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브이원텍 CB, 발행 석달만에 최저 전환가 터치 머신비전 전문기업 브이원텍이 발행한 1회차 전환사채(CB)가 첫 리픽싱(전환가액 조정)부터 바닥을 찍었다. 향후 주가 회복이 이뤄질 경우 CB 투자자들에게 훨씬 유리한 회수 조건을 내주게 됐다. 15일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 브이원텍은 1회차 CB 전환가를 1만312원으로 낮췄다. 발행 당시 명시한 최저 전환가액이다. 리픽싱 하한선을 최초 전환

딜사이트 최양해 기자 2021.06.15 16:48

#브이원텍 #CB #전환사채

티몬 출신 만든 커머스, 아모레·매일유업 200억 투자 전자상거래(이커머스) 플랫폼 기업 알엑스씨(RXC)가 설립과 동시에 국내 투자사와 기업들로부터 수백억원 규모의 투자를 이끌어 내 시장의 관심이 쏠리고 있다. RXC는 이커머스 산업에 많은 경험이 있는 유한익 전 티몬 의장(사진)이 창업한 스타트업이다. 15일 투자 업계에 따르면 RXC는 국내 벤처캐피탈과 기업들로부터 약 200억원의 투자를 유치한다. RX

딜사이트 류석 기자 2021.06.15 16:32

#유한익 #티몬 #RXC

뜨거운 공모 전환사채 시장, 이유는? 공모 전환사채(CB)를 향한 열기가 뜨겁다. 지난해 현대로템과 HMM이 발행했던 CB가 단기간 내 높은 투자수익률을 기록하자 기관 투자자뿐만 아니라 개미들까지 공모 CB 투자에 뛰어들고 있다. 증권업계에서는 오는 7월 정부가 CB 발행 규정 강화를 예고한 만큼 CB를 통해 유동성 조달을 서두르는 기업이 더욱 늘어날 것으로 전망하고 있다 15일 금융투자

딜사이트 조재석 기자 2021.06.15 16:02

#공모CB #전환사채 #CB

LH 오리사옥, 역세권 공공개발로 선회하나 한국토지주택공사(LH)가 연거푸 매각에 실패했던 분당 오리사옥을 성남시 관할 하에 공공개발하는 방향으로 선회했다는 주장이 나와 업계의 관심이 모인다. 공적 개발 성격을 최대화하고 임대주택을 공급한다는 내용이다. 이와 함께 사옥 이전 부지로는 현재 법무부와 대법원이 소유하고 있는 구미동 부지가 꼽히고 있다. 다만 이들 주장에 대해 LH와 성남시는 원론적인 입

딜사이트 김진후 기자 2021.06.15 14:33

#한국토지주택공사 #LH #오리사옥

공모주 중복청약 후폭풍 공모주 펀드, 열기도 '활활' 이달 중복청약 금지를 앞두고 공모주 펀드 시장이 달아오르고 있다. 다수 증권사를 통한 청약이 불가능해지면서 물량을 조금이라도 더 확보하려는 투자자들의 움직임으로 풀이된다. 시장에서는 이후 공모주 펀드가 장기투자 상품으로 자리를 잡아 나갈 것이라는 기대감도 나오고 있다. 15일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 공모주 펀드는 14일 현재 137개로 설정액

딜사이트 김민아 기자 2021.06.15 14:32

#공모주 #IPO #기업공개

PE투자기업 리뷰 중고나라가 넘어야 할 세 가지 장벽 중고나라가 새 주인을 맞았다. 이번 거래(딜)에서 주목할 점은 전략적투자자(SI) 롯데쇼핑의 존재다. 롯데쇼핑은 유진자산운용, NH 투자증권 프라이빗에쿼티(PE) 사업부, 오퍼스프라이빗에퀴티(오퍼스PE) 등 재무적투자자(FI)가 소유한 지분에 대한 매도청구권(콜옵션)을 보장받았다. 가치제고가 선행돼야만 중고나라를 품겠다는 뜻으로 읽힌다. 15일 투자은행(

딜사이트 신진섭 기자 2021.06.15 14:00

#중고나라 #당근마켓 #번개장터

크래프톤 IPO '중복청약' 막차, 금주 신고서 제출 크래프톤이 이번주 중 증권신고서를 제출하고 기업공개(IPO) 절차를 돌입하기로 결정했다. 금융당국이 오는 20일부터 중복청약(복수의 증권사 계좌를 통한 청약)을 금지한 가운데 이뤄진 조치다. 일반투자자들은 마지막으로 여러 증권사 계좌로 동시에 크래프톤 공모주 청약에 참여할 수 있게 됐다. 업계에서는 공모규모만 4조원을 상회하는 초대형 IPO가 진행되는 만

