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SK바이오팜, '세노바메이트' 美 판매 이상없다 SK바이오팜이 신종 코로나바이러스감염증-19(코로나19) 여파에도 뇌전증 신약 '세노바메이트(미국 제품명: 엑스코프리)' 미국 판매에는 지장이 없을 것이라고 자신했다. SK바이오팜은 15일 오전 10시 온라인을 통해 기업공개(IPO) 기자간담회를 개최했다. SK바이오팜은 코로나19 여파에도 사업과 기업공개에 미치는 영향은 크지 않다는 판단이다. 조정우

딜사이트 김새미 기자 2020.06.15 12:26

#SK바이오팜 #에스케이바이오팜 #세노바메이트

더네이쳐홀딩스, 7월 말 코스닥 입성 도전장 아웃도어 전문 기업 더네이쳐홀딩스가 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 본격적인 상장 공모 절차에 돌입했다. 더네이쳐홀딩스는 지난 12일 증권신고서를 제출했다고 15일 밝혔다. 총 공모주식 수는 120만 주로 공모예정가는 4만5000~5만원이다. 총 공모금액은 540억~600억원 규모다. 내달 8~9일 수요예측과 15~16일 일반청약을 거쳐 7월 말 코스

딜사이트 김민아 기자 2020.06.15 09:37

#더네이쳐홀딩스 #내셔널지오그래픽 #IPO

휴온스메디케어, 내년 코스닥 상장한다 휴온스글로벌의 멸균·감염관리 솔루션 분야 자회사인 휴온스메디케어가 휴온스그룹의 네 번째 코스닥 상장사가 될 전망이다. 휴온스메디케어는 내년 코스닥시장 상장을 목표로 기업공개(IPO) 절차에 돌입한다고 12일 밝혔다. 지난 11일에는 한국투자증권을 상장 주관사로 선정했다. 앞으로 한국투자증권과 상장 전략·세부 일정을 위한 실무 협의를 이어갈 계획이다.

딜사이트 김새미 기자 2020.06.12 09:45

#휴온스 #휴온스글로벌 #휴온스그룹

코스닥 기술특례 상장 도입 15년 성적표는 ‘미흡’ 코스닥 혁신 기업을 육성하기 위해 마련된 기술특례 상장이 도입 15년을 맞았지만 좋지 않은 수준의 성적표를 받아 들었다. 11일 금융투자업계에 따르면 2017년 기술특례 상장을 통해 코스닥에 입성한 샘코가 상장폐지 사유로 매매거래가 중단된 상태다. 샘코의 감사를 맡은 삼일회계법인은 지난해 2019년 사업연도의 재무제표에 대해 감사범위제한 및 계속기업으로

딜사이트 김민아 기자 2020.06.12 08:00

#코스닥 #기술특례 상장 #IPO

IPO 흑역사 에이비온 투자한 FI, 엑시트 전략 차질 에이비온의 기업공개(IPO)가 계획보다 지연되면서 투자자들도 고민에 빠지게 됐다. 두번의 상장 실패로 회사의 대외적인 이미지에 타격을 입은데다가 운영자금 조달이 시급한 상황이다. 투자자들은 기업가치를 끌어올려 재차 상장 준비에 나선다는 계획이다. 에이비온의 현 최대주주는 사모펀드(PEF)인 '에스티-스타셋 헬스케어 조합 제1호(이하 에스티·스타셋)'다.

딜사이트 정강훈 기자 2020.06.11 15:27

#에이비온 #스타셋인베스트먼트 #PEF

IPO 흑역사 에이비온 말라가는 현금, 목마른 임상비용 코스닥 상장 예비심사 계획을 철회한 에이비온이 다시 자본시장에서 자금조달에 나선다. 뚜렷한 매출이 없는 에이비온은 코넥스 상장 이후 매년 투자유치를 통해 임상 비용을 조달해왔다. 보유 현금이 넉넉치 않은 상황에서 기업공개(IPO)가 늦춰지면서 별도의 자금 조달이 시급해졌다. 에이비온은 2014년 코넥스에 상장했으며 이듬해부터 매년 유상증자로 투자금을 조달

딜사이트 정강훈 기자 2020.06.11 14:51

#에이비온 #스타셋인베스트먼트 #에스티캐피탈

IPO 흑역사 에이비온 안전·유효성 데이터 확보 숙제 코스넥 상장 신약개발업체인 에이비온이 코스닥 상장을 재추진하기 위해서 주력 파이프라인의 안전과 유효성을 확실히 입증해야 한다는 지적을 받고 있다. 이미 두 번의 상장 도전이 물거품되면서 투자자들은 물론 상장을 심사하는 한국거래소에서도 예의주시하고 있어 부담이 더욱 커졌다. 회사 측은 "신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)라는 대외적 환경 악화에 따른 기

