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자이글, '조건부 풋옵션 CB' 발행한 까닭 코스닥 상장사 자이글이 조건부 풋옵션(조기상환청구권)을 포함한 전환사채(CB)를 발행했다. 사채권자의 풋옵션 행사 요건을 직접 설정한 것. 보기 드문 발행조건인 만큼 그 배경에 투자업계의 관심이 쏠렸다. 17일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 자이글은 최근 2회차 CB를 발행했다. 발행권면총액은 100억원, 하나은행이 사채권 전량을 사들였다. 눈길을

딜사이트 최양해 기자 2021.05.17 15:48

#자이글 #CB #전환사채

수요예측 승부수 한투證, 첫 번째 ESG 채권...흥행 가능성↑ 한국투자증권(AA)이 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행을 위해 3개월 만에 회사채 시장을 다시 찾는다. 올해 초대형 IB(투자은행)들이 발행한 ESG 채권들이 모두 흥행을 기록한 가운데 한국투자증권의 첫 번째 ESG 채권도 성공 사례를 이어갈지 관심이 주목된다. 17일 금융투자 업계에 따르면 한국투자증권이 6월 초 1000억원 규모 ESG 채권 발

딜사이트 조재석 기자 2021.05.17 15:47

#한국투자증권 #ESG #SRI

크래프트테크, 산은·두나무서 150억 성장자금 확보 크래프트테크놀로지스(이하 크래프트테크)가 국책은행과 전략적투자자(SI) 등으로부터 대규모 투자 유치에 성공했다. 크래프트테크는 확보한 미래 성장 자금을 바탕으로 연구개발(R&D) 강화와 해외 사업 확대에 나설 계획이다. 17일 벤처투자 업계에 따르면 크래프트테크는 지난해 말부터 시작한 투자 유치 작업을 최근 마무리했다. 전체 조달 규모는 150억원이다.

딜사이트 류석 기자 2021.05.17 15:27

#두나무 #두나무파트너스 #크래프트테크놀로지스

몸값 7조 '토스', 1억弗 조달 추진 모바일 금융 서비스 '토스(운영사 : 비바리퍼블리카)'가 대규모 외부 자금조달을 추진한다. 지난해 8월 이후 약 9개월 만이다. 토스는 확보한 자금을 바탕으로 토스증권 서비스 고도화와 마케팅 확대에 나설 것으로 예상된다. 14일 투자 업계에 따르면 토스는 국내·외 주요 투자기관들을 대상으로 1억 달러(한화 약 1200억원) 규모 투자 유치를 추진하고 있다

딜사이트 류석 기자 2021.05.17 06:00

#토스 #비바리퍼블리카 #토스증권

대신證, 제주맥주 IPO 흥행 수익 '잭팟' 대신증권이 제주맥주의 기업공개(IPO)로 인수 수수료를 포함해 최소 25억원 이상의 수익을 거둘 것이란 전망이 나온다. 상장 몸값이 2000억원도 채 되지 않은 중소형 딜을 주관하며 조(兆)단위 빅딜의 IPO를 주관한 효과를 거둘 수 있는 셈이다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 제주맥주는 이날 일반 청약 절차를 마무리하고 오는 26일 코스닥 시장

딜사이트 전경진 기자 2021.05.14 15:13

#제주맥주 #대신증권 #IPO

유티아이, CPS 발행해 국책과제 자금 수혈 스마트폰 부품 제조업체 유티아이가 10억원 규모 전환우선주(CPS)를 발행한다. 국책과제 지원사업에 사용할 투자자금을 마련키 위해서다. 14일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 유티아이는 오는 6월 8일 CPS 5만6180주를 3자배정 방식으로 발행한다. 매수자는 미래에셋벤처투자다. 본계정을 활용해 투자금 전액을 출자한다. CPS 발행가격은 주당 1만7

딜사이트 최양해 기자 2021.05.14 15:06

#유티아이 #UTI #미래에셋벤처투자

한신평, 금융사 ESG 평가 '눈에 띄네' 한국신용평가(이하 한신평)가 금융기관을 대상으로 한 ESG(환경·사회·지배구조) 인증 평가 실적을 빠르게 쌓고 있다. 올해 상반기에만 7곳의 금융사의 평가를 담당하며 국내 ESG 평가시장 선(先) 진입 효과를 톡톡히 거뒀다. 최근 시중은행과 카드·캐피탈사를 중심으로 ESG 채권 발행이 이어지고 있는 만큼 당분간 한신평의 행보가 이어질 전망이다. 14일

