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DB금융투자, 라파스 특허기술 믿고 '풀베팅' 라파스 상장주관을 맡은 DB금융투자가 주관수수료 수입은 물론 신주인수권 행사를 통한 막대한 투자수익을 기대하고 있다. DB금융투자는 라파스가 보유한 ‘대량생산기술’에 대한 강력한 신뢰를 바탕으로 ‘풀베팅’에 나선 것으로 파악됐다. 정도현 라파스 대표는 24일 서울 여의도에서 IPO 기자간담회를 열고 "라파스의 ‘마이크로니들’은 주사 및 알약과 같은 기

이승용 기자 2019.10.24 16:06

#라파스 #DB금융투자 #마이크로니들

스팩 10년 NH證, 스팩 브랜드 경쟁력 키웠다 NH투자증권이 스팩 시장에서 한층 정교한 모습을 선보이고 있다. 전신인 우리투자증권 시절 스팩 분야에서 많은 시행착오를 겪었지만 2014년말 NH투자증권으로 재출범한 이후 스팩 상장 수 및 합병성공률을 대폭 높인 것으로 파악됐다. NH투자증권은 우리투자증권시절을 포함, 지금까지 총 14개 스팩을 상장했다. 이 가운데 7개 스팩이 기업과 합병했고 3개

이승용 기자 2019.10.24 10:34

#NH투자증권 #IPO #스팩

엔터社 이에스에이, 과일음료 업체에 팔린 이유는 코스닥 상장사 이에스에이가 과일음료 프렌차이즈 사업을 하는 업체에 경영권을 넘긴 배경에 관심이 집중되고 있다. 사업적으로 관련성이 떨어진다는 점에서 인수자 뒤에 다른 투자자가 있는 것 아니냐는 추측도 나오고 있다. 이에스에이는 종합 엔터테인먼트 회사로 영화와 드라마, 연예매니지먼트 사업 등을 영위하고 있다. 21일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 이에스에

딜사이트 류석 기자 2019.10.21 15:24

#이에스에이 #선우프로듀스 #선우마케팅

스팩 10년 차별화 택한 대신證 승부수, 결실 맺어 대신증권이 기업인수목적회사(스팩, SPAC) 시장내 선전을 바탕으로 상장 주관장내 입지를 다지고 있다. 한국거래소에 따르면 대신증권이 지난 2010년이후 코스닥 시장에 상장시킨 스팩은 총 8개다. 대신증권은 2010년 스팩 제도 도입이후 대부분의 증권사들과 마찬가지로 스팩 1기 증권사로 모습을 보였다. 하지만 본격적인 진출은 스팩 제도 개편 직후인 20

딜사이트 김세연 기자 2019.10.21 11:19

'말실수' 권용원 금투협회장, 임기 '갈림길' '갑질' 논란으로 물의를 일으킨 권용원 금융투자협회장이 사과문을 발표했다. 권 회장은 21일 오전 공식사과문을 통해 “이번 사안을 매우 엄중하게 받아들이고 있으며 모든 잘못을 인정하고 깊이 뉘우치고 있다”며 “거취에 대해서도 많은 분들의 의견과 뜻에 따르겠다”고 밝혔다. 앞서 18일 한 매체가 보도한 녹취록에 따르면 권 회장은 지난해 2월 협회장 취임

이승용 기자 2019.10.21 11:09

#권용원 #금융투자협회 #금투협

소·부·장 지원 사모투자 재간접펀드, 구조는 금융투자협회와 한국성장금융투자운용이 연내 선보이는 사모투자 재간접펀드에 업계의 관심이 쏠리고 있다. 펀드 규모와 소재·부품·장비(이하 소부장) 기업에 투자하는 사모투자펀드 지원이란 출자 대상만 알려졌을 뿐 운용관련 세부적인 구조가 마련되지 않아 하위펀드 운용을 기대하는 후보들간 전략 수립에 난항이 이어지는 모습이다. 금투협과 성장금융이 밝힌 사모투자 재간

딜사이트 김세연 기자 2019.10.18 16:04

#한국성장금융투자운용 #금융투자협회 #사모펀드

스팩 10년 하나금투의 성공 비결..헤지펀드 머스트 '단짝' 효과 하나금융투자가 기업인수목적회사(스팩, SPAC)분야에서 경쟁사들을 압도하는 합병 성공률을 기록한 배경은 무엇일까? 업계에서는 과거 시행착오 이후 공모 규모를 최소화한 나름의 전략이 성공률을 높이는 데 주효했다고 보고 있다. 머스트자산운용(옛 머스트투자자문)과 공고한 파트너십도 합병 성공률을 높이는 데 크게 기여했던 것으로 분석된다. ◆불안한 출발…성공

