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#SK하이닉스 #삼성전자 #SK #NAVER #현대자동차 #휴온스글로벌 #크래프톤 #LG #한화생명 #태광산업

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SK이노 LNG발전소 유동화

최종 업데이트 2025.09.08 최종 업데이트 2025.09.08 07:30 최초 생성 2025.07.16 15:46:34

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SK이노 LNG발전소 유동화 메리츠 CPS 2.4조 우리은행이 주선…비결은 바터 우리은행이 메리츠증권이 추진하는 SK이노베이션 3조원 규모 전환우선주(CPS) 거래에서 2조4000억원 규모 선순위 인수금융 대표 주선사로 선정됐다. 우리은행은 앞서 메리츠의 관련 주가수익스와프(PRS) 1조4000억원 거래 흥행이 부진했을 때 앵커 투자자로 계열사를 동원해 투자하면서 이번 주선 실적을 따낸 것으로 확인됐다. 8일 투자은행(IB) 업계에

딜사이트 배지원 기자 2025.09.08 07:30

#우리은행 #모집주선 #CPS

SK이노 LNG발전소 유동화 메리츠 PRS 선순위 1.4조 안팔리자…4.2→4.3% SK이노베이션과 메리츠증권이 진행하는 2조원 규모 SK온 PRS(Price Return Swap) 조달이 금리를 조정해 9부 능선을 넘고 있다. 2조원 가운데 선순위 1조4000억원은 4.2%, 후순위 6000억원은 7.8% 금리로 제시됐는데 두 트렌치의 투자 리스크가 사실상 같은 상황에서 메리츠증권이 자신들에 너무 유리한 구조를 짰다는 지적도 나온다.

딜사이트 김규희 기자 2025.08.06 07:51

#SK이노베이션 #메리츠증권 #LNG

SK이노 LNG발전소 유동화 PRS 선순위 '회사채와 동일한 상환권리' SK이노베이션이 추진한 5조원 규모 자산 유동화 딜에서 거래의 핵심인 PRS(Price Return Swap) 구조에 업계 이목이 쏠리고 있다. 이번에 설정된 PRS의 선순위 구조는 일반 회사채와 동일한 상환 순위를 갖는 반면, 금리는 시장금리 대비 상당히 높은 수준에서 책정된 것으로 나타났다. 31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 PRS 선순위 트랜치

딜사이트 배지원 기자 2025.07.31 17:22

#PRS #선순위 #SK이노베이션

SK이노 LNG발전소 유동화 김종민이 글로벌 PEF 사대주의 끊었다 메리츠증권이 SK이노베이션의 LNG 발전 자산 유동화 거래에서 차별화된 금리와 담보 구조를 제시하면서 글로벌 사모펀드(PEF) KKR과 브룩필드자산운용을 제쳤다. 이번 거래에 대해 전문가들은 기존 글로벌 PEF가 주도하던 고금리 관행에 균열을 낸 '레퍼런스 딜'이라는 평가를 내리고 있다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK이노베이션은 여주·하남·

딜사이트 배지원, 이소영 기자 2025.07.23 07:59

#메리츠증권 #PEF #SK이노베이션

SK이노 LNG발전소 유동화 정영채·김종민의 승부수…SK '1석4조' 효과 SK그룹이 SK이노베이션 액화천연가스(LNG) 유동화 딜을 통해 '1석4조' 효과를 노리고 있다. 단순한 재무적 거래를 넘어 과거 KKR(콜버그크래비스로버츠)에게 도시가스 자산을 내준 뼈아픈 기억을 되풀이하지 않겠다는 전략적 판단과 함께 그룹 유동성 확보, 계열사 지원, 밸류에이션 방어까지 다층적 의도가 깔려 있다. 딜 설계에는 메리츠증권 정영채 상임고문

딜사이트 김규희 기자 2025.07.16 19:58

#SK이노베이션 #메리츠증권 #LNG유동화

SK이노 LNG발전소 유동화 메리츠證, 담보 요구 줄여 우협 따냈다 메리츠증권이 SK이노베이션의 5조원 규모 LNG 자산 유동화 거래 우선협상대상자 자리를 따냈다. 경쟁사보다 담보 요구는 줄이고, 적정한 금리를 제시하면서 SK의 신뢰를 끌어낸 전략이 주효했다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK이노베이션은 광양·여주·하남·위례 등 4개 민간 발전소를 기초자산으로 하는 유동화 거래에서 메리츠증권을 우선협상대상자로

딜사이트 배지원 기자 2025.07.16 18:43

#메리츠증권 #SK이노 #SK이노베이션

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