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브레이크 모르는 동학개미, 종점없나? 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 시작된 개인투자자의 순매수 이른바 '동학개미운동'의 열기가 무섭다. 코로나19가 점차 진정국면에 접어들고 있음에도 개인들은 잇따른 순매수 행진을 이어가고 있다. 일각에선 동학개미운동이 2008년 금융위기이후 반짝했던 투자 열풍과 유사하다는 평가다. 24일 한국거래소에 따르면 지난 23일 종가 기준 유가증권지수는

딜사이트 김민아 기자 2020.04.24 16:19

#코로나19 #동학개미운동 #순매수

신라젠, 200억 규모 CB 발행…조건 다른 이유는 신라젠이 200억원 규모의 전환사채(CB)를 발행키로 한 가운데 만기이자율, 매도청구권(풋옵션) 등이 달라 그 이유에 관심이 모아진다. 신라젠은 지난 23일 문은상 대표와 곽병학 전 부사장을 대상으로 각각 50억원(31회, 32회차), 박 모씨로부터 100억원(33회차) 등 총 200억원 규모의 CB를 발행키로했다. 만기는 5년이며 조기상환청구권(콜옵션)

딜사이트 민승기 기자 2020.04.24 13:05

#신라젠 #문은상 #신라젠 CB

대한항공 유증 성공할까…계산기 두드리는 증권사 대한항공이 대규모 유상증자를 통해 자본을 확충하게 되면서 발행 규모와 할인율 등에 대한 업계의 관심이 모인다. 인수단을 꾸리는 상황에서 유상증자의 성공 여부를 놓고 여러 증권사들은 고심도 이어진다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한항공은 5000억원에서 1조원 규모의 유상증자를 위한 대표주관사 선정을 앞두고 있다. 현재 유력한 곳은 NH투자증권,

딜사이트 배지원 기자 2020.04.23 15:05

#유상증자 #주관사 #인수단

키움證 IT투자 지속 감소.."원유선물사고로 이어져" 국내 리테일시장 점유율 1위 키움증권이 체면을 구겼다. 홈트레이딩시스템(HTS)을 발판으로 그간 고속 성장을 거듭해왔지만 최근 원유 선물옵션 가격이 마이너스로 하락하면서 HTS가 이를 인식하지 못해 매매거래가 중단, 투자자에게 손실을 안기는 등 상상하기 힘든 사고를 쳤다. 키움증권은 여타 증권사와 달리 지점없이 HTS로 리테일영업에 나서왔다. 여느 증권

딜사이트 김세연, 배지원 기자 2020.04.23 14:01

#HTS #MTS #전산운용

유안타證, 리스크 우려 대한항공 유증 인수단 불참 대한항공이 대규모 유상증자를 통해 자본 확충에 나선 가운데 한진그룹 자금조달에 적극적으로 참여해온 유안타증권이 이번에는 인수단 참여를 고사한 것으로 알려져 관심이 집중된다. 국내 증권사들이 앞다퉈 참여를 추진하는 것과 상반된 모습이다. 높은 수수료에도 강화된 내부 리스트 관리 기준을 넘어서지 못했다는 분석이 이어진다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면

딜사이트 배지원 기자 2020.04.23 10:50

#유상증자 #신용등급 #회사채

두올산업, 加 ‘온코퀘스트’로 주인바뀌나 코스닥 상장사 두올산업이 캐나다 소재 바이오기업 온코퀘스트(OncoQuest Inc.)의 면역항암 치료 특허 일체를 인수한다. 두올산업은 이번 자산양수도로 바이오 산업을 본격화할 전망이다. 이번 거래로 온코퀘스트는 두올산업의 최대주주로 올라설 가능성이 높아졌다. 21일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 온코퀘스트는 두올산업이 발행한 12회차, 13회차

딜사이트 박제언 기자 2020.04.21 15:15

#두올산업 #온코퀘스트

'유동성 우려' 대형IB 원유ETN 확대 속내는 국제유가가 역사적 바닥권에 근접하면서 원유를 기초자산으로 한 증권사의 상장지수증권(ETN) 물량이 봇물이 이루고 있다. ETN 발행한도를 이미 소진한 증권사들은 시장 수요에 발맞춰 신규 물량 확대에 나서고 있다. 일각에선 레버리지 원유선물 상장지수증권(ETN)에 대한 지나친 쏠림현상에 대해 경계감을 가져야 한다는 지적이 나오고 있다. 기대와 달리 국제유가

