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회사채 발행 나서는 동원산업, ESG 약점 극복할까 동원산업(AA-)이 대규모 회사채 발행에 나선다. 지난해 1월 700억원 규모 발행 이후 1년 4개월 만이다. 동원산업은 작년 코로나19 여파에도 견조한 매출실적을 달성한 덕분에 투자심리 확보에 큰 어려움은 없을 것으로 보인다. 다만 신용등급에 비해 상대적으로 낮은 ESG(환경·사회·지배구조) 등급은 변수로 작용할 가능성도 있다. 6일 금융투자 업계에

딜사이트 조재석 기자 2021.05.06 15:17

#동원산업 #동원F&B #참치캔

IPO 추진하는 투썸플레이스, 흥행 포인트는? 투썸플레이스가 기업공개(IPO)를 예고한 가운데 공모 '흥행'에 대한 업계 의견은 분분하다. 사모펀드(PEF)가 최대주주인 구조적 한계 외에도 '미래 성장성' 자체가 높지 않다는 점에서 성공적 추진을 낙관하기 어렵다는 분석이다. 일각에서는 저렴한 '몸값'으로 공모를 진행하지 않는 한 흥행이 어렵다는 평가도 이어진다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면

딜사이트 전경진 기자 2021.05.06 14:20

#투썸플레이스 #IPO #앵커에쿼티파트너스

4부 체제로 구분된 KB證 ECM부, 효과는? KB증권이 업계 최초로 기업공개(IPO) 전담 조직을 4부 체제로 확대 개편했다. 최근 플랫폼 기업의 상장 행렬이 이어지는데다 일부에 딜이 편중되면서 조직 '효율성'을 제고할 필요가 높아졌기 때문이다. 일각에서는 현재 중량감이 떨어지고 있는 ECM 1부와 2부의 주관 경쟁력 제고를 우선 고려했어야 한다는 지적도 나온다. ◆업계 최초 3부→4부, 전문성·효

딜사이트 전경진 기자 2021.05.05 09:00

#KB증권 #IPO #ECM

'서학개미' 잡는 증권사, 고객 유치 경쟁↑ 개인투자자들이 해외주식 투자로 발을 넓히면서 증권사들은 다양한 마케팅을 펼치면서 고객 유치에 몰두하고 있다. 해외주식 양도소득세 등 세금 신고 대행 서비스부터 해외 시세 정보 제공, 수수료 무료 등 혜택을 걸고 고객을 모으고 있다. 4일 예탁결제원에 따르면 올해 1분기 외화증권 결제 규모는 총 1575억6000만달러로 한화 약 176조원을 기록했다. 이

딜사이트 배지원 기자 2021.05.04 16:50

#미래에셋증권 #삼성증권 #수수료

TS인베스트 창업자, 이사회서 사임 '파트너십 흔들' 국내 벤처캐피탈 TS인베스트먼트의 주요 임원들 간 파트너십에 균열이 생기기 시작했다. 공동창업자 중 한 명이 이사회 사내이사직에서 임기를 남겨두고 물러난 까닭이다. 반사효과로 TS인베스트먼트는 최대주주인 김웅 대표를 필두로 한 1인 경영체제를 확립했다. 4일 벤처투자 업계에 따르면 김영호 TS인베스트먼트 부사장이 최근 이사회 사내이사직에서 물러났다. 다만

딜사이트 류석 기자 2021.05.04 16:02

#TS인베스트먼트 #김웅 #김영호

투썸플레이스, IPO 추진···증권사는 '시큰둥' 투썸플레이스가 국내 커피프랜차이즈업계 최초로 기업공개(IPO)를 선언했지만 상장 주관사 선정부터 난관이 예상된다. 증권사마다 증시 호황 속에서 알짜 딜을 대거 수임해놓은 상태라 IPO 흥행이 어려운 '고(高) 난이도' 딜을 추가로 맡을 필요성을 느끼지 못하고 있다. 투썸플레이스와 같이 사모펀드(PEF)가 소유한 기업의 경우 최대주주가 투자 차익 실현을 위

딜사이트 전경진 기자 2021.05.04 15:48

#투썸플레이스 #IPO #앵커에쿼티파트너스

상장리츠 모범생 ESR켄달스퀘어, 거침없는 '우상향' 지속 ESR켄달스퀘어리츠는 13개 상장리츠 중 가장 마지막으로 증시에 입성했다. 후발주자지만 상승세는 꾸준하다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 기초자산인 물류 센터에 대한 투자 선호가 높아진 데다 주요 임차인인 쿠팡 상장 수혜가 겹친 덕분이다. 금융투자업계에 따르면 켄달스퀘어리츠는지난해 상장이후 줄곧 공모가(6460원)을 상회하고 있다. 지난 3일

