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엔쓰리엔, 감사의견 '거절'…올해도 IPO 요원 엔쓰리엔(N3N)이 2020년 회계감사에서 '의견거절'을 받으면서 올해 기업공개(IPO) 추진에 적신호가 켜졌다. 엔쓰리엔은 지난 3월 주주총회에서 올 하반기 IPO 계획을 밝혔었다. 엔쓰리엔은 회계상 문제점을 개선하고 조만간 재감사를 신청할 계획이다. 30일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 엔쓰리엔은 회계감사를 맡은 정진세림회계법인으로부터 2020년

딜사이트 류석 기자 2021.04.30 11:07

#엔쓰리엔 #IPO #자본잠식

3년째 끝나지않은 삼성證 '유령주식' 송사 지난 2018년 삼성증권의 잘못된 배당으로 발생한 '유령주식' 거래 사고의 여파가 마무리되지 못하고 있다. 당시 배당사고로 배정된 해당 주식을 매각했던 전·현직 직원들의 관련 송사가 여전히 진행중이다. 관련 민사소송은 지난해 마무리됐지만 자본시장법 위반에 따른 형사재판이 아직 대법원에 계류 중이다. 증권선물위원회의 과징금 부과 결정에 대해 내부 직원이 제기

딜사이트 배지원 기자 2021.04.30 10:49

#삼성증권 #유령주식 #배당사고

기자수첩 공모주 광풍에 기름 부은 균등배정 또 다시 역대급 청약기록이 나왔다. 지난 28~29일 청약을 진행한 SK아이이테크놀로지(SKIET)에서다. 총 증거금 80조9017억원이 몰리며 종전 최고 증거금이었던 SK바이오사이언스(63조6198억원)의 기록을 갈아치웠다. 다음달 11일 상장하는 SKIET가 '따상(시초가가 공모가의 2배로 오른 뒤 상한가)'에 성공하면 주가는 27만3000원까지 오

딜사이트 김민아 기자 2021.04.30 09:53

#SKIET #SK아이이테크놀로지 #SK바이오사이언스

상장리츠 모범생 증자로 몸집 키운 롯데리츠, 주가 '견인' 상장 당시 기업공개(IPO) 대어로 꼽히며 화려하게 데뷔한 롯데리츠는 지난해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 좀처럼 힘을 쓰지 못했다. 하지만 올 들어 유상증자를 통해 몸집을 불린 이후 공모가를 밑돌던 주가를 끌어올리며 반등하고 있다. 롯데리츠는 지난달 15일 이후로 꾸준히 공모가를 상회하는 주가를 기록하고 있다. 지난 28일 종가가 54

딜사이트 김민아 기자 2021.04.29 17:09

#롯데리츠 #롯데백화점 #롯데쇼핑

SK루브리컨츠 프리IPO에 IMM 참여한 이유는 SK루브리컨츠 프리IPO(상장 전 자금조달) 거래 참여자로 IMM크레딧솔루션이 최종 선정되면서 회수 전략에 관심이 쏠리고 있다. SK이노베이션(SK루브리컨츠 모회사)과 IMM크레딧솔루션은 본격적인 가격과 계약 조건에 대한 세부 협의를 진행해 오는 7월 거래를 종결할 예정이다. IMM크레딧솔루션은 표면적으로 SK루브리컨츠의 기업공개(IPO)를 통한 투자금

딜사이트 류석 기자 2021.04.29 16:25

#SK이노베이션 #SK루브리컨츠 #IMM크레딧솔루션

하이즈항공, CB·EB 찍어 M&A 실탄 확보 항공기 부품 제조사 하이즈항공이 메자닌(Mezzanine, 주식형 사채)으로 신규 투자 실탄을 확보한다. 29일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 하이즈항공은 오는 30일 1회차 전환사채(CB)와 2회차 교환사채(EB)를 동시에 발행할 예정이다. CB로는 120억원, EB로는 38억원 상당을 조달한다. 사채 발행 대상자는 시몬느자산운용이다. '시몬느 메

딜사이트 최양해 기자 2021.04.29 15:31

#하이즈항공 #시몬느자산운용 #M&A

하나금투, 리스크 극복하고 신용도 오를까 하나금융투자(AA)가 초대형 IB(투자은행)에 한 발짝 더 다가섰다. 이달 대규모 유상증자를 통해 자기자본 5조원에 근접한 덕분이다. 하나금융투자는 늘어난 자본을 기반으로 국내 초대형 IB들과 본격적인 경쟁을 이어나갈 계획이다. 다만 해외 대체투자를 비롯한 위험 익스포저 비율이 꾸준히 늘어나고 있다는 점은 신용등급 상승을 가로막는 걸림돌로 작용할 것으로