딜사이트 조재석 기자 2021.05.14 14:14

#한국신용평가 #무디스 #ESG

'따상' 불발 SKIET, IPO 시장에 찬물 부을까 역대급 증거금을 끌어 모으며 기대감을 높였던 SK아이이테크놀로지(SKIET)가 따상(시초가가 공모가의 2배로 형성된 후 상한가) 실패 이후 부진에 빠지자 향후 IPO 시장 분위기에 대한 전망이 엇갈리고 있다. SKIET의 주가와 관계없이 공모주 시장 열기가 이어질 것이라는 주장과 과열된 분위기가 다소 진정될 것이라는 주장이 팽팽히 맞서고 있다. 13일

딜사이트 김민아 기자 2021.05.13 15:37

#SKIET #공모주 #상장

현대ENG, IPO 흥행 선결과제는? 최근 기업공개(IPO)를 공식화한 현대엔지니어링과 관련해 실적 반등과 친환경 인프라 사업 역량 강화가 필요하다는 진단이 나오고 있다. 일각에서는 현대엔지니어링이 올해 증시 입성을 노리기 보다는 기업가치 제고 작업을 일단락한 후 내년 1분기께 상장을 모색할 수 있다는 전망도 내놓고 있다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대엔지니어링은 이달 중 상장

딜사이트 전경진 기자 2021.05.13 15:14

#현대엔지니어링 #IPO #기업가치

옵트론텍, 삼성 1차 벤더 제이월드 인수 광학부품 전문기업 옵트론텍이 삼성전자의 부품·소재 1차 협력사 제이월드를 인수한다. 사업 다각화 차원이다. 추후 제이월드를 종속회사로 편입하게 되면 옵트론텍의 연결 실적은 대폭 늘어날 전망이다 13일 금융투자(IB) 업계에 따르면 옵트론텍은 제이월드 지분 약 35%를 160억원에 인수한다는 내용의 주식양수도계약(SPA) 체결을 추진하고 있다. 이 거래가

딜사이트 권일운 기자 2021.05.13 14:32

#JWORLD #J월드

만나봤더니 "RCPS는 채권에 불과…비겁한 벤처투자 없어져야" "일부 부실 벤처캐피탈들이 부당한 계약 구조를 관행이라고 강요하는 것은 비겁한 투자의 전형이다." 최근 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 불합리한 벤처투자 문제를 제기한 김철웅 에코마케팅 대표(사진)가 지난 12일 팍스넷뉴스와 인터뷰에서 "일부 벤처캐피탈의 행위는 고리대금업이라고 볼 수 있을 정도의 수준에 머물러 있다"고 작심 비판했다. 김철웅 대표는

딜사이트 류석 기자 2021.05.13 13:59

#에코마케팅 #김철웅 #안다르

이상록 회장의 '너브', 방탄소년단에 '방긋' 이상록 전 카버코리아 회장의 패밀리 오피스(부호들이 집안 자산을 운용하기 위해 세운 개인 운용사) 너브의 지난해 실적이 영업 손실에도 불구하고 대규모 순이익을 기록했다. 전년보다 700배나 증가한 지분법이익이 영업외수익으로 잡힌 덕분이다. 방탄소년단(BTS)와 마스크 테마가 영업외수익 증가의 견인차 역할을 했다 13일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 연

딜사이트 신진섭 기자 2021.05.13 10:11

#너브 #씨앤투스성진 #하이브

산은, 한화그룹 5조 투입···'그린에너지 사업' 지원 KDB산업은행(산은)이 한화그룹 계열사 5곳에 향후 5년간 총 5조원을 투입한다. 한화그룹이 전방위적으로 추진하고 있는 그린에너지 사업을 지원하기 위해서다. 산은은 지난 12일 충청북도 진천군에 있는 한화솔루션 공장에서 한화그룹 5개 계열사와 '그린에너지 육성을 위한 산업·금융 협력 프로그램' 협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 정부가 2050년 탄

딜사이트 양도웅 기자 2021.05.13 09:21

#산업은행 #한화에너지 #한화솔루션

현대ENG, IPO 주관사 선정 고려한 점은 현대엔지니어링이 상장 몸값에 대해 다소 보수적인 가격을 제시한 미래에셋증권과 가장 우호적인 가격을 제시한 KB증권을 함께 주관사로 선정하는 결정을 내리면서 그 배경을 놓고 관심이 집중되고 있다. 장외가 '거품' 논란이 일고 있는 가운데 기업공개(IPO) 직전까지 적정 기업가치에 대한 논의를 주관사단과 함께 이어갈 뜻을 내비친 행보라는 것이 업계 평가다. 현

