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~ 2024-11-24

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상장앞둔 글루가 최대 400억 자금조달 추진 젤네일 브랜드 '오호라(ohora)'를 운영하는 주식회사 글루가(대표 유기현)가 수백억원 규모 대규모 자금조달을 추진한다. 내년 상장을 앞두고 진행하는 프리IPO에 나선 것으로 풀이된다. 30일 벤처투자 업계에 따르면 글루가는 복수의 재무적투자자(FI)를 대상으로 대규모 유상증자를 계획하고 있다. 최종 조달 규모는 300억~400억원이 될 것으로 관측된다

딜사이트 류석 기자 2020.11.30 11:00

#글루가 #젤네일 #오호라. 페디

불안한 '티몬' IPO, 선결과제는? 이커머스(전자 상거래) 기업 티몬이 내년 기업공개(IPO)를 추진중인 가운데 '자본 확충' 문제가 당면 과제로 떠오르고 있다. 현재 완전 자본잠식 상태에서 한국거래소의 상장 예비심사를 통과하는 것은 사실상 불가능한 탓이다. 일각에서는 거래소의 심사 승인을 받기 위해서는 당장의 재무 개선뿐 아니라 흑자 전환 전략도 마련할 필요가 있다는 지적 역시 나온다.

딜사이트 전경진 기자 2020.11.30 10:42

#티몬 #IPO #예비심사

엔케이맥스, 6개월새 300억+300억 조달 면역세포치료제 개발기업 엔케이맥스가 전환사채(CB)를 발행한 지 6개월만에 또다시 자금 조달에 나선다. 이번에는 CB와 전환우선주(CPS)를 병행해 발행하는 방식이다. 엔케이맥스는 30일 232억원 어치의 CB를 사모로 발행한다. 표면이자율은 0%이며, 만기인 5년 뒤까지 보유했을 때에는 1%의 이자를 복리로 지급하는 CB다. 전환권 행사는 발행 1년 뒤

딜사이트 권일운 기자 2020.11.30 10:30

#NK맥스 #NK세포 #엔케이세포

티몬 IPO 본격화…몸값 '2조' 현실성있나 이커머스(전자상거래) 기업 티몬이 기업공개(IPO)를 책임질 재무 '수장'을 신규 선임하며 2021년 하반기 증시 입성 계획을 공식화했다. 기업가치도 1조5000억~2조원까지 거론된다. 일각에서는 업계 '치킨게임' 속 적자가 지속되고 사모펀드(PEF)가 소유하고 있어 향후 최대주주 변동 이슈가 제기된다는 점에서 과도한 기업가치 평가에 한계가 있다는 지적도

딜사이트 전경진 기자 2020.11.27 16:19

#티몬 #IPO #몸값

대신-삼성證, 황당한 증권신고서 실수 대신증권과 삼성증권이 공동대표주관을 맡은 기업의 기업공개(IPO) 과정에서 황당한 실수를 저질렀다. 증권신고서에 보호예수를 설정한 특정 펀드의 이름을 잘못 기입한 것이다. 감독당국도 이를 발견하지 못했다. 해당 기업은 지난 18일 코스닥 시장에 상장한 고바이오랩이다. 2014년에 설립된 고바이오랩은 마이크로바이옴 기반의 혁신 신약을 개발하는 바이오 기업

딜사이트 김민아, 김민지 기자 2020.11.27 15:02

#고바이오랩 #대신증권 #삼성증권

M&A포럼 2020 "전기차 배터리 '안전·수명·가격' 갖춰야" 양질의 배터리(이자천지)는 전기차 시대에 필수적인 요소 중 하나다. 앞으로 배터리의 극적인 수요 증가가 예상되면서 대형 제조사들이 고효율 배터리 생산에 총력전을 펼치고 있는 상황이다. 에스엠랩은 대형 제조사들이 필요로하는 배터리 소재 양산의 핵심 기술을 보유하고 있는 전 세계에서 몇 안 되는 곳 중 하나다. 26일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 팍스넷뉴

딜사이트 류석 기자 2020.11.27 10:00

#에스엠랩 #조재필 #단결정

M&A포럼 2020 지금은 유동성 장세, 당분간은 '눈치게임' 유동성 과잉이 증시 호황을 불러왔고, 인수·합병(M&A) 시장은 눈치보기 국면에 돌입했다. 눈치 싸움은 코로나19의 '게임 체인저'가 등장할 1~2년 뒤에야 끝날 것 같다. 이철민 VIG파트너스 대표(사진)는 지난 26일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 '2020 팍스넷뉴스 M&A포럼' 첫 번째 세션에서 연사로 나서 M&A 시장 판세를 이렇게 진단했다.

