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딜사이트 최양해 기자 2021.04.20 18:03:20

#서진오토모티브 #큐캐피탈 #교환사채

역성장 SK證, 반전 있나 아쉬운 실적, WM으로 회복한다 작년 코로나19로 인한 유동성 위기를 겪으며 증권사들의 재무구조 안전성은 신용등급을 판가름하는 주요 기준이 됐다. 단순히 수익률을 끌어올리는 것보다 급변하는 외부 환경에서도 얼마나 안정적으로 사업을 영위할 수 있는지가 더욱 중요해진 셈이다. 이를 위해 증권사들은 우발부

딜사이트 조재석 기자 2021.04.19 16:41:44

#SK증권 #증권주 #WM

이음PE·IBK캐피탈, 바이오솔루션 800억 투자 이음프라이빗에쿼티(이하 이음PE)와 IBK캐피탈이 세포치료제 개발업체 바이오솔루션에 800억원을 투자한다. 공동 조성한 신기술펀드로 5년 만기 전환사채(CB)를 매입하는 방식이다. 바이오솔루션은 지난 16일 이사회를 열어 800억원 어치의 CB를 발행키로 했다. 이 C

딜사이트 권일운 기자 2021.04.19 13:43:40

#이음피이 #이음 PE #IBKC

토스증권, 자본금 확충…IT 인프라 확충 투자 토스증권이 출범 한 달만에 신규 주식 계좌수가 급증하면서 자본금 확충에도 속도를 내고 있다. 조달한 자금은 IT 인프라 확충 등 투자에 사용할 예정이다. 16일 금융투자업계에 따르면 토스증권은 전일 이사회를 열어 100억원의 주주배정 유상증자를 결정했다. 배정 대상은

딜사이트 배지원 기자 2021.04.16 17:25:06

#토스증권 #비바리퍼블리카 #유상증자

역성장 SK證, 반전 있나 수익은 줄고, 지출은 늘고 SK증권은 지난해 국내 증권사 중 당기순이익 역성장률 1위(-154%)라는 불명예를 안았다. 전년도 순이익의 절반도 벌어 들이지 못한 셈이다. 증시 호황으로 브로커리지(중개수수료)는 늘었지만 주력 사업이었던 자기매매 부문에서 고전을 면치 못했다. 이외에도 ▲주주 배당성

딜사이트 조재석 기자 2021.04.16 13:34:41

#SK증권 #증권주 #2020년 실적

KTB투자證, 브로커리지 확대 시동걸까 기업금융(IB) 특화 증권사를 표방하던 KTB투자증권이 리테일 강화에 본격적으로 나설 것으로 보인다. 최근 유진저축은행 인수를 결의하면서 이 부문 사업 확대가 기대되기 때문이다. KTB투자증권은 지난 14일 이사회를 통해 유진에스비홀딩스 30%에 해당하는 지분 인수를

딜사이트 김민아 기자 2021.04.16 13:22:51

#KTB투자증권 #유진저축은행 #인수

TS인베스트먼트 FI, 1회차 CB 전량 주식 전환 티에스인베스트먼트(TS인베스트먼트)의 1회차 전환사채(CB)가 전량 주식으로 전환됐다. 최근 주가가 급등한 데 따른 CB 투자자들의 발빠른 조치다. 16일 금융투자(IB) 업계에 따르면 티에스인베스트먼트는 1회차 CB 10억원 어치에 대해 지난 13일 전환권이 행사됐다

딜사이트 신진섭 기자 2021.04.16 10:03:17

#메자닌 #CB #두나무

김범수·케이큐브홀딩스, 카카오 일부 지분 블록딜 카카오 최대주주인 김범수 의장이 보유 지분 일부를 시간외 대량매매(블록딜) 형식으로 매각한다. 카카오 계열사인 케이큐브홀딩스도 지분 블록딜에 참여했다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 카카오의 최대주주인 김범수 의장과 2대주주인 계열사 케이큐브홀딩스는 보유 지분

딜사이트 전경진 기자 2021.04.15 18:27:57

#카카오 #블록딜 #김범수

NH證 여전한 IB 경쟁력, 최대실적 '장미빛' 2015년 이후 매년 실적 경신을 이어온 NH투자증권이 올해에도 승승장구하고 있다. 각종 악재 속에도 국내 최고 수준으로 꼽히는 여전한 기업금융(IB) 부문 역량이 전체 실적을 이끈 덕분이다. 15일 금융투자업계에 따르면 NH투자증권의 2021년 1분기 순이익 규모는

딜사이트 전경진 기자 2021.04.15 08:01:14

#NH투자증권 #실적 #IB

SG, CB 전환청구권 신청 급물살 코스닥 상장사 에스지이(SG)의 7회차 발행 전환사채(CB)가 주식으로 잇달아 전환하고 있다. SG는 14일 현재 7억5000만원 상당의 CB가 주식 전환 신청을 마쳤다고 밝혔다. 앞으로도 채권자들의 전환청구권 행사는 계속될 전망이다. 전환가액 대비 최근 회사 주가가

딜사이트 최양해 기자 2021.04.14 17:36:23

기자수첩 현대로템·HMM CB가 보여준 IB의 역할 현대로템과 HMM의 CB는 발행된 지 4개월 만에 대부분 투자자들은 전환권을 행사했다. 주가 상승 폭도 상당히 높았지만 회사가 콜옵션 행사하면서 주식 전환을 촉진시켰기 때문이다. 전환권을 청구하지 않아 조기상환을 받게 되면 금리밖에 챙길 수 없기 때문에 투자자들은 주식

