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2022 1Q 리그테이블 메자닌 공모 발행 '개점 휴업'···사모만 활발 국내 메자닌 공모 시장이 사실상 개점 휴업 상태다. 대다수가 사모 형태로 발행되고 있는 것. 따라서 시장 투명성이 뒷걸음질치고 있다는 지적이 나온다. 2022년 1분기 팍스넷뉴스 자본시장 리그테이블에 따르면, 지난 1분기 통상 메자닌으로 불리는 주식관련사채(ELB)의 발행 규모가 2조2307억원에 달하는 것으로 나타났다. 이 가운데 사모 발행(잠정 집계)

딜사이트 박관훈 기자 2022.04.12 15:29

#메자닌 #전환사채(CB) #신주인수권부사채(BW)

롯데칠성음료, 1년새 자금조달비용 3배 껑충 롯데칠성음료가 차환 목적의 회사채 발행을 공시한 가운데 발행금리가 예년보다 3배 가량 높아지는 등 자금조달 비용이 급증한 것으로 나타났다. 특히 지난달 말 최초로 발행조건을 신고한 이후 불과 5일 만에 금리를 50bp(1bp=0.01%)까지 재인상해 확정한 점이 눈에 띈다. 최근 채권금리 급등으로 인해 기업들의 자금조달압력이 단기간에 커지는 양상이다. 1

딜사이트 김건우 기자 2022.04.12 15:23

#롯데 #롯데칠성음료 #회사채

2022 1Q 리그테이블 M&A재무자문 모건스탠리, '아코디아골프' 메가딜로 선두 외국계 증권사 모건스탠리가 올해 국내시장에서 1분기 인수·합병(M&A) 재무자문 분야에서 가장 높은 실적을 기록했다. '2022년 1분기 팍스넷뉴스 자본시장 리그테이블'에 따르면 모건스탠리는 총 5조1944억원의 실적을 쌓으면서 1위 자리를 차지했다. 그 뒤를 딜로이트안진, 삼정KPMG가 이었다. 이는 딜 완료(잔금납입)를 기준으로, 자문사가 2곳 이상일

딜사이트 배지원 기자 2022.04.12 08:05

#리그테이블 #모간스탠리 #딜로이트안진

2022 1Q 리그테이블 유상증자 커버리지 확대한 KB證, ECM 시장 '접수' KB증권이 유상증자 대표주관 실적 1위를 차지했다. 조 단위 대형 딜에 이어 알짜 딜을 발굴하며 실적을 쌓았다. KB증권은 기업공개(IPO) 대표주관 실적 1위에 이어 유상증자 시장까지 접수하며 주식발행시장(ECM) 최강자로 올라섰다. ◆KB증권, IPO 이어 유상증자도 '두각' 2022년 1분기 팍스넷뉴스 자본시장 리그테이블에 따르면, 올해 1분기

딜사이트 강동원 기자 2022.04.12 07:55

#유상증자 #ECM #KB증권

2022 1Q 리그테이블 IPO 빅딜 휩쓴 'KB證 전성시대' KB증권이 기업공개(IPO) 시장에서 존재감을 과시했다. 전통강자로 불리던 '빅3(NH·미래에셋·한국투자증권)'를 제치고 올해 1분기 IPO 대표주관 실적 1위를 차지했다. 부채자본시장(DCM)에 이어 주식자본시장(ECM) 왕좌까지 노리는 모양새다. ◆KB증권·모건스탠리, LG에너지솔루션 IPO로 경쟁자 '압도' 2022년 1분기 팍스넷뉴스 자본시장

딜사이트 강동원 기자 2022.04.12 07:50

#IPO #대표 주관 #기업공개

2022 1Q 리그테이블 종합 KB證, IPO·유증·DCM 대표주관 휩쓸다 '2022년 1분기 팍스넷뉴스 자본시장 리그테이블'에서 가장 돋보인 하우스는 KB증권이다. KB증권은 기업공개(IPO)와 유상증자, 부채자본시장(DCM) 대표주관 1위를 모두 독차지했다. 심지어 인수합병(M&A) 재무자문 순위에서도 국내 IB 가운데서는 가장 높은 자리에 위치했다. M&A 법률자문과 회계자문 순위에서는 전통의 강자 김앤장 법률사무소와

이규창 기자 2022.04.12 07:45

#팍스넷뉴스 #딜사이트 #자본시장 리그테이블

2022 1Q 리그테이블 자본시장의 진정한 'Good Player'는? 자본시장전문미디어 팍스넷뉴스가 '팍스넷뉴스 자본시장 리그테이블'을 2022년 1분기부터 시작합니다. 팍스넷뉴스는 주식, 채권, 인수합병, 벤처캐피탈, 사모투자 등 투자 시장의 정보와 기업 재무·비재무 분석을 통해 한국 투자시장의 발전에 기여해왔습니다. 여기에 더해 팍스넷뉴스 리그테이블은 시장 성숙을 위한 또 하나의 이정표가 될 것입니다. 특히 팍스

