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[총 34건]
롯데 유동성 점검
롯데케미칼, 내년 만기 도래 채무 '1兆' 상회
롯데케미칼의 회사채·기업어음(CP) 등 내년에 만기도래하는 채무 규모가 1조원을 웃도는 것으로 나타났다. 롯데케미칼의 경우 통상 단기차입금(회사채 포함) 규모가 1조원을 넘더라도 차환 등에 어려움을 겪지 않았던 만큼 재무 부담이 크지 않았다. 하지만 최근 수익성 악화로 2조450억원 규모의 회사채 기한이익상실(EOD) 위기에 처하면서 상황이 바뀌었다.
딜사이트 이소영 기자
2024.12.11 15:40
#롯데케미칼
#채무만기
#회사채
쫓기는 무궁화신탁, 여유 넘치는 인수후보
무궁화신탁이 금융당국에 경영개선계획서를 제출해야 하는 기한이 채 2개월도 남지 않았다. 기간 내 매각 절차를 진행해야 하는 무궁화신탁 입장에선 시간에 쫓기는 상황이 되다보니 M&A(인수합병) 과정에서 상대적 약자의 입장에 처했다는 분석이 나온다. 금융당국은 무궁화신탁의 영업용순자본비율(NCR)의 하락을 두고 내년 1월 24일까지 경영개선계획을 제출하도
딜사이트 박성준 기자
2024.12.10 11:29
#무궁화신탁
#NH금융
#대우건설
키움F&I, 자금 조달 '고삐'…NPL 물량 확보
키움에프앤아이(F&I)가 올해 자본시장을 통한 자금조달을 확대하고 있다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 등으로 부실채권(NPL) 시장이 빠르게 확대되자 관련 물량을 확보하기 위한 자금 마련에 나선 것으로 해석된다. 3일 세이브로에 따르면 키움에프앤아이는 올해 3000억원 규모 CP(기업어음)를 발행했다. 이는 전년대비 50% 늘어난 수준이다. 또
딜사이트 이소영 기자
2024.12.03 17:11
#키움
#키움에프앤아이
#부실채권
돈 나갈 일 '줄줄이'…CJ제일제당, 자금조달 해법은
CJ제일제당의 자금 소요 일정이 빡빡하다. 연내 만기도래 채무가 임박한 데다, K-푸드의 글로벌 도약을 위한 대규모 시설 투자가 예정돼 있기 때문이다. CJ제일제당의 추가적인 자금 조달 방안에 대한 시장의 관심이 쏠린다. 28일 증권정보포털 예탁결제원 세이브로에 따르면 CJ제일제당 연내 만기도래 CP 규모는 2000억원이다. 지난 9월 13일에 3개월물
딜사이트 이소영 기자
2024.11.28 07:01
#CJ제일제당
#회사채
#CP
에이비엘바이오, 안정적 현금창출력 확보 '숙제'
에이비엘바이오(ABL바이오)의 최우선 과제로 안정적인 현금창출력 확보가 대두되고 있다. 매출과 수익의 경우 해마다 편차가 큰 반면 매년 대규모 연구개발(R&D) 비용을 투입함에 따라 결손금이 누적되고 있는 까닭이다. 최근 전환우선주(CPS)를 자본으로 인식하며 자본잠식 이슈를 해소했지만 또 다시 위기에 빠질 수 있다는 우려가 나오는 대목이다. 26일 업
딜사이트 최광석 기자
2024.11.26 16:09
#에이비엘바이오
#ADC
#자본잠식
스튜디오드래곤, CP등급 철회...투자 문제없나
스튜디오드래곤이 기업어음(CP)등급을 철회했다. 기업의 유동성이 개선돼 자체적인 자금 여력이 된다는 이유에서다. 다만 시장에서는 미디어시장의 불확실성이 여전히 큰 가운데 CP등급 취소로 향후 투자에 차질을 빚을 수 있을 것이란 우려의 목소리도 나온다. 스튜디오드래곤은 이달 12일 신용평가사에 CP등급 취소를 요청했다. 기업은 결산일 기준으로 6개월 이
딜사이트 구예림 기자
2024.11.26 07:01
#기업어음
#CP
#스튜디오드래곤
'유동성 우려' 롯데지주, 만기 CP 롤오버 가닥