딜사이트 김세연 기자 2020.04.20 09:13

#삼성증권 #신한금융투자 #미래에셋대우

풋옵션 청구앞둔 '코벤펀드', 차환 발행 불안↑ 2년 전 조성된 코스닥벤처펀드의 풋옵션(지분을 되팔 권리) 기간이 도래하며 기업들의 차환 발행 수요가 확대되고 있다. 하지만 시장 부진의 여파 속에 메자닌 투자에 대한 기대효과가 낮아졌고 투자를 주도했던 증권사들도 직접 투자 여력을 줄이고 있어 성공적 차환 발행 가능성이 크지 않은 상황이다. 대형 증권사들은 대규모 메자닌 투자 예산 확보를 결의하며 해법

딜사이트 배지원 기자 2020.04.17 18:03

#메자닌 #코스닥벤처펀드 #차환

푸르덴셜생명 M&A 윤종규 회장이 사외이사 직접 설득 '총대' 윤종규 KB금융지주 회장이 푸르덴셜생명 인수에 우려를 표명한 일부 사외이사를 이사회 전에 개별 설득한 것으로 드러났다. 17일 금융업계에 따르면, 윤 회장은 지난 9일 사전 간담회와 10일 이사회는 물론 그 전에도 푸르덴셜생명 인수에 다소 부정적 의사를 전달한 사외이사를 직접 만나 설득 작업을 벌인 것으로 알려졌다. 일부 사외이사는 이사회 당일에도 코

이규창 부장 2020.04.17 08:30

#KB금융지주 #윤종규 #푸르덴셜생명

1Q 메자닌 시장, 발행 늘었지만 여건은 악화 지난해부터 시작된 사모펀드 업계의 위축 속에 높아지던 기업들의 메자닌(주식연계증권) 차환 발행 우려가 높아지고 있다. 올해 1분기 전환사채(CB), 교환사채(EB), 신주인수권부사채(BW) 등 메자닌 발행을 통한 조달은 늘었지만 발행사 우위의 기조가 사라지며 여건은 오히려 악화된 모습이다. 일각에서는 늘어난 발행물량을 감안해도 자금 조달 시장이 개선된 것으

딜사이트 배지원 기자 2020.04.16 14:34

#메자닌 #CB #금리

SK디앤디, SK가스·한앤코 대상 유증 결정 SK디앤디가 기존 사업 강화 및 신사업 투자를 위해 SK가스와 한앤컴퍼니 등으로부터 1329억원을 조달하기로 결정했다. 14일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 SK디앤디는 SK가스, 한앤코개발홀딩스, 파인밸류자산운용을 대상으로 1328억6000만원 규모의 제3자배정 유상증자를 실시하기로 했다. SK디앤디는 시설자금으로 800억원, 운영자금으로 528억6

딜사이트 정혜인 기자 2020.04.14 19:13

#sk디앤디 #sk가스 #한앤컴퍼니

증권사 긴급점검 증권업계, 자본적정성 ‘빨간불’ 켜지나 지난해 국내 주요 증권사의 자본적정성이 악화된 것으로 나타났다. 과거보다 고위험투자 익스포져를 높게 가져간 게 화근이 됐다. 일각에서는 수익 위주의 포트폴리오를 손봐 증권사의 자본적정성을 제대로 관리할 필요가 있다는 주장도 나오고 있다. 14일 금융감독원 금융정보통계시스템에 따르면 국내 주요 증권사 대부분은 지난 2019년 영업용순자본비율(구 NCR)이

딜사이트 김대영 기자 2020.04.14 08:41

#삼성증권 #하나금융투자 #KB증권

증권사 긴급점검 발행어음 수신도 '뚝·뚝·뚝'..코로나19 여파 글로벌 불황 속에 단기금융업에 진출했던 초대형 IB의 기대감이 빛을 잃고 있다. 제로금리 시대 진입 탓에 황금알로 여겨졌던 발행어음의 역마진 우려가 높아진데다 실물경제의 부진으로 조달된 자금의 적극적 운용도 어려워지는 이중고에 빠졌다. 한 때 발행어음에 눈을 돌렸던 투자자들도 라임사태 등 금융투자업계의 잇단 불완전판매 등으로 관심을 거두는 모습이다. 13

딜사이트 김세연, 배지원 기자 2020.04.13 15:36

#발행어음 #단기금융업 #수신잔액

증권사 긴급점검 메리츠證, 과도한 부동산 PF익스포져 '부담' 국내 부동산금융 등 대체시장을 주도하던 메리츠증권에 제동이 걸리고 있다. 코로나19 팬데믹으로 불거진 글로벌 실물경제의 우려 탓에 부동산PF 관련 PF-ABCP 차환 부담이 만만찮다. 여기에 수익원 다변화를 위해 지난 2016년 말부터 급격히 늘린 항공기 관련 사업도 위기감을 부채질하고 있다. 2015년 아이엠투자증권을 인수하며 등장한 메리츠증권은 가파

