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FI가 평가한 SK에코플랜트 IPO 후 밸류는? '8兆' 내년 상반기 기업공개(IPO) 시장에 등장할 것으로 예상되는 SK에코플랜트가 프리IPO 투자를 유치하는 과정에서, 재무적투자자(FI)들로부터 상장 후 기업가치(밸류에이션)로 약 8조원을 평가받은 것으로 확인됐다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK에코플랜트는 최근 전환우선주(CPS) 6000억원과 구주 2000억원을 포함한 총 8000억원 규모의

딜사이트 김지은 기자 2022.03.18 11:26

#브레인자산운용 #SK에코플랜트 #PRE-IPO

IPO 시장 경색에 '고평가→흥행실패' 한국투자증권이 올해 상장을 주관한 기업 대부분이 공모가 이하로 떨어지면서 부진한 성적을 내고 있는 것으로 나타났다. 상장을 진행 중이던 기업들도 고평가 논란에 휩싸이는 등 밸류에이션(기업가치 산정)이 적절하지 않았다는 지적이 나온다. 17일 금융투자업계에 따르면, 바이오벤처 기업인 보로노이는 상장 철회 신고서를 제출했다. 당초 지난 14~15일 기관투자

딜사이트 김민아 기자 2022.03.17 14:21

#한국투자증권 #IPO #기업공개

CJ올리브영, 무상증자 단행…IPO 닻 올려 CJ올리브영이 유통주식을 2배로 늘리기 위한 무상증자를 단행한다. 시장에선 CJ올리브영이 오는 3분기로 예정된 기업공개(IPO)에 앞서 오너일가의 승계재원 확보, 공모흥행을 위한 사전정지작업을 벌인 것으로 분석하고 있다. 16일 금융감독원 등에 따르면 CJ올리브영은 오는 29일자로 무상증자를 단행, 1082만8295주의 신주를 발행할 예정이다. 액면가는

딜사이트 최보람 기자 2022.03.16 14:09

#CJ그룹 #CJ올리브영 #무상증자

롯데, 'IPO 앞둔 쏘카'에 투자한 이유는 롯데그룹 렌터카 자회사인 롯데렌탈이 코스닥 상장을 추진 중인 쏘카의 지분취득에 나서면서 그 배경에 시장의 이목이 쏠리고 있다. 업계에서는 롯데가 전략적투자자(SI)로 우선 참여해 시너지 창출을 모색한 뒤, 추후 기업가치가 올라가면 최종적으로는 인수합병(M&A)에 나설 것으로 전망하고 있다. 16일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 롯데렌탈은 지난 7일 1

딜사이트 김건우 기자 2022.03.16 10:55

#롯데렌탈 #쏘카 #지분취득

기자수첩 IB의 품격 하락장에도 기업공개(IPO) 시장은 여전히 뜨겁다. 연일 새로운 기업이 증시 데뷔를 노리고 있다. 최근 가장 눈에 띄는 IPO 딜은 미국 시장에서 등장했다. 세계 최대 반도체 기업 인텔의 자회사 모빌아이가 상장을 추진하는 것이다. 모빌아이는 자율주행차 기술을 연구·개발하는 곳이다. 제너럴모터스(GM)의 자회사 '크루즈'와 함께 관련 기술력에서는 세계 최고

딜사이트 전경진 기자 2022.03.16 08:32

#IPO #인텔 #모빌아이

신한금투, IPO 시장 냉기 속 존재감 '두각' 신한금융투자가 기업공개(IPO) 시장에서 존재감을 드러내고 있다. 최근 위축된 시장 분위기 속에서 IPO 주관 연타석 공모흥행에 성공한 데 이어 조(兆) 단위 IPO에 이름을 올리며 트랙 레코드를 쌓고 있다. 업계는 신한금융투자가 최근 IPO 경쟁력 강화에 주력한 만큼 올해 성과를 기대한다. 15일 관련업계에 따르면 신한금융투자가 IPO 대표 주관을 맡은

딜사이트 강동원 기자 2022.03.15 15:11

#신한금융투자 #세아메카닉스 #퓨런티어

높아진 수요예측 문턱, IPO 시장 영향 미칠까 금융당국이 기업공개(IPO) 수요예측 문턱을 높이며 시장 진정에 나섰다. 수요예측 참여 기관에 대한 기준을 상향했지만 시장에서는 규정 개정으로 인한 효과는 미미할 것이라는 관측이 나오고 있다. 15일 금융투자업계에 따르면 금융투자협회는 지난 10일 '증권인수업무 등에 관한 규정' 개정안을 의결했다. 개정안에 따르면 투자일임업자가 고유재산으로 IPO 수요

