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~ 2025-04-29

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우리투자증권이 투자매매업 본인가를 획득한 후 회사채 시장에서 존재감을 키우고 있어 시장의 관심이 집중된다. 아직 주관사단에 이름을 올리지 못했지만, 주요 딜 인수단에 참여하면서 시장 안착을 시도하는 모습이다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 우리투자증권은 투자매매업 본인가 이후 LX하우시스를 시작으로 보령, 호텔신라, HL홀딩스, SK브로드밴드, S

메리츠금융, 1800억 규모 공모채 발행 추진

메리츠금융지주가 1년 만에 다시 공모채 시장을 찾는다. 수요예측을 통해 최대 2800억원까지 발행 규모를 확대할 수도 있다. 자금 조달을 통해 기존 차입구조를 안정화하려는 의도로 풀이된다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠금융지주는 내달 19일 수요예측을 진행해 총 1800억원 규모의 회사채를 발행할 예정이다. 만기 구조는 1년물 800억원,

딜스토리 존폐 기로 선 '머트발'…벤처 M&A 활성화 '과제'

명품 플랫폼 3대장 '머트발'(머스트잇·트렌비·발란)이 과거 인수합병(M&A)을 통한 성장 동력 확보에 실패하면서 줄도산 위기에 처했다. 일각에서는 영세한 스타트업들의 생존을 위해 벤처업계에서도 인수합병(M&A)을 활성화할 수 있는 분위기를 조성해야 한다는 주장이 나온다. 서울회생법원은 최근 발란에 대한 기업회생절차(법정관리) 개시 결정을 내렸다. 앞서

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'IB 강화' 키움증권, 올해도 비우량채 담는다 키움증권이 연초부터 회사채 시장에서 BBB급 신용도를 보유한 비우량사의 회사채 발행 주관사로 속속 이름을 올리고 있다. 리테일에 강점이 있는 증권사다 보니 IB 기반이 미약해, 우량·비우량 따지지 않고 부채자본시장(DCM) 주관 계약을 따내고 있는 것으로 해석된다. 지난해부터 IB 강화에 초점을 두고 있는 만큼 DCM 주관에도 열정을 다하는 모습이다.

딜사이트 이소영 기자 2025.01.14 17:12

#키움증권 #DCM #회사채

'우회상장 실질심사'에 가로막힌 바이오텍 자금유치 우회상장 적격성 심사를 두고 한국거래소와 국내 바이오텍이 정면으로 충돌했다. CCTV 제조업체 하이트론씨스템즈(이하 하이트론)는 지난해 9월 신약개발사 지피씨알과 지분 교환 계약을 체결했다. 유가증권시장 상장사인 하이트론이 지피씨알의 지분을 취득하고 이후 지피씨알이 하이트론의 유상증자에 참여하는 방식이다. 구체적으로 하이트론은 신동승 지피씨알 대표와 벤

딜사이트 노만영 기자 2025.01.14 16:23

#한국거래소 #우회상장 #우회상장실질심사

미래에셋증권, 연초 IPO 대표주관 5건 '최다' 지난해 한국투자증권에 기업공개(IPO) 대표주관 1위를 내준 미래에셋증권이 연초부터 다수의 딜을 추진하며 약진하고 있다. 올해 상반기 IPO를 계획 중인 서울보증보험도 미래에셋증권이 대표주관을 맡고 있어 지난해에 이어 준수한 성적이 기대된다. 14일 증권업계에 따르면 현재까지 공모청약 기일이 확정된 17개 기업 중 미래에셋증권이 대표주관을 맡은 기업은

딜사이트 김호연 기자 2025.01.14 15:01

#IPO #KB증권 #미래에셋증권

M&A 매물 분석 광주전남 공공·민간 SI 강자, 조인트리 인가 전 인수합병(M&A)을 추진 중인 정보기술(IT) 서비스 업체 조인트리는 공공기관 프로젝트 수주 경험과 부동산 자산 활용이 가능하다는 점이 투자 매력으로 꼽힌다. 조인트리는 공공기관 및 민간기업을 대상으로 정보 시스템 구축(SI)·유지보수(SM) 서비스를 제공한다. 2000년 인포데이타라는 이름으로 출발했으며 2018년 조인트리로 사명을 변경했다.

