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~ 2025-04-29

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우리투자증권이 투자매매업 본인가를 획득한 후 회사채 시장에서 존재감을 키우고 있어 시장의 관심이 집중된다. 아직 주관사단에 이름을 올리지 못했지만, 주요 딜 인수단에 참여하면서 시장 안착을 시도하는 모습이다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 우리투자증권은 투자매매업 본인가 이후 LX하우시스를 시작으로 보령, 호텔신라, HL홀딩스, SK브로드밴드, S

메리츠금융, 1800억 규모 공모채 발행 추진

메리츠금융지주가 1년 만에 다시 공모채 시장을 찾는다. 수요예측을 통해 최대 2800억원까지 발행 규모를 확대할 수도 있다. 자금 조달을 통해 기존 차입구조를 안정화하려는 의도로 풀이된다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠금융지주는 내달 19일 수요예측을 진행해 총 1800억원 규모의 회사채를 발행할 예정이다. 만기 구조는 1년물 800억원,

딜스토리 존폐 기로 선 '머트발'…벤처 M&A 활성화 '과제'

명품 플랫폼 3대장 '머트발'(머스트잇·트렌비·발란)이 과거 인수합병(M&A)을 통한 성장 동력 확보에 실패하면서 줄도산 위기에 처했다. 일각에서는 영세한 스타트업들의 생존을 위해 벤처업계에서도 인수합병(M&A)을 활성화할 수 있는 분위기를 조성해야 한다는 주장이 나온다. 서울회생법원은 최근 발란에 대한 기업회생절차(법정관리) 개시 결정을 내렸다. 앞서

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'명륜당 품은' 포레스트, 바이아웃 투자 확대 국내 사모펀드(PEF) 운용사 포레스트파트너스가 올해 명륜당 인수를 시작으로 바이아웃(경영권 인수) 투자 확대와 포트폴리오 밸류업에 집중할 계획이다. 포레스트파트너스는 지난해 1600억원을 투입하며 명륜진사갈비를 운영하는 명륜당 경영권 인수에 나섰다. 현재 펀드레이징 막바지 단계로 포레스트파트너스는 약 1000억원 규모의 프로젝트 펀드를 조성한다. 나머

딜사이트 이슬이 기자 2025.02.25 06:00

#포레스트파트너스 #명륜진사갈비 #명륜당

위너스, 코스닥 입성 첫날 '따따상' …FI '잭팟' 배선기구 및 전기차 충전 솔루션 전문기업 '위너스'가 코스닥 상장 첫날 급등세로 올해 첫 번째 '따따상'을 달성했다. 성공적인 코스닥 상장으로 재무적투자자(FI)로 참여한 TS인베스트먼트도 높은 투자차익이 기대된다. 24일 한국거래소에 따르면 위너스는 이날 공모가(8500원)의 3배가 넘는 3만4000원에 첫 거래를 마감했다. 상장 첫날 주가가 공모가

딜사이트 김호연 기자 2025.02.24 17:19

#위너스 #IPO #따상

공모주 한파 IPO 제도 개선, 시장 분위기와 엇박자 기업공개(IPO) 과정에서 비이상적인 과열과 기관투자자의 단타를 막기 위한 제도 개선 방향이 제시됐지만 시장의 반응은 '물음표'다. 이미 공모주 시장 분위기가 얼어붙은 상황에서 오히려 참여 유인을 더 줄이는 방향으로 개편안이 공개됐기 때문이다. 이 때문에 제도와 시장 흐름의 엇박자를 우려하는 목소리도 나온다. 주관사와 기관의 재량을 줄이면서 결국 '적정