롯데지주의 연내 만기 도래 기업어음(CP) 규모가 5000억원을 웃돌면서 그 처리 방안에 시장의 관심이 쏠리고 있다. 최근 롯데그룹이 유동성 위기설로 곤욕을 치렀던 만큼 어떤 결정을 내릴지 주목된다. 이번에 만기가 도래한 CP는 은행 약정 CP다. 롯데지주 측은 추가적인 회사채 발행을 통한 차환이나 현금 상환이 아닌 '롤오버(만기연장)' 방식을 고려하고
딜사이트 이소영 기자
2024.11.25 07:00
#롯데지주
#유동성
#CP만기
NHN페이코, 사업효율화 '드라이브'
NHN페이코가 최근 성장세를 이어가는 '기업복지 서비스' 등 B2B 부문에 힘을 싣고, 자회사 KCP와 협렵을 강화하는 방식으로 사업효율화에 나선다. 만년 적자 상태에서 티몬·위메프(티메프) 미정산 사태에 따른 대손상각비 부담까지 더해지자 변화를 꾀하게 된 것으로 풀이된다. 20일 업계에 따르면 NHN페이코는 최근 자회사 KCP와 결제사업에 대한 협력을
딜사이트 전한울 기자
2024.11.20 14:53
#NHN페이코
#NHN KCP
#사업 효율화
이례적 활황에…'A+' LS전선도 회사채 발행 동참
회사채 발행시장이 때아닌 활황세를 보이면서 'A+' LS전선도 연내 회사채 발행을 통해 자금을 조달하기로 결정했다. 올해 내 만기도래하는 채무가 보유 현금성자산 규모를 웃돌기 때문이다. 눈길을 끄는 건 발행시점이다. LS전선이 회사채 시장 이슈어(ISSUER)지만 연말(11월~12월)에 회사채를 발행하는 건 처음이다. 통상 연말에는 기관투자가 '북클로징
딜사이트 이소영 기자
2024.11.19 17:05
#LS전선
#회사채
#만기CP
'2700억 CP 만기' 효성중공업, 공모채 복귀 기대↑
효성중공업이 최근 전력기기 업황 호조를 등에 업고 공모 회사채(공모채) 시장에 복귀할지 관심이 집중된다. 연내 현금성 자산을 웃도는 기업어음(CP) 만기를 앞둔 만큼 차환할 자금을 마련해야 하기 때문이다. 효성중공업은 최근 3년간 공모채 대신 사모 회사채(사모채) 및 CP 등을 통해 자금을 조달해 왔다. 14일 한국예탁결제원 세이브로에 따르면 효성중공업
딜사이트 이소영 기자
2024.11.14 10:35
#효성
#효성중공업
#전력기기
무신사, 요기요 출신 '테크부문장' 영입 기대효과는
무신사가 최근 요기요 CTO(최고기술책임자) 출신의 테크부문장을 영입하며 테크사업 강화에 시동을 걸고 있다. 무신사가 보유한 채널간 연동기술 역량을 고도화해 온·오프라인을 망라하는 시너지를 낸다는 복안이다. 일각에선 IPO를 앞둔 무신사가 AI 기반의 플랫폼으로 거듭나 단순 패션 플랫폼을 넘어선 경쟁력을 확보해 기업가치를 높이려는 움직임으로 분석 중이다.
딜사이트 구예림 기자
2024.11.12 10:47
#무신사
#무신사스탠다드
#OMCP
'에이투지 IPO' 예의주시…위지윅, 자금 부담 커지나
위지윅스튜디오(이하 위지윅)의 자회사가 전환우선주(CPS)를 발행한 것과 관련해 투자자들이 위지윅을 대상으로 풋옵션(주식매수청구권)을 행사할지 관심이 모아진다. 자회사 에이투지엔터테인먼트(이하 에이투지엔터)가 CPS 발행 당시 상장예심청구 등 상장 관련 특정 움직임이 없으면 투자자들이 위지윅 등을 대상으로 풋옵션을 행사할 수 있도록 했기 때문이다. 풋
딜사이트 권녕찬 기자
2024.11.01 10:36
#위지윅스튜디오
#에이투지엔터테인먼트
#상환우선주
태영건설, '마곡 원그로브' 완공…PF 마무리 수순
태영건설의 최대 규모 PF(프로젝트파이낸싱) 사업장인 마곡 원그로브(CP4)의 프로젝트가 마무리 수순에 돌입했다. 지난달 준공 후 현재는 입주 유치 작업이 한창이다. 내달 건물의 선매입 계약을 맺은 국민연금공단의 소유권 이전만 남겨두고 있다. 태영건설은 대형 PF사업장의 프로젝트를 성공적으로 마무리해 향후 신용도 회복에도 긍정적 영향을 끼칠 것으로 기
딜사이트 박성준 기자
2024.10.28 08:58
#태영건설
#이지스자산운용
#국민연금
LG유플 톺아보기
현금성자산 2조 육박…AI 경쟁력 강화 올인?
