윤성준 인트론바이오 대표, 주담대 담보가치 미달
윤성준 인트론바이오 대표이사가 대출 담보로 제공한 일부 주식들의 가치가 대출금에 미달하는 것으로 나타났다. 향후 담보계약 연장 시 대출금 일부 상환 또는 추가 담보 제공 등의 조치가 불가피할 전망이다. 13일 딜사이트 취재 결과, 작년 8월11일 기준 윤 대표는 인트론바이오 주식 216만3926주를 2개 증권사에 대출 담보로 맡겨 놨다. 주식담보대출(이
딜사이트 최광석 기자
2024.02.13 17:20
#인트론바이오
#엔케이맥스
#주담대
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