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조달 실적											M&A 실적							주관/인수 실적				Sell			Buy
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검색결과 [총 12건]

비상장사 숙제 된 RCPS…IPO 부담 확대 벤처캐피탈(VC) 투자 방식으로 정착된 전환상환우선주(RCPS)가 시간이 지나면서 비상장 기업에 부담이 되고 있다는 지적이다. 만기 도래에 따른 스텝업 부담 외에도 기업공개(IPO)를 통한 상장 절차에 부정적인 영향을 끼치고 있다는 분석이다. 12일 한국벤처투자협회에 따르면 VC의 우선주 투자는 지난 2017년 1조2000억원에서 2023년 3조7000

딜사이트 정동진 기자 2024.09.12 14:51

#RCPS #IPO #기업공개

PE 투자 포트폴리오 SK에코에 1조 투자한 PE "엑시트까지 시간 충분" SK에코플랜트의 환경·에너지사업 실적이 개선되면서 그간 제기됐던 투자자들의 우려가 다소 완화되는 분위기다. 환경사업이 올해 2개 분기 연속 이익을 냈으며, 에너지사업 역시 2분기 흑자전환에 성공했다. 회사 측은 각 사업부문의 고도화 작업을 마무리하면서 다시 이익을 내기 시작했다고 설명했다. 앞서 투자은행(IB) 업계에선 SK그룹 발 유동성 위기설의 여파로

딜사이트 김호연 기자 2024.09.11 09:46

#SK에코플랜트 #이음PE #프리미어파트너스

정호창의 View+ SK E&S 도시가스 자회사의 진짜 주인은? SK그룹 사업구조 재편(리밸런싱)의 핵심 중 하나인 SK이노베이션과 SK E&S의 합병이 지난달 27일 주주총회 통과로 9부 능선을 넘었다. 이번 합병 추진 과정에서 시장이 가장 주목한 사안 중 하나는 SK E&S의 상환전환우선주(RCPS) 처리 방안이었다. 지난 2021년과 2023년 총 3차례에 걸쳐 발행된 RCPS는 총 3조1350억원 규모로, 글

딜사이트 정호창 부국장 2024.09.02 10:37

#SK E&S #SK이노베이션 #KKR

SK 리밸런싱 이노베이션-E&S, 압도적 찬성률 왜 "국민연금의 반대표를 제외하면 사실상 합병 찬성률이 95%를 넘습니다. 외국인도 95%이상 찬성했고 소액주주들도 합병 시너지에 대해 긍정적으로 본 듯합니다."(SK이노베이션 관계자) SK이노베이션과 SK E&S 합병안이 주주총회에서 압도적인 찬성으로 승인됐다. 2대 주주인 국민연금이 주주가치 훼손 우려가 있다며 양사의 합병에 반대표를 던졌지만, 최대주주

딜사이트 김민기 기자 2024.08.27 13:13

#SK이노베이션 SK E&S 합병 #SK이노-SK E&S 합병 #합병 주주총회

SK 리밸런싱 보장 수익률 높인 RCPS, 재무부담 연간 605억 SK이노베이션과 SK E&S 합병 과정에서 글로벌 사모펀드 KKR(콜버그크래비스로버츠)가 보유한 3조1500억원의 RCPS(상환전환우선주)의 수익률이 상향 조정됐다. 업계에서는 SK E&S가 연간으로 계산했을 때 추가로 늘어나는 재무부담은 605억원 수준이 될 것으로 보고 있다. 우선주 상환기간 5년을 감안하면 총 3027억원이 추가로 들어갈 것이라는 예

딜사이트 김민기 기자 2024.08.26 16:32

#SK이노베이션 #SK E&S 합병 #KKR RCPS

"반드시 성사"…SK이노, E&S 합병 의지 피력 SK이노베이션이 SK E&S과의 흡수합병이 재무구조 개선 등 당면 과제를 해결하기 위한 최선의 솔루션이라며, 반드시 성사시키겠다는 의지를 피력했다. 이와 함께 양사 합병 과정에서 최대 걸림돌로 떠오른 글로벌 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 체결한 3조원 규모의 상환전환우선주(RCPS)에 대해 현금상환을 고려하지 않고 있다는 입장을 밝혔다. 1일