LG유플러스가 2조원에 육박하는 현금성자산을 어떻게 활용할지 관심이 쏠리고 있다. 시장에서는 이 회사가 인공지능(AI)과 인터넷데이터센터(IDC) 등 미래 먹거리에 집중하고 있는 만큼 해당 분야의 경쟁력 있는 기업 인수합병(M&A) 등에 현금성자산을 활용할 것으로 점치고 있다. LG유플러스 역시 AI 분야를 강화하기 위해 많은 투자를 이어갈 것이란 입장이
딜사이트 신지하 기자
2024.09.24 15:24
#LG유플러스
#회사채
#CP
비상장사 숙제 된 RCPS…IPO 부담 확대
벤처캐피탈(VC) 투자 방식으로 정착된 전환상환우선주(RCPS)가 시간이 지나면서 비상장 기업에 부담이 되고 있다는 지적이다. 만기 도래에 따른 스텝업 부담 외에도 기업공개(IPO)를 통한 상장 절차에 부정적인 영향을 끼치고 있다는 분석이다. 12일 한국벤처투자협회에 따르면 VC의 우선주 투자는 지난 2017년 1조2000억원에서 2023년 3조7000
딜사이트 정동진 기자
2024.09.12 14:51
#RCPS
#IPO
#기업공개
PE 투자 포트폴리오
SK에코에 1조 투자한 PE "엑시트까지 시간 충분"
SK에코플랜트의 환경·에너지사업 실적이 개선되면서 그간 제기됐던 투자자들의 우려가 다소 완화되는 분위기다. 환경사업이 올해 2개 분기 연속 이익을 냈으며, 에너지사업 역시 2분기 흑자전환에 성공했다. 회사 측은 각 사업부문의 고도화 작업을 마무리하면서 다시 이익을 내기 시작했다고 설명했다. 앞서 투자은행(IB) 업계에선 SK그룹 발 유동성 위기설의 여파로
딜사이트 김호연 기자
2024.09.11 09:46
#SK에코플랜트
#이음PE
#프리미어파트너스
정호창의 View+
SK E&S 도시가스 자회사의 진짜 주인은?
SK그룹 사업구조 재편(리밸런싱)의 핵심 중 하나인 SK이노베이션과 SK E&S의 합병이 지난달 27일 주주총회 통과로 9부 능선을 넘었다. 이번 합병 추진 과정에서 시장이 가장 주목한 사안 중 하나는 SK E&S의 상환전환우선주(RCPS) 처리 방안이었다. 지난 2021년과 2023년 총 3차례에 걸쳐 발행된 RCPS는 총 3조1350억원 규모로, 글
딜사이트 정호창 부국장
2024.09.02 10:37
#SK E&S
#SK이노베이션
#KKR
SK 리밸런싱
이노베이션-E&S, 압도적 찬성률 왜
"국민연금의 반대표를 제외하면 사실상 합병 찬성률이 95%를 넘습니다. 외국인도 95%이상 찬성했고 소액주주들도 합병 시너지에 대해 긍정적으로 본 듯합니다."(SK이노베이션 관계자) SK이노베이션과 SK E&S 합병안이 주주총회에서 압도적인 찬성으로 승인됐다. 2대 주주인 국민연금이 주주가치 훼손 우려가 있다며 양사의 합병에 반대표를 던졌지만, 최대주주
딜사이트 김민기 기자
2024.08.27 13:13
#SK이노베이션 SK E&S 합병
#SK이노-SK E&S 합병
#합병 주주총회
SK 리밸런싱
보장 수익률 높인 RCPS, 재무부담 연간 605억
SK이노베이션과 SK E&S 합병 과정에서 글로벌 사모펀드 KKR(콜버그크래비스로버츠)가 보유한 3조1500억원의 RCPS(상환전환우선주)의 수익률이 상향 조정됐다. 업계에서는 SK E&S가 연간으로 계산했을 때 추가로 늘어나는 재무부담은 605억원 수준이 될 것으로 보고 있다. 우선주 상환기간 5년을 감안하면 총 3027억원이 추가로 들어갈 것이라는 예
딜사이트 김민기 기자
2024.08.26 16:32
#SK이노베이션
#SK E&S 합병
#KKR RCPS
롯데뉴욕팰리스, 1600억 조달 나선 이유
호텔롯데 자회사인 롯데뉴욕팰리스가 1600억원을 웃도는 자금 조달에 나섰다. 과거 유동화증권(ABS)을 통해 빌렸던 자금을 차환하기 위한 목적이다. 일각에서는 롯데뉴욕팰리스가 현금유동성 부족 탓에 리파이낸싱(재융자)을 지속하고 있다는 지적도 나온다. 롯데호텔은 코로나19 팬데믹 이후 개선되고 있는 잉여현금흐름을 기반으로 향후 자체적인 재원을 통한 차입금
딜사이트 구예림 기자
2024.08.20 14:36
#호텔롯데
#롯데호텔
#롯데호텔뉴욕팰리스
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