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삼현, IPO 본격화…한투證 '셀프상장' 논란 피할까 액추에이터 전문기업 삼현이 기업공개(IPO) 절차를 본격화하면서 한국투자증권이 '셀프상장' 논란을 피할 수 있을지 주목된다. 상장 주관사들이 사전에 투자한 비상장사 지분차익을 거두기 위해 공모가를 높게 책정한다는 지적이 나오고 있어서다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한투증권이 기업공개(IPO) 대표 주관사를 맡은 삼현은 지난주 한국거래소에 코스

딜사이트 강동원 기자 2023.08.10 16:50

#한국투자증권 #삼현 #셀프상장

"아직 싸다" 코츠테크 몸값 저평가 거론 배경은 방위산업 전문기업 코츠테크놀로지(이하 코츠테크)가 코스닥 상장을 앞두고 있는 가운데 공모가 기준으로 산정한 시가총액이 '저평가' 돼 있다는 분석이 나온다. 자사주(자기주식) 비중이 높고, 보호예수 물량이 많아 상장 후 주가가 더 오를 여력이 충분하다는 이유에서다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코츠테크는 오는 10일 코스닥 시장에 데뷔한다. 수요예측

딜사이트 최양해 기자 2023.08.09 15:33

#코츠테크놀로지 #코츠테크 #방산

하나證 '獨더스퀘어'…"가치 상승여력 충분" 하나증권이 해외 부동산 부실 투자 논란에 휘말렸다. 대규모 인수 자금을 투입한 독일 오피스 빌딩 '더스퀘어'의 자산가치가 하락하면서다. 금리 상승 등 악조건 속에서 자산가치 회복이 이뤄지지 않는다면 큰 투자 손실을 입을 수 있다는 지적이 나오고 있다. 반면 하나증권의 더스퀘어 투자 손실 우려가 기우에 그칠 것이라는 낙관론도 있다. 주요 임차인의 사업 개

딜사이트 강동원 기자 2023.08.09 10:19

#하나증권 #더스퀘어 #해외부동산

넥스틸, 공모가 세일…일반청약 흥행할까 넥스틸이 준수한 수요예측 결과에도 희망밴드 최하단에서 상장 몸값을 확정하는 결단을 내렸다. 이번주 일반청약을 앞두고 투자 매력을 제고시키는 한편, 상장 이후 주가 상승까지 고려한 '전략적' 선택을 내렸다는 게 업계 분석이다. 상장 후 실적 성장세를 이어가면서 기업가치 재평가를 노리는 모양새다. ◆ 기관 73%, 희망밴드 상단 이상서 청약 주문…몸값 욕

딜사이트 전경진 기자 2023.08.09 08:39

#넥스틸 #IPO #공모주

KB證, 세니젠 스팩 합병 '기대반 우려반' KB증권이 KB제23호스팩(SPAC, 기업인수목적회사)과 세니젠의 합병을 앞두고 표정관리를 하고 있다. 자문·기업실사 수수료부터 전환사채(CB)까지 적잖은 수익이 예상되지만, 합병을 바라보는 외부 시선이 곱지만은 않아서다. 합병 승인을 위한 주주총회까지 시간적 여유가 있는 만큼, 분위기 전환에 성공할 지 주목된다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 K

딜사이트 강동원 기자 2023.08.08 10:35

#세니젠 #KB증권 #KB제23호스팩

파두, 혹독한 증시 신고식…오버행 Vs 몸값 재평가 토종 팹리스(반도체 설계 기업) 파두가 상장일 주가 부침을 겪으며 톡톡한 증시데뷔 신고식을 치렀다. 오버행(매도 대기 물량) 이슈에 더해 상장일 코스닥 지수가 2% 넘게 하락하는 등 비우호적인 시장 여건 탓에 주가 하락세를 면치 못했다. 다만 과거 지분 투자를 단행한 기존 주주들의 차익 물량이 대부분 출회된 후 기업가치 재평가를 기대하는 목소리가 나온다

