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딜사이트 최양해 기자 2021.05.03 08:45:18

#하이즈항공 #메자닌 #M&A

NH證, 분기 사상 최대 실적 경신 NH투자증권이 분기 최대 영업이익과 순이익을 실현했다. 증시 호황에 따른 위탁매매 사업 호조와 업계 최고 경쟁력을 보이고 있는 기업금융(IB) 부문의 사업 성과가 호실적을 견인했다. NH투자증권은 잠정실적 공시를 통해 올해 1분기 연결기준 영업이익 3744억원, 순이익

딜사이트 전경진 기자 2021.04.30 17:17:11

#NH투자증권 #실적 #분기

하이즈항공, CB·EB 찍어 M&A 실탄 확보 항공기 부품 제조사 하이즈항공이 메자닌(Mezzanine, 주식형 사채)으로 신규 투자 실탄을 확보한다. 29일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 하이즈항공은 오는 30일 1회차 전환사채(CB)와 2회차 교환사채(EB)를 동시에 발행할 예정이다. CB로는 120억원,

딜사이트 최양해 기자 2021.04.29 15:31:37

#하이즈항공 #시몬느자산운용 #M&A

KR모터스 인수합병, 최초 트리거는 '980원' 시너지파트너스가 KR모터스 최대주주에 오를 길이 열렸다. 앞서 발행한 전환사채(CB)와 교환사채(EB) 전환·교환가격이 하향 조정될 경우다. 최초 트리거는 980원, 매도청구권(콜옵션) 변수를 고려할 경우 트리거는 649원이다. KR모터스는 "현재 인수합병(M&A)이나

딜사이트 최양해 기자 2021.04.28 14:49:26

#KR모터스 #시너지파트너스 #LVMC홀딩스

"내년 아태지역 데이터센터 시장 50조원 육박" "아시아태평양 지역 내 데이터센터 시장 규모는 2022년까지 약 440억달러(한화 약 49조원)에 이를 것이고 이는 연 평균 25.1% 성장하는 셈이다. 공사 집적도가 높아지면서 공사비가 상승해 단위면적당 공사비가 3000만원에 육박하는 등 대규모 수익이 발생하는 있는

딜사이트 김진후 기자 2021.04.27 19:02:57

#한국프롭테크포럼 #한국부동산개발협회 #DPR아시아

유안타證, IB조직 확대 '총력' 왜? 올 들어 유안타증권이 투자은행(IB) 부문 조직 확대와 경쟁력 제고에 전력을 기울이고 있다. 위탁매매(브로커리지) 부문에 대한 지나친 수익 의존성을 극복해 증시 상황과 무관하게 안정적인 이익 성장을 이어갈 수 있는 사업 기반을 마련하겠다는 취지로 풀이된다. 경쟁사 대비

딜사이트 전경진 기자 2021.04.27 17:00:41

#유안타증권 #IB #DCM

IBK證, 증시 호황에 1Q 실적·아웃룩 'UP' IBK투자증권(A+)이 올해 1분기에도 호실적을 기록했다. 지난해부터 이어진 증시 호황과 IB(투자은행) 부문 활성화가 견조한 수익으로 이어진 것이다. 수익성 개선을 인정받은 IBK투자증권은 신용평가사의 등급 전망(아웃룩)도 상향 조되며 조만간 우량등급 반열에 올라설

딜사이트 조재석 기자 2021.04.27 11:37:22

#IBK투자증권 #기업은행 #분기실적

이베이 M&A 美 본사, 매각 직전 투자금 추가 회수 미국 소재 이베이 본사가 손자회사인 이베이코리아를 통해 한국 시장에서 벌어들인 돈 대부분을 인출해 간 것으로 나타났다. 이베이KTA는 지난 19일 단독 주주인 이베이 본사에 주식 1주당 1달러를 지급하는 것을 골자로 한 유상감자를 단행했다. 규모는 1억3700만달러(1

딜사이트 최보람 기자 2021.04.27 08:00:21

#신세계 #이마트 #롯데

형지I&C는 왜 '공모'로 BW를 발행할까 형지아이앤씨(형지I&C)가 공모 신주인수권부사채(BW) 발행에 나선다. 유상증자의 경우 원금 보장이 불가능하다는 이유 등으로 성공을 자신할 수 없다는 점이 고려된 것으로 보인다. 상대적으로 손쉽다고 여겨지는 재무적 투자자(FI)를 통한 사모 조달은 계열 관계에 있는 까

딜사이트 신진섭 기자 2021.04.26 17:28:54

#형지I&C #까스텔바작 #BW

유안타證, IPO '2팀 체제' 구축…코스닥 딜 정조준 유안타증권이 기업공개(IPO) 전담 조직을 2팀 체제로 확대·개편한다. 연내 3팀 체제까지 조직 확대를 꾀하는 한편 코스닥 IPO에 강점을 가진 증권사로 입지를 우선 구축할 계획이다. 업계는 유안타증권이 지난달 삼성증권 출신 김병철 기업금융총괄본부장 영입을 기점으로 과

딜사이트 전경진 기자 2021.04.26 06:00:18

#유안타증권 #IPO #김병철

대한해운 유증, 계열사는 '유동성 보릿고개' 대한해운 유상증자에 계열사가 모두 참여한다. 실탄이 모자란 곳은 자기주식까지 팔아 출자금을 마련한다. 지분 가치 하락을 막기 위한 조치라지만 당장 현금 유동성이 떨어진 계열사로선 부담이 적지 않아 보인다. 23일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 대한해운은 오는 6월

