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기자수첩 한투증권 IPO딜, 부담감이 만든 무리수 기업공개(IPO) 시장에서 증권사와 기업은 악어와 악어새 관계다. 기업은 IPO로 자금을 조달하기 위해 증권사에 상장 업무를 맡기고, 증권사는 실적을 쌓기 위해 상장 도전 기업을 찾는다. 하지만 간혹 공생 관계는 기업→증권사의 수직적인 구조로 변화한다. 이때, 증권사는 기업 눈치에 무리수를 두고 이는 곧 시장질서가 교란되는 결과를 가져온다. 지난주 IP

딜사이트 강동원 기자 2022.10.18 08:00

#IPO #골프존커머스 #라이온하트스튜디오

재무리스크 점검 카카오페이증권 몸값 고평가…예견된 주주배정 유증 실패 카카오페이증권이 대규모 유상증자에 연달아 실패하면서 자본확충으로 사업 규모를 늘려 흑자전환을 이루겠다는 전략이 차질을 빚을 수 있다는 우려가 나온다. 여기에 최근 증시 침체까지 맞물리면서 현재 분위기가 장기화할 경우 기업가치 하락이 불가피하다는 의견이 나온다. 인터넷전문 증권사로 출범 3년 차를 앞둔 카카오페이증권이 큰 고비를 맞고 있다. 17일 증권업

딜사이트 강동원 기자 2022.10.17 15:00

#카카오페이증권 #카카오페이 #신안캐피탈

증권사 IPO 성적 점검 한투증권, 찬바람에도 수익 '짭짤' 한국투자증권이 기업공개(IPO) 시장 침체 속에서도 쏠쏠한 수익을 올리고 있다. 상장 전 지분투자를 단행한 기업들의 IPO 업무를 주관하면서 수수료 수익과 상장 후 지분 차익을 거두고 있다. 다만, IPO 대표주관을 맡은 일부 기업이 공모일정을 연기·철회하는 사례가 속출하고 있어 본업 경쟁력 강화가 필요하다는 의견이 나온다. 14일 투자은행(IB) 업

딜사이트 강동원 기자 2022.10.14 16:32

#한국투자증권 #골프존커머스 #IPO 대표주관

유증 WHY 에이팩트, 반도체 후공정 투자…OCI 계열사 지원 반도체 테스트 기업 에이팩트가 에이티세미콘의 반도체 후공정 사업부문을 인수하기 위해 460억원 규모의 유상증자에 나섰다. 이번 자금조달에는 OCI 계열사 유니드가 400억원을 지원해 눈길을 끈다. 14일 금융감독원 전자공시에 따르면 에이팩트는 최대주주인 '뮤추얼그로우쓰'을 대상으로 460억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 결정했다. 신주 발행가액은 기

딜사이트 한경석 기자 2022.10.14 16:25

#에이팩트 #유니드 #이화영

공모주 시장 '급랭'…몸 사리는 기관투자가 국내 기관투자가들이 공모주 투자에 소극적인 모습을 보인다. 주식시장 침체가 장기화하며 투자 차익을 거두기 힘들어져서다. 대형 기업 상장과 금리 상승 등이 겹치며 자금줄이 말라버린 점도 영향을 미쳤다. 상장일정을 연기하거나 기관 수요예측에서 부진하는 기업이 늘어날 것이라는 전망이 나온다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 골프존커머스와 라이온하트스튜디

딜사이트 강동원 기자 2022.10.14 08:29

#WCP #골프존커머스 #라이온하트스튜디오

기자수첩 주주배정 유상증자는 왜 악재인가 최근 자본시장의 급격한 트렌드 변화가 격세지감을 불러일으킨다. 불과 올해 상반기까지만 하더라도 많은 기업들은 회사채, 차입금, 제3자배정 유상증자, 전환사채(CB) 등 다양한 수단을 활용해 자금을 조달할 수 있었지만 4분기에 접어들면서 대부분의 조달 수단이 무력화된 양상이다. 암울한 증시 전망에 지분증권(Equity) 발행을 통한 외부 투자유치가 씨가

딜사이트 김건우 기자 2022.10.14 07:58

#기자수첩

골프존커머스, IPO 철회…기관 수요예측 미달 골프존뉴딘홀딩스 자회사 골프존커머스가 기관 수요예측에서 부진한 성적표를 받으며 잔여 기업공개(IPO) 일정을 철회했다. 가파른 실적 성장세를 강조했으나 수요예측 기간 한국은행의 기준금리 추가 인상 등 악재가 이어지며 기관 투자가들의 호응을 이끌지 못한 것으로 보인다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 골프존커머스는 지난 11~12일 이틀간 진행한 기

