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[총 20건]
효성티앤씨, NF3 자금 지연…회사채·인수금융 활용
효성티앤씨가 효성화학의 특수가스(NF3) 사업부를 양수하기 위해 금융권에 문을 두드렸다. 기존에는 매출채권 등 유동자산을 활용해 자금을 마련하려 했지만 여의치 않자, 양수 금액 절반인 4600억원을 회사채와 인수금융을 통해 조달할 계획이다. 효성화학은 높아진 부채비율을 낮추는 데 해당 자금을 쏟아부을 계획이다. 효성티앤씨는 지난해 12월 12일 효성화학
딜사이트 송한석 기자
2025.02.05 17:48
#효성화학
#효성
#효성티앤씨
효성티앤씨, 첫 공모채 발행…자금 마련 '사활'
효성티앤씨가 첫 공모 회사채(공모채) 발행에 도전한다. 효성화학의 특수가스사업 부문 인수 대금을 마련하기 위해서다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 효성티앤씨는 첫 공모채 발행 채비에 나섰다. 주관사를 KB증권으로 선정하고 구체적인 조달 계획을 세우고 있다. 초도 발행인 만큼 발행사와 주관사 모두 만전을 기하고 있다. 오는 24일 발행을 목표로 이달
딜사이트 이소영 기자
2025.02.04 16:36
#효성화학
#효성티앤씨
#공모채
딜사이트 IB 대상
M&A법률자문
김앤장, 글로벌 네트워크‧뛰어난 자문역량 '독보적'
김앤장 법률사무소(김앤장)가 23일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 '제3회 딜사이트 IB 대상'에서 인수합병(M&A) 법률자문 부문 베스트하우스상(딜사이트 대표이사상)을 수상했다. 김앤장은 탄탄한 글로벌 네트워크와 법률자문 역량을 바탕으로 국내 M&A 법률자문에서 2024년에도 1위를 유지하며 철옹성 같은 모습을 보였다. SK E&S-SK이노베이션 합
딜사이트 김규희 기자
2025.01.23 17:04
#딜사이트
#IB대상
#대표이사상
연초 효과 노리는 석화업계, 회사채 시장 노크
석유화학업종의 불황이 길어지는 상황에서 관련 기업들이 연초부터 회사채 시장을 찾고 있다. 연초 효과를 노리며 필요한 자금을 조달하기 위해서다. 이달 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행했거나 예정인 곳만 7곳이다. 연초 기관들의 넉넉한 투자 온기가 석유화학 업계로까지 번질 수 있을지 관심이 주목된다. 15일 '딜사이트 부채자본시장(DCM) 집계'에 따르면
딜사이트 이소영 기자
2025.01.15 16:16
#SK케미칼
#한솔케미칼
#SK인천석유화학
공시모음
이수앱지스, 20억 규모 CB 만기전 취득 外
이수앱지스, 20억 규모 CB 만기전 취득 이수앱지스는 20억원 규모의 CB를 만기전 취득한다고 30일 공시했다. 취득 사유는 사채권자의 조기상환청구권 일부 행사다. 이수앱지스는 취득분에 대해 한국예탁결제원 등록채권 말소 예정이다. 다우데이타, 기업가치 제고 계획 발표 다우데이타는 기업가치 제고 계획을 30일 공시했다. 향후 3개년 내 별도 매출액 및 영
딜사이트 편집국
2024.12.30 17:42
효성티앤씨, 효성화학 특수가스 9200억원에 인수
효성티앤씨가 효성화학 특수가스(NF3) 사업부를 9200억원에 인수하기로 결정했다. 효성화학이 현재 신용등급 하락 압박을 받고 있는 가운데 부채비율 역시 9779%에 달해 계열사인 효성티앤씨가 인수를 추진하게 된 것으로 분석된다. 효성티앤씨는 고성장 수익 사업인 NF3 사업을 포트폴리오에 추가함으로써 고부가가치 소재 전문기업으로 한 단계 더 나아갔다는 입
딜사이트 송한석 기자
2024.12.12 16:21
#효성
#효성화학
#효성티앤씨
뜨거웠던 회사채 시장, '북클로징' 진입
