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한온 품은 한국타이어
탄탄한 재무체력, 1.7조 확보 '이상무'
리테일 노리는 '월 지급식 채권' 인기
최근 회사채 이자 산정방식을 월 이자 지급식 채권(월이표채)으로 채택하는 기업들이 늘고 있다. 개인이 채권을 매수하는 양이 늘면서 리테일 수요를 공략하려는 것으로 풀이된다. 8일 IB(투자은행) 업계에 따르면 푸본현대생명이 오는 23일 700억원 규모 후순위채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권) 조건이다. 이달 31일
라메디텍, 코스닥 도전…FI發 오버행 주의보
라메디텍이 상반기 코스닥 시장 입성을 목표로 공모 절차에 돌입한다. 안정적인 사업 기반을 갖추고 있어 공모 성사를 낙관하는 목소리가 나오지만 시장 일각에서는 오버행(잠재적 매도물량)에 대한 우려도 제기하고 있다. 재무적투자자(FI)의 투자금 회수(엑시트)에 따른 유통 주식 급증으로 주가 상승 여력을 제한할 수 있어서다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르
국내 상업용 부동산 시장, 토종 자문사 '약진'
외국계 기업이 주도했던 국내 상업용 부동산 서비스 시장에서 최근 토종 기업이 약진하고 있다. 부동산 시장이 고금리에 따른 유동성 경색이 이어지는 상황에서 지난해 외국계와 달리 국내 상업용 부동산 서비스 회사들은 외형 확대에 성공한 것으로 나타났다. 다양한 포트폴리오 확대를 통한 적극적인 시장개척 시도가 주효했던 것으로 분석된다. 9일 부동산업계에 따르면
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'7% 금리' SK에코플랜트, 회사채 수요 확보 '총력'
SK에코플랜트(신용등급 A-)가 7% 안팎의 금리로 회사채 발행에 나선다. 태영건설의 워크아웃(기업구조개선) 사태로 기관투자가들의 건설채 투심이 악화된 상황이지만, 금리 메리트를 앞세워 투자수요 확보에 나선 것이다. 7% 수준의 이자율은 SK에코플랜트의 신용등급보다 1노치(notch) 낮은, 사실상 BBB급 회사채 금리에 해당한다. 23일 투자은행(IB
딜사이트 백승룡 기자
2024.01.23 17:29
#DCM
#회사채
#건설채
토스, IPO 몸값 20조…고평가 논란 피할까
기업공개(IPO) 절차를 밟고 있는 토스가 몸값의 적정성을 두고 논란에 휩싸였다. 증권사들이 토스의 기업가치를 20조원까지 평가하면서 지나치게 고평가됐다는 지적이 나오고 있는 탓이다. 23일 금융투자업계에 따르면 토스는 지난 17일 주요 증권사들을 대상으로 입찰제안서(RFP) 접수를 마치고 경쟁 PT을 진행했다. 토스는 이달 중 주관사단을 선정할 예정이
딜사이트 이보라 기자
2024.01.23 17:24
#토스
#카카오뱅크
#카카오페이
성수동 '크래프톤 타운' 개발 본격화…삼성물산 시공
중견 게임개발사 크래프톤이 서울 성수동에 추진 중인 '크래프톤 타운' 조성사업을 본격화하고 있다. 1조원 이상의 거금을 들여 매입한 옛 이마트 성수동 본점 부지개발의 시공사를 삼성물산으로 선정했고 최근 착공신고를 완료한 것이다. 최근 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장에 찬바람이 불고 있지만 국내 굴지의 건설사가 시공을 맡고 착공신고까지 마치면서 2조원
딜사이트 김호연 기자
2024.01.23 15:07
#크래프톤
#이마트
#성수동
