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~ 2024-11-25

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유니켐, 대규모 CB 찍어도 오너 지배력 세진다 유가증권시장 상장사 유니켐이 시가총액의 4분의 1에 달하는 금액을 전환사채(CB)로 조달한다. 재무적투자자(FI)들이 매입키로 한 해당 CB를 전량 주식으로 전환하면 최대주주의 지분율을 상회하는 지분을 얻을 수 있다. 하지만 콜옵션(매도청구권)이라는 마법을 통해 최대주주의 지배력을 약화시키기는 커녕 오히려 강화하는 효과를 얻게 될 전망이다. 유니켐은 9일

딜사이트 권일운 기자 2020.09.09 12:53

#유니켐 #피혁 #NH헤지자산운용

신한카드, 여전한 '장기 CP 사랑' 신한카드의 기업어음(CP) 사랑이 올해도 이어지고 있다. 특히 3년 만기 이상의 장기 CP가 주요 조달 창구가 되고 있는 것. 신한카드 입장에서는 시장 수요에 따라 발행물량을 유연하게 조절하며 이른바 '조달 다각화'를 실현하는 셈이다. 다만, 신한카드의 CP 만기가 갈수록 길어지면서 자칫 단기금융상품의 본래 취지를 훼손할 수 있다는 비판도 제기된다. 2

딜사이트 신수아 기자 2020.09.02 15:45

#신한카드 #장기CP #전단채

데스크칼럼 끊임없는 사모펀드 책임론, 배상 vs. 보상 '배상이냐, 보상이냐' 부실 사모펀드 후폭풍에 휩싸인 국내 금융투자업계의 딜레마다. 배상과 보상은 모두 발생한 손실을 갚아주는 행위다. 다만 발생 피해를 정당화한다는 점은 같지만 원인에 따라 차이를 보인다. 보상은 합법적 행위에 대한 손실 보전을, 배상은 법령을 위반한 행위로 권리를 침해당한 경우 이뤄지는 행위다. 딜레마를 가져온 것은 라임펀드와 옵티

딜사이트 김세연 차장 2020.09.01 09:08

#부실펀드 #라임펀드 #옵티머스펀드

재연장된 공매도 제한…기대반·우려반 올해 3월부터 이어온 '공매도 한시적 금지'가 내년 3월까지 6개월간 재연장되며 기대 효과를 두고 업계 의견이 나뉘고 있다. 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 재확산 국면에서 주가 안정과 개인 투자자 보호에 기여할 것이라는 기대감과 함께 '증시 거품'을 우려하는 목소리도 나온다. 코로나19 장기화 속에 기업 실적 악화가 주가에 반영되기 시작하면 오히

딜사이트 전경진 기자 2020.08.28 14:29

#금융위원회 #공매도 #개인

공매도 금지, 내년 3월까지 6개월간 재연장 금융당국이 '공매도 금지' 조치를 내년 3월까지 6개월간 연장하기로 결정했다. 개인 투자자에게 불리한 공모주 배정방식 개선 등 추가 대책도 마련하기로 했다. 은성수 금융위원장은 지난 27일 열린 임시금융위원회를 통해 공매도 금지 조치를 6개월 연장한다고 밝혔다. 당초 다음 달 15일 종료 예정이었으나 코로나19 재확산 우려에 따른 시장변동성 확대를 감안

딜사이트 김민아 기자 2020.08.28 14:29

#공매도 금지 연장 #공매도 #동학개미

'라임 무역펀드 전액배상', 최선의 선택될까? 라임자산운용(이하 라임) 무역금융펀드 판매사들이 결국 금융감독원 분쟁조정위원회(이하 금감원 분조위)가 제시한 '투자원금 100% 배상' 조정안을 수락했다. 금융 분쟁조정 역사상 판매사가 펀드 판매와 관련해 금융당국의 전액 배상 조정안을 수용한 것은 이번이 처음이다. 일단 시장내 투자 신뢰를 회복했다는 데는 의미가 있다. 일각에서는 배상 과정에서 금융시장

딜사이트 조재석 기자 2020.08.27 19:14

#라임자산운용 #전액 배상 #라임 배상

NH농협생명, 2000억 유상증자 NH농협생명(이하 농협생명)이 2000억원 규모의 유상증자를 실시한다. 증자 후 농협생명의 RBC비율은 200%를 넘어서게 될 전망이다. 농협생명은 27일 주주배정 방식으로 2000억원의 유상증자를 실시한다고 밝혔다. 신주 발행규모는 총 625만주이며 주당 발행가액은 5000원이다. 농협생명의 1대주주는 농협금융지주로, 지분 전량을 보유하고 있다. 농협