딜사이트 권일운 기자 2020.11.27 10:00

#VIG파트너스 #이철민 #PE

대신證, 오익근호 출범 첫 해 '눈부신 성장' 오익근 대신증권 대표가 취임 첫 해부터 눈부신 성과를 내고 있다. 올해 3분기 이전까지 적자를 한번에 만회하면서 실적 개선에 성공했다. 주식거래 활성화에 따른 리테일 실적 호조와 사업다각화에 공 들인 덕분이다. ◆3Q 영업익 900억…전년비 2547% 급증 26일 금융투자업계에 따르면 대신증권은 3분기 연결기준 영업이익 900억원을 기록했다. 전년 동

딜사이트 김민아 기자 2020.11.26 16:41

#대신증권 #3분기 #오익근

IPO제도 개편 후폭풍 개편안 적용 1호 기업은 어디? 금융당국이 기업공개(IPO) 공모주의 일반청약자 물량 확대를 다음달부터 적용한다고 밝히면서 개선효과를 가장 먼저 누리게될 1호 기업에 대한 관심이 커지고 있다. 금융당국이 내놓은 'IPO 제도 개편안'은 이달 말 금융투자협회의 '증권인수업무 등에 관한 규정'이 개정된 후 최초 신고된 증권신고서부터 적용된다. 다음달 증권신고서 제출한 기업은 우리사주조합

딜사이트 김민아 기자 2020.11.26 15:12

#IPO #기업공개 #개인투자자

SK바이오사이언스, IPO 예심 신청 '속도' '조단위' 몸값이 거론되는 SK바이오사이언스가 기업공개(IPO) 작업을 본격화한다. 국내외 코로나19 백신 개발 소식과 맞물려 기업에 대한 투자자 관심이 고조되고 있는 만큼 IPO 속도를 높인 것이다. 한국거래소와 금융당국이 바이오기업의 IPO 관련 심사 강도를 높이며 공모 시점이 미뤄지는 일이 많은 만큼 '적기'를 놓칠 수 있다는 불안감도 빠른 추진 배

딜사이트 전경진 기자 2020.11.25 17:00

#SK바이오사이언스 #IPO #코로나19

베빅 M&A 김민규·박경남 M&A 주도 쎌마테라퓨틱스(이하 쎌마)의 러시아 기업 베빅 경영권 인수전을 주도하고 있는 인물은 김민규 전 키위미디어그룹(옛 키스톤글로벌) 회장과 그의 오랜 투자자 박경남씨인 것으로 알려졌다. 김민규 전 회장은 쎌마의 베빅 인수구조와 유사하게 과거 키스톤글로벌이 미국 잭슨빌 터미널 항만 인수 당시 전환사채(CB)를 이용해 대용납입하는 방식으로 논란이 불거졌던 전력이

딜사이트 전경진 기자 2020.11.25 16:53

#쎌마테라퓨틱스 #NBT #CB

IPO제도 개편 후폭풍 안도하는 하이일드 펀드 올해 말 일몰 예정이던 하이일드 펀드의 공모주 우선배정 혜택이 연장되면서 자산운용업계가 가슴을 쓸어 내렸다. 금융당국이 기업공개(IPO) 제도를 개편하면서 2023년까지 공모주 우선배정 혜택을 연장한 덕분이다. 업계에서는 배정 물량은 줄었지만 일단 일몰은 막았다는 점에서 의미있는 결과라는 평가다. 금융당국의 IPO 공모주 제도 개편안에 따르면 내년 상반

딜사이트 김민아 기자 2020.11.25 15:56

#하이일드펀드 #우선배정 #코스닥벤처펀드

동운아나텍, EB 찍어 자사주 대거 처분 동운아나텍이 교환사채(EB)를 발행해 자기주식을 처분했다. 투자자들은 시가보다 10% 할증된 가격에 EB를 매입했다. 동운아나텍의 주가 흐름에 대한 긍정적 평가가 할증 발행을 이끈 원인으로 풀이된다. 동운아나텍은 지난 24일 130억원 규모의 EB를 발행했다. 만기는 5년이며 별도의 이자는 지급하지 않는다. 기초자산은 동운아나텍이 보유한 자기주식 125만