딜사이트 김민아 기자 2021.05.04 14:42

#ESR켄달스퀘어리츠 #켄달스퀘어리츠 #물류센터

新 공매도 시대 개막, 증권사 수익성 '글쎄' 지난해 3월이후 무려 14개월간 제한됐던 공매도 제도가 재개된 가운데 개인에게 주식을 빌려주는 '대주제도' 서비스 제공에 나선 증권사들의 수익 변화에 관심이 모여진다. 증권사들은 한국증권금융에 납부하는 대주이자에 더해 자율적으로 수수료를 책정하고 있는 만큼 대주제도를 활용할 개인투자자들도 17개 증권사의 수수료를 따져 서비스를 택할 것으로 보인다. 4일

딜사이트 배지원 기자 2021.05.04 08:30

#한국증권금융 #대주 #공매도

롯데렌탈, 이달중 패스트트랙 예심신청 '가닥' 롯데렌탈이 이달중 상장예비심사를 신청할 전망이다. 한국거래소의 '패스트트랙(심사 간소화)' 제도를 활용하는 방안이 유력하다. 업계에서는 인기 종목들과 청약 일정 '중복'를 피하는 것보다 증시 호황기 수혜를 기대하는 흥행 전략을 짰다는 평가가 나온다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데렌탈은 5월말 한국거래소에 상장 예비심사를 신청할 계획이다. 올해

딜사이트 전경진 기자 2021.05.04 08:30

#롯데렌탈 #호텔롯데 #IPO

롯데건설, 이수과천 PPP '무혈입성' 롯데건설 컨소시엄(이하 롯데건설 컨소)이 큰 이변이 없는 한 사업비 5208억원 규모의 이수과천 복합터널 민관협력투자개발사업(PPP)의 사업자 지위를 획득할 전망이다. 서울시는 이미 2차 기술부문 및 수요·가격부문 평가(이하 2차 평가)에 돌입했다. 여타 건설사가 추가로 진입할 기회가 차단된 상황이라 큰 이변이 없는 한 롯데건설 컨소시업의 무혈입성이 확정적

딜사이트 김진후 기자 2021.05.03 16:48

#롯데건설 #컨소시엄 #이수과천

에스에이티이엔지, 추가 자금유입 물길 텄다 코넥스 상장사 에스에이티이엔지(이하 에스에이티)가 코스닥 이전상장을 추진한다. 기업인수목적회사(SPAC·스팩)를 끼고 더 큰 물로 나서겠다는 뜻을 밝힌 것. 향후 투자금 유치에도 활기가 돌 것으로 기대되고 있다. 3일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 IBKS제14호스팩은 에스에이티를 흡수합병하기로 결정했다. 에스에이티는 2013년 7월 코넥스에 상장한

딜사이트 최양해 기자 2021.05.03 16:42

#에스에이티이엔지 #스팩 #IBKS제14호스팩

IPO 성적표 숨 고르기 속 공모 흥행…새내기주 약세 '여전' 지난 4월 기업공개(IPO) 시장은 숨 고르기 양상을 보였지만 공모 흥행은 여전히 이어졌다. 공모와 상장 기업 수가 올 들어 최저치를 기록했음에도 개별 기업의 흥행 성적은 양호한 흐름을 보였다. 5월 IPO 시장 역시 좋은 흐름이 예견된다. 다만 오는 11일 있을 SK아이이테크놀로지(SKIET)의 상장 후 주가 향방에 따라 시장 분위기가 좌우될 것이라는

딜사이트 김민아 기자 2021.05.03 15:29

#상장 #IPO #기업공개

VIG파트너스, 크레딧 전략 본격 구사 VIG파트너스가 크레딧(사모대출) 분야에 진출한다. 이를 위해 골드만삭스 출신의 전문 인력도 영입한다. VIG파트너스는 크레딧 부문을 담당하는 'VIG크레딧(VIG Credit)'을 신설하고, 이를 전담할 인력으로 2012년부터 골드만삭스 아시안스페셜시추에이션스그룹(Asian Special Situations Group, 이하 ASSG)에서 한국 투자를