신수아기자 2020.08.27 14:36

#NH농협생명 #농협생명 #농협금융지주

NH證, '옵티머스' 피해자 '유동성 선지원' 결정 옵티머스자산운용 펀드의 최대 판매사인 NH투자증권이 피해 고객에 대한 투자금 유동성 공급을 결정했다. 3억원 이하 투자자들은 원금의 최대 70%까지 유동성을 선지원 받을 수 있게 될 예정이다. NH투자증권은 27일 오전 임시 이사회를 열어 옵티머스 사모펀드 가입고객에게 가입 규모별로 30∼70%로 차등해 자금을 지원하는 유동성 공급안을 의결했다고 밝혔다.

딜사이트 배지원 기자 2020.08.27 11:31

#NH투자증권 #옵티머스자산운용 #피해자구제

TS인베스트, 메디프론에 재투자 '200억 CB 인수' 신약개발 바이오기업 메디프론이 국내 자본시장에서 대규모 투자를 유치했다. 메디프론은 지난 3월부터 시작한 자금조달 작업을 통해 약 400억원에 가까운 자금을 모았다. 메디프론은 신약개발, 해외 진출 등을 추진할 계획이다. 26일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 메디프론은 TS인베스트먼트로부터 약 200억원 규모 투자를 유치했다. 이번 투자는 메디프론이

딜사이트 류석 기자 2020.08.26 13:13

#메디프론 #TS인베스트먼트 #바이오

SK건설의 EMC 인수, IPO 포석되나 SK건설이 1조원 초반대의 종합환경플랫폼 EMC홀딩스를 인수하면서 업계에서는 상장 가능성이 한층 높아졌다는 반응이 나오고 있다. 수처리, 폐기물 처리사업을 추가하면서 기업가치가 늘어날 것이란 전망이 나오고 있기 때문이다. 25일 투자은행 업계는 SK건설의 EMC홀딩스 인수가 상장의 발판이 될 것으로 보고 있다. 미래 성장 가능성이 큰 사업이 SK건설에 붙

딜사이트 심두보 기자 2020.08.25 13:16

#SK건설 #EMC홀딩스 #폐기물처리

삼성증권, 2Q 순익 전년比 37% 증가 삼성증권이 2분기 호실적 덕분에 연간 실적 회복 가능성을 높였다. 순수탁수수료 수익이 사상 최대치를 기록한 덕분에 1분기 충격을 다소 만회했다. '알짜' 기업들의 주가가 폭락하면서 주식을 저가 매수하려는 개인 매수세가 이어진 것도 실적 반등을 이끌었다. 삼성증권은 2분기 연결기준 영업이익이 1766억원, 순이익이 1317억원을 각각 기록했다고 14일

딜사이트 전경진 기자 2020.08.14 19:41

#삼성증권 #실적 #2분기

현대로템, 콜옵션 행사 공고속 CB 전액 전환 임박 현대로템이 최근 전환사채(CB)의 조기상환 청구권(Call Option) 행사에 나서며 투자자들의 막판 전환권 행사가 이어질 것으로 보인다. 이에 따라 현대로템이 6월 발행한 CB는 두 달 만에 전량 주식으로 전환될 것으로 전망된다. 현대로템은 지난 7일 제30회 무보증 전환사채에 대한 전액 조기상환권을 공고했다. 7일까지 약 15영업일간의 주가가 전환가

딜사이트 배지원 기자 2020.08.10 16:03

#현대로템 #CB #전환사채

현대로템 CB 미전환 투자자들, 콜옵션 걱정없다 현대로템이 지난 6월 발행한 전환사채(CB)의 투자자 중 77%가 전환권을 청구한 가운데, 잔여 CB에 대한 현대로템의 조기상환 청구 가능성에 이목이 집중된다. 다만 현대로템이 콜옵션을 사용하더라도 아직 CB를 전환하지 않은 투자자들의 손해는 없을 전망이다. 현대로템은 CB 투자자들의 주식 전환을 가속화하기 위해 콜옵션을 장치로 사용한 것으로 보인다. 6일

딜사이트 배지원 기자 2020.08.06 18:02

#현대로템 #전환사채 #CB

현대로템 CB 잭팟, '1800억' 전환권 청구 현대로템이 올해 발행한 전환사채(CB)의 주가가 급등하면서 투자자들의 전환청구가 이어지고 있다. 첫 번째 전환권 행사시기에 무려 77%에 달하는 투자자들이 전환을 요청했다. 6일 금융투자업계에 따르면 현대로템은 지난 7월 17일부터 31일까지 전환권 행사 청구를 접수 받았다. 접수 결과 약 1856억원 규모인 1904만주에 대한 전환권이 행사됐다. 첫 번

