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카카오뱅크, 거래소 상장 예심 향방은? '기업가치 20조원' 카카오뱅크에 대한 한국거래소의 상장 예비심사가 시작됐다. 업계에서는 카카오뱅크가 비교기업 후보군인 '빅테크(대형 정보기술 업체)'들과의 사업적 유사성, 수익 구조의 탁월성 등을 입증해야 하는 과제를 떠안고 있다는 평가가 나온다. 카카오뱅크는 지난 15일 한국거래소에 상장 예비심사를 신청했다. 현재 7월 유가증권시장(코스피) 상장을

딜사이트 전경진 기자 2021.04.22 07:40

#카카오뱅크 #예비심사 #IPO

SK, 한지붕 두지주 줄줄이 IPO 예고…계열사 기업가치 주목 SK텔레콤이 인적분할을 예고하면서 신설회사로 배치될 계열사들의 현재 기업가치와 기업공개(IPO) 시기에 관심이 쏠리고 있다. SK텔레콤은 지난해부터 11번가, ADT캡스, 티맵모빌리티, 웨이브, 원스토어 등 계열사들을 IPO하겠다고 밝혔다. 지난 2월에는 IPO 전담조직을 신설해 본격적인 상장 준비에 나섰다. 줄줄이 이어질 자회사들의 IPO를 통해 SK텔

딜사이트 김진배 기자 2021.04.21 10:21

#SKT #티맵 #티맵모빌리티

카카오뱅크, IPO 몸값 고공행진 이유는? 카카오뱅크의 시장 기업가치(시가총액)가 1년새 10조원에서 20조원대로 치솟았다. 업계에서는 영업 1년 반만에 흑자 전환하는 등 국내외 인터넷전문은행들 사이에서 유례를 찾아보기 힘든 성공가도를 달리고 있다는 점이 투자심리(투심)를 자극하고 있다는 평가가 나온다. 특히 전월세대출 등 신규 상품 출시에도 불구하고 높은 수익성을 유지하고 있는 점이 부각된다.

딜사이트 전경진 기자 2021.04.20 16:18

#카카오뱅크 #IPO #몸값

역성장 SK證, 반전 있나 아쉬운 실적, WM으로 회복한다 작년 코로나19로 인한 유동성 위기를 겪으며 증권사들의 재무구조 안전성은 신용등급을 판가름하는 주요 기준이 됐다. 단순히 수익률을 끌어올리는 것보다 급변하는 외부 환경에서도 얼마나 안정적으로 사업을 영위할 수 있는지가 더욱 중요해진 셈이다. 이를 위해 증권사들은 우발부채와 파생결합증권 비율을 줄이며 리스크 관리에 나서거나 수익부문을 다각화하는 방식으로

딜사이트 조재석 기자 2021.04.19 16:41

#SK증권 #증권주 #WM

카카오뱅크, 몸값 20조 평가 방법 '고심' 카카오뱅크의 기업공개(IPO)를 앞두고 거론되는 20조원 수준의 몸값(시가총액)을 인정받을 수 있을지 업계 관심이 쏠린다. 금융회사들의 전통적인 기업가치 평가법으로는 해당 수치를 도출하기 어렵기 때문이다. 일각에서는 대형 정보기술(IT)업체인 '빅테크'들의 주가수익비율(PER)을 활용해 몸값을 평가한 후 기업공개(IPO)를 진행할 것이라는 분석이 나온다

딜사이트 전경진 기자 2021.04.19 16:37

#카카오뱅크 #IPO #몸값

토스증권 잇딴 실탄 확보…다음 행보는 토스증권이 지난해 11월 증권업 본인가 후 380억원의 자본을 추가 확충하면서 총 720억원의 자본금을 마련하고 있다. 현재까지 자본을 단일 주주(비바리퍼블리카)로부터 확충하면서 초반 사업 계획 실행에 박차를 가하는 가운데, 외부투자 유치에는 속도를 조절하는 모습이다. 토스증권은 지난 15일 이사회를 열어 100억원의 주주배정 유상증자를 결정했다. 배정

딜사이트 배지원 기자 2021.04.19 16:31

#비바리퍼블리카 #토스증권 #토스

10년만에 상장 주관 복귀한 하이투자證, '차질'? 2011년이후 10년만에 기업공개(IPO) 단독 주관 업무 복귀한 하이투자증권이 난항을 겪고 있다. 지난해말 모처럼 대표 주관을 맡은 기업의 예비심사를 청구했지만 통상적인 심사 기간이 지났음에도 여전히 한국거래소의 문턱을 넘지 못하고 있기 때문이다. 하이투자증권은 지난해 12월 22일 상장 주관을 맡은 이노뎁의 코스닥 상장을 위한 예심청구서를 제출했다.