딜사이트 조재석 기자 2021.04.29 15:15

#하나금융투자 #신용등급 #크레딧

연내 IPO 추진하는 지피클럽, 성공할까 화장품 브랜드 기업 지피클럽의 연내 기업공개(IPO) 추진을 두고 불투명한 전망이 이어지고 있다. 최근 2년간 연간 순이익 규모가 절반으로 줄어들며 우호적 기업가치를 평가받기 어려워졌기 때문이다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 지피클럽은 연내 증시 입성을 추진중이다. 상반기 중 한국거래소에 상장 예비심사를 청구해 올해 안에 코스닥에 입성하겠다는

딜사이트 전경진 기자 2021.04.29 14:49

#지피클럽 #JM솔루션 #IPO

롯데GRS, TGI 매각 성사시킬 수 있을까 롯데가 지난해부터 추진해 온 패밀리 레스토랑 브랜드 TGI프라이데이스(이하 TGI) 매각이 성사될지에 업계의 관심이 쏠리고 있다. 롯데는 외식업을 영위하고 있는 업체들을 대상으로 매각 의사를 타진해 왔으며, 그 가운데 몇 곳과는 구체적인 협상에 착수한 것으로 파악된다. 29일 금융투자(IB) 업계에 따르면 미국계 패밀리 레스토랑 프랜차이즈 TGI의 한국

딜사이트 권일운 기자 2021.04.29 11:07

#롯데리아 #TGIF #SC PE

프리랜서 마켓 플랫폼 '크몽', 312억원 투자유치 프리랜서 마켓 플랫폼 '크몽'이 국내 벤처투자 시장에서 대규모 후속 투자 유치에 성공했다. 29일 벤처투자 업계에 따르면 크몽은 이번 시리즈C 투자 유치에서 벤처캐피탈들로부터 321억원의 자금을 조달했다. 투자에는 컴퍼니케이파트너스, 프리미어파트너스, 한국산업은행 등이 신규 투자자로 참여했다. 또 기존 투자자인 인터베스트, 미래에셋벤처투자 등도 후속 투자

딜사이트 류석 기자 2021.04.29 10:08

#크몽 #벤처투자 #컴퍼니케이파트너스

IPO 앞둔 크래프톤·카뱅, 장외가 거품 '우려' 오는 7월 기업가치가 수십조원에 달하는 초대형 기업공개(IPO) 딜이 줄줄이 예고된 가운데 장외 시장에서는 인기 종목 주식을 선제적으로 매입하려는 움직임이 거세다. 일부 종목의 경우 장외시장에서 연일 최고가를 경신하고 있다. 업계에서는 과도한 현재의 장외가격에 대해 지나치게 거품낀 가격이란 평가다. 신규 상장 기업들의 주가가 장외가에 미치지 못할 가능성이

딜사이트 전경진 기자 2021.04.29 08:00

#카카오뱅크 #카카오페이 #크래프톤

유니슨캐피탈, 에프앤디넷 소수정예 딜 추진 건강기능식품 전문기업 에프앤디넷 매각이 본격화된다. 에프앤디넷의 최대주주인 유니슨캐피탈 측은 대규모 입찰보다는 투자자를 선별적으로 접촉하는 제한적 입찰 방식으로 딜을 진행하겠다는 입장이다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 유니슨캐피탈은 에프앤디넷의 매각 절차를 밟기 시작했다. 유니슨캐피탈 지분(75%)뿐만 아니라 창업자 몫(15%)과 자기주식(10%

딜사이트 신진섭 기자 2021.04.28 17:39

#유니슨캐피탈 #락피도 #에프앤디넷

IMM, SK루브리컨츠 소수지분 거래 따낸 배경은 SK루브리컨츠 소수지분 거래가 막바지에 접어든 가운데 IMM크레딧솔루션이 승기를 잡을 수 있었던 배경에 관심이 쏠리고 있다. SK루브리컨츠 모회사인 SK이노베이션은 최근 IMM크레딧솔루션을 사실상의 우선협상대상자로 선정했다. 지난해 9월 설립된 IMM크레딧솔루션은 IMM PE의 100% 자회사로 사모신용펀드(Private Credit Fund) 전문 운용사