딜사이트 배지원, 김호연 기자 2025.02.24 17:04

#IPO #공모주 #금융당국

IPO 프리즘 '체급 재조정' 에이유브랜즈, 휠라홀딩스 비교그룹 제외 에이유브랜즈가 최근 제출한 증권신고서를 정정하며 휠라홀딩스를 비교그룹에서 제외했다. 기업가치와 매출 비중 등이 에이유브랜즈의 현재 사업모델과 상이하다는 시장의 지적을 반영했다는 분석이다. 24일 증권업계에 따르면 에이유브랜즈는 지난 21일 증권신고서 내용 일부를 수정 공시했다. 희망공모가액은 1만4000~1만6000원, 공모자금은 희망공모가액 하단 기준

딜사이트 김호연 기자 2025.02.24 13:46

#에이유브랜즈 #아쿠쉬네트 #휠라

두산퓨얼셀, 공모채 시장 노크…투심 위축 피할까 회사채 시장 '정기 이슈어' 두산퓨얼셀이 올해도 공모채(공모 회사채) 시장을 찾는다. 신용등급이 'BBB0' 수준임에도 지난 4년 간 모든 발행에서 증액 발행에 성공하는 등 우수한 성과를 거둬왔다. 다만 두산퓨얼셀이 지난해 4분기에 예상치 못한 적자를 내면서 수요예측 과정에서 투심에 어떤 영향을 미칠지 관심이 집중된다. 24일 투자은행(IB)업계에

딜사이트 이소영 기자 2025.02.24 11:06

#두산퓨얼셀 #공모채 #회사채

공모주 한파 퇴짜 맞는 공모 도전자…금감원 깐깐해졌다 금융감독원의 기업공개(IPO) 관리감독 수위가 올해 초 절정에 이르고 있다. 2023년 말 '파두' 사태 후 국내 증시에 악재가 거듭되자 투자자 보호를 위해 발행사의 증권신고서 정정제출 등 직·간접적인 영향력을 강화하는 분위기 탓이다. 일부 발행사들은 금감원의 정정신고서 제출 압박으로 상장 일정이 변경되자 강한 불만을 털어놓고 있다. 정정신고서 제출로

딜사이트 김호연 기자 2025.02.24 10:47

#금융감독원 #파두 #공모주

LS그룹 에식스솔루션즈, 8곳에 IPO RFP 배부 LS그룹의 미국 계열사 에식스솔루션즈(Essex Solutions)가 국내 기업공개(IPO)를 위한 상장 주관사 선정 절차에 돌입했다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에식스솔루션즈는 국내 주요 증권사에 입찰제안서(RFP)를 배부했다. 미래에셋증권, 한국투자증권·NH투자증권·KB증권·신한투자증권·삼성증권·키움증권·대신증권으로 총 8곳이 RFP를

딜사이트 배지원 기자 2025.02.21 17:34

#LS그룹 #에식스솔루션즈 #IPO

더와이즈그룹, 강남 노른자 땅 오피스 개발 '밑그림' 부동산 시행사 더와이즈그룹이 강남구 신사동 알짜 토지를 오피스로 개발한다는 계획을 세우고 있다. 당초 현대건설과 손잡고 공동주택을 지을 예정이었지만 오피스로 방향을 틀었다. 지난해 초 더와이즈그룹은 신사동 토지의 매각을 시도했던 것으로 전해지는데, 지난해 11월 사업 부지 관련 대출을 리파이낸싱하면서 금리를 약 2%p(포인트) 낮췄었다. 금융비용 부담을

딜사이트 박안나 기자 2025.02.21 17:16

#더와이즈그룹 #현대건설 #PF

무궁화신탁 인수전, '서희건설' 등판 지난해 금융위원회에서 경영개선명령을 받은 무궁화신탁이 제3자 매각을 추진하는 가운데 서희건설이 인수전에 뛰어든 것으로 확인됐다. 서희건설은 지난달부터 복수의 인수 후보자들과 함께 예비실사를 진행 중인 것으로 전해진다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 서희건설은 복수의 후보자들과 함께 무궁화신탁 인수를 위한 예비실사를 진행 중이다. 예비실사를 마친