딜사이트 김민아 기자 2021.04.19 16:16

#하이투자증권 #이노뎁 #IPO

이음PE·IBK캐피탈, 바이오솔루션 800억 투자 이음프라이빗에쿼티(이하 이음PE)와 IBK캐피탈이 세포치료제 개발업체 바이오솔루션에 800억원을 투자한다. 공동 조성한 신기술펀드로 5년 만기 전환사채(CB)를 매입하는 방식이다. 바이오솔루션은 지난 16일 이사회를 열어 800억원 어치의 CB를 발행키로 했다. 이 CB는 5년 만기에 표면이자율과 만기이자율이 모두 3%다. 주식 전환은 발행 1년 뒤부터

딜사이트 권일운 기자 2021.04.19 13:43

#이음피이 #이음 PE #IBKC

역성장 SK證, 반전 있나 저조한 수익성에 발목 잡힌 신용등급 SK증권(A)의 신용 등급이 3년째 제자리걸음을 걷고 있다. 지난해 SK그룹 계열사들의 굵직한 회사채를 주관하며 유의미한 실적을 기록했음에도 전반적인 수익성 악화가 발목을 잡은 탓이다. 최근 몇년간 저조한 영업 순이익 비율이 지속된다는 점도 우려 사안으로 꼽힌다. SK증권은 자체 신용등급은 'A'다. 지난 2018년 7월 SK그룹을 떠나며 장기 신용등급

딜사이트 조재석 기자 2021.04.19 08:01

#SK증권 #신용등급 #증권주

현대ENG 몸값 10조? IPO 주관 '부담' 재계 2위 현대차그룹 계열사인 현대엔지니어링이 연내 기업공개(IPO)를 진행하기 위해 상장 주관사 선정 작업에 착수했다. 대형 IPO이지만 업계에서는 최근 10조원대까지 고평가된 기업가치가 입찰에 참여하는 증권사들의 딜 수임 부담감을 키우고 있다는 평가가 나온다. 건설업종에 대한 시장 투심(투자심리)이 약한 데다, 대규모 구주매출(구주주 지분매각)까지

딜사이트 전경진 기자 2021.04.19 06:00

#현대엔지니어링 #IPO #현대건설

역성장 SK證, 반전 있나 수익은 줄고, 지출은 늘고 SK증권은 지난해 국내 증권사 중 당기순이익 역성장률 1위(-154%)라는 불명예를 안았다. 전년도 순이익의 절반도 벌어 들이지 못한 셈이다. 증시 호황으로 브로커리지(중개수수료)는 늘었지만 주력 사업이었던 자기매매 부문에서 고전을 면치 못했다. 이외에도 ▲주주 배당성향 ▲판관비 ▲임직원 연봉 등의 증가로 확대된 고정지출이 손익 상승을 가로막았다.

딜사이트 조재석 기자 2021.04.16 13:34

#SK증권 #증권주 #2020년 실적

기자수첩 '후끈' 달아오른 IPO…IB 역할 '재조명' 2021년 기업공개(IPO) 시장은 그 어느 때보다 뜨겁다. 조단위 시가총액이 예상되는 기업들이 증시 및 공모주 시장 호황을 틈타 앞다퉈 기업공개(IPO)에 나서고 있다. 자연스레 상장을 주관하는 투자은행(IB)들은 눈코 뜰 새 없이 바쁜 하루를 보내는 중이다. 조금이라도 기업들이 시장에서 '우호적인 몸값(상장 시가총액)'을 책정받을 수 있게 다양한 전략을

딜사이트 전경진 기자 2021.04.16 08:15

#IPO #몸값 #시가총액

크래프톤 IPO, 공모주 인수 경쟁 '치열' 게임 개발사 크래프톤의 기업공개(IPO)를 앞두고 주관사들 사이에서 공모주 쟁취전 벌어지고 있다. 크래프톤이 대표 및 공동 주관사들에게 IPO 기여도에 따라 공모주 인수 물량을 차별없이 배분하겠다는 방침을 전달했기 때문이다. 공모주 인수 비율에 따라 총 800억원 상당의 수수료를 차등해 배정받기 때문에 증권사간 신경전이 치열하게 펼쳐지는 형국이다. 15