딜사이트 류석 기자 2021.04.28 15:11

#SK루브리컨츠 #SK #SK이노베이션

상장리츠 모범생 자산 편입 모범사례, 신한알파리츠 지난해 다소 부진한 흐름을 보이던 상장 리츠가 이달 들어 회복세를 보이고 있다. 가장 큰 성장세를 보인 신한알파리츠는 우량 자산 편입이 꾸준히 이어지면서 상장리츠 모범사례로 자리 잡았다는 평가를 받고있다. 28일 금융투자업계에 따르면 국내 주요 상장리츠(자기관리리츠 제외) 10곳의 주가는 이달 들어 평균 4.18% 상승했다. 주요 리츠들이 신규 자산편

딜사이트 김민아 기자 2021.04.28 14:57

#신한알파리츠 #리츠 #공모리츠

KR모터스 인수합병, 최초 트리거는 '980원' 시너지파트너스가 KR모터스 최대주주에 오를 길이 열렸다. 앞서 발행한 전환사채(CB)와 교환사채(EB) 전환·교환가격이 하향 조정될 경우다. 최초 트리거는 980원, 매도청구권(콜옵션) 변수를 고려할 경우 트리거는 649원이다. KR모터스는 "현재 인수합병(M&A)이나 매각을 검토 중이지 않다"는 입장을 밝힌 상태다. 그럼에도 불구하고 매각 의혹을 키우는

딜사이트 최양해 기자 2021.04.28 14:49

#KR모터스 #시너지파트너스 #LVMC홀딩스

유안타證, IB조직 확대 '총력' 왜? 올 들어 유안타증권이 투자은행(IB) 부문 조직 확대와 경쟁력 제고에 전력을 기울이고 있다. 위탁매매(브로커리지) 부문에 대한 지나친 수익 의존성을 극복해 증시 상황과 무관하게 안정적인 이익 성장을 이어갈 수 있는 사업 기반을 마련하겠다는 취지로 풀이된다. 경쟁사 대비 낮은 신용등급의 상향도 기대해 볼 수 있을 전망이다. 27일 IB업계에 따르면 유안타증

딜사이트 전경진 기자 2021.04.27 17:00

#유안타증권 #IB #DCM

신영증권, 올해도 '고배당' 기조 이을까 전통적 배당주(株)로 꼽혀온 신영증권의 고배당 행보가 올해도 이어질 수 있을 것으로 보인다. 지난해 자기매매 부문의 실적 상승에 힘입어 전년대비 15배나 급증한 영업이익을 기록한 '깜짝' 실적 덕분이다. 신영증권(3월 결산법인)은 지난해 3분기까지 잠정 실적 공시를 통해 연결기준 누적 영업이익이 2576억원으로 전년(162억원) 대비 1493.3% 급등

딜사이트 김민아 기자 2021.04.27 14:53

#신영증권 #영업이익 #자기매매

시너지파트너스, KR모터스 잠재 지분 과반 확보 이륜차 제조사 KR모터스의 '잠재 지분' 과반이 시너지파트너스로 넘어갔다. 시너지파트너스가 예하 신기술금융사와 투자자문사를 동원, KR모터스 잠재 지분이 되는 전환사채(CB)와 교환사채(EB)를 연이어 매입하면서다. 이는 앞서 KR모터스 최대주주 측이 추진해 온 매각 거래 구조와 상당히 유사하다는 평가다. KR모터스 최대주주 측은 지난 한 해 동안 회사

딜사이트 최양해 기자 2021.04.27 14:13

#KR모터스 #엘브이엠씨홀딩스 #LVMC

IBK證, 증시 호황에 1Q 실적·아웃룩 'UP' IBK투자증권(A+)이 올해 1분기에도 호실적을 기록했다. 지난해부터 이어진 증시 호황과 IB(투자은행) 부문 활성화가 견조한 수익으로 이어진 것이다. 수익성 개선을 인정받은 IBK투자증권은 신용평가사의 등급 전망(아웃룩)도 상향 조되며 조만간 우량등급 반열에 올라설 수 있을 것이란 기대도 받고 있다. 27일 IBK기업은행 발표에 따르면 IBK투자증권은

딜사이트 조재석 기자 2021.04.27 11:37

#IBK투자증권 #기업은행 #분기실적

형지I&C는 왜 '공모'로 BW를 발행할까 형지아이앤씨(형지I&C)가 공모 신주인수권부사채(BW) 발행에 나선다. 유상증자의 경우 원금 보장이 불가능하다는 이유 등으로 성공을 자신할 수 없다는 점이 고려된 것으로 보인다. 상대적으로 손쉽다고 여겨지는 재무적 투자자(FI)를 통한 사모 조달은 계열 관계에 있는 까스텔바작의 전례로 여의치 않았을 것이란 분석이다. 26일 금융투자(IB) 업계에 따르면

딜사이트 신진섭 기자 2021.04.26 17:28

#형지I&C #까스텔바작 #BW

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