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원방테크, 구주매출 공모구조에 쏠리는 우려 코스닥 상장예비심사를 통과한 클린룸 전문제조사 원방테크가 구주매출 위주의 공모 구조를 짜고 있는 것으로 나타났다. 최대주주의 부채비율이 높아지면서 재무 구조 개선이 시급해진 것이 영향을 준 것으로 풀이된다. 일각에서는 공모자금 대부분을 신사업에 활용하지 않으면서 성장에 제동이 걸릴 것이란 우려도 제기한다. 투심에도 부정적인 영향을 줄 것이란 전망도 나온다

딜사이트 김민아 기자 2020.07.16 08:00

#원방테크 #NVH코리아 #IPO

맥스트, 'AR 기업' 최초 IPO 추진…코스닥 정조준 증강현실(AR) 소프웨어 개발업체 맥스트가 기업공개(IPO)를 추진한다. 기술 특례 제도를 활용해 코스닥 입성을 노린다. 올해 하반기 중 외부 기술성 평가기관에 등급 평정부터 의뢰할 방침이다. AR 전문 기업의 국내 증시 데뷔는 이번이 처음이다. 맥스트는 4차 산업혁명 시대 핵심 키워드 중 하나인 AR 부문에서 국내 최고 기술력을 보유한 소프트웨어(SW)

딜사이트 전경진 기자 2020.07.15 16:44

#맥스트 #AR #증강현실

KT 사내벤처 1호' 엔젠바이오, 기술성평가 통과 차세대염기서열분석(NGS) 진단업체인 엔젠바이오가 기술성평가를 통과하면서 코스닥 문턱에 한층 가까워졌다. 14일 투자(IB)업계에 따르면 엔젠바이오는 이날 기술성평가를 신청한 두 기관에서 모두 A등급을 받았다. 기술특례상장을 위해서는 기술평가기관 두 곳에서 각각 A, BBB 등급 이상을 받아야 한다. 엔젠바이오는 삼성증권을 상장주관사로 선정하고 상장 준

딜사이트 정강훈 기자 2020.07.14 18:03

#젠큐릭스 #엔젠바이오

AI전문기업 솔트룩스, 청약 경쟁률 953.53대 1 인공지능(AI) 빅데이터 기반 소프트웨어 기업 솔트룩스가 일반 투자자 대상 공모 청약을 성공적으로 마무리했다. 14일 솔트룩스는 지난 13일부터 진행한 공모청약 결과 953.53대 1의 청약 경쟁률을 기록했다고 밝혔다. 증거금은 약 1조7879억원으로 집계됐다. 솔트룩스는 앞서 기관투자자를 대상으로 한 수요 예측에서 공모가를 2만5000원으로 확정했다.

딜사이트 김민지 기자 2020.07.14 17:17

#솔트룩스 #IPO #청약

티에스아이, 청약경쟁률 1621대 1…올해 최고 기록 2차전지 믹싱 시스템 기업 티에스아이가 일반공모 청약에서 올해 최고 경쟁률을 갈아치우며 흥행에 성공했다. 14일 티에스아이는 지난 13일부터 이틀간 진행한 일반투자자 대상 청약 결과 경쟁률 1621.1대 1을 기록했다고 밝혔다. 청약 증거금은 약 2조9941억원이다. 코스닥 시장에는 오는 22일 입성한다. 티에스아이는 수요예측에 이어 연달아 흥행에 성

딜사이트 김민아 기자 2020.07.14 17:02

#티에스아이 #2차전지 #IPO

제이알글로벌리츠, 안정적 해외 투자로 年 8% 배당 연 8%의 배당률을 내세운 공모 리츠(REITs·부동산투자전문회사) 제이알글로벌리츠가 유가증권시장 입성을 통해 글로벌 상장 리츠로의 도약을 자신했다. 국내 최초로 도입한 소액우선배정방안을 통해 '커피 한 잔 값으로 건물주'라는 취지를 살리겠다는 계획이다. 김관영(사진) 제이알투자운용(JR투자운용) 대표이사는 14일 서울 여의도에서 열린 기업공개(IPO)

딜사이트 김민아 기자 2020.07.14 15:30

#제이알글로벌리츠 #리츠 #IPO

국내 유일 O&M 플랫폼 ㈜이도, 급성장 비결은 국내 유일의 통합관리 전문 운영사인 O&M(Operating & Management) 플랫폼 기업 주식회사 이도(YIDO, 대표이사 최정훈)가 매년 급성장을 이어가는 가운데 하반기 유가증권시장(코스피) 상장을 앞두고 주식 발행 시장에서 주목을 받고 있다. 14일 금융투자업계에 따르면 '밸류애드(Value-add) 투자' 전략으로 성장세를 보이는 ㈜이도가