딜사이트 권일운 기자 2020.11.25 15:27

#카메라 모듈 #메자닌

새역사 쓰는 에이티넘, 벤처펀드 5000억 시대 연다 에이티넘인베스트먼트(이하 에이티넘)가 벤처펀드 약정총액 5000억원 시대를 연다. 에이티넘은 이번 초대형 벤처펀드 결성을 통해 우리나라 벤처투자 산업의 성장을 이끌겠다는 계획이다. 25일 벤처투자 업계에 따르면 에이티넘은 오는 27일 '에이티넘성장투자조합 2020(이하 성장투자조합 2020)' 결성총회(1차 마감)를 개최하고 본격적인 유망 벤처기업 발굴·

딜사이트 류석 기자 2020.11.25 10:41

#에이티넘 #에이티넘인베스트먼트 #벤처펀드

제주맥주, 테슬라 상장 추진…2000억 몸값 도전 국내 수제맥주 선도업체 제주맥주가 기업공개(IPO) 추진을 공식화했다. 성공적인 공개시장 입성을 발판삼아 국내 맥주업계 '빅4' 업체로 도약하겠다는 포부다. 24일 벤처투자 업계에 따르면 제주맥주는 `테슬라 요건 상장(이익 미실현 기업 특례상장)`을 통해 코스닥 시장 입성을 추진한다. 최근 한국거래소에 상장 예비심사 청구서를 제출, 심사 통과 후 내년 상

딜사이트 류석 기자 2020.11.24 16:40

#제주맥주 #수제맥주 #제주

IPO 앞둔 야놀자, 5조 몸값 가능할까? 여행·숙박 플랫폼 기업 야놀자가 기업공개(IPO)를 추진하는 가운데 최대 5조원의 기업가치가 전망된다. 다만, 우호적 기업가치를 평가받기 위해서는 코로나19 여파로 급락한 여행업종 기업들의 주가 반등과 함께 야놀자의 매출이 전년보다 최소 2배가량 급증해야 가능하다는 한계도 지적되고 있다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 야놀자는 최근 진행한 상장

딜사이트 전경진 기자 2020.11.24 16:29

#야놀자 #IPO #기업가치

IPO제도 개편 후폭풍 "과열된 시장, 기름" 업계 불만 속출 금융당국이 개인 투자자 대상 공모주 배정 확대를 골자로 한 기업공개(IPO) 제도 개편안을 들고 나왔다. 동학개미로 불리는 개인 투자자들이 배정 받는 물량이 기관에 비해 적다는 여론이 제기되자 이를 반영한 결과다. 하지만 업계에서는 불만의 목소리가 나오고 있다. 향후 공모 시장이 둔화됐을 때의 경우를 고려하지 않은 제도라는 지적이다. 24일 금융투자업계

딜사이트 김민아 기자 2020.11.24 15:57

#공모주 #IPO #일반청약자

명동 프리즘 최고금리 인하에 "기업금융도 위축 우려" 법정 최고금리가 내년 하반기부터 기존 24%에서 20%로 인하될 예정인 가운데 제3의 금융시장인 명동 기업자금시장도 위축될 것으로 전망됐다. 기업금융의 경우 법정최고금리 인하에 직접적인 영향을 받지는 않지만 서민금융은 타격이 불가피하다. 명동 업체들은 당장 평가기준을 강화하는 방안에 골몰하고 있다. 이러한 분위기는 기업금융에도 영향을 미칠 수 있다는 게

이규창 기자 2020.11.24 14:36

#명동 기업자금시장 #기업금융 #서민금융

주관사 정한 피노바이오, '기술 특례' 본격 준비 항암치료제 개발사 피노바이오가 최근 상장 주관사를 확정하고 기업공개(IPO) 준비에 본격적으로 뛰어들었다. 기술특례 제도를 활용해 코스닥 상장을 노린다. 업계에서는 신약 파이프라인(신약 후보물질) 시험이 임상 2상 이상으로 진척돼야 안정적인 증시 데뷔가 가능할 것이란 전망이 나오고 있다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 피노바이오는 최근 상장 주관사

딜사이트 전경진 기자 2020.11.24 07:30

#피노바이오 #IPO #기술특례

상장사에 안긴 젤라또랩, 기업가치 고작 45억? 셀프 네일 업체 '젤라또랩'이 코스닥 상장사 브랜드엑스코퍼레이션 품에 안긴 가운데 이번 인수·합병(M&A) 거래에서 책정된 지분 가치에 관심이 쏠리고 있다. 수년 전 외부 투자를 유치할 당시 기업가치와 비교해 대폭 낮은 평가를 받았기 때문이다. 최근 젤라또랩 창업자 정규화 대표는 자신의 보유 지분 59.34%(보통주 1만9542주)를 약 26억7000만원

딜사이트 류석 기자 2020.11.23 16:27

#브랜드엑스코퍼레이션 #젤라또랩 #네일

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