'상장 임박' 드림인사이트, 주가 재평가 기대 '쑥'
디지털 종합 광고기업 드림인사이트의 증시 상장을 앞두고 주가 상승에 대한 투자자 기대감이 커지고 있다. 사업 성장성을 실적으로 입증하며 관심을 끌어낸 데다 최근 스팩 합병 새내기주들의 상장 첫날 주가가 급등한 사례도 많아서다. 드림인사이트는 상장 후 신규 수주 기업·주주가치 제고에 주력한다는 계획이다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 드림인사이트는
딜사이트 강동원 기자
2024.01.23 11:04
#드림인사이트
#디지털 사이니지
#레뷰코퍼레이션
호주 금융그룹 '알세온', 한국 자산운용 시장 진출
호주 자산운용사인 알세온이 국내 자산운용사를 인수해 한국 시장 진출에 진출한다. 인수 절차를 마치면 한국 시장 외에도 호주 주택시장을 비롯한 해외 대체투자, 인프라 투자 등에 나설 계획이다. 23일 금융투자업계에 따르면 알세온은 최근 국내 소형 헤지펀드 운용사였던 SAP자산운용 지분을 100% 인수하고 사명을 알세온코리아자산운용으로 바꿨다. 정확한 인수
딜사이트 이규연 기자
2024.01.23 10:48
#알세온
#알세온코리아자산운용
#SAP자산운용
대우건설, '회사채' 돌다리도 두들겨 본다
대우건설이 태영건설 워크아웃(기업개선작업) 여파에 회사채 발행 계획을 잠정 중단했다. 회사채를 통한 자금조달 일정에 차질이 빚어진 셈인데, 대우건설이 풍부한 유동성을 확보해둔 덕분에 당장 큰 타격은 없을 것으로 예상된다. 다만 장기적으로 대우건설의 차입금 만기 일정 등을 고려하면 외부 자금조달은 필요한 상황으로 관측된다. 대우건설로서는 현대건설, SK에
딜사이트 박안나 기자
2024.01.23 07:05
#대우건설
#회사채
#건설채
'강남 르메르디앙', PF 유동화증권 만기 단축
서울 강남구 신논현역 인근의 랜드마크 구축을 목표로 추진 중인 강남 르메르디앙 호텔부지 개발사업이 리스크 관리에 돌입했다. 연초 사업을 위한 프로젝트 파이낸싱(PF) 유동화증권 중 일부의 만기 구조가 단축된 것으로 확인됐다. 지난해 말 브릿지론 연장을 성공하며 개발이 순항에 돌입하는 모습이었으나 업계 전반에 PF리스크 우려가 커지자 유동성 관리에 좀 더
딜사이트 박성준 기자
2024.01.23 07:00
#현대건설
#르메르디앙
#신논현역
'선제 자본확충' 신한지주, BIS 자기자본 50조 넘어서나
연초 회사채 시장에서 우량채를 중심으로 연일 조(兆) 단위 자금이 몰리는 가운데, 금융지주사도 자본 확충을 위해 줄줄이 신종자본증권 발행을 앞두고 있다. 신한금융지주는 올해 첫 신종자본증권을 발행해 선제적으로 자본적정성 제고에 나선다. 최대 4000억원 규모 조달에 나선 신한금융지주는 이번 신종자본증권 발행으로 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본이 50조
딜사이트 백승룡 기자
2024.01.22 18:38
#DCM
#회사채
#신종자본증권
SK에코플랜트, 회사채 차환발행 축소…"빚 줄이기"
SK에코플랜트가 내달 만기 도래 회사채를 차환하기 위해 회사채 발행을 추진하고 있다. 수요예측 결과에 따라 2배 가량 증액 발행을 검토하고 있는 것으로 알려졌지만 순차입금과 이자비용 증가를 의식해 기존 회사채의 일부만 차환 발행한다는 계획이다. 최근 건설업황 침체 지속하면서 SK에코플랜트가 재무건전성 악화와 비용 증가 억제에 초점을 맞춰 '빚 줄이기'에
딜사이트 김호연 기자
2024.01.22 15:55
#SK에코플랜트
#회사채