딜사이트 이슬이 기자 2025.01.14 10:30

#조인트리 #회생기업 #M&A

핀셋+ 우리자산신탁 '충남 탕정 지산' 시공사 법정관리행… 390억원 투입 우리자산신탁이 책임준공형으로 수탁한 '충남 아산 탕정 지식산업센터'의 부실을 떠안게 됐다. 기존 시공사가 경영난으로 책준기한을 지키지 못하자 신탁사로 책준 의무 넘어가면서다. 이에 따라 우리자산신탁은 사업 정상화를 위해 390억원 규모의 신탁계정대를 투입하게 됐다. 해당 자금은 회수 기간이 3개월 이상 연체되면서 우리자산신탁의 부실자산으로 분류됐다.

딜사이트 김정은 기자 2025.01.14 07:01

#우리자산신탁 #책임준공형 #PF

금융권 M&A 전망 우리금융의 동양·ABL생명 인수…금융당국 변수 '여전' 우리금융지주의 동양·ABL생명보험 인수 관련 불확실성이 지속되고 있다. 금융감독원의 정기검사에서 도출되는 경영실태평가 등급에 따라 동양·ABL생명 인수가 어려울 수도 있는데 현재로서는 경영실태평가 결과가 언제 나올지도 장담하기 어렵기 때문이다. 13일 금융권에 따르면 금융감독원은 최근 출입기자 공지를 통해 우리금융과 우리은행에 대한 정기검사 결과 발표를

딜사이트 차화영 기자 2025.01.13 16:18

#우리금융 #동양생명 #ABL생명

'연매출 772억원' 조인트리, 공개매각 나선다 회생절차를 밟고 있는 정보기술(IT) 서비스 업체 조인트리가 인가 전 인수합병(M&A)에 나섰다. 당초 스토킹호스 매각을 추진했지만 우선매수권자를 찾는데 실패해 이달 공개매각으로 전환했다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 매각주관사인 삼정KPMG는 오는 17일까지 조인트리 인수에 나설 원매자로부터 인수의향서(LOI)를 받는다. LOI 접수를 마감한

딜사이트 이슬이 기자 2025.01.13 06:00

#조인트리 #법정관리 #M&A

IMM PE, '반등' 하나투어 속앓이…매각 '지지부진' 하나투어 매각작업이 지지부진한 모습을 이어가고 있다. 최근 일각에서 하나투어 매각 작업에 속도가 붙고 있다는 소식이 전해지기도 했지만 실상은 인수 의사를 밝힌 전략적 투자자(SI)가 없어 매각 작업에 진척이 없는 것으로 파악됐다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 하나투어는 매각 주관사로 씨티글로벌마켓증권을 선정하고 매각 작업을 진행 중이다. 씨티글로벌

딜사이트 김규희 기자 2025.01.13 06:00

#하나투어 #IMM프라이빗에쿼티 #IMMPE

금융사 CEO 작심일년 유안타증권 'IB 전문가' 뤄즈펑 대표, 기대 충족 물음표 뤄즈펑 유안타증권 대표가 취임 1주년을 눈앞에 뒀다. 지난해 뤼즈펑 대표가 선임될 당시 업계에서는 글로벌 금융투자사에서 IB(투자은행) 경력을 쌓은 만큼 관련 사업에 집중할 것으로 내다봤다. 그러나 실적만 놓고 보면 오히려 아쉬운 성적표를 받았다는 평가가 나온다. 13일 증권업계에 따르면 유안타증권은 2024년 3분기 누적 연결기준 영업이익 721억원을