딜사이트 김민아 기자 2022.03.15 14:39

#금융투자협회 #수요예측 #IPO

보로노이 적정시총 1兆, "아직 싸다"하는 이유는? 오는 30일 코스닥 시장 기업공개(IPO)를 앞두고 있는 표적치료제 바이오기업 보로노이의 적정 시가총액이 1조원 이상인 것으로 나타났다. 할인율이 적용된 공모가 기준 시총은 9000억원에 달할 것으로 전망되는 가운데, 업계 전문가들은 기존에 체결된 계약에 더해 후속 계약이 순조롭게 이어질 경우 몸값이 더욱 높아질 수 있다고 내다보고 있다. 14일 금융감독

딜사이트 김건우 기자 2022.03.14 20:47

#보로노이 #IPO #한국투자증권

IPO시장, 작년과 '정반대'···냉각 우려 기업공개(IPO) 시장이 지난해와 정반대의 모습을 보이고 있다. 국내 증시가 얼어붙으면서 새내기주들도 부진한 성적을 내면서다. 상장을 철회하는 기업까지 등장하면서 당분간 IPO 시장 부진이 이어질 것이라는 관측이 나온다. 14일 금융투자업계에 따르면, 올 들어 대명에너지와 현대엔지니어링은 상장 철회신고서를 제출했다. 양 사 모두 수요예측 부진에 따라 적절

딜사이트 김민아 기자 2022.03.14 13:46

#IPO #기업공개 #새내기주

한화證, 기업·주주가치 동반성장 '잰걸음' 한화투자증권이 호실적을 바탕으로 성장 유망기업 발굴·ESG(환경·사회·지배구조) 경쟁력 강화에 속도를 내고 있다. 지분 차익 등 새로운 성장동력을 확보하고 지속 가능한 성장기반을 마련해 기업·주주가치 동반성장을 이루겠다는 의도다. 11일 관련업계에 따르면, 한화투자증권의 지난해 연결기준 영업이익은 2088억원, 순이익은 1441억원으로 전년대비(998억원

딜사이트 강동원 기자 2022.03.11 18:04

#한화투자증권 #ESG #현금배당

미래에셋·한투證, 보로노이 IPO 무리수? 미래에셋·한국투자증권이 기업공개(IPO) 대표 주관을 맡은 보로노이가 코스닥 입성에 도전한다. 업계는 최근 바이오기업·대형 공모주에 대한 투심(투자심리)이 위축된 점 등을 들어 공모흥행 가능성을 회의적으로 전망한다. 게다가 주관사가 기업가치를 너무 높게 잡은 것으로 평가되고 있다. 10일 관련업계에 따르면 보로노이는 오는 14일부터 이틀간 기관 수요예측

딜사이트 강동원 기자 2022.03.10 17:00

#한국투자증권 #미래에셋증권 #보로노이

키움證, 3년 만에 스팩 '이번에는···' 키움증권이 지난 2018년 이후 3년 만에 스팩(SPAC·기업인수목적회사) 상장에 나선다. 앞서 상장시킨 3, 4, 5호 스팩이 연이어 상장폐지된 만큼 이번 신규 스팩에 시장의 관심이 집중되고 있다. 10일 금융투자업계에 따르면, 키움증권은 오는 23~24일 키움스팩6호 수요예측을 진행한다. 이어 28~29일 일반투자자 대상 청약을 거쳐 다음달 중 코스

딜사이트 김민아 기자 2022.03.10 14:08

#키움증권 #스팩 #인수합병

한투證, 유일로보틱스 IPO 흥행에 모처럼 '웃음' 한국투자증권이 기업공개(IPO)를 주관한 유일로보틱스의 공모 흥행에 미소짓고 있다. 공모가가 희망밴드를 초과한 가격에 확정되며 추가 주관 수수료·지분차익을 기대하게 됐다. 업계는 한국투자증권이 최근 주관했던 IPO가 흥행에 부진했던 만큼, 분위기 반전 성공을 기대한다. 7일 관련업계에 따르면, 한국투자증권이 대표 주관을 맡은 유일로보틱스는 지난달 23

딜사이트 강동원 기자 2022.03.07 17:33

#한국투자증권 #지투파워 #브이씨

코넥스, 기본예탁금 폐지···시장 활성화는 '미지수' 한국거래소가 코넥스 기본예탁금을 폐지하면서 시장 활성화를 기대하고 있으나 금융투자업계는 즉각적인 효과를 보기는 어려울 것으로 전망했다. 4일 금융투자업계에 따르면 한국거래소는 지난달 21일 '코넥스 시장 활성화 방안' 시행을 위한 후속조치로 코넥스 시장 업무·상장·공시규정과 코스닥시장 상장규정 개정을 예고했다. 이번 개정의 골자는 기본예탁금 제도 폐지다