딜사이트 서재원 기자 2025.02.21 16:33

#무궁화신탁 #서희건설 #오창석

IMM PE, '펫커머스 1위' 펫프렌즈 매각 착수 IMM프라이빗에쿼티(PE)가 국내 1위 펫커머스 기업 '펫프렌즈' 매각을 추진한다. IMM PE는 최근 펫프렌즈의 실적이 눈에 띄게 개선되고 있는 만큼 올해 추가적인 밸류업에 나선 뒤 중장기적으로 매각에 나설 계획으로 전해진다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 지난해 중순 IMM PE는 펫프렌즈 매각 주관사로 라자드코리아를 선정했다. 앞서 지난 2

딜사이트 서재원 기자 2025.02.21 16:27

#IMM프라이빗에쿼티 #PE #사모펀드

테일러메이드 M&A 5조 매각하면 F&F 몫만 2조…분쟁 실익 있나 F&F의 사전 동의권 주장은 실익이 있는 것일까. F&F가 펀드 현물분배을 통해 최대주주에 오르려면 선순위‧중순위 메자닌을 갚기 위해 1조5000억원 이상을 써야 한다. 반면 테일러메이드가 5조원 규모로 매각되면 약 2조원을 손에 넣을 수 있다. 기회비용이 4조원에 달하는 만큼 사전 동의권 주장의 실효성이 떨어진다는 분석이다. 21일 투자은행(IB)업계

딜사이트 김규희 기자 2025.02.21 09:32

#F&F #센트로이드 #테일러메이드

인터파크커머스, 인수자 찾기 '지지부진' 티몬·위메프(티메프) 사태의 여파로 회생절차(법정관리)에 돌입한 인터파크커머스가 매각에 난항을 겪고 있다. 지난해 인수합병(M&A) 협상에 실패하며 다시 잠재적 투자자 물색에 나선 것으로 전해진다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 인터파크커머스 조사위원을 맡은 안진회계법인은 최근 서울회생법원에 조사보고서를 제출했다. 매각주관사로 선정된 삼정KPMG

딜사이트 이슬이 기자 2025.02.21 06:00

#인터파크커머스 #회생절차 #티몬

SK온, '장고 끝' 공모채 발행 보류 연초부터 공모 회사채 발행을 검토해 온 SK온이 결국 포기하고 다른 방식으로 자금 조달에 나설 계획이다. 지난해 실적이 악화되고, 배터리업체에 대한 시장 반응이 공모채 수요예측에 나서기 부담스러운 상황이었던 것으로 풀이된다. 21일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK온은 연초 1000억~2000억원 규모의 공모채 발행을 오랜기간 검토했으나 결국 다른 방식

딜사이트 배지원 기자 2025.02.21 06:00

#SK온 #이차전지 #합병

IPO 프리즘 아우토크립트, 올해 상반기 예심 승인 기대 자율주행 보안·모빌리티기업 아우토크립트의 상장예비심사가 막바지 단계에 접어들면서 이르면 올해 상반기에 상장예비심사 승인을 얻을 것이란 기대감이 커지고 있다. 2023년 기준 적자가 계속되고 있어 기술특례상장이 불가피하지만 지난해 기술성평가를 통과하는 등 우수한 기술력을 시장에서 인정받고 있다. 20일 증권업계에 따르면 한국거래소는 올해 상반기 중 아우토

딜사이트 김호연 기자 2025.02.20 18:51

#아우토크립트 #자율주행 #모빌리티

신세계건설, 올해 첫 사모채 발행…320억원 신세계건설이 올해 첫 사모채(사모 회사채)를 발행했다. 직전 공모채 발행 당시 미매각을 기록한 이후 연신 사모시장만 노크 중이다. 다만 이마트에 완전 자회사로 편입되면서 이달 내 상장폐지될 예정인 만큼 공모채(공모 회사채) 시장 복귀는 더욱 요원해질 것으로 관측된다. 20일 세이브로에 따르면 신세계건설은 전날 320억원 규모 사모채를 발행했다. 1.6년