딜사이트 전경진 기자 2021.04.15 14:26

#크래프톤 #IPO #수수료

SKIET IPO, 외국 주관사 역량 '시험대' 2차전지 분리막 제조사 SK아이이테크놀로지(SKIET)의 기업공개(IPO) 수요예측이 시작된 가운데 외국 주관사들의 해외 모객(세일즈) 역량에 업계의 이목이 집중되고 있다. 최근 외국 증권사들의 IPO '기여도'에 대한 시장 의구심이 싹트고 있기 때문이다. 증권업계에서는 외국 증권사들이 시장내 위상을 회복하기 위해서 SKIET IPO 때 양질의 해외 기관들

딜사이트 전경진 기자 2021.04.14 15:15

#SK아이이테크놀로지 #SKIET #JP모간

'업계 1위' 미래에셋證, 순익 확대 신호탄 쏘나 지난해 증권업계 최초로 영업이익 1조원 시대를 열었던 미래에셋증권이 올해 대형 기업공개(IPO)와 해외법인 실적 회복을 중심으로 순이익 확대에 나설 것으로 분석된다. 연내 진출이 유력한 단기금융업(발행어음업) 진출도 또 한번 순익 확대를 기대하는 원동력이다. 미래에셋증권의 2020년 연결기준 영업이익은 2019년 대비 51.76%나 증가한 1조 1047억

딜사이트 배지원 기자 2021.04.13 15:49

#미래에셋증권 #실적 #해외부문

SKIET, 모회사 분쟁 '해소'…IPO 흥행 마중물 되나 2차전지 분리막 제조사 SK아이이테크놀로지(SKIET)가 기업공개(IPO) 수요예측을 앞두고 호재를 맞았다. 분쟁중이던 모회사 SK이노베이션과 LG에너지솔루션(LGES) 간 '배터리 소송' 이슈가 '합의'되며 SKIET의 원활한 미국 매출 확대 등의 기대감이 조성된 덕분이다. 분쟁 해소에 따른 우호적인 기업가치 평가 등 IPO 흥행에 마중물이 될 것이라는

딜사이트 전경진 기자 2021.04.12 16:59

#SKIET #SK이노베이션 #LG화학

VI금융투자, JT저축은행 5년뒤 재매각 검토 VI금융투자가 JT저축은행 인수펀드 출자자들에게 5년이면 투자금을 회수(엑시트)할 수 있다고 제안한 것으로 확인됐다. 엑시트 시나리오에는 JT저축은행을 매각하는 방안까지 포함됐다. 경영참여형 사모펀드(PEF)가 저축은행을 인수·합병(M&A) 했을 때 10년 동안은 재매각을 사실상 금지하는 금융 당국의 정책 방향과는 배치되는 것이다. 9일 금융투자(IB)

딜사이트 권일운 기자 2021.04.09 17:58

#제이티저축은행 #브이아이 금융투자 #제이트러스트

부진겪은 SK증권, IPO 덕 시름 덜었다 지난해 동학개미운동 열풍에도 부진을 겪었던 SK증권이 기업공개(IPO) 등 기업금융(IB) 부문 덕분에 시름을 덜은 모습이다. 자기매매 부문에서의 손실로 전체 순이익이 급감했지만 IPO 인수수수료가 크게 증가하면서 실적 둔화폭 확대를 막았기 때문이다. SK증권의 사업보고서에 따르면 지난해 영업이익은 123억원으로 전년(214억원) 대비 42.8% 줄었다

딜사이트 김민아 기자 2021.04.09 16:15

#SK증권 #IPO #인수수수료

넷마블네오, 상장 대표 주관사 'NH·미래에셋' 선정 모바일 게임 '리니지2 레볼루션'의 제작사로 유명한 넷마블네오가 상장 대표주관사로 NH투자증권과 미래에셋증권을 낙점했다. 넷마블네오는 1분기 지정감사 신청 후 빠르게 기업공개(IPO) 절차에 착수할 것으로 전망된다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 넷마블네오는 최근 상장 대표주관사로 NH투자증권과 미래에셋증권을 선정하고 해당 사실을 공식 통보했다.

딜사이트 전경진 기자 2021.04.09 10:35

#넷마블 #넷마블네오 #NH투자증권

대우 결별한 미래에셋證, 'IPO 명가' 입지 굳힐까 미래에셋증권이 올해 기업공개(IPO) 사업 부문에서 역대급 실적 달성을 기대하고 있다. 연내 추진 예정인 주관 건수는 물론 공모 규모 전망치가 사상 최대를 예고한 덕분이다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미래에셋증권은 올해 IPO 주관 건수 목표치를 25개 안팎으로 정했다. 역대 최대 실적을 기록한 지난해 주관 건수(20건)를 뛰어넘는 수준이다. 공

딜사이트 전경진 기자 2021.04.09 08:30

#미래에셋증권 #대우증권 #IPO

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