#수요예측
한미-OCI 통합지주 동일인, 이우현 회장 '확정'
이우현 OCI홀딩스 회장이 한미약품그룹과 OCI홀딩스 통합지주사의 동일인을 맡을 전망이다. 자산규모가 압도적으로 큰 OCI홀딩스 측에서 통합지주사 동일인을 맡아야 한다는 것이 규제 당국의 판단이다. 공정거래위원회 관계자는 22일 통합지주사 동일인 관련 질의에서 "OCI(자산규모)가 훨씬 더 크기 때문에 이우현 회장이 맡는 게 맞다"며 "한미약품그룹은 O
딜사이트 최광석 기자
2024.01.22 15:41
#한미사이언스
#임주현
#한미약품
'스팩 합병' 제이투케이바이오 "피부임상센터 시장 진출 "
천연·바이오 소재 전문기업 제이투케이바이오가 스팩(SPAC) 합병을 통해 코스닥시장 상장에 도전한다. 다양한 소재 생산 역량으로 300여개 고객사를 확보, 우수한 수익성을 갖춘 점을 투자 매력도로 제시하고 있다. 제이투케이바이오는 상장 후 사업영역을 확대해 기업가치를 끌어올린다는 계획이다. 이재섭 제이투케이바이오 대표는 22일 서울 여의도에서 열린 스팩
딜사이트 강동원 기자
2024.01.22 13:58
#제이투케이바이오
#화장품
#화장품 원료
파멥신, 결국 거래정지…타이어뱅크 믿은 주주 어쩌나
파멥신이 상장적격성 실질심사 사유 발생으로 거래정지됐다. 최근 중견 타이어업체 타이어뱅크가 새로운 최대주주에 오르며 주가가 급등했던 만큼 주주들의 당혹감이 클 것으로 보인다. 회사는 주주서한을 통해 주주에게 사과하면서도 거래정지 배경 등에 대해서는 언급하지 않았다. 22일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한국거래소는 지난 19일 장마감 후 파멥신을 불성
딜사이트 박기영 기자
2024.01.22 11:12
#타이어뱅크
#거래정지
#실질심사
머니네버슬립
불씨 살아남은 M&A 이슈, 급등한 스피릿 항공
제트블루·스피릿, 항소장 제출 제트블루(Jetblue Airways)와 스피릿 항공(Spirit Airlines)가 19일(현지시간) 법원에 항소장을 제출했습니다. 두 기업의 합병을 막은 최근 판결이 잘못됐다는 겁니다. 지난 1월 16일 미국 지방법원의 윌리엄 영 판사는 "합병으로 인해 항공권 가격이 상승하거나 고객 선택의 폭이 좁아질 것"이라고 판단
딜사이트 심두보 기자
2024.01.22 08:30
#스피릿
#제트블루
#M&A
지배구조 리포트
GS건설
GS 지분관계 無…연결고리 '허씨 오너가'
GS건설은 공정거래법상 GS그룹의 계열회사로 분류되고 있다. GS그룹 계열사들이 들고 있는 GS건설 지분은 없지만, 공정거래법에서 인정하는 기업집단 요건을 충족하고 있어 동일 그룹에 속한다. 덕분에 GS건설은 신용등급 평정시 계열 지원가능성이 반영돼 더 높은 등급을 부여받았다. 다만 GS와 GS건설이 지분관계 얽히지 않은 탓에 실제 위기상황 발생시 지원
딜사이트 박안나 기자
2024.01.22 07:05
#GS
#GS건설
#허창수
지배구조 리포트
코오롱글로벌
PF리스크↑…지주사도 유동성 가뭄
코오롱글로벌의 미착공 현장 관련 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크가 자체 자본력 대비 과중하다는 지적이 나오고 있다. PF 관련 우발채무가 현실화할 경우 자력으로 해결할 수 있는 수준을 넘어선 탓이다. 코오롱글로벌의 PF우발채무 현실화 가능성은 높지 않을 것으로 보이지만, 유사시 모회사 지원에 기대야 하는 상황이다. 하지만 모회사인 코오롱이 지닌 자체 지
딜사이트 박안나 기자
2024.01.22 07:00