딜사이트 박지윤 기자 2020.07.14 12:05

#이도 #상장 #O&I

치킨프랜차이즈 현금창출 '월등'..PEF투자 몰려 '자영업자의 무덤'이라는 치킨 가맹점의 노동강도는 높고, 마진율은 낮다. 반면 프랜차이즈 본사의 상황은 이와 정반대다. 영업이익률이 상대적으로 높다. 이같은 이유로 치킨 프랜차이즈 본사에 대한 사모펀드(PEF) 투자가 늘고 있는 추세다. bhc의 영업이익률은 30%가 넘는다. bhc, 교촌에프앤비(교촌치킨), 해마로푸드서비스(맘스터치), 제너시스비비큐

딜사이트 심두보 기자 2020.07.14 11:20

#치킨프랜차이즈 #치킨 #bhc

수요예측 마친 솔트룩스, 고밸류 논란 의식했나? 인공지능(AI) 소프트웨어 전문기업 솔트룩스가 최근 진행한 수요예측에서 고밸류 논란을 의식한 듯 낮은 수준에서 공모가를 정했다. 지난달 증권신고서를 정정하며 미래 순이익이 낮아졌음에도 기존 공모가를 유지하며 불거진 기업가치 고평가 논란에서 벗어나지 못한 것으로 분석된다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 솔트룩스는 최근 국내외 기관투자자들을 대상으로

딜사이트 김민아 기자 2020.07.13 17:41

#솔트룩스 #한국투자증권 #IPO

스마트팩토리 '엠투아이', 해외 롱펀드 투심 잡았다 '스마트팩토리' 구축 시스템을 개발하는 엠투아이코퍼레이션이 기업공개(IPO) 수요예측에서 해외 롱펀드로부터 잇단 '러브콜'을 받은 것으로 확인됐다. 최대주주가 사모펀드(PEF)인 한계를 극복하고 기업가치를 인정받았다는 평가다. 상장 후 PEF가 차익 실현(지분 매각)에 나서면서 기업의 주인이 바뀌어도 기업 자체 가치와 성장성이 훼손되지는 않는다는 평가를 대

딜사이트 전경진 기자 2020.07.13 17:26

#엠투아이코퍼레이션 #IPO #스마트팩토리

공모리츠 열기, 한 풀 꺾이나 지난해 증시에 돌풍을 일으켰던 공모리츠(REITs·부동산투자신탁)가 올해는 부진을 면치 못하고 있다. 올해 수요예측을 진행한 리츠가 연이어 흥행에 실패하면서다. 일각에선 공모 리츠로의 투심이 꺾인 것이 아니냐는 지적이 제기되고 있다. 13일 금융투자업계에 따르면 미래에셋맵스제1호리츠는 지난 8일부터 9일까지 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측

딜사이트 김민아 기자 2020.07.13 11:45

#이지스자산운용 #리츠 #공모리츠

애니원, 4Q IPO '가닥'…갤럭시S20 '후광' 기대 삼성전자 갤럭시 시리즈에 쓰이는 핵심 부품을 제조하는 애니원이 올해 3분기 실적 결산 후 4분기 기업공개(IPO)를 진행하는 쪽으로 가닥을 잡았다. 8월 갤럭 시S20 출시에 맞춰 매출과 이익이 모두 증대할 것으로 예상되기 때문이다. 애니원은 IPO 성사를 넘어 흥행까지 염두에 두고 공모 적기를 면밀히 검토하고 있다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면

딜사이트 전경진 기자 2020.07.10 17:39

#애니원 #삼성전자 #IPO

뜨거운 2차전지 공모시장…SK바이오팜도 제쳤다 2차전지 공모주가 연일 흥행을 이어가고 있다. 7월 코스닥 시장 도전한 2차전지 기업들이 올해 청약 경쟁률까지 갱신해가며 기관과 개인 모두에게 뜨거운 러브콜을 받고 있다. 최근 SK바이오팜을 중심으로 공모주가 주목받는 분위기 속에서 2차전지가 '한국판 뉴딜' 관련주로 떠오르고 있는 점도 영향을 미친 것으로 보인다. ◆'1000대 1'은 기본…불붙은 2