딜사이트 김민아 기자 2022.03.04 14:29

#코넥스 #기본예탁금 #장외주식

기자수첩 '자소설'이 된 투자설명서는 진부해 자기소개서의 계절인 3월이 돌아왔다. 스펙 쌓기에 열중하던 취업 준비생들이 공개채용 일정에 맞춰 자기소개서 준비로 분주하다. 지원동기, 입사 후 포부 등 준비해야 하는 항목도 다양하다. 이들 중 일부는 영상 자기소개서의 완성도를 높이기 위해 스튜디오까지 빌린다. 이처럼 타인에게 나를 소개하는 과정은 어려운 일이다. 자기소개서의 가장 중요한 요소 중 하나

딜사이트 강동원 기자 2022.03.03 08:00

#자기소개서 #자소설 #기업가치

한투證 IPO 공모구조의 한계···잇단 흥행 실패 한국투자증권이 지난달 기업공개(IPO) 시장에서 아쉬움을 남겼다. 대표 주관을 맡은 기업들이 공모 흥행에 실패하거나 상장일정을 연기하면서 IPO 강자의 모습을 보이지 못했다. 업계에서는 증시 위축을 주요 원인으로 꼽는 한편, 공모구조 설계 등 한국투자증권의 역량도 영향을 미쳤다는 지적이 나온다. 2일 관련업계에 따르면, 한국투자증권은 지난 2월 브이씨·

딜사이트 강동원 기자 2022.03.02 16:29

#한국투자증권 #브이씨 #노을

삼성證, 코람코더원리츠로 '리츠 강자' 명성 잇는다 코람코더원리츠가 상장을 목전에 두면서 삼성증권이 공모리츠(REITs·부동산투자회사) 상장 주관 강자 명성을 이어갈 수 있을지 관심이 모아진다. 2일 금융투자업계에 따르면 코럼코더원리츠는 이날부터 3일까지 양일간 일반투자자들을 대상으로 공모주 일반 청약을 진행한다. 대표 주관사는 삼성증권과 하나금융투자로 이달 중 유가증권 시장에 입성할 예정이다. 공모가 기

딜사이트 김민아 기자 2022.03.02 14:43

#삼성증권 #리츠 #IPO

NH證, IPO 주관 연타석 흥행…역시 'IB 명가' NH투자증권이 얼어붙은 기업공개(IPO) 시장에서 연이은 흥행 기록을 이어가고 있다. 업계는 기업금융(IB) 부문의 유망기업 발굴이 주효했다고 평가한다. 또, 대형 딜 수임이 이어지는 점, 사업 다각화 시도가 이어지는 점 등을 들어 올해 IB 부문 전체 성과 향상을 기대한다. 25일 관련업계에 따르면, NH투자증권이 대표 주관한 비씨엔씨는 지난 21일부터

딜사이트 강동원 기자 2022.02.25 16:38

#NH투자증권 #비씨엔씨 #이지트로닉스

허울뿐인 한국거래소의 상장예비심사 기간 지난해 상장한 기업 10곳 중 7곳이 45영업일을 넘겨 승인을 받은 것으로 나타났다. 이를 두고 관련업계에서는 "거래소가 심사 기간을 지킬 생각이 없다"며 "이로인해 기업 자금 조달 계획에 차질이 생기고 있다"고 지적하고 있다. 25일 한국거래소에 따르면 지난해 유가증권과 코스닥 시장에 상장한 기업(스팩·리츠·재상장 제외)은 총 91개, 이들의 예비심사

딜사이트 김민아 기자 2022.02.25 14:20

#한국거래소 #IPO #기업공개

IB열전 박성원 KB證 부사장 "IB = KB 공식 새길 것" KB증권은 지난해 어느 증권사보다 눈부신 성과를 거뒀다. 부채자본시장(DCM) 주관 실적 9년 연속 1위를 수성했으며 주식발행시장(ECM)에서도 괄목할 만한 성장을 이뤄냈다. KB증권은 올해 기업금융(IB) 전 영역 정상에 오르는 '쿼드러플 크라운' 달성을 목표로 세웠다. 박성원 KB증권 부사장(사진)은 23일 팍스넷뉴스와의 인터뷰에서 "KB증권은 지난

딜사이트 강동원 기자 2022.02.24 16:24

#KB증권 #IB열전 #박성원

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