딜사이트 전경진 기자 2021.05.13 08:00

#현대엔지니어링 #IPO #주관사

코리아센터 CPS, 자본일까 부채일까 코리아센터가 발행할 전환우선주(CPS)가 자본인지 부채인지를 놓고 논란이 일고 있다. 코리아센터는 원칙적으로 주식에 해당하는 CPS를 자본으로 간주하겠다는 입장이지만, 회계 감사인이 발행사 측 의견을 수용할지가 불확실하다. CPS를 자본으로 간주할 수 없다는 의견은 '전환가액 조정(리픽싱)' 옵션이 존재한다는 데 기인한다. 코리아센터는 오는 18일 600

딜사이트 권일운 기자 2021.05.12 16:44

#김기록 #에누리 #써머스플랫폼

거래대금 늘어도…코넥스 '외면' 공모주 열기에 장외시장이 인기를 끌면서 코넥스와 K-OTC에도 투자자들이 몰려들고 있다. K-OTC가 신규 기업을 유치하는 등 규모를 키우고 있는 반면 코넥스는 기업들의 외면을 받고 있는 것으로 나타났다. 12일 금융투자업계에 따르면 올해(11일 기준) 코넥스 일평균 거래대금은 91억8200만원으로 집계됐다. 지난해(51억8200만원)의 약 2배를 웃도

딜사이트 김민아 기자 2021.05.12 15:15

#IPO #공모주 #장외시장

제주맥주, '테슬라요건' 수요예측 역대 2위 흥행 수제맥주 전문 기업 제주맥주가 최근 수요예측에서 테슬라 요건(이익미실현 특례) 상장 기업 중 역대 2위 흥행 기록을 달성했다. 제주맥주는 지난 10일부터 이틀간 진행한 기관 수요예측에서 1356.43대 1의 경쟁률을 기록했다고 12일 공시했다. 높은 기관 청약 수요에 힘입어 최종 공모가는 희망밴드(2600원~2900원) 최상단을 초과한 3200원으로 확

딜사이트 전경진 기자 2021.05.12 15:02

#제주맥주 #IPO #수요예측

증권가 DT 바로미터 디지털 외치지만 제자리 걷는 HTS·MTS 국내 증권사들이 일제히 디지털 퍼스트를 외치고 있지만 정작 전산시스템의 기본이라 할 수 있는 HTS·MTS는 제자리걸음을 걷고 있다. 지난해부터 이어진 증시 호황에 개인투자자들이 폭발적으로 늘어나자 HTS·MTS가 일시적으로 멈추는 전산장애가 더욱 빈번히 발생하고 있다. 증권사들은 부랴부랴 개선에 나서고 있지만 일시적으로 서버를 증설하거나, 시각적 요소

딜사이트 조재석 기자 2021.05.12 14:47

#공모주 #MTS #HTS

테일러메이드 M&A 7년차 토종 센트로이드인베, 인수 '정중동' 토종 사모펀드(PEF) 센트로이드인베스트먼트파트너스(센트로이드인베스트)가 미국 사모펀드 운용사 KPS캐피탈파트너스로부터 세계 3대 골프용품업체 중 하나인 테일러메이드를 인수한다. 12일 KPS캐피탈파트너스와 센트로이드인베스트에 따르면 최근 양사는 테일러메이드 인수를 위한 최종 계약에 합의했다. 인수 절차는 올해 하반기 내 마무리 될 예정이다. 센트로이드인

딜사이트 신진섭 기자 2021.05.12 14:14

#테일러메이드 #센트로이드인베스트먼트파트너스 #사모펀드

현대ENG IPO, '미래·KB·골드만' 주관사 낙점 현대차그룹 계열사 현대엔지니어링이 상장 주관사로 미래에셋증권, KB증권, 골드만삭스를 선정했다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대엔지니어링은 이날 미래에셋증권, KB증권, 골드만삭스를 상장 주관사로 선정하고 해당 사실을 각 증권사에 통보했다. 조만간 주관 계약을 체결한 후 첫 공식 일정인 '킥오프(Kick-off)' 미팅을 개최할 예정이다.

딜사이트 전경진 기자 2021.05.12 13:26

#현대엔지니어링 #IPO #주관사

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