딜사이트 김세연 기자 2020.04.09 11:13

#부동산PF #항공기금융 #대체투자

CP만기 코앞 유통업체, 대책은 기업어음(CP) 만기를 코앞에 둔 유통업체들이 각기 다른 방식으로 대응할 계획을 세우고 있다. 최근 기업 및 증권사의 CP발행 수요가 몰리며 관련 금리가 급등하자 각 회사별로 최선책을 고심해온 결과로 풀이된다. 무턱대고 만기연장에 나서기엔 높은 금리가 걸리고, 전액 상환을 결심하기엔 재무부담 우려가 뒤따르는 '딜레마' 때문이다. 3일 코웨이㈜는 이날 만

딜사이트 전세진 기자 2020.04.03 17:53

#코웨이 #하이트진로홀딩스 #롯데지주

금호산업 1000억 채무, 어떻게 발생했나 금호산업이 제3자배정 유상증자를 발행할 예정인 가운데 증자의 원인이 된 PF보증 채무 현장에 관심이 쏠린다. 금호산업은 2000년대 들어 서울 종로구 도시환경정비사업과 용인시 처인구 아파트 신축사업에 PF보증을 실행했지만 지주작업이 난항을 겪으면서 해당 현장의 시공권을 잃은 상황이다. 금호산업은 보증으로 발생한 채무 약 1000억원의 상환을 위해 주식을 발

딜사이트 김진후 기자 2020.04.01 17:01

#도시환경정비사업 #종로구 #도렴동

기업, 현금 미리 땡겼다···2월 회사채 발행 급증 기업들이 경기 침체와 자금시장 경색에 대비, 지난달 주식과 회사채 공모 발행을 통해 현금을 미리 확보한 것으로 나타났다. 31일 금융감독원(이하 금감원)이 발표한 ‘2020년 2월중 기업의 직접금융 조달실적’에 따르면, 지난달 일반 회사채와 금융채, 자산유동화증권(ABS) 등을 포함한 공모기준 회사채 발행 규모는 16조8984억원으로 전월대비 5조740

이규창 부장 2020.03.31 15:14

#직접금융 #회사채 #일반회사채

M&A 중단한 '코스온·아우딘퓨쳐스' 향후 관계는 코스닥 상장사 코스온이 아우딘퓨쳐스 경영권 인수 계획을 철회한 가운데 양사의 앞으로 관계에 관심이 쏠리고 있다. 업계에서는 두 회사 간 협력 관계를 고려했을 때 인수·합병(M&A)의 불씨가 아직 남아있다고 보고 있다. 31일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 코스온은 아우딘퓨쳐스와 맺은 주식양수도 계약(SPA)을 해지했다. 지난 2월13일 계약을 체결한

딜사이트 류석 기자 2020.03.31 14:37

#코스온 #아우딘퓨쳐스 #코로나

부광약품, 안트로젠 주식 또 판다 부광약품이 안트로젠 지분을 또 매각한다. 현재 시가 기준으로 100억원 어치에 해당하는 규모다. 부광약품이 39억원(상장 예비심사 청구 당시 보유 지분 기준)을 들여 매입한 안트로젠 지분 매각으로 벌어들인 현금은 1000억원에 육박할 전망이다. 부광약품은 지난 26일 이사회를 열어 안트로젠 주식 30만주를 1주일에 걸쳐 장내 또는 장외에서 매각하기로 했다

딜사이트 권일운 기자 2020.03.27 15:20

#부광약품 #부광메디카 #안트로젠

널뛰는 카카오 주가, EB 투자자들의 셈법은 코로나19 확산 여파로 증시가 급등락을 거듭함에도 카카오 교환사채(EB) 투자자들이 고민에 빠진 모양새다. 교환가액 자체가 여유있게 설정돼 있는데다, 카카오의 주가 또한 지수 하락폭에 비해서는 선방하고 있다는 점은 다행스럽다는 평가다. 반면 '대세 하락장'이 연출될 경우 원금만 간신히 회수하게 될 것이라는 관측도 나오고 있다. 카카오는 지난 2016년 2

딜사이트 권일운 기자 2020.03.26 16:34

#kakao #김범수 #카카오M

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