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대한항공, ABS셀다운 실패 증권사에 '보너스'
대한항공이 대규모 유상증자를 위한 주관사 및 인수단을 구성하면서 전월 ABS를 인수했던 증권사들에게 우선권을 제공할 방침이다. 지난달 대한항공의 매출채권 유동화증권(ABS)을 총액인수한 주관사와 인수단이 셀다운에 어려움을 겪고 있는 만큼 조만간 있을 유상증자 인수단으로 참여시켜 ABS 인수에 따른 손실분을 일부 만회할 기회를 덤으로 보상하겠다는 복안이다.
딜사이트 배지원 기자
2020.04.28 16:05
#대한항공
#한진칼
#유상증자
신금투, 1Q 자기매매 수익 둔화…전년比 34%↓
신한금융투자가 지난해 실적 효자 역할을 톡톡히한 자기매매 부문의 부진에 발목이 잡혔다. 순이익이 감소로 지주 차원의 이익 기여도도 이전보다 낮아졌다. 24일 신한금융지주에 따르면 자회사인 신한금융투자는 올해 1분기연결 순이익 467억원익을 기록했다. 직전 분기였던 지난해 4분기분기(188억원) 대비 148.8%늘었지만 전년 동기(708억원)와 비교하면 3
딜사이트 김민아 기자
2020.04.24 17:00
#신한금융투자
#1분기
#코로나19
인스코비, 바이오사업 용도 100억 CB 발행
인스코비가 바이오 사업을 확대한다. 이를 위해 자본 시장에서 자금조달도 마쳤다. 24일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 인스코비는 100억원 어치의 전환사채(CB)를 발행했다. CB를 인수한 투자자는 그로우스앤밸류12호투자조합(26회차 CB)과 하이밸류생명과학제1호투자조합(27회차 CB)으로 각각 50억원 어치씩의 CB를 매입했다. 이번 CB는 3년
딜사이트 박제언 기자
2020.04.24 16:39
#인스코비
#바이오
'하향검토' 대한항공, 유증에도 신용도 회복은 미지수
대한항공이 최대 1조원 규모의 유상증자를 준비하고 있다. 하지만 이를 통해 신용등급 하락을 방어할 수 있을 지는 불투명한 상황이다. 당장의 유동성 리스크를 해소한다고 하더라도 코로나19 사태로 인한 사업성 훼손이 펀더멘털에 부정적인 영향을 줄 정도로 확대된 상태기 때문이다. 대한항공은 현재 신용등급 BBB+급 ‘하향검토 대상’으로 등재돼 풍전등화의 상태다
딜사이트 배지원 기자
2020.04.24 16:26
#신용등급
#신용평가사
#유상증자
브레이크 모르는 동학개미, 종점없나?
신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 시작된 개인투자자의 순매수 이른바 '동학개미운동'의 열기가 무섭다. 코로나19가 점차 진정국면에 접어들고 있음에도 개인들은 잇따른 순매수 행진을 이어가고 있다. 일각에선 동학개미운동이 2008년 금융위기이후 반짝했던 투자 열풍과 유사하다는 평가다. 24일 한국거래소에 따르면 지난 23일 종가 기준 유가증권지수는
딜사이트 김민아 기자
2020.04.24 16:19
#코로나19
#동학개미운동
#순매수
신라젠, 200억 규모 CB 발행…조건 다른 이유는
신라젠이 200억원 규모의 전환사채(CB)를 발행키로 한 가운데 만기이자율, 매도청구권(풋옵션) 등이 달라 그 이유에 관심이 모아진다. 신라젠은 지난 23일 문은상 대표와 곽병학 전 부사장을 대상으로 각각 50억원(31회, 32회차), 박 모씨로부터 100억원(33회차) 등 총 200억원 규모의 CB를 발행키로했다. 만기는 5년이며 조기상환청구권(콜옵션)
딜사이트 민승기 기자
2020.04.24 13:05
#신라젠
#문은상
#신라젠 CB
대한항공 유증 성공할까…계산기 두드리는 증권사
대한항공이 대규모 유상증자를 통해 자본을 확충하게 되면서 발행 규모와 할인율 등에 대한 업계의 관심이 모인다. 인수단을 꾸리는 상황에서 유상증자의 성공 여부를 놓고 여러 증권사들은 고심도 이어진다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한항공은 5000억원에서 1조원 규모의 유상증자를 위한 대표주관사 선정을 앞두고 있다. 현재 유력한 곳은 NH투자증권,