딜사이트 민승기 기자 2020.06.11 14:11

#에이비온 #에이비온 표적항암제 #c-Met

IPO 흑역사 에이비온 코스닥 입성 보증수표 '풋옵션' 에이비온 신·구 대주주들은 주식양수도 계약 때 풋옵션을 걸 만큼, 에이비온 코스닥 상장에 자신감을 보였다. 에이비온 전 대주주였던 K사는 지난해 5월9일 '에스티-스타셋 헬스케어 조합 제1호 외 27명'에 에이비온 주식 442만9090주를 약 244억원에 팔면서 최대주주 자리에서 물러났다. 주당 가격은 5512원이다. 당시 주식양수도계약 공시에는 풋옵션

딜사이트 김현기 기자 2020.06.11 13:04

에이프로, 증권신고서 제출…코스닥 입성 채비 2차전지 장비 제조기업 에이프로가 코스닥 상장을 위한 본격 채비에 돌입했다. 11일 에이프로는 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 공모 절차에 착수했다고 밝혔다. 에이프로가 이번 상장을 위해 공모하는 주식 수는 136만7917주다. 희망 공모가 밴드는 1만9000~2만1600원이다. 총 공모금액은 공모가 하단 기준 260억원 규모다. 에이프로는 다음달

딜사이트 김민아 기자 2020.06.11 08:59

#에이프로 #소부장 패스트트랙 #IPO

상장 앞둔 엘이티, 前사주의 석연찮은 지분 매각 코스닥 상장을 눈 앞에 두고 있는 엘이티가 2년전 경영권 변동 과정에서 특이한 조건으로 재무적 투자자(FI)를 받은 것으로 나타났다. 당시 투자 대상이었던 상환전환우선주(RCPS)는 유상증자로 발행된 신주가 아니었다. 전 최대주주이자 대표이사가 가지고 있던 보통주 구주를 RCPS로 전환하면서 생긴 우선주였다. 개인 주주가 구주를 매각하는 과정에서, 회사가

딜사이트 정강훈 기자 2020.06.10 17:57

#HB테크놀러지 #에이치비테크놀러지 #엘이티

엑시트 없는 윈텍 상장, 스팩합병 왜? 소부장 인증기업 윈텍이 하나금융13호스팩과 합병을 통해 코스닥에 입성한다. 안정적 유동성을 갖춘 만큼 당장 상장 수요가 크지 않은 상황이지만 인공지능 분야 등에서의 기업 이미지 제고 필요성이 상장으로 이어졌다. 최대주주와 경영진이 별도의 지분 회수(엑시트)없이 자발적 보호예수 기간으로 2년 6개월을 설정한 점도 이목을 끌고 있다. 윈텍은 오는 16일 하나

딜사이트 배지원 기자 2020.06.10 08:30

#상장 #스팩 #MLCC

코로나19 한파 녹인 열기…IPO 흥행기업, 비결은? 올해 상반기 기업공개(IPO) 시장이 얼어붙었다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확대로 기업들이 상장 일정을 미뤘기 때문이다. 다만 코로나19 여파를 누른 청약 열기 속에 흥행을 이끈 기업도 나타났다. 대부분 전방산업의 높은 성장성이 투자자로부터 좋은 평가를 받은 곳들이다. 9일 한국거래소 기업공시채널에 따르면 이날까지 유가증권·코스닥 시장에 입

딜사이트 김민아 기자 2020.06.09 17:56

#IPO #코로나19 #언택트

SCM생명과학, 청약 경쟁률 814.91대 1 이달 중 코스닥 입성을 앞둔 세포치료제 전문 바이오기업 에스씨엠생명과학이 공모주 청약에서도 흥행을 이어갔다. 공모주 청약에서 814.91대 1의 경쟁률을 기록했다. 9일 SCM생명과학의 상장을 주관하고 있는 한국투자증권은 일반 투자자들을 대상으로 8~9일 양일 간 청약을 받은 결과 총 공모주식수의 20%인 36만주에 대해 2억9336만8690주의 청약이

딜사이트 김민아 기자 2020.06.09 16:56

#SCM생명과학 #바이오

SK아이이테크놀로지, 기업공개 추진 SK이노베이션이 100% 지분을 보유하고 있는 소재사업 자회사 SK아이이테크놀로지(이하 SKIET)가 기업공개(IPO)를 추진한다. SK이노베이션은 상장 주관사 선정을 위해 국내외 증권사에 입찰제안요청서(RFP)를 발송했다고 9일 밝혔다. SKIET 관계자는 "기업공개를 위한 다른 구체적인 일정을 확정하지는 않았다"며 "주관사 선정 후 신종 코로나바이러