딜사이트 이소영 기자 2025.02.20 18:46

#신세계건설 #이마트 #사모채

공모주 한파 풋백옵션 우려 증폭…주관사, 변동성 대비 '총력' 국내 증시의 변동성 확대로 공모주 한파가 몰아치며 기업공개(IPO) 대표주관 경쟁을 벌이던 증권사의 고민이 커지고 있다. 최근 상장 주관한 코스닥 종목 일부가 공모가 대비 절반가량 하락하며 일반투자자의 환매청구권(풋백옵션) 행사 우려가 커졌기 때문이다. 20일 증권업계에 따르면 지난해 11월 이후 코스닥 시장에 상장한 종목 중 지난 19일 종가 기준 공

딜사이트 김호연 기자 2025.02.20 15:47

#공모주 #IPO #연초효과

VC 투자 포트폴리오 포스크리에이티브파티, 기술특례상장 추진 5년째 자본잠식 상태인 포스크리에이티브파티에 투자한 주요 벤처캐피탈(VC)들이 투자금 회수(엑시트)에 성공할 수 있을지 여부에 관심이 집중된다. 포스크리에이티브파티에는 ▲엔씨소프트 ▲위지윅스튜디오(50억원) ▲에이티넘인베스트(40억원) ▲미래에셋벤처투자(20억원) ▲미시간벤처캐피탈(10억원) 등이 투자했다. 20일 VC업계에 따르면 포스크리에이티브파티는

딜사이트 박휴선 기자 2025.02.20 15:22

#포스크리에이티브파티 #봉준호 #이전형

웅진그룹, 1조 프리드라이프 인수 가능할까 웅진그룹이 상조업체 프리드라이프 인수를 추진 중인 가운데 완주 가능성에 의문을 제기하는 의견이 나온다. 1조원에 달하는 가격을 감당하기에는 웅진그룹의 재무여력이 떨어진다는 얘기다. 자칫 과거 '코웨이 사태'가 반복돼 자본시장에서 신뢰만 더 잃을 수도 있다는 분석이다. ◆ 1조 규모 딜 소화 가능성 '의문' 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 웅진그룹은

딜사이트 김규희 기자 2025.02.20 14:53

#웅진 #프리드라이프 #인수

위기의 물류센터 덕평CJ물류센터 개발…본 궤도 하세월 덕평CJ물류센터 개발 사업이 부지확보 3년여가 지나도록 본 궤도에 오르지 못하고 있다. 사업 초기 브릿지론 조달 및 부지 확보 등 작업을 속전속결로 마친 덕분에 빠르게 개발에 돌입할 것으로 기대했던 것과 사뭇 다른 모습이다. 시행법인의 최대주주인 롯데건설은 급변하고 있는 시장상황을 고려해 최적의 자산 활용 방안을 마련한다는 방침이다. 20일 건설부동산

딜사이트 박안나 기자 2025.02.20 11:13

#덕평CJ물류센터 #물류센터 #프로젝트파이낸싱

공모주 한파 '연초 박빙' 미래·KB證, 끝까지 웃을까 연초부터 기업공개(IPO) 시장에서도 주관사별 경쟁도 치열해지는 모습이다. 지난해 중소형 딜을 주로 상장시키면서 예년보다 아쉬운 성적을 기록한 미래에셋증권은 가장 많은 딜을 추진하고 있다. 'SK엔무브' 주관을 따내면서 순조로운 시작을 알리기도 했다. IPO 대어(大漁)로 꼽히는 LG CNS도 상장을 마쳐 이를 주관한 KB증권도 안정적인 선두로 나가고 있

딜사이트 배지원 기자 2025.02.20 06:00

#미래에셋증권 #KB증권 #IPO

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