이승용 기자 2019.10.15 16:00

#스팩 #IPO #합병

스팩 10년 하나금투, '압도적' 스팩 합병 성공률 하나금융투자는 기업인수목적회사(스팩, SPAC) 도입이후 주목할만한 성과를 거둬왔다. 특히 합병기업을 찾지 못하고 상장이 폐지된 스팩이 1개에 불과할 정도 높은 합병 성공률을 자랑한다. 현 추세를 이어간다면 업계내 스팩합병 분야 선두인 KB증권를 추격하는 것은 물론 차별화된 스팩시장내 경쟁력을 인정받을 수 있을 것으로 보인다. 2009년 스팩 제도 도입

이승용 기자 2019.10.15 11:07

스팩 10년 소형 증권사, 신규 성장동력 찾았다 국내 기업공개(IPO) 시장에서 소형 증권사들을 찾아보기란 쉽지 않다. 주관사 인수 물량 해소에 대한 우려와 상대적으로 적은 주관 실적 탓에 성공적인 기업 밸류에이션을 기대한 기업들의 선호가 이어지지 않았기 때문이다. 하지만 스팩의 등장 이후 상황은 달라졌다. 중대형사에 비해 많지 않지만 소형사들도 IPO 시장에서 자신만의 역량으로 상장기업을 속속 선보였

딜사이트 김세연 기자 2019.10.14 11:20

#스팩 #IPO #합병

스팩 10년 대형사 쏠림현상 여전…KB·NH·하나 등 주도 지난 10여년간 상장된 스팩(SPAC)은 총 164개다. 증권사마다 고유한 강점을 내세운 스팩을 선보이며 차별화를 강조했다. 기업금융(IB)시장의 새로운 기회가 될 것이란 기대를 모았던 스팩 시장에서도 대형사가 상장의 절반 가량을 책임지며 시장을 주도한 모습이다. 14일 한국거래소와 금융투자업계에 따르면 2010년이후 1개 이상의 스팩을 상장시킨 증권

이승용 기자 2019.10.14 09:58

대림 지배구조 전환점 핵심은 대림산업…KCGI가 요구할 카드는 KCGI가 대림그룹 지주사의 2대주주로 올라서며 시장의 관심은 대림산업으로 옮겨가고 있다. 수년간 대림산업 기업가치를 억누르고 있던 비주력 계열사 정리와 핵심 계열사 상장(IPO), 배당 확대에 대한 본격적인 논의와 요구가 이어질 것이란 전망이 나온다. 대림산업의 기업가치 상승과 실적 증가는 KCGI가 투자한 대림코퍼레이션의 지분법 평가이익 증가로 직결되는

딜사이트 이상균 기자 2019.10.11 17:19

#대림산업 #대림코퍼레이션 #KCGI

카카오 손자회사, 워터베어캐피탈 FI로 영입 카카오 계열사 스테이지파이브가 사모펀드 운용사 워터베어캐피탈을 재무적투자자(FI)로 유치한다. 11일 금융투자(IB) 업계에 따르면 스테이지파이브는 워터베어캐피탈을 상대로 300억원 규모의 상환전환우선주(RCPS)를 발행할 예정이다. 스테이지파이브는 이같은 내용을 다룬 이사회를 지난 4일 개최했고, 오는 12월 2일까지 RCPS 발행을 마칠 방침이다. 워

딜사이트 권일운 기자 2019.10.11 13:56

#카카오 #카카오인베스트먼트 #워터베어캐피탈

대림 지배구조 전환점 KCGI 적일까? 아군일까? KCGI가 대림코퍼레이션의 2대주주로 올라서면서 시장의 관심은 이제 양측의 관계가 어떻게 전개될지 여부에 쏠리고 있다. 앞서 한진그룹 총수일가와 경영권을 놓고 다투는 적대관계가 될지, 아니면 비교적 우호적인 관계를 이어가면서 기업가치 증대에 머리를 맞댈지를 놓고 다양한 예상이 나오고 있다. ◆대림코퍼레이션 투자로 대림산업 영향력 행사 가능 KCGI의 대

딜사이트 이상균 기자 2019.10.11 08:40

#대림코퍼레이션 #대림산업 #한진칼

코너스톤, 200억 CB 제때 납입될까 코스닥 상장사 코너스톤네트웍스(옛 이디)가 200억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다. CB 발행으로 조달한 자금은 암호화폐 사업 실탄으로 사용할 것이라는 관측이 제기된다. 다만 투자자들의 실체가 불확실한 상황이라 납입이 성사될지에 대해서는 의문 부호가 붙은 상태다. 코너스톤네트웍스는 10일 이사회를 열어 21회차 CB 발행 안건을 가결했다. 발행 금액