딜사이트 정혜인 기자 2020.06.09 14:04

#sk아이이테크놀로지

다양해지는 상장리츠 기초자산…경쟁력 있나? 올해 부동산투자회사(리츠·REITs) 상장 시장의 부활이 예고된다. 하반기 리츠 상장이 줄지어 예고된다. 대부분 유통·오피스 등에 한정됐던 리츠는 보다 다양한 기초자산의 내세우며 투자 매력을 키우고 있다. 8일 금융투자업계에 따르면 이지스자산운용의 첫 상장리츠인 이지스밸류플러스리츠는 오는 16~17일 기관투자자와 일반투자자 공모청약을 동시에 진행한 뒤

딜사이트 김민아 기자 2020.06.09 08:43

#리츠 #상장리츠 #코람코에너지플러스리츠

빅히트엔터테인먼트 IPO 플레디스·수퍼브 인수, 효과 거둘까? 유가증권시장 상장을 앞둔 빅히트엔터테인먼트는 글로벌 아이돌로 도약한 ‘BTS(방탄소년단)’이 가장 큰 장점이다. 하지만 약점 역시 BTS로 꼽힌다. BTS에 대한 수익 의존도가 지나치게 높기 때문이다. 빅히트가 보유한 아티스트는 BTS와 보이그룹 투모로우바이투게더(TXT)다. 하지만 지난해 연결기준 매출액 5872억원에 달했던 매출 대부분은 BTS를 통

딜사이트 김민아 기자 2020.06.05 18:31

#빅히트엔터테인먼트 #BTS #플레디스

빅히트엔터테인먼트 IPO 최대주주 방시혁, 구주매출 나설까 빅히트엔터테인먼트(이하 빅히트)의 최대주주 방시혁 의장이 기업공개(IPO) 공모 시 구주매출에 나설지 관심이 높다. 상장 후 지분이 35~36%에 우호지분이자 2대주주인 넷마블의 지분 25%를 감안할 때 일단 경영권은 안정적이라는 분석에서다. 다만 30%에 달하는 FI의 회수와 목표로 하는 기업가치가 높아 공모 규모만 조단위에 이를 수 있다는 점을 고려하면

딜사이트 배지원 기자 2020.06.05 18:30

#IPO #방탄소년단 #빅히트

빅히트엔터테인먼트 IPO 'BTS' 베팅한 FI, 회수 기대감 고조 빅히트엔터테인먼트가 기업공개(IPO)를 위한 절차에 돌입하면서 일찍부터 빅히트에 투자했던 재무적투자자(FI)들의 기대감도 커지고 있다. 투자 시점이 다른 만큼 당시 적용했던 기업가치가 달라 차이는 있지만 최소 5배 안팎의 수익 창출이 가능할 것으로 예고되기 때문이다. 지난해 말 감사보고서에 따르면 빅히트의 최대주주는 방시혁 의장으로 45.1%의 지분(지난

딜사이트 배지원 기자 2020.06.05 18:30

#IPO #기업공개 #빅히트

빅히트엔터테인먼트 IPO 역성장 예상 속 IPO 강행 이유는 코로나19 여파 속 빅히트엔터테인먼트(이하 빅히트)가 연내 기업공개(IPO)상장을 추진하는 배경에 관심이 쏠린다. 폭발적인 성장을 거듭해온 빅히트엔터테인먼트지만 올해 코로나19로 대규모 해외투어 공연 일정이 줄줄이 취소돼 역성장이 예상되고 있기 때문이다. 업계에서는 빅히트엔터테인먼트의 밸류에이션을 지탱하는 아티스트 방탄소년단(BTS)의 군복무 문제가 걸려있

딜사이트 배지원 기자 2020.06.05 18:30

#빅히트 #NH투자증권 #한국투자증권

빅히트엔터테인먼트 IPO 엔터 3사 뛰어넘은 기업가치, 수조원 기대 연내 상장이 본격화되고 있는 방탄소년단(BTS)의 소속사 빅히트엔터테인먼트(이하 빅히트)의 적정 기업가치(밸류에이션)는 얼마나 될까. 상장예비심사 청구에 앞서 벌어진 주관 경쟁에서 최대 7조원의 기업가치가 제시되기도 했던 것으로 전해진 상황에서 증권업계는 최소 3조원 가량의 밸류에이션은 무난하다는 데 입을 모으고 있다. 다만, 아티스트 매니지먼트를 사업모

딜사이트 김세연 기자 2020.06.05 18:29

#빅히트 #IPO #기업가치

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