#코오롱글로벌
#코오롱
#PF
'태영건설發 위기' 현대건설…투심 위축 '역력'
태영건설 워크아웃 사태 이후 첫 건설사 공모채 주자로 현대건설이 나선다. 건설업계 '맏형'으로 우량한 신용등급(AA-)을 보유한 현대건설은 지난해 건설채 투심 위축 속에서도 두 차례에 걸쳐 공모조달을 무난히 마쳤다. 그러나 올해는 희망금리밴드를 보수적으로 제시, 기관투자가들이 냉랭한 반응을 보이고 있는 것으로 전해진다. 19일 투자은행(IB) 업계에
딜사이트 백승룡 기자
2024.01.19 18:04
#DCM
#회사채
#건설사
'스팩 합병' 크리에이츠, 주주 반대로 무산 가능성↑
엔에이치스팩20호와 크리에이츠의 합병에 반대하는 소액 주주들의 목소리가 커지고 있다. 과도한 밸류에이션 책정 때문이다. 19일 금융투자업계에 따르면 크리에이츠와 엔에이치스팩20호는 이날 권리주주를 확정하고 본격적으로 합병 절차에 돌입했다. 합병 비율은 약 1대 0.3657949로, 합병가액은 2만7338원, 합병 후 시가총액은 약 3700억원이다. 합병
딜사이트 정동진 기자
2024.01.19 17:52
#크리에이츠
#엔에이치스팩20호
#합병
현대건설, 신용등급 앞세워 곳간 미리 채운다
현대건설이 건설업계 최고수준의 신용등급(AA-)의 자신감을 앞세워 1600억원 규모의 회사채 발행을 추진한다. 최근 부동산 PF(프로젝트 파이낸싱) 우발채무 우려가 커지면서 선제적인 유동성 확보를 통해 리스크를 관리하겠다는 의도다. 현대건설은 수요예측 후 금리 수준을 보면서 회사채 발행 규모를 정하기로 했다. 19일 현대건설은 이달말 2년물·3년물·5
딜사이트 박성준 기자
2024.01.19 17:34
#현대건설
#회사채
#부동산PF
신세계건설, 2000억 조달…"보증채무 유동성 확보"
신세계건설이 그룹과 금융권을 통한 자금 조달로 유동성 사전 확보에 나선다. 계열사와 금융기관 등을 활용해 총 2650억원 규모의 자금을 조달한다는 계획이다. 신세계건설은 19일 이사회를 열고 신세계아이앤씨와 함꼐 회사채 발행 및 매입을 결정했다고 밝혔다. 우선 신세계건설이 2000억 원의 사모사채를 발행한다. 이를 금융기관이 1400억원, 그룹 계열사
딜사이트 김호연 기자
2024.01.19 15:11
#신세계건설
#영랑호리조트
#신세계아이앤씨
하나證, IPO 연타석 흥행…넥스틸 충격 '회복'
하나증권이 넥스틸 기업공개(IPO) 흥행 실패 충격에서 벗어나고 있다. 지난해 말 블루엠텍에 이어 올해 첫 딜(Deal)인 포스뱅크까지 연타석 공모흥행으로 IPO 주관 역량을 재입증했다. 여기에 수수료와 사전투자 차익까지 챙기며 수익성도 극대화하고 있다. 현재 분위기가 이어진다면 후속 주자도 수혜를 입을 전망이다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면
딜사이트 강동원 기자
2024.01.19 11:08
#하나증권
#포스뱅크
#블루엠텍
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조원태 한진그룹 회장, 상속세 족쇄 풀린다
#한진칼
#조원태
#조양호
"증권업 진출해야 하는데…" PF에 발목잡힌 OK금융
#OK금융그룹
#OK캐피탈
#차입금
실탄 채운 롯데EM, 투자 속도↑
#동박
#배터리
#전기차
라메디텍, 코스닥 도전…FI發 오버행 주의보
#라메디텍
#체혈
#피부미용
2021년 인수한 BSE…김상용 해외 도피 돕나
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