이규창 기자 2022.04.12 07:40

#팍스넷뉴스 #딜사이트 #자본시장 리그테이블

디딤, CB 주식 '전환 물량' 주가상승 발목잡나? 종합외식기업인 디딤이 악화된 재무구조를 개선하기 위해 전환사채(CB)를 발행하며 외부자금을 수혈하고 있다. 증권 업계에서는 전환가격 조정 여파로 대규모 주식 물량이 전환될 경우, 최근 주가 상승 추세에도 제동이 걸릴 수 있을 것으로 우려하는 분위기다. 반면 회사측에서는 올 들어 실적이 눈에 띄게 개선되고 있는 만큼, 중장기적으로는 실적과 주가 모두 우상향

딜사이트 김건우 기자 2022.04.12 07:36

#디딤 #전환사채 #CB

신한알파리츠, 자리츠 두곳에 1500억 출자 신한알파위탁관리부동산투자회사(신한알파리츠)가 자(子)리츠 유상증자에 참여한다. 자리츠 자금조달 구조를 변경해 모(母)리츠 귀속 이익을 극대화한다는 구상이다. 출자 대상은 신한케이제2호위탁관리부동산투자회사(신한케이제2호리츠)와 신한알파역삼위탁관리부동산투자회사(신한알파역삼리츠)다. 신한알파리츠는 자리츠 지분증권을 통해 종로구 와이즈타워와 강남구 삼성화재 역삼

딜사이트 장동윤 기자 2022.04.11 18:16

#신한알파리츠 #유상증자 #부동산리츠

머니네버슬립 일론 머스크, 트위터 개조 시작 소셜미디어 인플루언서들이 사회에 미치는 영향력이 커지고 있습니다. 정치적 여론을 형성하는 일은 쉽게 목격할 수 있습니다. 대표적인 인물로는 도널드 트럼프 전 미국 대통령을 꼽을 수 있습니다. 그는 트위터를 통해 자신의 정치적 의견을 적극적으로 내비치곤 했죠. 하지만 그의 발언이 정확하지 않은 정보들을 바탕으로 정치적 문제를 일으켰어요. 이에 트위터는 트럼

딜사이트 전경진, 노우진, 김나연, 정혜민 기자 2022.04.11 08:39

#트위터 #애플 #테슬라

머니네버슬립 메타, 메타버스용 가상자산 '주크벅스' 발행한다 화폐는 인류의 가장 위대한 발명품 중 하나입니다. 조개껍데기와 같은 물품에서 귀금속, 또 현재 통용되는 지폐까지 여러 모습으로 화폐는 진화해 왔어요. 그리고 디지털 전환이 시작되고 가상현실 시대가 도래하면서 이제 화폐는 물성을 잃고 '가상' 형태로까지 진화했습니다. 가상자산은 누구나 기술력을 기반으로 발행할 수 있는 화폐입니다. '빅테크'로 불리는 기술

딜사이트 전경진, 노우진, 김나연, 정혜민 기자 2022.04.08 08:48

#메타 #테슬라 #HP

머니네버슬립 리비안, 연간 생산 목표치 달성 '청신호' '제2의 테슬라를 찾아라.' 투자자들의 큰 사랑을 받던 전기차 섹터는 최근 서학개미들의 무덤으로 불리고 있습니다. 성장에 대한 기대감 하나만으로 몸집을 불린 전기차 스타트업이 하나 둘 '실체'를 드러내며 주가가 급락하고 있기 때문입니다. 이 실체란 바로 자동차기업의 핵심 능력이라 할 수 있는 '생산력'입니다. 지난해 화려하게 뉴욕 증시에 데뷔했던 리비안

딜사이트 전경진, 노우진, 김나연, 정혜민 기자 2022.04.07 08:36

#리비안 #우버 #아마존

머니네버슬립 'GM+혼다', 중저가 전기차 내놓는다 최근 전기차 경쟁은 더욱 뜨거워지고 있습니다. 전기차 기업은 물론 완성차업체도 너나 할 것 없이 전기차 사업에 뛰어들어 가속페달을 밟고 있죠. 그러나 판도를 바꾸는 것은 쉽지 않습니다. 시장을 선점한 선두주자는 이미 너무나 앞서 달리고 있고 추월은 녹록지 않습니다. 그러나 여기, 테슬라를 제치고 선두주자로 올라서기 위해 승부를 건 기업이 있습니다. 바로