딜사이트 조재석 기자 2020.07.10 14:48

솔트룩스, 공모가 2만5000원 확정 인공지능(AI)·빅데이터 기반 소프트웨어 전문기업 솔트룩스의 공모가가 2만5000원으로 최종 확정됐다고 10일 밝혔다. 솔트룩스는 지난 7~8일 양일에 걸쳐 국내외 기관투자자들을 대상으로 수요예측을 진행했다. 수요예측에는 856개의 국내외 기관투자자가 참여하며 다수의 기관 투자자가 공모 밴드(2만4000원~3만원) 상단의 가격을 제시했다. 밴드 상위 7

딜사이트 김민지 기자 2020.07.10 14:45

#솔트룩스

'캐시슬라이드' 엔비티, 연내 코스닥 간다 모바일 잠금 화면 플랫폼 '캐시슬라이드'를 운영하는 엔비티(NBT)가 이르면 이달 말 코스닥 상장을 본격 추진한다. 우수한 서비스 확장성을 기반으로 '사업모델 기반 특례상장' 제도를 활용해 연내 증시에 입성하겠다는 계획이다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 엔비티는 이달 말에서 다음 달 초 중 한국거래소에 코스닥 상장 예비심사청구서를 제출한다. 상장

딜사이트 김민아 기자 2020.07.09 17:55

#엔비티 #캐시슬라이드 #코스닥

미래대우, 소부장 IPO '두각'…경쟁사 앞서 간다 미래에셋대우가 소재·부품·장비(소부장) 기업의 상장 주관 파트너로서 두각을 드러내고 있다. 2년 연속 소부장 업종내 최대 규모의 기업공개(IPO) 딜을 주관한 덕분이다. 올해에는 전자부품업체 솔루엠의 상장을 책임진데이어 SK그룹의 '알짜' 소부장 기업인 SK아이이테크놀로지(SKIET)도 대표 주관을 맡았다. 미래에셋대우의 연이은 선전은 그동안 쌓아온 트랙

딜사이트 전경진 기자 2020.07.09 17:35

#SKIET #미래에셋대우 #솔룸엠

에이프로, 청약 경쟁률 1582.52대 1 기록 2차전지 장비 제조기업 에이프로가 일반공모 청약에서 1582.52대 1 경쟁률을 기록하며 흥행에 성공했다. 에이프로는 8~9일 일반투자자 대상 공모 청약을 진행한 결과 최종 청약 경쟁률 1582.52대 1을 기록했다고 밝혔다. 청약 증거금은 4조6759억원으로 추산된다. 에이프로는 지난 2~3일 기관 투자자를 대상으로 수요예측에서 공모가를 희망밴드 최상

딜사이트 조재석 기자 2020.07.09 17:30

#에이프로 #2차전지 #코스닥상장

티에스아이, 공모가 1만원···밴드 상단 초과 2차전지 글로벌 믹싱 시스템 전문기업 티에스아이가 공모 밴드 상단을 초과한 수준에서 공모가를 확정하면서 흥행에 성공했다. 티에스아이는 지난 6~7일 양일간 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과 1369개 기관이 참여해 1284대 1의 경쟁률을 기록했다고 9일 밝혔다. 공모가는 희망 밴드(7500~9500원)를 뛰어넘는 1만원에 확정됐다. 총

딜사이트 김민아 기자 2020.07.09 17:14

#티에스아이 #IPO #2차전지

'AI 의료 솔루션' 뷰노, 7월말 예심 청구···IPO 본격화 인공지능(AI) 기반 의료 진단 서비스를 제공하는 뷰노가 7월말 한국거래소에 상장 예비심사를 청구하기로 결정했다. 뷰노는 기술 특례 상장 제도를 활용해 연내 코스닥 입성을 노린다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 AI 의료 솔루션 제공 업체 뷰노는 7월 말 상장 예비심사 청구서를 제출할 예정이다. 뷰노는 현재 IPO 대표 주관사인 미래에셋대우와 청구서

딜사이트 전경진 기자 2020.07.09 17:03

#뷰노 #IPO #의료기기

SKIET 품은 '미래에셋대우', IPO주관 왕좌 복귀 '청신호' 미래에셋대우가 내년에는 기업공개(IPO) 주관 실적 1위 자리를 탈환할 것으로 전망된다. 2021년 IPO 최대어로 꼽히는 SK아이이테크놀로지(SKIET)의 대표 주관사로 선정된 덕분이다. 조 단위 몸값(시가총액)이 예상되는 호반건설, SK매직 등 다른 빅딜 역시 대거 수임해놓은 상태라 내년도 IPO 주관실적 '왕좌'는 이미 따놓은 당상이라는 관측이 우세

딜사이트 김민아 기자 2020.07.08 16:55

#미래에셋대우 #SKIET #SK아이이테크놀로지

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