금리 인하 기대감에 올해 북적였던 회사채 시장이 '북클로징(기관투자가 회계장부 마감)'에 진입한 모양새다. 한화생명의 후순위 채권 수요예측을 끝으로 현재까지 추가 발행 예정 기업이 없어서다. IB(투자은행)업계는 지난 3일 계엄 사태가 발생하며 추가 발행에 대한 움직임이 움츠러들었고, 자연스레 북클로징으로 이어지고 있다고 분석했다. ◆ 尹 대통령의 비상
딜사이트 이소영 기자
2024.12.11 08:06
#연말
#회사채
#북클로징
계엄령 사태 '날벼락'…수조원대 빅딜에 악영향
사상 초유의 계엄령 선포 사태가 국내 인수합병(M&A) 시장에 미칠 파장에 업계가 촉각을 곤두세우고 있다. 향후 '탄행정국'으로 이어질 경우 국내외 투자자들의 투자심리가 위축되면서 자금조달이 어려워질 수 있기 때문이다. 특히 대규모 외부 자금을 조달해야 하는 조단위 거래의 경우 영향이 클 것이라는 목소리도 나오고 있다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면
딜사이트 서재원 기자
2024.12.05 06:00
#계엄령
#자본시장
#M&A
뉴스모음
SK디스커버리, SK가스 공개매수 후 상폐 검토 外
SK디스커버리, SK가스 공개매수 후 상폐 검토…지배구조 일원화[연합인포맥스] SK디스커버리가 주력 계열사인 SK가스를 공개매수 후 상장폐지하는 방안을 검토한다. SK디스커버리는 현재 한 대형 증권사를 주관사로 선정하고 공개매수 가격과 시점 등을 논의 중이다. SK디스커버리는 공개매수로 SK가스 지분율을 높이고 비상장회사로 돌리는 방안을 고려하는 것으로
딜사이트 편집국
2024.11.27 11:32
공시모음
더테크놀로지, 10대1 무상감자 결정 外
더테크놀로지, 10대1 무상감자 결정 더테크놀로지는 기명식 보통주 10주를 동일한 액면 보통주 1주로 무상병합하는 감자를 결정했다고 22일 공시했다. 이에 따라 발행 주식수는 7450만9650주에서 745만965주로 변경될 예정이다. 감자기준일은 2025년 1월20일이다. 회사측은 "결손금 보전을 위한 재무구조 개선"이라고 감자 목적을 밝혔다. 빙그레
딜사이트 편집국
2024.11.22 17:28
효성화학, 1년 끈 NF3 매각 '원점'
효성화학의 특수가스(NF3) 사업부 매각 작업이 원점으로 돌아갔다. 가격에 대한 시각 차이를 좁히지 못하면서 장기화돼 온 IMM프라이빗에쿼티·스틱인베스트먼트 컨소시엄과의 협상이 끝내 결렬된 것. 효성화학은 다른 투자자를 찾아나섰지만, 해당 사업의 몸값이 1조원 아래로 떨어진 게 알려진 이상 희망가를 받긴 힘들 전망이다. 아울러 재무 개선을 위한 최우선
딜사이트 박민규 기자
2024.11.21 17:00
#가스
#매각
#반도체
자체 사업 골머리 앓는 효성홀딩스USA
효성홀딩스USA(Hyosung Holdings USA, Inc.)가 자체 사업의 수익성 악화로 골머리를 앓고 있다. 이 회사는 지주회사 겸 무역 및 섬유제조 사업을 영위하고 있는데, 100% 자회사인 효성USA가 막대한 순이익을 내고 있음에도 매년 순적자가 늘고 있는 까닭이다. 시장에서는 가격경쟁력 상실이 효성홀딩스USA 적자를 키우고 있는 만큼 사업효율
딜사이트 송한석 기자
2024.11.12 15:55
#HS효성
#HS효성홀딩스USA
#HS효성USA
HS효성첨단소재, 3년만에 공모채 발행…KB證 단독주관
HS효성첨단소재가 3년 만에 다시 공모 회사채(공모채) 시장을 찾았다. 이번에도 주관사는 KB증권이다. HS효성첨단소재는 공모채 시장 데뷔 이래 쭉 KB증권과 동행을 이어오고 있다. 11일 IB(투자은행)업계에 따르면 HS효성첨단소재는 오는 19일 600억원 규모의 공모채를 발행하기 위한 수요예측에 나선다. 만기는 2년물과 3년물로 나눴으며, 발행일자는
딜사이트 이소영 기자
2024.11.11 06:00
#HS효성첨단소재
#공모채
#KB증권
창립6주년 경영전략포럼
"대기업 중심 사업재편, M&A 투자 기회로"