딜사이트 강동원 기자 2022.10.13 17:40

#골프존커머스 #IPO #기업공개

성호전자, 6개월 연속 자사주 매입…"주가안정 의지" 성호전자가 지난 4월부터 6개월 연속으로 자사주 매입 행렬을 이어가고 있다. 성호전자는 상장주식 수의 6.29%에 이르는 자사주를 시장에서 사들이며 주가 안정화에 힘을 쏟고 있으며, 추가 매입 계획도 내놨다. 13일 금융감독원 전자공시에 따르면 성호전자는 최근 6개월 동안 335만9446주(6.29%)의 자사주를 사들였다. 여기에 내년 1월 12일 전까

딜사이트 한경석 기자 2022.10.13 16:41

#성호전자 #자사주 #주가부양

라이온하트 IPO 공모절차 속전속결…몸값 하락 의식했나 라이온하트스튜디오(라이온하트)가 증시 입성을 위해 발 빠르게 움직이고 있다. 상장예비심사(예심) 승인 뒤 곧바로 증권신고서를 제출하며 기업공개(IPO) 일정에 착수했다. 모바일 게임 '오딘'의 대성공으로 가파른 실적 성장을 일궈낸 만큼, 공모 시기를 고심할 필요가 없었던 것으로 보인다. 다만 시장에서는 몸값 하락이 부담된 것 아니냐는 목소리가 나온다.

딜사이트 강동원 기자 2022.10.13 14:50

#라이온하트스튜디오 #카카오게임즈 #오딘

저스템, 코스닥 도전장…"삼성·하이닉스 고객사" 반도체 솔루션 기업 저스템이 기술력을 무기로 코스닥시장 입성에 도전한다. 설립 후 빠르게 글로벌 반도체 고객사를 확보, 경쟁사와의 격차를 벌리며 가파른 실적 성장세를 일궈낸 점을 강조하고 있다. 저스템은 상장 후 생산시설 확충과 연구개발(R&D) 투자를 통해 사업 포트폴리오 확장하고 안정적인 성장기반을 구축한다는 전략을 세웠다. 임영진 저스템 대표이사는

딜사이트 강동원 기자 2022.10.13 14:20

#저스템 #반도체 #습도제어

서진시스템, 자회사 1500억 출자…베트남 신사업 '방점' 서진시스템이 자회사 유상증자에 1500억원 규모의 자금을 투입하기로 했다. 베트남 현지 자동차부품 제조업체인 서진오토에 절반 이상을 배분해 눈길을 끈다. 12일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 서진시스템은 지난 7일 종속회사인 ▲㈜텍슨 ▲서진비나(베트남) ▲서진오토(베트남)에 약 1500억원 규모의 자본을 납입하는 출자계획을 공시했다. 먼저 국내에

딜사이트 김건우 기자 2022.10.12 17:51

#서진시스템 #서진비나 #서진오토

티에프이, 코스닥 입성 도전장…"반도체 고객사 확보" 반도체 패키지 테스트 공정부품 전문기업 티에프이가 기업공개(IPO) 일정에 착수한다. 국내외 반도체 고객사를 확보하며 두 자릿수 매출성장률을 거두고 있어 관심이 집중된다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 티에프이는 다음달 3~4일 이틀간 코스닥시장 상장을 위한 기관 수요예측을 진행한다. 총 공모주식수는 270만주(신주 230만주, 구주매출 40만주

딜사이트 강동원 기자 2022.10.12 16:24

#티에프이 #반도체 #반도체 테스트

제이오, IPO 일정 연기 왜? 나노소재 전문기업 제이오의 기업공개(IPO) 일정이 연기됐다. 투자자의 사업 이해도를 높이기 위해 증권신고서 내 일부 내용을 자진 추가·정정했기 때문이다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 제이오는 전날 증권신고서를 정정했다. 이에 따라 오는 19~20일 이틀간 진행할 예정이었던 기관 수요예측 일정이 내달 4~7일로 미뤄졌다. 일정 외 총 공모주식수

딜사이트 강동원 기자 2022.10.12 15:58

#제이오 #탄소나노튜브 #한국투자증권

증권사 IPO 성적 점검 NH證, 공모주 대어 몸사리기 '직격탄' NH투자증권의 올해 기업공개(IPO) 대표(공동대표 포함) 주관 실적이 대폭 줄어들 전망이다. 공모주 투자 열기가 꺾이며 일부 기업들이 공모에서 부진한 게 영향을 미쳤다. 개별 기업 사정으로 조 단위 딜(Deal)이 무산된 것도 원인으로 지목된다. 연내 상장을 노리는 후속 대형 IPO가 있어 반등의 여지는 남았으나 이들의 공모 성패 여부는 불투명한 상황