딜사이트 전경진 기자 2021.06.15 11:20

#크래프톤 #배틀그라운드 #IPO

머니네버슬립 암 홀딩스, 누구 품에 안기나 전 세계 그래픽처리장치(GPU) 시장 점유율 1위인 엔비디아(Nvidia)의 암 홀딩스(ARM holdings) 인수가 예상보다 속도가 붙지 않는 가운데, 퀄컴(Qualcomm)이 암 홀딩스를 인수할 의향이 있다고 밝혔다. 15일 주요 외신에 따르면, 지난해 전 세계 반도체 설계기업(팹리스) 가운데 매출 1위를 차지한 퀄컴의 크리스티아누 아몬 차기 CEO

머니네버슬립 에디터Y 2021.06.15 10:14

#머니네버슬립 #미국주식투자 #반도체기업

크래프톤 IPO 제2의 '빅히트' 될까? 게임업체 크래프톤이 시가총액 20조원 이상을 목표로 기업공개(IPO)에 도전한다. 업계에서는 크래프톤이 지난해 IPO 흥행 및 '따상(공모가 2배 시초가 형성 후 상한가)'에 성공한 빅히트엔터테인먼트(현 하이브)와 유사점을 바탕으로 지식재산권(IP) 사업자로서 경쟁력을 입증한다면 우호적인 기업가치를 받을 것이라는 분석이 나온다. ◆빅히트와 유사성 부각…I

딜사이트 전경진 기자 2021.06.15 08:00

#크래프톤 #배틀그라운드 #IPO

데스크칼럼 착한 기업과 MZ세대 10여 년 전 몸담고 있던 곳에서 글로벌포럼을 준비할 때의 일이다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 월가의 탐욕스러운 자본을 질타하는 목소리가 전 세계에 울려 퍼지면서 도드-프랭크법으로 명명된 금융규제법안이 제안됐을 때다. 월가의 사악한 자본에 대한 대안으로 'Good Capital'의 국제적인 논의를 모아보자는 취지로 포럼 기획서를 냈지만 첫 반응은 싸

이현중 편집국장 2021.06.15 08:00

'사각지대 공룡' 새마을금고 자본시장 영향력 갈수록 확대 새마을금고가 자본 시장에서 존재감을 키우고 있다. 새마을금고 중앙회를 중심으로 70조원 이상의 자금을 운용하며 주요 딜의 앵커 출자자로 이름을 올리고 있다. 적극적인 대체 투자 전략이 적중하며 중앙회의 운용 자금은 5년사이 두 배 가까이 늘었다. 15일 새마을금고 경영공시에 따르면, 지난 2020년 말 기준 새마을금고의 총 자산은 209조1199억원으로

딜사이트 신수아, 윤신원 기자 2021.06.15 07:50

#새마을금고 #새마을금고중앙회 #효성캐피탈

ESG의 핵심, 금융 은행發 채권 발행 급증 ESG가 선택이 아닌 필수로 자리잡으면서 은행들의 ESG채권 발행에도 속도가 붙고 있다. 지난해에는 코로나19 영향으로 금융지원을 위한 사회적채권 발행이 많았던 반면, 올해는 친환경 사업에 투자하는 녹색채권 발행이 늘었다. 동시에 원화채권 발행도 늘어나고 있다. ESG채권 발행이 일시적인 것이 아니라 지속될 수 있는 현상으로 자리잡고 있는 모양새다.

딜사이트 강지수 기자 2021.06.15 07:30

#ESG채권 #ESG #금융ESG

이동걸 "쌍용차 지원, 투자 유치·사업계획이 핵심" 쌍용자동차의 주채권은행인 KDB산업은행(이하 산은)이 쌍용차의 금융지원 여부에 대해 투자자 유치와 지속가능한 사업계획이 밑바탕이 돼야 한다고 재차 밝혔다. 쌍용차 노사가 마련한 자구안에 대해서는 핵심적인 사안에 충족되지 않은 부분도 있다며 다소 회의적인 시각을 드러냈다. 이동걸 산은 회장은 14일 온라인 기자간담회에서 "산은은 쌍용차에 대한 금융지원의

딜사이트 권준상 기자 2021.06.14 17:52

#쌍용자동차 #산은 #이동걸

이스타항공 M&A 드러나 예비인수자 '성정', 자금조달 능력은? 이스타항공의 예비인수자가 종합건설업체 성정인 것으로 드러난 가운데 자금조달 능력에 관심이 집중되고 있다 14일 업계에 따르면 스토킹호스 방식으로 진행되는 이스타항공의 예비인수자는 건설회사 성정인 것으로 알려졌다. 스토킹호스는 예비인수자를 정해놓고 공개매각을 진행하는 방식이다. 인수 참여 기업의 제시액이 예비인수자의 인수 희망금액보다 낮을 경우 예비인수자가