딜사이트 이규연 기자 2025.01.13 06:00

#뤄즈펑 #IB #투자은행

IPO 프리즘 데이원컴퍼니 "교육 콘텐츠 시장의 넷플릭스 될 것" 성인 교육 콘텐츠 기업 데이원컴퍼니가 기업공개(IPO)를 앞두고 차별화된 지속가능 성장을 약속했다. 2023년 자본잠식 상태에 놓이면서 지난해 사업 추진에 애를 먹었지만 이를 해소하며 올해 성장을 본격화하겠다는 포부를 내놨다. 데이원컴퍼니는 10일 서울 여의도에서 IPO 기업설명회를 열고 2025년 목표 매출액을 2000억원으로 제시했다. 그간 준비해온

딜사이트 김호연 기자 2025.01.10 18:06

#데이원컴퍼니 #이강민 #성인교육

IPO 프리즘 최승호 에스엠씨지 대표 "2028년 매출 800억 목표" 화장품 유리용기 ODM 기업 에스엠씨지가 기업공개(IPO) 후 글로벌 시장 진출을 본격화한다. 탄소중립 ESG 경영에 집중하는 글로벌 다국적기업들의 수요에 빠르게 대응할 수 있어 2028년 연매출 800억원 이상을 달성한다는 목표다. 이는 지난해 3분기 누적 매출액의 두 배를 넘어간다. 이미 고출력 전기 용광로를 도입하며 설비투자를 마무리했고 유리용기

딜사이트 김호연 기자 2025.01.10 11:23

#에스엠씨지 #SMCG #IPO

'신용등급 상향' 한솔케미칼, 4년 만에 공모채 복귀 한솔케미칼이 올해 초 공모 회사채(공모채) 시장을 찾는다. 과거 공모채 발행으로 자금을 조달한 지 4년 만이다. 공백기 동안 신용등급 상향 이슈가 있었던 만큼, 무리 없이 모집액을 모을 수 있다는 관측이 나온다. 10일 IB(투자은행)업계에 따르면 한솔케미칼은 공모채를 발행하기 위해 이달 17일 수요예측을 진행할 예정이다. 3년 단일물로 500억원을 모

딜사이트 이소영 기자 2025.01.10 09:00

#한솔케미칼 #공모채 #만기

유진투자증권, 서울전선 인수금융 참여 사모펀드(PEF) 운용사 유진프라이빗에쿼티(PE)·우리PE자산운용(이하 유진PE 컨소시엄)이 서울전선 인수를 진행하는 가운데 유진투자증권이 우군으로 나섰다. 유진투자증권은 전체 인수금액의 50% 가량을 책임질 예정으로 전해진다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 유진투자증권은 유진PE 컨소시엄의 서울전선 인수 거래에서 인수금융 주선사를 맡은 것으로 나타

딜사이트 서재원 기자 2025.01.10 06:00

#서울전선 #유진투자증권 #유진PE

'제이오 인수' 이수페타시스, 유증 외 인수금융도 검토 이수페타시스가 제이오 인수를 위해 유상증자를 추진 중인 가운데 유상증자 방식 외에도 인수금융 등 자금조달을 위한 다른 방안을 검토 중이다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면 이수페타시스는 제이오 인수를 위한 자금조달 방안으로 인수금융 등을 검토하고 있다. 자금조달 과정에서 유상증자를 중심에 두고 추진하되 일정 등 이슈가 생길 것을 대비해 컨틴전시 플랜(

딜사이트 김규희 기자 2025.01.10 06:00

#이수페타시스 #유상증자 #제이오

IPO 앞둔 LG CNS "韓 투자 우려 최소화 노력" "국내 정세 불안정성에 대한 우려에도 홍콩, 싱가폴 지역 투자자들이 투자 의향을 적극 내비친 만큼 국내외 AX 성과를 앞세워 IPO를 성공적으로 마치겠다." 현신균 LG CNS 대표는 9일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 IPO 기자간담회에서 IPO 투자유치 현황과 중장기 성장전략을 발표하며 이 같이 말했다. LG CNS는 지난해 12월 5일 증권신고서