딜사이트 배지원 기자 2020.08.05 17:37

#현대로템 #CB #전환권

최태원 회장, 주식담보대출 증권사 갈아탄다 최태원 SK 회장(사진)이 SK㈜ 주식담보대출 약정 금융사를 갈아탄다. 사실 최 회장의 대출 갈아타기(대환대출)는 자의보다 타의에 가까운 결정이었다. 그가 담보로 내놓은 주식 평가가치는 약 700억원으로 시장에서도 서로 탐낼만한 대어다. 하지만 사상 초유의 저금리 상황이 연출되면서 기존 거래 금융사가 먼저 최 회장 측에 대출기간 연장 거부 의사를 밝히면

딜사이트 류세나 기자 2020.08.03 08:56

#SK #메리츠증권 #최태원

웨이브일렉트로, M&A 통한 방산 진출 '신의 한 수' 유·무선 통신장비 업체로 시작한 웨이브일렉트로닉스(이하 웨이브일렉트로)가 국내 방위산업 분야에서 우수 기술 기업으로 올라선 배경에 관심이 쏠린다. 웨이브일렉트로는 유도무기 관련 분야에서 여러 핵심 기술을 보유한 국내 몇 안 되는 기업으로 꼽힌다.. 웨이브일렉트로는 유무선 통신 분야에서 쌓아온 관련 기술력을 바탕으로 뒤늦게 진출한 방산부문에서도 두각을 나타

딜사이트 류석 기자 2020.07.30 13:33

#웨이브일렉트로닉스 #방산 #박천석

NH증권, 분기 순익 642% '반등'…실적 만회 본격화 NH투자증권의 2분기 순이익이 전분기 대비 641%나 증가했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 촉발된 실적 충격을 단시간에 털어내는데 성공했다. 2분기 선전으로 사상 최대 실적을 기록한 지난해 연간 실적을 올해 또 한번 기대해볼 수 있게 됐다는 평가다. 증시와 채권 시장 회복 속에서 운용사업(WM) 부문과 위탁매매사업 부문의 수익이 늘어난

딜사이트 전경진 기자 2020.07.24 17:51

#NH투자증권 #IB #WM

대웅제약, 단기차입금 500억 증가 배경은? 대웅제약이 지난 22일 500억원 규모의 단기차입금 증가 결정을 한 배경에 관심이 쏠리고 있다. 대웅제약이 미국 파트너사인 에볼루스의 전환사채(CB)를 취득하기로 한 날이 코앞으로 다가온 만큼 일각에서는 CB취득을 위한 자금확보 차원이라는 해석도 나온다. 23일 제약 바이오 업계에 따르면 대웅제약은 지난 7일 파트너십 강화 차원에서 480억원 규모의 에볼

딜사이트 민승기 기자 2020.07.23 14:52

#대웅제약 #대웅제약 에볼루스 #에볼루스 CB취득

한진 남매의 난 '지배력 획득' 노골화 한 3자 주주연합, 조원태 압박 강화 연초 한진칼 정기주주총회 참패 뒤 '절치부심'하던 3자 주주연합(KCGI-조현아 전 대한항공 부사장-반도건설)이 조원태 한진그룹 회장에 대한 압박을 강화하고 나섰다. '지배력 획득' 선언 속 한진칼이 발행한 신주인수권증권(워런트) 공개매수에 돌입하며 조 회장 진영과의 지분율 격차 확대에 재차 속도를 내기 시작했다. KCGI 산하 투자목적회사 그레이스홀딩

딜사이트 권준상 기자 2020.07.23 14:24

#한진칼 #한진 #대한항공

한진 남매의 난 3자연합, 한진칼 '신주인수권' 공개매수 나선다 3자 주주연합(KCGI-조현아-반도건설)이 한진칼 신주인수권부사채(BW)의 신주인수권(워런트) 공개매수에 나선다. 3자 주주연합은 한진칼을 놓고 조원태 한진그룹 회장 측과 경영권 분쟁을 벌이면서 워런트를 확보해 지분을 확대할 전망이다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 3자 주주연합은 조만간 워런트 공개매수 입장을 밝히고 실행에 돌입한다. 워런트는 특

딜사이트 배지원 기자 2020.07.21 16:17

#신주인수권부사채 #공개매수 #BW

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