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라임-옵티머스, 판매사 과실 차이는? 옵티머스자산운용의 펀드 분쟁 조정안과 관련한 외부 법률검토가 마무리되고 있는 가운데 라임 무역금융펀드 조정 당시와 마찬가지로 판매사에 책임이 지어질지 업계의 관심이 집중되고 있다. 투자자들은 '100% 배상'을 기대하고 있는 반면 판매사와 운용사 간의 '공모' 행위가

딜사이트 배지원 기자 2020.12.30 17:19:47

#라임 #옵티머스 #NH투자증권

역대 최대 인력 꾸린 미래대우, 성과 거뒀다 매년 기업공개(IPO) 본부 인력을 늘려온 미래에셋대우가 역대 최대 주관 성과를 기록했다. 확대된 인력과 3팀 체제로 확대 개편된 성과가 본격화된 것이다. 내년에도 인력 역량이 여전한만큼 역대 최다 IPO 딜 주관 건수를 기록한 올해의 실적으로 충분히 뛰어넘을 것으로

딜사이트 전경진 기자 2020.12.30 16:56:35

#IPO #IB #조직

CJ家남매, 올리브영 매각..600억 증여세 확보 CJ올리브영이 상장 전 지분매각(프리IPO)에 나선 가운데 이재현 CJ그룹 회장의 장남인 이선호씨의 행보에 관심이 쏠리고 있다. 프리IPO 과정에서 이선호씨는 CJ올리브영 보유지분 중 일부를 매각하지만 상장이 예정된 2022년까지 잔여지분을 보유할 것으로 관측된다. 2

딜사이트 최보람 기자 2020.12.24 13:46:48

#이재현 #이선호 #이경후

기가레인, 최대주주·FI 대상으로 210억 증자 통신장비업체 기가레인이 210억원 규모의 유상증자를 단행한다. 증자 대금은 최대주주인 케플러밸류파트너스(이하 케플러밸류)와 케플러밸류가 기가레인을 인수·합병(M&A)할 당시 재무적투자자(FI)로 나섰던 네오플럭스가 납입한다. 기가레인은 오는 30일자로 신주 919만84

딜사이트 권일운 기자 2020.12.23 13:58:56

#최기보 #록펠 #네오플럭스

최대주주 배불리는 'CB 콜옵션' 논란 코스닥 상장사 최대주주 측의 전환사채(CB) 콜옵션(매도청구권) 행사가 잇따르고 있다. 경영권 지분율이 희석되는 것을 막기 위해 필요하다는 의견도 있지만, 일종의 편법 차익이라는 비판이 제기된다. 발행사가 가져가야 할 이익을 특정 개인이 취한다는 지적도 나온다. 가장

딜사이트 정강훈 기자 2020.12.18 15:14:46

#케이피에스 #콜옵션 #CB

오스템임플란트, 한스바이오메드에 200억 투자 오스템임플란트가 한스바이오메드에 200억원을 투자한다. 오스템임플란트는 오는 18일자로 한스바이오메드가 발행하는 전환사채(CB) 200억원 어치를 매입하기로 했다. 해당 CB의 표면이자율은 연 0%지만 만기시 또는 오스템임플란트가 조기에 상환을 청구했을 때에는 연 2.

딜사이트 권일운 기자 2020.12.16 10:45:23

#최규옥 #전략적 투자 #SI

한투파, 지어소프트 EB 인수로 오아시스 지분 확대 한국투자파트너스(한투파)가 신선식품 새벽배송업체 '오아시스'의 모회사 지어소프트에 대규모 추가 투자를 단행한다. 코스닥 상장사 지어소프트가 발행한 교환사채(EB)를 인수하는 방식이다. EB의 교환대상을 오아시스 보통주로 설정해 사실상 오아시스 지분 인수를 위해 투자를

딜사이트 류석 기자 2020.12.15 17:20:17

#지어소프트 #오아시스 #한국투자파트너스

'자본잠식 위기' 쎌마테라퓨틱스, 감자할까 쎌마테라퓨틱스가 자본잠식 우려를 해소하기 위해 무상감자에 나설 것으로 보인다. 무상 감자는 재무구조가 악화된 기업의 주식 수를 줄여 그 차익 만큼 자본잉여금으로 전환하는 것을 말한다. 쎌마테라퓨틱스는 투자자 유치를 진행하고 있지만 자금조달에 난항을 겪고 있어 코로나19

딜사이트 김세연 기자 2020.12.15 13:22:55

#무상감자 #자본잠식 #임상

알테오젠, 750억 규모 유증 결정 알테오젠은 750억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 결정했다고 14일 공시했다. 이번 결정으로 우선주 48만2625주가 신주 발행되며, 신주 발행가액은 주당 15만5400원으로 할인율 10%를 적용했다. 납입일은 내년 1월 7일이다. 대상자는 유한회사 에스지코어다. 에

딜사이트 김새미 기자 2020.12.14 18:30:49

#알테오젠 #CPS #전환우선주

아시아나항공 3:1 무상감자 가결 일부 주주들의 반발이 우려됐던 아시아나항공의 무상감자 관련 임시주주총회가 큰 무리 없이 마무리됐다. 감자를 안건으로 한 주총을 앞두고 부결을 우려했던 아시아나항공은 한시름 놓게 됐다. 아시아나항공은 14일 서울특별시 강서구 본사에서 임시주총을 열고 자본금 감소의 건(무