딜사이트 배지원 기자
2020.04.23 15:05
#유상증자
#주관사
#인수단
키움證 IT투자 지속 감소.."원유선물사고로 이어져"
국내 리테일시장 점유율 1위 키움증권이 체면을 구겼다. 홈트레이딩시스템(HTS)을 발판으로 그간 고속 성장을 거듭해왔지만 최근 원유 선물옵션 가격이 마이너스로 하락하면서 HTS가 이를 인식하지 못해 매매거래가 중단, 투자자에게 손실을 안기는 등 상상하기 힘든 사고를 쳤다. 키움증권은 여타 증권사와 달리 지점없이 HTS로 리테일영업에 나서왔다. 여느 증권
딜사이트 김세연, 배지원 기자
2020.04.23 14:01
#HTS
#MTS
#전산운용
유안타證, 리스크 우려 대한항공 유증 인수단 불참
대한항공이 대규모 유상증자를 통해 자본 확충에 나선 가운데 한진그룹 자금조달에 적극적으로 참여해온 유안타증권이 이번에는 인수단 참여를 고사한 것으로 알려져 관심이 집중된다. 국내 증권사들이 앞다퉈 참여를 추진하는 것과 상반된 모습이다. 높은 수수료에도 강화된 내부 리스트 관리 기준을 넘어서지 못했다는 분석이 이어진다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면
딜사이트 배지원 기자
2020.04.23 10:50
#유상증자
#신용등급
#회사채
두올산업, 加 ‘온코퀘스트’로 주인바뀌나
코스닥 상장사 두올산업이 캐나다 소재 바이오기업 온코퀘스트(OncoQuest Inc.)의 면역항암 치료 특허 일체를 인수한다. 두올산업은 이번 자산양수도로 바이오 산업을 본격화할 전망이다. 이번 거래로 온코퀘스트는 두올산업의 최대주주로 올라설 가능성이 높아졌다. 21일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 온코퀘스트는 두올산업이 발행한 12회차, 13회차
딜사이트 박제언 기자
2020.04.21 15:15
#두올산업
#온코퀘스트
'유동성 우려' 대형IB 원유ETN 확대 속내는
국제유가가 역사적 바닥권에 근접하면서 원유를 기초자산으로 한 증권사의 상장지수증권(ETN) 물량이 봇물이 이루고 있다. ETN 발행한도를 이미 소진한 증권사들은 시장 수요에 발맞춰 신규 물량 확대에 나서고 있다. 일각에선 레버리지 원유선물 상장지수증권(ETN)에 대한 지나친 쏠림현상에 대해 경계감을 가져야 한다는 지적이 나오고 있다. 기대와 달리 국제유가
딜사이트 김세연 기자
2020.04.20 09:13
#삼성증권
#신한금융투자
#미래에셋대우
풋옵션 청구앞둔 '코벤펀드', 차환 발행 불안↑
2년 전 조성된 코스닥벤처펀드의 풋옵션(지분을 되팔 권리) 기간이 도래하며 기업들의 차환 발행 수요가 확대되고 있다. 하지만 시장 부진의 여파 속에 메자닌 투자에 대한 기대효과가 낮아졌고 투자를 주도했던 증권사들도 직접 투자 여력을 줄이고 있어 성공적 차환 발행 가능성이 크지 않은 상황이다. 대형 증권사들은 대규모 메자닌 투자 예산 확보를 결의하며 해법
딜사이트 배지원 기자
2020.04.17 18:03
#메자닌
#코스닥벤처펀드
#차환
푸르덴셜생명 M&A
윤종규 회장이 사외이사 직접 설득 '총대'
윤종규 KB금융지주 회장이 푸르덴셜생명 인수에 우려를 표명한 일부 사외이사를 이사회 전에 개별 설득한 것으로 드러났다. 17일 금융업계에 따르면, 윤 회장은 지난 9일 사전 간담회와 10일 이사회는 물론 그 전에도 푸르덴셜생명 인수에 다소 부정적 의사를 전달한 사외이사를 직접 만나 설득 작업을 벌인 것으로 알려졌다. 일부 사외이사는 이사회 당일에도 코
이규창 부장
2020.04.17 08:30
#KB금융지주
#윤종규
#푸르덴셜생명
1Q 메자닌 시장, 발행 늘었지만 여건은 악화