딜사이트 강동원 기자 2022.10.12 14:41

#NH투자증권 #증권사 IPO 주관 성적 점검 #컬리

퓨쳐켐, 떨어진 주가에 증자 자금조달 '빨간불' 방사성의약품 신약개발 전문기업 퓨쳐켐의 운영자금 조달계획에 빨간불이 들어왔다. 주주배정 유상증자의 발행가액을 두 차례나 낮춰 최종발행가액을 확정하면서 공모 규모가 당초 계획 대비 크게 줄어들었다. 충분한 운영자금 확보에 차질이 생긴 데다 재무구조 개선효과도 반감될 전망이다. 11일 금융감독원 전자공시에 따르면 퓨쳐켐은 지난 7일 증권신고서에서 331만주

딜사이트 김건우 기자 2022.10.11 17:55

#퓨쳐켐 #유상증자 #자금조달

골프존커머스 "구주매출 걱정 없다…그룹 시너지" "앞서 기업공개(IPO)를 진행한 기업들이 구주매출을 최대주주의 투자금 회수(엑시트) 수단으로 사용해 시장 우려가 큰 것 같다. 하지만 골프존커머스의 구주매출은 상장요건을 맞추기 위한 결정인 데다 구주매출 주체인 골프존뉴딘홀딩스도 자금 확보로 새로운 골프사업 투자에 나설 예정이어서 공모에 미치는 악영향이 적을 것으로 생각한다." 장성원 골프존커머스 대표

딜사이트 강동원 기자 2022.10.11 15:14

#골프존커머스 #장성원 #골프존

플라즈맵, 공모가 7000원 확정…이달 코스닥 입성 플라즈맵이 기관 수요예측에서 부진한 성적표를 받았다. 수주금액을 대폭 늘리며 사업 성장세를 강조했으나 적자상태가 이어진다는 점에서 투자 매력도가 떨어진 것으로 보인다. 플라즈맵은 공모가를 대폭 낮춰 일반 공모청약에서 분위기 반전을 노린다는 계획이다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 플라즈맵은 지난 5~6일 진행한 기관 수요예측에서 경쟁률 39대 1

딜사이트 강동원 기자 2022.10.11 11:36

#플라즈맵 #플라즈마 #IPO

2022 3Q 리그테이블 유상증자 뒷심 내는 KB證…1위 경쟁 "끝까지 간다" NH투자증권과 KB증권의 유상증자 대표주관 실적 1위 경쟁이 치열해질 전망이다. 잠잠했던 3분기와 달리 KB증권이 다수 딜을 예고하며 추격의 고삐를 바짝 죄고 있다. NH투자증권도 격차를 벌리기 위해 분주하게 움직이고 있다. 1~2건의 추가 딜로 순위가 역전될 수 있는 상황이지만 시장 분위기 회복이 변수로 꼽힌다. 11일 '2022년 3분기 팍스넷뉴스

딜사이트 강동원 기자 2022.10.11 08:18

#리그테이블 #KB증권 #NH투자증권

핀텔, 공모가 8900원…희망밴드 상단 고해상도 인공지능(AI) 영상분석 전문기업 핀텔이 코스닥시장 상장을 위한 기관 수요예측에서 준수한 성적표를 거뒀다. 현대건설, KT 등 대기업과 파트너십을 구축한 데다 최근 4년(2018~2021년) 연평균 매출성장률이 101%에 달한다는 점 등에서 긍정적인 점수를 받은 것으로 보인다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 핀텔은 지난 4~5일 이틀간 진

딜사이트 강동원 기자 2022.10.07 17:12

#핀텔 #인공지능 영상분석 #스마트보안

만나봤더니 골프존커머스 "증시입성…버티컬 커머스 플랫폼 구축" 국내 골프 산업 성장의 수혜로 주목받고 있는 골프존커머스가 기업공개(IPO)에 도전한다. 콜프존커머스는 상장 후 기존 판매 채널을 확장한 '버티컬(특정분야 특화) 커머스 플랫폼'을 구축해 골프 산업 전반에 활력을 불어넣겠다는 전략을 세웠다. 아울러 골프존카운티, 골프존 등 그룹사와의 시너지를 통해 시장 입지를 공고히 다진다는 목표도 제시했다. ◆골프산업

딜사이트 강동원 기자 2022.10.07 16:21

#골프존커머스 #IPO #골프산업

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