올해 하반기 이후 인수합병(M&A) 전략을 수립할 때 최근 대기업들이 추진하고 있는 조직개편을 주목해야 한다는 조언이 나왔다. 국내는 물론 해외 주요 기업들이 경기 침체에 대응하기 위해 비핵심 자산 매각 등 사업재편을 진행하면서 산하 계열사들이 M&A 시장 매물로 오르게 될 것이라는 이유에서다. 양진혁 삼정KPMG 본부장은 30일 서울 소공동 롯데호텔에
딜사이트 이태웅 기자
2024.10.31 10:00
#창립포럼
#인수합병
#M&A
효성화학, '고강도' 사업 재편 구상
효성화학은 특수가스(NF3) 사업부 매각을 기점으로 경영정상화 플랜에 본격 착수할 전망이다. 폴리케톤을 비롯한 흑자 사업 위주로 포트폴리오 재편에 나설 방침이며, 여기엔 인수합병(M&A)도 포함되는 것으로 알려졌다. 23일 효성화학에 정통한 관계자는 "이 회사가 지난해 말부터 추진해 온 경영정상화 프로젝트가 11월부터 본격 가동될 예정"이라면서 "효성화
딜사이트 박민규 기자
2024.10.24 13:46
#NF3
#폴리케톤
#필름
효성화학 NF3 매각가 '1조1700억' 가닥
효성화학 특수가스(NF3) 사업부 매각가가 당초 논의되던 1조3000억원에서 10% 깎인 1조1700억원으로 가닥 잡혔다. 이번 딜(Deal)은 늦어도 이달 안에 종결될 전망이며, 이후 베트남 법인인 효성비나케미컬 등 다른 자산 유동화에도 속도가 붙을 것으로 예측되고 있다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 효성화학이 최근 NF3 사업 인수 주체와
딜사이트 박민규 기자
2024.10.23 15:40
#특수가스
#베트남
#M&A
효성화학, NF3 매각 코앞…'三電 리스크' 등 변수는
효성화학의 특수가스(NF3) 사업부 매각 딜(Deal)이 막바지에 다다른 가운데 매각 후 향방에도 이목이 쏠리고 있다. 효성화학의 경우 다음 달 만기가 도래하는 4000억원 규모의 차입금을 해소할 수 있게 됐지만, 인수자인 IMM 프라이빗에쿼티(PE)와 스틱인베스트먼트는 '삼성전자발 리스크'를 떠안을 수 있단 우려가 나온다. 이외에 펀드 운용사들이 컨소시
딜사이트 박민규 기자
2024.10.22 06:00
#가스
#매각
#반도체
뉴스모음
삼척블루파워, 회사채 수요예측서 사실상 완판 外
"포항공대에 주식 천재가?"…무려 '5000억' 벌었다 '잭팟' [한국경제] '학교법인 포항공대'는 지난달 말 이사회를 열고 포스코DX(지분 0.78%)와 포스코인터내셔널(0.14%) 지분을 전량 정리하기로 결의했다. 매물로 내놓은 지분가치는 전날 종가를 적용하면 453억원에 달했다. 포스코DX 지분이 353억원, 포스코인터내셔널 지분은 100억원이었다.
딜사이트 편집국
2024.09.06 08:53
뉴스모음
'몸값 4조' SK스페셜티, 한앤컴퍼니에 팔린다 外
'몸값 4조' SK스페셜티, 한앤컴퍼니에 팔린다 [매일경제] 국내 대형 사모투자펀드(PEF)인 한앤컴퍼니가 SK스페셜티의 유력 인수후보로 떠오르고 있다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK그룹 지주회사인 SK㈜는 100% 자회사인 SK스페셜티를 매각하기 위해 한앤컴퍼니와 가격협상을 진행중인 것으로 파악됐다. 업계에서 추정하는 거래대금은 4조원대에 달한
딜사이트 편집국
2024.09.03 08:54
'적자' 한전, 한전채 발행 확대?…기업 '자금경색' 우려↑
한국전력공사(한전)가 한국전력 채권(한전채) 발행을 확대할 수 있다는 전망이 나온다. 에너지가격 상승에 따른 영향으로 수익성이 저하되자 필요 자금을 시장에서 조달할 수 있기 때문이다. 이에 시장에서는 긴장감이 커지고 있다. 신용등급 AAA급 최우량 채권인 한전채의 발행 확대는 일반 회사채 수요를 모두 빨아들일 수 있기 때문이다. 또 투자자들이 정부가 보
딜사이트 이소영 기자
2024.08.21 06:10
#한군전력공사
#한전
#한전채
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