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~ 2024-11-22

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'퇴직연금 강점' 현대차증권, 수익률 제고로 경쟁력↑ 현대차증권이 올해 확정급여형(DB) 퇴직연금 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화하고, 투자은행(IB)부문에서의 사업다각화를 통해 수익성 개선에 나선다. 18일 금융투자업계에 따르면 현대차증권은 2023년 연결기준 3분기 누적 영업이익 649억원, 당기순이익 530억원을 기록했다. 이는 전년동기대비 각각 42%, 39% 줄어든 수치다. 최근 글로벌 금리 인상으

딜사이트 정동진 기자 2024.01.18 18:25

#확정급여형 #퇴직연금 #그룹사

'부정적 아웃룩' 한온시스템, 회사채 조달 부담 커졌다 한온시스템이 회사채 발행을 위한 수요예측을 보름가량 앞둔 가운데 신용등급 유지에 빨간불이 켜졌다. 신용평가사들이 한온시스템의 신용등급 하락 가능성을 예고하면서다. 등급하락 요건으로 제시한 두 가지 지표 중에서 한 가지는 이미 부합한 상황이다. 곧 다가올 수요예측에서 투심에 변수로 작용할 수 있다는 관측이다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 한온시스

딜사이트 이소영 기자 2024.01.18 10:34

#한온시스템 #NH투자증권 #수요예측

삐아, 스팩 합병 도전…뷰티업종 흥행 공식 '기대' 색조화장품 전문기업 삐아가 스팩(SPAC·기업인수목적회사) 합병 증권신고서를 제출하며 본격적인 증시상장 절차에 돌입했다. 안정적인 사업 기반으로 실적 성장세를 이어온 점에서 합병 성사를 낙관하는 전망이 나온다. 코로나19 엔데믹(감염병의 풍토병화)과 함께 뷰티업종에 대한 투자자 관심이 높아진 점도 상장 후 기업가치 상승 기대감을 키우는 요소다. 18일

딜사이트 강동원 기자 2024.01.18 10:18

#삐아 #스카이007 #색조화장품

이에이트 IPO 피할 수 없는 오버행, 투심 위축 우려 디지털 트윈 솔루션 전문기업 이에이트의 기업공개(IPO)를 앞두고 오버행(잠재적 매도물량) 이슈가 변수로 떠오르고 있다. 대규모 주식 유통에 따른 주가 불확실성 확대가 투자심리를 위축시킬 수 있다는 이유에서다. 여기에 재무적투자자(FI)의 전환사채(CB) 전환권 행사 등 추가 주식 유통 가능성도 커지면서 변동성은 더욱 확대될 수 있다는 우려다. 17일

딜사이트 강동원 기자 2024.01.17 11:35

#이에이트 #오버행 #디지털 트윈

기자수첩 포퓰리즘은 위기를 낳는다 금융위기 때마다 '대마불사'는 꼬리표처럼 따라붙는다. 대마불사란 경제에 미치는 영향이 커 규모가 큰 회사는 망하게 하기 어렵다는 뜻이다. 실제로 대기업이 도산 위기에 처하면 구제금융으로 살려주는 경우가 많았다. 미국 정부는 2008년 리먼브라더스발 금융위기가 닥쳤을 때 구제금융으로 위기를 촉발한 대형 투자은행들을 살렸다. 당시 JP모건은 베어스턴스·워싱

딜사이트 이보라 기자 2024.01.17 10:32

#H지수 ELS #구제금융 #태영건설

'아웃룩 긍정적' 에쓰오일, 올해 첫 10년물 조달 '눈길' 에쓰오일이 올해 첫 10년물 회사채 발행에 나선다. 최근 태영건설 사태로 회사채 5년물 수요가 업종에 따라 엇갈리고 있다는 점을 고려하면 과감한 행보다. 그동안 회사채 시장의 손꼽히는 대형 이슈어(issuer)로 자리잡은 만큼 시장과 접점이 많은 데다가, '긍정적' 등급전망으로 신용등급 상향 기대감까지 높아져 투자수요 확보에 자신감을 내비친 모습이다.