딜사이트 최유라 기자 2024.08.01 14:56

#SK이노베이션 #KKR #RCPS

정호창의 View+ 앞뒤 안맞는 SK E&S의 KKR 해법 SK그룹이 주요 계열사인 SK이노베이션과 SK E&S의 합병을 공식화했다. 자산 100조원 규모의 초대형 에너지 기업이 탄생하게 되는 '빅딜'이다. 당연히 자본시장의 모든 관심이 집중되고 있다. 두 회사간 합병비율부터 방식, 시너지 효과 등 관련된 세부사항 하나하나에 언론과 시장 관계자들의 이목이 쏠린다. 합병의 한 축인 SK E&S의 경우 글로벌 사

딜사이트 정호창 부국장 2024.07.19 08:28

#SK이노베이션 #SK E&S #합병

SK 리밸런싱 이노베이션-E&S '깜짝 합병비율' 배경은 SK이노베이션과 SK E&S의 합병비율이 시장 전망보다 낮게 책정된 배경에 관심이 쏠리고 있다. 당초 1대 2 정도의 합병비율이 예측돼 왔던 것과 달리 1대 1.19로 시장 눈높이보다 40% 가량 낮게 산정된 까닭이다. 시장에선 SK이노베이션 주주들을 배려한 것이 아닌 SK E&S의 지분가치를 높게 평가할 경우 SK의 지배력과 콜버그크래비스로버츠(KKR)

딜사이트 박민규 기자 2024.07.18 19:58

#합병 #지분 #주식

SK 리밸런싱 이노-E&S 합병비율 논란…KKR 득실은 SK이노베이션과 SK E&S의 합병 비율이 1대 1.19로 정해지면서 예상보다 SK E&S의 가치를 저평가한 이유에 대해 관심이 쏠리고 있다. 당초 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 SK E&S의 상환전환우선주(RCPS) 3조1350억원어치를 보유하고 있어 이 회사 가치를 높여 엑시트(Exit)를 도와줄 것이라는 전망이 많았던

딜사이트 김민기 기자 2024.07.18 18:48

#SK이노베이션 SK E&S 합병 #KKR RCPS #합병 비율 1대 1.19

SK 리밸런싱 E&S-KKR 결별, 예정된 수순 SK E&S가 SK이노베이션과의 합병 전 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)의 엑시트(투자금 회수) 통로를 열어줄 것이란 전망이 나오고 있다. 방법은 부산도시가스 등 SK E&S가 소유하고 있는 7개 도시가스 자회사 지분을 KRR에 넘기는 현물 상환이 유력하게 점쳐지고 있다. 이러한 전망이 나오고 있는 이유는 SK이노베이션 등이

딜사이트 최유라 기자 2024.07.18 17:25

#SK E&S #KKR #상환전환우선주

핸즈코퍼레이션 발 빼는 PE…현금곳간 빈다 자동차 알루미늄 휠 생산업체인 핸즈코퍼레이션 주가가 수 년째 우하향 곡선을 그리면서 유동성 약화에 대한 우려가 나온다. 핸즈코퍼레이션의 상환전환우선주(RCPS)를 인수했던 사모펀드 시드프라이빗에쿼티(시드PE)가 주식 전환 대신 엑시트(투자금 회수)를 결정하면서 현금 유출이 불가피해졌기 때문이다. 핸즈코퍼레이션은 이익잉여금을 재원으로 RCPS 상환 자금

딜사이트 이세정 기자 2024.07.05 07:41

#승현장 #핸즈코퍼레이션 #시드PE

SK에코플랜트, IPO 속도내나 SK에코플랜트가 최근 몸값을 낮추며 기업공개(IPO) 추진에 속도를 내고 있다. 자금 조달을 위해 발행한 전환우선주(CPS) 및 상환전환우선주(RCPS)의 스텝업이 다가오고 있어서다. 이 밖에도 최근 SK그룹의 오너리스크가 불거진데다, SK디스커버리의 주가수익스와프(PRS) 관련 부담이 커지고 있어 투자은행(IB) 업계에서는 SK에코플랜트가 올해 하반기까

딜사이트 정동진 기자 2024.06.05 08:25

#SK디스커버리 #SK에코플랜트 #상장

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