딜사이트 전한울 기자 2025.01.09 17:48

#LG CNS #현신균 대표 #IPO

케이뱅크 IPO 재도전 결국 철회…제 몸값 받겠다는 케이뱅크, 상장 시점 '고심' 케이뱅크가 내달 안으로 계획했던 기업공개(IPO)를 철회했다. 지난해 수요예측 흥행 실패 이후 비상계엄 사태 등으로 증시가 얼어붙자 몸값을 제대로 인정받을 수 없다고 판단한 것으로 풀이된다. 내년 7월 내로 상장하는 조건으로 투자금을 조달한 만큼 재시도는 필수다. 다만 불확실한 시장상황을 감안하면 시점 선정은 이전보다 더 쉽지 않을 전망이다. 9일 금융

딜사이트 최지혜 기자 2025.01.09 14:31

#케이뱅크 #IPO #기업공개

IPO 프리즘 와이즈넛 "오버행 우려, 안고 갈 부분" 생성형 인공지능(AI) 전문기업 '와이즈넛'이 기업공개(IPO)를 앞두고 제기된 오버행 우려를 일축했다. 일부 초기 투자자들이 투자금 회수에 나설 수 있지만 와이즈넛의 성장 잠재력을 고려하면 그 규모가 제한적일 수밖에 없다는 설명이다. 장기정 와이즈넛 가치경영본부장은 지난 8일 기자간담회에서 오버행 우려와 관련한 질문에 대해 "초기 투자자들의 투자금 회수

딜사이트 김호연 기자 2025.01.09 10:55

#와이즈넛 #삼성증권 #IPO

대우산업개발, 매각 추진 1년만에 원매자 찾아 대우산업개발이 인가 전 인수합병(M&A)에 나선지 1년 만에 원매자를 찾아 매각 협상을 진행 중이다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대우산업개발은 우선매수권자와 최종 매각 협상을 진행 중이다. 회사는 지난해 1월 삼일회계법인을 매각주간사로 선정한 후 스토킹호스 매각에 참여할 원매자 물색에 나섰다. 이후 대우산업개발 인수 의향을 밝힌 원매자를 매각

딜사이트 이슬이 기자 2025.01.09 08:57

#대우산업개발 #법정관리 #회생절차

딜스토리 '주가 폭등' HD현대일렉트릭, 한때 매각 추진 지난해 주식 시장이 꽁꽁 얼어붙었다. 그 결과 코스피 지수는 연초 대비 9.6% 하락했다. 코스닥 지수 낙폭은 더 심하다. 1년 동안 21.7%나 떨어졌다. 코스닥지수는 전 세계 주요국 중 가장 부진한 증시 지수 중 하나로 꼽힌다. 살얼음판 같았던 증시 시장에서도 살아남은 종목이 있다. K전력의 신화 HD현대일렉트릭이다. HD현대일렉트릭 주가는 지난해 1

딜사이트 김규희 기자 2025.01.09 06:00

#HD현대일렉트릭 #HD현대그룹 #LS일렉트릭

KTis, 타운보드TV 사업부 매각 추진 KT그룹의 고객서비스 전문 계열사 KTis가 타운보드TV 사업부 매각을 추진 중인 것으로 나타났다. 지난 2022년 KTis는 사업 다각화와 동시에 디지털 광고 사업 부문을 강화하기 위해 KT로부터 해당 사업부를 양수했다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KTis는 타운보드TV 사업부 매각을 논의 중이다. 최근 인수 의사를 표시한 잠재적 원매자들과

딜사이트 서재원 기자 2025.01.09 06:00

#KTis #타운보드TV #엘리베이터TV

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