딜사이트 이소영 기자 2024.01.17 07:25

#S-Oil #에쓰오일 #회사채

'리스크관리' 힘준 삼성증권, 증권채 투심 위축 극복할까 삼성증권(신용등급 AA+)이 증권사 중에서 두 번째로 새해 공모채 발행에 나선다. 앞서 수요예측을 진행한 미래에셋증권(AA0)은 모든 만기에서 '오버 금리'가 결정되면서 증권사에 대한 기관투자가들의 투심 위축이 역력하게 나타난 상태다. 미래에셋증권보다 신용등급이 1노치(notch) 높은 삼성증권은 우호적인 투심을 이끌어내는 데 성공할지 관심이 쏠리고 있다

딜사이트 백승룡 기자 2024.01.16 17:12

#DCM #회사채 #부동산PF

이에이트 IPO 실적·영업기반 '긍정적'…추정 순이익 낙관 '경계' 디지털 트윈 플랫폼 이에이트(옛 디엔에프컨설팅)의 기업공개(IPO)를 앞두고 기대와 우려가 교차한다. 주력 플랫폼 사업화와 함께 영업 기반을 늘린 점은 높은 평가를 받지만, 몸값 책정 근거가 되는 미래 추정실적을 지나치게 낙관했다는 지적도 있어서다. 일각에서는 우호적인 시장 분위기에도 IPO 흥행을 자신하기에 부담이 있다는 의견도 나온다. 16일 투자은

딜사이트 강동원 기자 2024.01.16 11:01

#한화투자증권 #이에이트 #NFLOW

기자수첩 '원 오브 뎀' 보다는 '온리 원' 동남아 지역에 사는 현지인들과 수 년 전부터 연락하고 있다. 그들의 관심사는 크게 두 가지다. 영화·드라마 등 'K-콘텐츠', 그리고 떡볶이·막걸리 등 'K-푸드'. 왜인지 모르겠지만 요새는 'K-푸드' 이야기를 유달리 자주 한다. 지난해 한국 농식품 수출액이 90억달러를 넘어서며 역대 최대를 기록했다고 하니 일견 자연스러운 현상으로 이해하고 있다.

딜사이트 김태호 기자 2024.01.16 08:39

#농금원 #농식품벤처 #농식품모태펀드

신세계푸드 자신감?…공모액 '늘리고' 주관사단 '줄이고' 1년 만에 회사채 시장에 나선 신세계푸드가 공모 모집금액을 두 배로 늘리면서도 주관사단 규모는 줄였다. 지난해 투자수요 확보를 우려하던 상황보다 한층 자신감이 높아진 모습이다. 지난해 수요예측을 흥행으로 마친 데다가, 견조한 실적 개선세가 이어진 영향으로 풀이된다. 16일 투자은행(IB)업계에 따르면 신세계푸드는 이달 19일 1000억원 규모의 회사채

딜사이트 이소영 기자 2024.01.16 08:31

#신세계푸드 #회사채 #A급

네이버, 3년만에 공모채 복귀…차입구조 장기화 국내 최대 온라인 플랫폼 업체 네이버(신용등급 AA+)가 3년 만에 공모채 시장에 나선다. 지난 2021년 데이터센터 '각 세종'을 건설하면서 조달한 자금이 만기가 돌아온 데 따른 리파이낸싱 차원에서다. 기존의 3년 만기 차입금을 3년·5년으로 나눠 만기구조를 분산, 장기화하는 효과를 누릴 수 있게 됐다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 네이버는 총

딜사이트 백승룡 기자 2024.01.15 17:29

#DCM #회사채 #네이버

SK증권, 'A0' 신용등급 지켜낼까…'수익성 주시' 신용등급 조정기로에 서 있는 SK증권이 A(부정적) 신용등급을 지켜낼 수 있을지 시장의 관심이 쏠린다. SK증권은 현재 조직 축소 등 수익성 개선에 총력을 기울이고 있는 상태로, 신용평가사들은 이를 통해 유의미한 수익성 변화가 향후 등급을 결정할 주요 요인이라고 입을 모은다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK증권은 2022년 5월 나이스신용평가

딜사이트 이소영 기자 2024.01.15 11:29

#SK증권 #부동산PF #고정비부담

태영건설 회사채 뛰어든 개미…'사채권자 집회' 변수 태영건설의 워크아웃(기업구조개선) 개시가 공식 확정된 날, 채권 유통시장에서 태영건설의 회사채 가격은 장중 6300원대로 치솟다가 6100원까지 급락하는 가격 변동성을 나타냈다. 태영건설의 워크아웃 개시를 두고 일각에선 회사채 저가 매수 기회로 봤지만, 대다수 투자자는 채무조정 가능성을 높게 본 것으로 풀이된다. 전문가들은 태영건설의 회사채가 이미 기한

딜사이트 백승룡 기자 2024.01.15 07:40

#태영건설 #워크아웃 #회사채

2023 리그테이블 M&A 화우, 셀트리온 합병‧오스템 매각 등 빅딜서 '존재감' 법무법인 화우가 2023년 인수합병(M&A) 시장에서 분야를 막론하고 조 단위 빅딜을 포함해 다수 M&A 딜에 법률자문을 제공하면서 주관 실적이 전년 대비 큰 폭 증가했다. 지난해 3고(고금리‧고물가‧고환율) 현상에 M&A시장도 위축됐음에도 불구하고 오히려 실적은 성장한 것이다. 12일 '딜사이트 자본시장 리그테이블'에 따르면 2023년 M&A 시장

