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기자수첩 물 들어올 때 노 젓는 대한조선 IPO 하반기 기업공개(IPO) 시장의 첫 대형딜로 주목받고 있는 대한조선이 기업가치 평가 방식으로 주가순자산비율(PBR)을 선택했다. 기업가치는 2022년 산업은행 품에서 벗어나고 10배 오른 1조9000억원에 이를 것으로 예상된다. 공모자금도 희망공모가 밴드(4만2000~

딜사이트 김호연 기자 2025.07.07 08:56:34

#대한조선 #IPO #밸류에이션

태광산업 EB 한투 승인 없이…태광 부랴부랴 EB 기습공시 태광산업이 한국투자증권의 내부 투자심사위원회 절차조차 거치지 않은 상태에서 이들을 교환사채(EB) 인수자로 특정해 공표한 것에 대해 허위공시나 불성실공시가 아니냐는 문제가 제기되고 있다. 2대 주주인 트러스톤운용이 제기한 발행금지 가처분 신청을 피하기 위한 선제 조치로

딜사이트 배지원 기자 2025.07.03 08:03:26

#태광산업 #EB #교환사채

LS-한화 중복상장 논란에…거래소도 협의 중단 이재명 대통령이 후보 시절 대기업 계열사들의 연이은 기업공개(IPO)에 대해 문제를 제기한 이후 당선돼 증권시장 개선에 직접 나서자 한국거래소의 상장예비심사 절차가 사실상 중단된 것으로 보인다. 3일 거래소와 투자은행(IB) 업계에 따르면 LS그룹의 미국 권선 자회사

딜사이트 김호연 기자 2025.07.03 07:35:35

#한국거래소 #중복상장 #쪼개기상장

금감원 지적에도…태광 EB 기꺼이 안아준 한투 태광산업 교환사채(EB) 발행을 금융당국이 예민하게 지적한 가운데 한국투자증권이 해당 물량 전부를 인수하려는 것으로 파악됐다. 주식자본시장(ECM)에서 EB 발행을 돕는 주관사 역할은 통상적인 업무이지만 이 거래가 사실상 정부 규제를 피하려는 이른바 '자사주 파킹'이라

딜사이트 배지원 기자 2025.07.02 08:42:24

#태광산업 #한국투자증권 #교환사채

SK플라즈마 IPO 중복상장 말래도…SK, 스물두번째 상장사 시도 대기업 중복상장 논란 속에서도 SK그룹이 재차 기업공개(IPO) 시장을 통해 스물 두번째 계열사 상장 작업을 시작했다. 윤활기유사 SK엔무브는 계획을 철회했지만 대신에 바이오 기업인 SK플라즈마의 IPO 주관사 선정에 착수한 것이다. 현재 21개 상장사를 보유한 SK의

딜사이트 배지원 기자 2025.07.01 14:57:32

#SK온 #SK디스커버리 #SK그룹

2025 상반기 리그테이블 IPO LG CNS가 승부 갈랐다…KB, 미래 제치고 1위 KB증권이 상반기 리그테이블 기업공개(IPO) 부문의 단독 선두 수성에 성공했다. 상반기 증시 상장 종목이 4개에 불과했지만 올해 초 국내 증권사 중 유일하게 LG CNS의 공동 대표주관사를 맡은 것이 결정적이었다. LG CNS 이후 증시 데뷔를 예고했던 롯데글로벌로지

딜사이트 김호연 기자 2025.07.01 06:30:20

#리그테이블 #IPO #KB증권

2025 상반기 리그테이블 유상증자 엄격한 심사기조 속 NH증권 독주체제 NH투자증권이 2025년 상반기 유상증자 대표주관 실적 경쟁에서 독주체제를 굳히며 1위를 차지했다. 금융감독원의 유상증자 '중점심사'에 따라 수차례 정정 요청이 이어졌지만 거래마다 천신만고 끝에 마침표를 찍으면서 시장 주도권을 확보했다. 특히 '1호 중점심사' 대상이던