지난해부터 시작된 사모펀드 업계의 위축 속에 높아지던 기업들의 메자닌(주식연계증권) 차환 발행 우려가 높아지고 있다. 올해 1분기 전환사채(CB), 교환사채(EB), 신주인수권부사채(BW) 등 메자닌 발행을 통한 조달은 늘었지만 발행사 우위의 기조가 사라지며 여건은 오히려 악화된 모습이다. 일각에서는 늘어난 발행물량을 감안해도 자금 조달 시장이 개선된 것으
딜사이트 배지원 기자
2020.04.16 14:34
#메자닌
#CB
#금리
SK디앤디, SK가스·한앤코 대상 유증 결정
SK디앤디가 기존 사업 강화 및 신사업 투자를 위해 SK가스와 한앤컴퍼니 등으로부터 1329억원을 조달하기로 결정했다. 14일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 SK디앤디는 SK가스, 한앤코개발홀딩스, 파인밸류자산운용을 대상으로 1328억6000만원 규모의 제3자배정 유상증자를 실시하기로 했다. SK디앤디는 시설자금으로 800억원, 운영자금으로 528억6
딜사이트 정혜인 기자
2020.04.14 19:13
#sk디앤디
#sk가스
#한앤컴퍼니
증권사 긴급점검
증권업계, 자본적정성 ‘빨간불’ 켜지나
지난해 국내 주요 증권사의 자본적정성이 악화된 것으로 나타났다. 과거보다 고위험투자 익스포져를 높게 가져간 게 화근이 됐다. 일각에서는 수익 위주의 포트폴리오를 손봐 증권사의 자본적정성을 제대로 관리할 필요가 있다는 주장도 나오고 있다. 14일 금융감독원 금융정보통계시스템에 따르면 국내 주요 증권사 대부분은 지난 2019년 영업용순자본비율(구 NCR)이
딜사이트 김대영 기자
2020.04.14 08:41
#삼성증권
#하나금융투자
#KB증권
증권사 긴급점검
발행어음 수신도 '뚝·뚝·뚝'..코로나19 여파
글로벌 불황 속에 단기금융업에 진출했던 초대형 IB의 기대감이 빛을 잃고 있다. 제로금리 시대 진입 탓에 황금알로 여겨졌던 발행어음의 역마진 우려가 높아진데다 실물경제의 부진으로 조달된 자금의 적극적 운용도 어려워지는 이중고에 빠졌다. 한 때 발행어음에 눈을 돌렸던 투자자들도 라임사태 등 금융투자업계의 잇단 불완전판매 등으로 관심을 거두는 모습이다. 13
딜사이트 김세연, 배지원 기자
2020.04.13 15:36
#발행어음
#단기금융업
#수신잔액
증권사 긴급점검
메리츠證, 과도한 부동산 PF익스포져 '부담'
국내 부동산금융 등 대체시장을 주도하던 메리츠증권에 제동이 걸리고 있다. 코로나19 팬데믹으로 불거진 글로벌 실물경제의 우려 탓에 부동산PF 관련 PF-ABCP 차환 부담이 만만찮다. 여기에 수익원 다변화를 위해 지난 2016년 말부터 급격히 늘린 항공기 관련 사업도 위기감을 부채질하고 있다. 2015년 아이엠투자증권을 인수하며 등장한 메리츠증권은 가파
딜사이트 김세연 기자
2020.04.09 11:13
#부동산PF
#항공기금융
#대체투자
CP만기 코앞 유통업체, 대책은
기업어음(CP) 만기를 코앞에 둔 유통업체들이 각기 다른 방식으로 대응할 계획을 세우고 있다. 최근 기업 및 증권사의 CP발행 수요가 몰리며 관련 금리가 급등하자 각 회사별로 최선책을 고심해온 결과로 풀이된다. 무턱대고 만기연장에 나서기엔 높은 금리가 걸리고, 전액 상환을 결심하기엔 재무부담 우려가 뒤따르는 '딜레마' 때문이다. 3일 코웨이㈜는 이날 만
딜사이트 전세진 기자
2020.04.03 17:53
#코웨이
#하이트진로홀딩스
#롯데지주
금호산업 1000억 채무, 어떻게 발생했나
금호산업이 제3자배정 유상증자를 발행할 예정인 가운데 증자의 원인이 된 PF보증 채무 현장에 관심이 쏠린다. 금호산업은 2000년대 들어 서울 종로구 도시환경정비사업과 용인시 처인구 아파트 신축사업에 PF보증을 실행했지만 지주작업이 난항을 겪으면서 해당 현장의 시공권을 잃은 상황이다. 금호산업은 보증으로 발생한 채무 약 1000억원의 상환을 위해 주식을 발
딜사이트 김진후 기자
2020.04.01 17:01
#도시환경정비사업
#종로구
#도렴동
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