딜사이트 이성희 기자 2024.01.12 16:33

#2023 리그테이블 #M&A #법률자문

이에이트 IPO 한화證, 2년 연속 대표 주관·사전투자 성과 '기대' 한화투자증권이 디자인 트윈 플랫폼 이에이트를 통해 2년 연속 기업공개(IPO) 단독 대표주관 실적달성에 도전한다. 최근 중소·중견 IPO 기업을 향한 투자심리가 식지 않고 있는 점에서 공모 성사 기대가 커진다. 한화투자증권이 트랙 레코드를 쌓는 동시에 만족할 만한 사전 투자 성과를 올릴 수 있을지도 관전 포인트다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면

딜사이트 강동원 기자 2024.01.12 08:59

#이에이트 #한화투자증권 #메타버스

2024 증권사 CEO 장원재 메리츠증권 대표, '리스크관리' 과제 안았다 지난해 전환사채(CB) 부당거래와 미공개 정보 이용 등 논란으로 홍역을 치른 메리츠증권이 수장 교체와 함께 쇄신에 나선다. 리스크관리 '장인'으로 불리는 장원재 신임 대표는 논란의 중심에 선 메리츠증권의 신뢰 회복을 최우선 과제로 삼을 것으로 관측된다. ◆ 내부통제 미흡·우발부채 규모↑ 메리츠증권은 지난해 불미스러운 사건 사고들이 줄곧 발생하며 홍역을

딜사이트 이소영 기자 2024.01.12 08:47

#메리츠증권 #장원재 #최희문

현대오일뱅크 발행 딜 놓친 KB證…증권신고서 홍역 여파 KB증권이 오랜 파트너십을 이어왔던 HD현대오일뱅크(신용등급 AA-)의 회사채 주관사단에서 배제됐다. 지난해 HD현대오일뱅크의 회사채 발행 과정에서 증권신고서 오기재 실수를 범했던 여파로 풀이된다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대오일뱅크는 이달 총 1500억원 규모 회사채를 발행하기 위해 오는 16일 수요예측에 나선다. 수요예측 결과에 따

딜사이트 백승룡 기자 2024.01.11 18:02

#DCM #회사채 #대표주관

우진엔텍, 코스닥 도전장…"원전 생태계 주도" 원자력 발전(원전) 계측제어설비 정비 전문기업 우진엔텍이 코스닥시장 상장에 도전한다. 원전 생태계 전반에 걸쳐 사업 포트폴리오를 갖춘 점과 경쟁사 대비 뛰어난 수익성을 투자 매력도로 제시하고 있다. 상장 후 신규 시장 진출과 수주 확대로 기업가치를 끌어올린다는 계획이다. 신상연 우진엔텍 대표는 11일 서울 여의도에서 열린 기업공개(IPO) 간담회를 통해

딜사이트 강동원 기자 2024.01.11 15:00

#우진엔텍 #원자력발전소 #원전해체

'최대 6000억 조달' CJ제일제당, 실적부진 우려 씻을까 CJ제일제당이 이달 최대 6000억원 규모의 회사채를 발행한다. 앞서 회사채 모집에 나선 기업들 중 모집액 규모가 가장 큰 수준이다. CJ제일제당이 올해 차환하거나 상환해야 하는 만기도래 회사채 규모는 7000억원을 웃돈다. 이 때문에 대규모 회사채 발행을 불가피하게 결정한 이유로 풀이된다. 다만 AA라는 우량한 신용등급에도 최근 CJ제일제당의 부진한

딜사이트 이소영 기자 2024.01.11 11:42

#CJ제일제당 #회사채 #자금조달

엔터社 벤처투자 SM엔터 M&A 전략 빛난 디어유, 시총 1兆 넘본다 SM엔터테인먼트가 설립한 팬 커뮤니케이션 플랫폼 운영사 '디어유'는 설립 7년 만에 시가총액 1조원을 넘보는 상장사로 성장했다. SM엔터가 정보기술(IT) 벤처기업을 인수합병(M&A)해 기술력을 확보하고, 이를 아티스트 저작재산권(IP) 사업과 접목시키는 전략이 주효했다는 평가다. 11일 증권업계에 따르면 복수의 증권사들은 디어유의 2023년 실적 컨센

딜사이트 김태호 기자 2024.01.11 09:55

#디어유 #SM엔터 #벤처투자

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