딜사이트 배지원 기자 2025.07.01 06:25:13

#유상증자 #리그테이블 #KB증권

오아시스 IPO 오아시스 몸값 1조 넘었다…"체력 다져 IPO" 신선식품 새벽배송업체 오아시스마켓이 업계 라이벌인 컬리를 위협하는 데 성공했다. 2021년 4조원으로 평가받은 컬리의 밸류에이션이 최근 낮아진 반면 13년 연속 흑자를 내온 오아시스는 추가 투자유치에 성공하면서 기업가치로 1조500억원을 인정받은 것이다. 특히 오아시스

딜사이트 배지원 기자 2025.06.30 06:45:10

#오아시스마켓 #IPO #티몬

PG사업 떼었다 붙였다…나이스정보통신, 수익성 '고심' 나이스정보통신이 자회사로 분할했던 나이스페이먼츠를 9년 만에 흡수하는 배경에 이목이 쏠린다. 나이스정보통신이 주력하고 있는 부가가치통신망(VAN·밴) 사업은 정부 규제로 성장이 제한적인 상황인 탓이다. 반면 나이스페이먼츠가 영위하는 전자지급결제대행(PG)사업은 순항 중

딜사이트 최지혜 기자 2025.06.26 11:25:41

#나이스정보통신 #나이스페이먼츠 #VAN

SK 포트폴리오 분석 환경업 줄이는 SK에코…차입금 해결해야 증시상장 기업가치 10조원을 꿈꾸며 진부한 건설업을 벗어나 환경업 위주로 업을 재편했던 SK에코플랜트가 최근 기업공개(IPO) 계획을 중단하고 모그룹의 반도체 사업들을 수혈을 받았다. 현 상황에서는 채무 과다로 상장을 통한 차입금 감소나 재무적 투자자와 계약 이행이 어렵다고 판

딜사이트 김호연 기자 2025.06.24 08:57:23

#SK에코플랜트 #반도체 #친환경

KB-미래에 놀란 한투…교보 팀단위 스카우트 한국투자증권이 이달 말 주식자본시장(ECM) 역량을 한층 더 끌어올리기 위한 IB(투자은행) 본부 조직 개편에 나선다. 핵심은 외부 인재를 수혈해 인력을 확충하고 이를 기반으로 IB2본부 산하에 새로운 ECM 부서를 신설한다는 내용이다. 20일 투자은행(IB) 업계에

딜사이트 배지원, 김기령 기자 2025.06.20 08:42:19

#한국투자증권 #조직개편 #ECM

케이뱅크 IPO KB증권 낙마하고 삼성증권이 선정된 까닭 기업공개(IPO)에 세번째 도전하는 케이뱅크가 지난 주관사였던 KB증권을 제외하고 NH투자증권 외에 삼성증권을 신규 공동대표주관사로 선임했다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 케이뱅크는 새로운 IPO 주관사단으로 NH투자증권을 두번째에 이어 재신임했고, 이어 삼성

딜사이트 김호연 기자 2025.06.18 15:52:54

#IPO #케이뱅크 #KB증권

부동산 줄인 메리츠證…글랜우드 PE 출자의 포석 메리츠증권이 첫 사모펀드(PEF) 출자 대상으로 글랜우드프라이빗에쿼티(PE)를 지목하면서 사업적 전략 변화를 엿보이고 있다. 기업 구조조정 수요가 증가하고 있는 상황에서 '카브아웃(Carve-out)' 딜을 선호하는 글랜우드PE를 택한 것에도 적잖은 함의가 있다는 해석

딜사이트 김호연 기자 2025.06.16 08:11:28

#메리츠증권

IPO 프리즘 알지노믹스 '초격차 특례상장' 포문 연다 1조9000억원 규모 글로벌 기술이전 계약으로 바이오 업계의 주목을 받은 알지노믹스가 기술특례상장 트랙에 본격 진입했다. 오랜 침체에 빠져 있던 신약 바이오 기업공개(IPO) 시장에 다시 불씨를 지필 수 있을지 주목된다. 특히 이번 상장은 국내 최초의 '초격차 기술특례