딜사이트 전경진, 노우진, 김나연, 정혜민 기자 2022.04.06 08:33

#GM #혼다 #메타

머니네버슬립 테슬라, 상하이 공장 재가동 무산 서학개미가 가장 사랑하는 미국주식, 테슬라. 테슬라는 매 분기 사상 최대 분기 실적을 경신하며 전기차 대장주라는 이름에 걸맞은 활약을 보여주고 있습니다. 올해 1분기에도 사상 최고 분기 실적을 기록하며 또 다시 투자자들의 관심을 끌고 있죠. 그러나 나홀로 질주하는 테슬라의 앞에 '방해물'이 하나 나타났습니다. 테슬라의 상하이 기가팩토리 가동이 멈춘 것입

딜사이트 전경진, 노우진, 김나연, 정혜민 기자 2022.04.04 08:37

#테슬라 #상하이 #기가팩토리

머니네버슬립 테슬라 나홀로 질주, 사상 최대 판매량 경신 미국 전기차기업 테슬라가 지난 1분기 사상 최고 실적을 기록했다고 밝혔습니다. 최근 인플레이션 압박과 부품 공급난으로 인해 순수 전기차기업은 물론 전기차 사업에 뛰어든 완성차업체들마저 부침을 겪는 가운데 테슬라만 전례 없은 차량 판매 호조를 기록한 것입니다. 테슬라는 2일(현지시간) 1분기에 전기차 31만 48대를 인도하고 30만 5407대를 생산했다

딜사이트 노우진 기자 2022.04.04 07:50

#테슬라 #전기차 #EV

NH證, SK계열 IPO 연타석 흥행 성공할까 NH투자증권이 SK그룹 계열사의 기업공개(IPO) 흥행 기록을 이을지 관심이 쏠린다. SK바이오팜·SK바이오사이언스에 이어 원스토어·SK쉴더스의 IPO 공동 대표 주관을 맡았기 때문이다. NH투자증권은 공모일정을 앞두고 투심(투자심리) 모으기에 총력을 기울이고 있다. 1일 관련업계에 따르면, NH투자증권이 공동 대표 주관사를 맡은 원스토어·SK쉴더스는

딜사이트 강동원 기자 2022.04.01 13:23

#NH투자증권 #정영채 #SK바이오사이언스

머니네버슬립 뱅크오브아메리카, 이 반도체 기업에 주목한다 글로벌 완성차 기업이 부품 수급 문제로 올해도 어려움을 겪고 있어요. 반도체, 니켈, 와이어링 하네스 등등 다양한 것들이 부족한 상태에요. 차를 목표대로 만들어내기 힘들뿐더러 원가 상승으로 인해 수익성마저 나빠지고 있어요. 일부 자동차 기업은 생산량을 줄이거나 일부 공장의 가동을 멈추는 방식으로 대응하고 있습니다만, 이 역시 임시방편일 뿐이죠. 그러나

딜사이트 심두보, 노우진, 정혜민 기자 2022.04.01 08:41

#포드 #아마존 #AMD

SI가 주목한 '빗썸메타'의 경쟁력은? 가상자산 거래소 빗썸의 자회사인 빗썸메타가 전략적투자자(SI)들로부터 수십억원의 투자금을 유치한 가운데, 이들 SI가 주목한 빗썸메타의 경쟁력에 대해 시장의 궁금증이 커지고 있다. '메타버스 가상세계 속 대체불가능토큰(NFT) 거래소 개설'이라는 독특한 개념을 '차별화 포인트'로 인정받았다는 평가가 나온다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 빗썸메타는

딜사이트 김건우 기자 2022.03.30 10:32

#빗썸 #빗썸메타 #메타버스

머니네버슬립 양자컴퓨터의 시대가 온다 우리가 사는 이 시대는 반도체를 빼고는 논할 수 없어요. 실리콘이라 불리는 규소의 반도체적 성격은 우리 산업에 큰 변화를 일으켰죠. 반도체는 헤어 드라이기부터 슈퍼 컴퓨터까지 모든 전자기기에 쓰입니다. 그런데 이 반도체의 성능을 가볍게 뛰어넘을 새로운 기술이 빠르게 발전하고 있어요. 바로 양자컴퓨터에요. 양자의 얽힘과 중첩 현상을 활용해 반도체를 압도할

딜사이트 심두보, 전경진, 노우진, 정혜민 기자 2022.03.29 08:29

#아이온큐 #테슬라 #애플

부국證, 이사회 개편으로 '사업 다각화' 기대 부국증권이 기업금융(IB) 자문 전문가를 사외이사로 영입했다. 사업 네트워크·정보력 강화로 새로운 성장동력을 확보하고 특정 사업에 치우친 수익 구조를 다변화하겠다는 의도로 해석된다. 28일 관련업계에 따르면, 부국증권은 최근 정기주주총회를 열고 유정석 화우 변호사를 감사위원이 되는 사외이사로 선임했다. 그는 지난 1995년 삼일회계법인 공인회계사로 관

딜사이트 강동원 기자 2022.03.28 15:50

#부국증권 #수익다각화 #ECM

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