딜사이트 권일운 기자 2019.10.10 16:59

#이디 #코너스톤네트웍스 #빗썸

엔바이오니아, 시총 1조 '100년 기업'으로 재도약 첨단필터 소재 전문기업 엔바이오니아가 코스닥 기술특례상장을 통해 ‘시가총액 1조원’ 기업으로 도약한다는 목표를 내걸었다. 한정철 엔바이오니아 대표는 8일 서울 여의도에서 기자간담회를 열고 “제품 다변화, 글로벌 시장 확대, 차세대 소재 개발로 지속 성장을 이뤄 ‘100년 소재 기업’으로 자리매김하겠다”고 말했다. 엔바이오니아는 이번 상장에서 총 111

이승용 기자 2019.10.08 18:40

대림 지배구조 전환점 KCGI, 왜 대림코퍼에 투자했을까 KCGI가 검토기간이 채 한 달도 되지 않은 대림그룹의 지주사에 1200억원을 베팅한 이유는 무엇일까. 대림코퍼레이션은 비상장기업이다. 투자금회수(엑시트)가 녹록치 않은 기업에 대한 다소 성급한 투자 결정이라는 한계가 있다. 하지만 KCGI의 셈법은 달랐다. 대림코퍼레이션의 펀더멘탈이 우수하고 현재 책정된 기업가치가 낮다는 점에 주목했다. 비상장사지만 대

딜사이트 이상균 기자 2019.10.08 13:10

#대림코퍼레이션 #대림산업 #KCGI

IPO 시장 부진…증권사, 전략 수정 나서나 올해 상장한 새내기 종목들의 주가가 부진한 가운데 기업공개(IPO) 주관에 나선 증권사들의 고심이 깊어지고 있다. 시장에서는 주가 부진에 대해 고평가된 공모가나 시장 변동성에 따른 결과로 분석하고 있다. 하지만 '대어급' 상장을 주관하는 증권사들로서는 IPO 전략에 대한 수정이 불가피하다는 지적이 흘러나온다. ◆상장기업 10곳중 7곳, 공모가 하회 한

딜사이트 김세연 기자 2019.10.07 19:10

#IPO #상장 #주관사

코리아센터, 공모자금 절반 M&A에 투입 코리아센터가 인수·합병(M&A)에만 공모 자금의 절반을 투입하기로 했다. 전사적 역량을 기울이고 있는 오픈 풀필먼트(Open Fulfillment) 사업의 기반을 강화하기 위해서다. 7일 코리아센터 증권신고서에 따르면 공모 자금 가운데 회사로 유입되는 금액은 537억원이다. 전체 공모 대금 611억원에서 김기록 대표 등 기존 주주들이 보유한 지분의 구주매

딜사이트 권일운 기자 2019.10.07 16:06

#코리아센터 #IPO #공모

메리츠, 유럽 명문구단 '인터밀란' 투자 노크 부동산과 인프라 등 해외 대체투자에 주목한 국내 투자금융(IB)업계의 시선이 글로벌 축구시장까지 눈길을 주고 있다. 국내 대형증권사들 사이에 한동안 유행했던 해외부동산시장이 얼어붙자 마땅한 투자처를 찾지 못한 증권사들이 유럽 명문 구단주 투자까지 노크하고 있다. 7일 금융투자업계에 따르면 메리츠종금증권(대표이사 최희문, 이하 메리츠)은 최근 이탈리아 세

딜사이트 김세연 기자 2019.10.07 08:42

#PEF #인터밀란 #대체투자

대림 지배구조 전환점 KCGI “대림코퍼 지분, 신규 펀드로 옮길 것” 강성부펀드로 알려진 사모투자전문회사 KCGI가 신규 펀드를 조성해 대림코퍼레이션 지분을 옮겨 담기로 했다. 이번 딜(deal)에 인수금융을 제공한 메리츠종금증권은 신규 펀드의 유한책임투자자(LP)로 참여할 예정이다. 투자은행(IB) 업계 관계자는 4일 “세간의 예상과 달리 KCGI가 이번 딜을 검토한 시간은 한 달도 채 되지 않았다”며 “통일과나눔 재단에

딜사이트 이상균 기자 2019.10.04 14:03

#메리츠종금증권 #강성부 #강성부펀드

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