딜사이트 최양해 기자 2021.04.23 14:47:41

#대한해운 #에스엠인더스트리 #에스엠하이플러스

신금투, 악재에도 실적 개선 '신호탄' 쐈다 신한금융투자(이하 신금투)가 1분기 양호한 실적을 기록했다. 지난해 각종 사모펀드 사태에 연루되며 당기순이익이 큰 폭으로 감소하는 등 고전을 겪었지만 올들어 브로커지리와 자기매매 부문에서의 강세에 힘입어 부진을 떨쳐낸 것이다. 23일 신한금융지주에 따르면 신금투는 지난

딜사이트 조재석 기자 2021.04.23 11:21:13

#신한지주 #신한금융투자 #신금투

벤처캐피탈포럼 2021 "세컨더리펀드 참여자 이해 일치시켜야" "민간 기관 입장에서 보면 기존 매도자 또는 펀드들이 조기 청산을 통한 수익률 제고에 초점을 맞췄으면 한다." 22일 오전 서울 여의도 콘래드 호텔에서 '2021 벤처캐피탈 포럼-벤처투자 중간회수 시장'을 주제로 포럼이 열렸다. 이날 포럼은 세컨더리펀드의 현황을 분석하

딜사이트 신진섭 기자 2021.04.23 10:10:14

#세컨더리 펀드 #신한캐피탈 #테일 엔드

하나금융, 하나금투에 5000억 실탄 지원 하나금융지주가 하나금융투자에 5000억원을 지원한다. 하나금융지주는 하나금융투자가 추진하는 4998억9500만원 규모의 주주배정 유상증자에 참여한다고 지난 22일 공시했다. 하나금융이 전액 인수하는 형태이며, 하나금투는 이번 유증을 통해 조달한 자금을 자체 운영자금으로

딜사이트 강지수 기자 2021.04.23 09:25:59

#하나금융지주 #하나금융투자 #유상증자

치열해지는 증권사 개인형IRP 유치 경쟁 255조원 규모의 퇴직연금 시장을 둘러싸고 증권업계의 경쟁이 본격화되고 있다. 최근 은행과 보험사에서 증권사로의 자금 이동 규모가 커진 가운데 각종 수수료 면제 등을 통한 개인형퇴직연금(IRP) 유치가 치열해지고 있다. 23일 금융투자업계에 따르면 삼성증권은 이달 들어

딜사이트 배지원 기자 2021.04.23 08:00:21

#삼성증권 #미래에셋증권 #증권

KB證, 1Q 순익 2211억'…분기 사상 최대 KB증권이 주식시장 호황과 고객 수탁고 확대로 분기기준 사상 최대의 실적을 거뒀다. 22일 KB금융지주의 잠정실적 공시에 따르면 KB증권은 지난 1분기 연결기준 영업이익 2897억원과 세전이익 2968억원을 기록했다. 당기순이익은 2225억원으로 집계됐다. KB증권은

딜사이트 배지원 기자 2021.04.22 17:11:04

#KB증권 #실적 #KB금융지주

유동성 장세속 소형證, '好好' 올해 1분기 자기자본 1조원 미만인 소형 증권사의 실적 호조가 이어지고 있다. 각각의 장점을 바탕으로 지난해부터 꾸준히 늘어난 유동성 장세 속 주력 사업부문인 IB(투자은행), 자기매매, 트레이딩에서 양호한 실적을 거둔 덕분이다. 소형 증권사들의 선전은 중앙은행의 저금

딜사이트 조재석 기자 2021.04.22 16:36:39

#중소형증권사 #증권주 #한양증권

LVMC홀딩스, KR모터스 소수지분 EB로 매각 엘브이엠씨홀딩스(이하 LVMC홀딩스)가 KR모터스 지분 일부를 매각한다. KR모터스 주식으로 교환 가능한 교환사채(EB)를 발행하는 방식이다. LVMC홀딩스는 오는 23일 시너지투자자문을 대상으로 81억원 규모의 EB를 발행한다. 사채의 표면이자율은 0%이며 만기이자율

딜사이트 권일운 기자 2021.04.21 15:46:08

#케이알모터스 #LVMC #엘브이엠씨

프레스티지바이오로직스 2대주주, 블록딜 성사 프레스티지바이오로직스의 2대주주인 카무르파트너스가 보유 주식 35만주를 블록딜(시간외 대량매매) 형식으로 매도했다. 매수자는 중장기 투자성향의 미국계 기관으로 전해진다. 카무르파트너스는 올해 총 7차례에 걸쳐 지분 매각에 성공하며 안정적으로 투자 차익을 실현하고 있다.

딜사이트 전경진 기자 2021.04.21 11:32:40

#프레스티지바이오로직스 #카무르파트너스 #플루시오스바이오

게임빌이 측정한 코인원 기업가치는 게임빌이 암호화폐 거래소 코인원 지분을 상각전영업이익(EBITDA)의 24배에 사들인다. 게임빌이 산출한 코인원 지분 100%의 가치(Equity Value)는 2400억원이다. 게임빌이 코인원 지분 13%를 312억원에 사들이겠다고 한 것을 역산한 결과다. 여기에 코

딜사이트 신진섭 기자 2021.04.21 09:59:39

#가상화폐 #비트코인 #게임

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