딜사이트 배지원 기자 2025.06.16 07:45:02

#알지노믹스 #IPO #삼성증권

케이뱅크 IPO 첩첩산중 세번째 도전 JP-메릴가고 UBS가 남았다 기업공개(IPO)에 세 번째 도전하는 케이뱅크의 주관사 프레젠테이션(PT)에 KB증권과 NH투자증권, 삼성증권, 한화투자증권 등 국내 증권사 네 곳과 외국계 UBS가 참여했다. 케이뱅크는 두차례 상장에 도전했다가 실패한 경험이 있다. 재무적투자자(FI)와 맺은 계약 조

딜사이트 배지원 기자 2025.06.12 15:38:40

#카카오뱅크 #IPO

KB 맹추격한 미래에셋…하반기 IPO 역전 노린다 기업공개(IPO) 시장에서 KB증권과 미래에셋증권의 주관사 선두 경쟁이 한층 치열해지고 있다. 상반기에 뜨겁게 달아올랐던 시장이 6월 들어 숨고르기에 들어가면서 하반기 미래에셋의 맹추격이 예상된다. 최근 미래에셋은 달바글로벌을 상장시켜 KB증권과의 대표주관(공동대표 포

딜사이트 김호연 기자 2025.06.11 11:59:42

#미래에셋증권 #KB증권 #IPO

투자기업 IPO 마술사 인터베스트…60배 딜도 기대 벤처캐피탈(VC) 인터베스트가 투자한 기업들이 잇따라 기업공개(IPO) 절차에 돌입했다. 연내 상장이 차질 없이 추진되면 인터베스트는 투자금 회수(엑시트)를 통해 최대 60배가 넘는 차익을 거둘 전망이다. 10일 VC 업계에 따르면 인터베스트가 투자한 기업 '닷'은 지

딜사이트 김기령 기자 2025.06.10 17:31:23

#인터베스트 #엑시트 #투자금 회수

이가탄 내세운 명인제약 IPO…상속세 부담에 잇몸치료제 '이가탄', 변비약 '메이킨' 등으로 잘 알려진 명인제약이 유가증권시장 상장 예비심사 승인을 앞두고 있다. 명인제약은 세 번째 시도 끝에 기업공개(IPO) 완주를 계획했다. 중추신경계(CNS) 치료제에서 확고한 시장 지위를 확보하고 있는 데다 수익성도 높아

딜사이트 배지원 기자 2025.06.10 11:02:02

#명인제약 #IPO #상장

삼수생 케이뱅크…슬슬 피하는 IPO 주관사들 세 번째 기업공개(IPO) 도전에 나선 케이뱅크가 주관사 재선정에 착수했지만 시장 반응은 싸늘하다. 삼수생으로 새 주관사를 찾아 합격을 노리고 있지만 시장 신뢰를 되찾기가 만만치 않을 거란 지적이 나온다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 케이뱅크의 세 번째 주관사

딜사이트 배지원 기자 2025.06.05 18:01:47

#케이뱅크 #IPO #주관사

지배구조 리포트 삼성바이오 삼바에피스 5년 후 미국 상장의 포석 삼성바이오로직스가 자회사 삼성바이오에피스를 인적분할한 뒤에도 신규 상장을 5년 간 추진하지 않기로 했다. 최근 중복상장에 대한 주주가치 훼손 논란이 커지는 가운데 시장의 불신을 선제적으로 차단하려는 조치로 해석된다. 하지만 장기적으로는 국내 상장된 에피스홀딩스를 새로운

딜사이트 배지원 기자 2025.06.05 15:09:55

#삼성바이오로직스 #인적분할 #중복상장

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