딜사이트 김진배 기자 2021.06.14 17:13

#이스타항공 #매각 #인수

달라진 'BBB+'등급채, 연이은 수요예측 흥행 한라(BBB+)가 4년 만에 공모채 시장에 복귀해 수요예측에 성공했다. 사상 첫 오버부킹(초과응찰)이다. 신용등급이 최근 올라간 한라는 BBB+급 채권의 흥행 대열에 합류했다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한라는 이날 300억원 규모의 2년물 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한 결과 1500억원의 수요를 확보했다. 한라는 최대 600억원까지

딜사이트 배지원 기자 2021.06.14 17:07

#한라 #회사채 #수요예측

테일러메이드 M&A 더네이쳐홀딩스, 혜택 없는 SI 참여…들러리 서나 의류 라이선스 업체 '더네이쳐홀딩스'가 골프용품업체 테일러메이드 인수·합병(M&A) 거래에 전략적투자자(SI) 참여를 결정하면서 M&A 이후 유력한 잠재적 인수 후보 중 한 곳으로 떠올랐다. 업계에서는 이번 거래를 두고 휠라(FILA)코리아의 아쿠쉬네트 인수 성공 사례가 재현될 수 있을 것인지에 대한 관심이 모아지고 있다. 코스닥 상장사인 더네이쳐홀딩스는

딜사이트 류석 기자 2021.06.14 15:27

#테일러메이드 #더네이쳐홀딩스 #골프

한기평, "ESG 낙제생, 신용등급 하향될 것" 한국기업평가(이하 한기평)가 국내 신용평가사(이하 신평사) 3사 중 처음으로 'ESG 신용평가 방법론'을 내놨다. 발행사의 ESG 이슈가 신용등급에 어떤 영향을 끼칠 수 있을지 설명하는 게 골자다. 신평사들은 그간 크레딧 평가를 진행할 때 발행사의 ESG(환경·사회·지배구조) 요소를 내부적으로 검토하는 수준에서만 다뤄왔다. 이번 방법론 공개로 한기평은

딜사이트 조재석 기자 2021.06.14 14:56

#한국기업평가 #나이스신용평가 #한국신용평가

엘이티 FI 코스톤아시아, 엑시트 가시화 코스닥 상장사 엘이티의 재무적 투자자(FI) 코스톤아시아가 우선주 형태로 보유하고 있던 지분 전량을 보통주로 전환한다. 투자 원금 대비 상당한 차익이 발생한 만큼 투자금 회수(엑시트)에 대비하고 있는 것으로 해석된다. 코스톤아시아가 운용 중인 경영참여형 사모펀드(PEF) '코스톤 라이트닝'과 '코스톤 성장전략 M&A'는 지난 11일 엘이티 상환전환우선주(

딜사이트 권일운 기자 2021.06.14 14:26

#LET #코스톤 아시아 #성장전략펀드

하나금투, 천안5산단 1150억 PF 주관 하나금융투자(이하 하나금투)가 지난해 3400억 규모의 김포학운5일반산업단지 프로젝트파이낸싱(PF) 조성에 이어 1150억원 규모의 PF 계약을 성사시켰다. 천안제5일반산업단지 확장조성 사업의 마침표를 찍기 위한 프로젝트파이낸싱(PF) 주관을 맡아 7개 금융사들의 자금을 성공적으로 모았다. 산업단지(이하 산단) 개발 PF 조성은 부동산 딜 중 난이도가 가장

딜사이트 김진후 기자 2021.06.14 14:17

#하나금융투자 #천안제5일반산업단지 #확장사업

하나금융, 싱가포르 자산운용사 설립 예비인가 하나금융그룹의 싱가포르 자산운용 시장 진출에 속도가 붙을 전망이다. 하나금융은 지난 11일 싱가포르통화청(MAS)으로부터 자산운용사 설립을 위한 예비인가를 획득했다고 14일 밝혔다. 하나금융은 이미 지난해 자본금 1억여원을 투입해 하나에셋매니지먼트아시아를 만들어 싱가포르 자산운용 시장 진출을 위한 밑그림을 그려 놓은 상태였다. 현재 싱가포르는 중국의

딜사이트 양도웅 기자 2021.06.14 10:37

#하나금융지주 #하나금융그룹 #김정태

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