딜사이트 권일운 기자 2021.05.03 11:08

#보고펀드 #브이아이지 #보고인베스트먼트

'분식 프랜차이즈' 오마뎅, PEF에 경영권 판다 분식 프랜차이즈 오마뎅이 인수·합병(M&A) 시장에 매물로 등장했다. 국내 사모펀드(PEF)가 인수를 원해 협상을 진행중이다. 3일 투자 업계에 따르면 오마뎅 창업자와 주요주주들은 보유 지분 70%~80%를 PEF에 매각하는 거래를 추진하고 있다. 이번 거래에서 오마뎅의 전체 기업가치는 약 95억원 수준으로 평가됐다. 원매자로는 국내 신기술사업금융회사인

딜사이트 류석 기자 2021.05.03 10:35

#오마뎅 #KD인베스트먼트 #오차트에쿼티파트너스

써니전자, 제조에서 투자로 중심축 옮기나 써니전자가 100억원 규모의 사모 회사채를 인수한다. 이번 투자까지 따지면 써니전자 총 자산 약 650억원 중 90% 안팎을 투자자산이 차지하고 있는 것으로 추산된다. 3일 금융투자(IB) 업계에 따르면 지난 28일 써니전자는 태평양물산이 발행한 무보증 사모사채 100억원어치를 인수하기로 했다. 만기는 다음달 28일, 표면이율은 5.8%다. 단기 회사채임

딜사이트 신진섭 기자 2021.05.03 10:25

#자금조달 #ECM #써니전자

하이즈항공, 사상 첫 메자닌 발행 속내는 활발한 신규투자와 인수합병(M&A)을 예고한 하이즈항공이 실탄 확보에 착수했다. 설립 이후 처음으로 메자닌(Mezzanine, 주식형 사채) 발행에 나서는 등 발걸음을 재촉하고 있다. 30일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 하이즈항공은 이날 1회차 전환사채(CB)와 2회차 교환사채(EB)를 동시에 발행키로 했다. CB로는 120억원, EB로는 38억원

딜사이트 최양해 기자 2021.05.03 08:45

#하이즈항공 #메자닌 #M&A

NH證, 분기 사상 최대 실적 경신 NH투자증권이 분기 최대 영업이익과 순이익을 실현했다. 증시 호황에 따른 위탁매매 사업 호조와 업계 최고 경쟁력을 보이고 있는 기업금융(IB) 부문의 사업 성과가 호실적을 견인했다. NH투자증권은 잠정실적 공시를 통해 올해 1분기 연결기준 영업이익 3744억원, 순이익 2574억원을 실현했다고 30일 밝혔다. 영업이익과 순이익은 전년 동기 대비 각각 5

딜사이트 전경진 기자 2021.04.30 17:17

#NH투자증권 #실적 #분기

국민-신한銀, 공동 인프라펀드 조성 KB국민은행과 신한은행이 해외 신재생에너지 시장을 공략하기 위해 함께 인프라 펀드를 조성한다. 국민은행과 신한은행은 30일 한국중부발전, 한국수력원자력, 스프랏코리아와 해외 신재생에너지 투자 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 업무협약으로 두 은행은 유럽의 신재생에너지 개발 사업에 투자하는 펀드인 '글로벌그린에너지파트너십펀드(가칭)'에 출

딜사이트 양도웅 기자 2021.04.30 16:05

#kb국민은행 #국민은행 #신한은행

한화건설, 녹색채권 2배 증액 발행 한화건설이 녹색채권 발행 조건을 확정하고 발행을 진행하면서 ESG(환경·사회·지배구조) 역량 강화에 나섰다. 조달금액 상당량을 친환경 건축물 프로젝트를 담당한 법인에 출자하면서 향후 한국형 RE100 평가 과정에서 긍정적인 점수를 받을 전망이다. 한화건설은 30일 무기명식 이권부 무보증사채 두 건의 발행 조건을 확정하는 증권신고서를 공시했다. 이번에 조달

딜사이트 김진후 기자 2021.04.30 15:26

#한화건설 #녹색채권 #RE100

SKIET, 직원 미청약 물량 107만주 '일반투자자' 배정 SK아이테크놀로지(SKIET)가 일반투자자 몫의 공모주 배정 물량을 107만주 가량 더 늘리기로 했다. 미매각된 우리사주조합 분을 일반 청약 물량으로 우선 배정한 것이다. 일각에서는 일반 투자자 몫의 주식 수 증가가 상장 이후 기업의 주가 흐름에는 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려의 목소리도 내놓고 있다. ◆미청약물량 149만여주중 107만주 일반투

딜사이트 전경진 기자 2021.04.30 13:49

#SKIET #일반청약 #IPO

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