딜사이트 권준상 기자 2020.12.14 10:54:16

#아시아나항공 #아시아나 #주총

넘치는 유동성, 공모 CB '고공행진' 연말을 앞두고 공모 전환사채(CB)를 향한 투자 열기가 뜨겁다. 코스피 지수가 사상 최고가를 경신하며 증시 유동성이 넘쳐나자 시세 대비 저렴한 가격에 신주를 받을 수 있는 CB에 주문이 쏟아진다. CB는 채권이지만 발행사의 주가가 오를 경우 주식으로 바꿀 수 있는 만큼

딜사이트 조재석 기자 2020.12.11 14:33:50

#자연과환경 #HMM #현대로템

포인트모바일 FI, '아마존 큰그림' 워런트 매각 포인트모바일의 재무적 투자자(FI)들이 지난 7월 대승적 견지로 투자 판단을 했던 것으로 나타났다. 보유하고 있던 포인트모바일 신주인수권(워런트)을 옵션 사항이 아니었음에도 포인트모바일에 되팔았던 사안이다. 신주인수권 행사가액이 현 주가 대비 매우 낮아 FI들이 상당한

딜사이트 김민지 기자 2020.12.11 08:20:13

#포인트모바일 #아주IB투자 #아주IB

'베트남 법인 상장 지연' 캠시스, EB 원리금 반환 캠시스 교환사채(EB)를 매입한 재무적 투자자(FI)들이 풋 옵션(조기상환청구권) 행사에 나섰다. 베트남 법인의 상장이 코로나19 대확산의 여파로 잠정 중단된 까닭이다. 캠시스는 지난 8일자로 14회차 EB 가운데 68억원을 자체 자금으로 매입하는 방식으로 투자금을 반

딜사이트 권일운 기자 2020.12.09 15:46:35

#캠시스비나 #DR상장 #IPO

KR모터스, 대규모 메자닌 발행 속내 이륜차 제조사 KR모터스가 최근 시장 상황과는 상당한 괴리가 있는 불리한 조건으로 전환사채(CB)를 발행했다. 최근 인수·합병(M&A) 움직임이 제기돼 주가가 큰 폭으로 올라 그나마 대규모 자금을 CB 발행으로 조달할 수 있다는 점은 다행스럽다는 분위기다. KR모터스는

딜사이트 권일운 기자 2020.12.07 14:56:09

#케이알모터스 #코라오그룹 #LVMC홀딩스

공매도 재개 전까지…'유증' 분주한 기업들 내년 3월까지 공매도가 한시적인 제한상태인 가운데 당국의 공매도 재개 예고에 기업들의 유상증자 추진이 속도를 내고 있다. 유상증자 이후 주가 희석으로 공매도 참여 세력의 주요 타깃이 될 수 있다는 우려 탓이다. 자금 조달 필요성이 있는 기업들은 3월이 되기 전 유상증자

딜사이트 배지원 기자 2020.12.04 10:55:07

#증자 #공매도 #유상증자

에이피알, 상장신청 자진 철회 미디어 커머스 기업 에이피알(APR)이 기업공개(IPO) 절차를 잠정 중단한다. 한국거래소의 지배구조 보완 요구를 이행하기 위한 차원이다. 에이피알은 올해 실적을 기반으로 내년에 다시 상장을 추진한다는 방침이다. 4일 금융투자(IB) 업계에 따르면 에이피알은 최근 한국

딜사이트 권일운 기자 2020.12.04 09:17:40

#APR #김병훈 #상장예심

증권업계 유튜브 소통법 동학개미가 부추긴 유튜브 대전 증권업계가 유튜브를 통한 고객 소통을 강화하고 있다. 동학개미운동으로 불리는 개인투자자들의 투자 열풍이 이어진데 따른 것이다. 기존 운용중인 채널을 재편하기도 하고 새롭게 유튜브 채널 개설에 나서는 등 증권업계의 경쟁이 치열해지고 있다. 3일 금융투자업계에 따르면 자기

딜사이트 김민아 기자 2020.12.03 16:18:08

#증권유튜브 #미래에셋대우 #스마트머니

증권신고서에 '무지개' 그리는 헬릭스미스 헬릭스미스가 유상증자 결정 뒤 보도자료 남발에 따른 지적이 나오자, 이를 시인하고 증권신고서에 관련 내용을 담았다. 이에 따라 유증 관련 증권신고서를 7번이나 고치게 됐다. 3일 전자공시시스템에 따르면 헬릭스미스는 증권신고서 수정본을 다시 게재하며 '증권신고서 제출 이

딜사이트 김현기 기자 2020.12.03 15:31:23

#헬릭스미스 #엔젠시스

유증 택한 일진디스플, 자본잠식 우려 떨칠까 유가증권시장 상장사 일진디스플레이(이하 일진디스플)가 자본잠식 우려를 해소하고, 내년도 흑자전환 달성을 위해 유상증자 카드를 꺼내들었다. 일진디스플은 지난해 1분기부터 적자를 지속하며 올해 3분기 기준 전년동기 대비 자본총계가 절반 가까이 줄었다. 증자를 통해 시설확충

딜사이트 조재석 기자 2020.12.03 15:14:12

#일진그룹 #일진디스플레이 #유상증자

천랩, 주가 하락에 전환가액 20% 하향 바이오 IT 기업 천랩이 전환사채(CB)의 전환가액을 하향 조정(리픽싱)했다. 최근의 주가 하락을 반영한 결과다. 천랩은 지난 2일 300억원 어치를 발행한 1회차 CB의 전환가액을 5만2094원에서 4만1780원으로 약 20% 리픽싱하기로 했다. 투자자들이 1회차 C

딜사이트 권일운 기자 2020.12.03 10:06:27

#메자닌 #키움아이온 #시가 리픽싱

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