딜사이트 배지원 기자 2021.04.14 08:12:04

#현대로템 #HMM #NH투자증권

'콜옵션 덕' CB 권리 행사, 역대 최고치 연초 증시 랠리의 영향으로 메자닌(주식연계채권)의 권리 행사가 크게 늘었다. 올해 1분기 행사된 금액은 1조원에 육박했고 전환사채(CB)의 권리행사 규모는 역대 최고 수준을 경신했다. 발행 시 '콜옵션' 조항을 넣은 발행사들이 전환권 행사를 촉진시킨 영향이다. 9일 한

딜사이트 배지원 기자 2021.04.09 16:29:57

#HMM #메자닌 #주식연계채권

부진겪은 SK증권, IPO 덕 시름 덜었다 지난해 동학개미운동 열풍에도 부진을 겪었던 SK증권이 기업공개(IPO) 등 기업금융(IB) 부문 덕분에 시름을 덜은 모습이다. 자기매매 부문에서의 손실로 전체 순이익이 급감했지만 IPO 인수수수료가 크게 증가하면서 실적 둔화폭 확대를 막았기 때문이다. SK증권의 사업보

딜사이트 김민아 기자 2021.04.09 16:15:43

#SK증권 #IPO #인수수수료

옵티머스 배상, 증권사 크레딧 영향줄까? 국내 신용평가 업계가 대형 증권사의 리스크 관리 능력에 의문을 품고 있다. 지난해 라임 부실펀드 사태에 이어 최근 옵티머스 부실펀드에 대해 금융당국이 전액배상을 권고한 탓이다. 신용평가사들은 일단 최근의 옵티머스 관련 배상 권고가 NH투자증권의 신용등급에 미치는 영향은

딜사이트 조재석 기자 2021.04.08 16:01:29

#NH투자증권 #노무라홀딩스 #신용등급

보성 일가, 자산 변동 '촉각' 보성그룹에 속한 일부 계열사의 지난해 자산규모가 전년대비 소폭 줄어든 것으로 나타났다. 그룹의 핵심인 보성과 보성산업의 지난해 실적 및 자산을 아직 공개하지 않은 가운데 오는 5월 공정거래위원회가 공시대상 기업집단에 이들을 포함시킬지 여부에 관심이 모인다. 보성과 보성

딜사이트 김진후 기자 2021.04.08 15:55:30

#보성 #보성산업 #한양

뉴딜펀드 열풍…과거 정책펀드 악몽 떨칠까 지난달 말부터 판매된 '국민참여 정책형 뉴딜펀드(이하 뉴딜펀드)'가 출시 일주일 만에 완판되며 높은 인기를 누리고 있다. 정부가 밀어주는 정책펀드인데다 일반투자자의 손실을 일정 부분 보전해준다는 점 때문에 투자자들이 몰렸다는 분석이다. 8일 금융투자업계에 따르면 지난달

딜사이트 김민아 기자 2021.04.08 15:51:32

#뉴딜펀드 #정책형뉴딜펀드 #통일펀드

진격의 보성그룹, 자산 4조7000억 달성 보성과 보성산업이 주축을 이룬 그룹이 총 4조6000억원 규모의 자산을 가진 기업집단으로 성장했다. 여느 건설사들와 비슷하게 주택부문의 수익성이 그룹 전체를 견인하면서도 에너지·투자 관련 자회사들을 통해 몸집을 불린 결과다. 2019년 말 기준 보성과 보성산업의 자산총

딜사이트 김진후 기자 2021.04.08 14:05:44

#보성 #보성산업 #한양

NH투자증권, '옵티머스' 분조위 이후 행보는 NH투자증권이 금융감독원으로부터 전액 배상을 권고받으면서 이사회 수용 등 향후 의사결정 과정에 관심이 쏠린다. 다자배상안을 제시했던 NH투자증권의 요구안이 받아들여지지 않으면서 투자자 배상을 위해서는 이사회 설득에 총력을 기울여야 하는 상황이다. 권고안 수용 여부에 따

딜사이트 배지원 기자 2021.04.07 16:51:28

#NH투자증권 #옵티머스 #분조위

뱅커스트릿·VI금융투자, JT캐피탈로 타깃 전환 JT저축은행을 인수하려던 경영참여형 사모펀드(PEF) 운용사 뱅커스트릿이 타깃을 JT캐피탈로 변경했다. 캐피탈사는 대주주 적격성 심사를 받지 않아도 된다는 점을 고려한 것으로 보인다. 뱅커스트릿은 앞서 결렬된 JT저축은행 매매 협상도 JT캐피탈 인수 거래를 마무리지은

딜사이트 권일운 기자 2021.04.06 14:57:45

#제이트러스트 #제이티저축은행 #뱅커스트릿PE

형지, 까스텔바작 투자자에 이자 얹어 돌려준다 패션그룹형지(이하 형지)가 자회사 투자자에게 투자원금에 이자를 얹어 돌려줄 것으로 보인다. 5일 투자은행 업계에 따르면, JKL파트너스와 신한자산운용(당시 신한BNP파리바자산운용)이 까스텔바작 지분에 대한 풋옵션을 행사할 것으로 보인다. 두 재무적투자자(FI)는 까스텔

딜사이트 심두보 기자 2021.04.05 14:30:53

#패션그룹형지 #까스텔바작 #까스텔바쟉

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