딜사이트 전경진 기자 2023.08.07 18:06

#파두 #IPO #팹리스

시큐레터, 코스닥 도전…사우디 투자유치 '주목' "정보통신기술(IT) 발전과 함께 사이버 보안 위협도 고도화·지능화되고 있다. 기존 보안 솔루션만으로는 고객의 정보를 보호하기 힘들어지면서 정보 보안 시장이 급격한 성장기에 접어들고 있다. 시큐레터는 기술적인 경쟁우위를 앞세워 상장 후 수요가 꾸준히 증가하는 글로벌 정보 보안 시장 선두기업으로 도약하겠다." 임차성 시큐레터 대표는 7일 서울 여의도에서

딜사이트 강동원 기자 2023.08.07 14:53

#시큐레터 #사이버 보안 #MARS

스팩 IPO '광풍'…주가 급등락, 투자 신중론 국내 증시에서 공모주가 인기를 끌면서 덩달아 스팩(SPAC) 상장 행렬이 붐을 이루고 있다. 현재 추세라면 올해 스팩 상장 건수는 역대 최대치를 경신할 전망이다. 새내기 스팩에 대한 관심이 높아지고 있지만 상장 당일 주가가 이유없이 급등락하면서 손실을 보는 투자자들까지 생겨나고 있다. 일각에서는 스팩 투자 광풍에 편승해 증권사만 손쉽게 돈을 벌어 들이

딜사이트 전경진 기자 2023.08.07 10:44

#스팩 #IPO #공모주

이엔셀, IPO 본격화…전량 신주모집 '주목' 희귀질환 치료제 개발기업 이엔셀이 코스닥 상장예비심사(예심)를 청구하며 본격적인 기업공개(IPO) 절차에 착수했다. 시장 친화적인 공모구조를 제시하기 위해 구주매출 대신 전량 신주모집을 결정한 점이 눈에 띈다. 바이오기업에 대한 투자심리가 차갑게 식은 상황에서 분위기 반전에 성공할 수 있을지 주목된다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이엔셀은 지난달

딜사이트 강동원 기자 2023.08.07 07:00

#이엔셀 #NH투자증권 #바이오

외국계 증권사, IPO 시장 존재감 '실종'…왜? 외국계 증권사들이 국내 기업공개(IPO) 시장에서 실적 공백에 시달리고 있다. 대형 IPO는 물론 대기업 계열사들의 상장 추진 움직임까지 줄어든 탓이다. 최근 업계에서는 외국계 증권사들의 무용론마저 나온다. 국내 증권사들의 해외 세일즈 역량이 크게 제고된 상황에서 굳이 외국계 증권사를 주관사로 선정할 필요가 있느냐는 의견에 힘이 실리는 분위기다. ◆

딜사이트 전경진 기자 2023.08.04 07:00

#IPO #외국계 증권사 #주관사

IPO 프리즘 인스웨이브시스템즈, 흥행 자신감…몸값은? 기업용 소프트웨어 개발사 인스웨이브시스템즈가 본격적인 기업공개(IPO) 절차에 착수했다. 매년 최대 실적을 경신하는 등 사업 성장성을 수치로 증명해냈다는 점에서 공모 성사를 자신하고 있다. 최근 과열됐던 공모주 투자 심리가 정상화 단계로 접어드는 가운데, 재무적 투자자(FI)가 만족할 만한 몸값을 인정받을 수 있을지 주목된다. 3일 투자은행(IB) 업계

딜사이트 강동원 기자 2023.08.03 16:33

#인스웨이브시스템즈 #신영증권 #나라셀라

NH證, IPO 주관 경쟁 '시동'…예심 청구 '최다' NH투자증권이 대표 주관업무를 맡고 있는 기업들의 상장 예비심사에 드라이브를 걸고 있다. 올해 예비심사 청구 건수만 이미 10건(스팩, 리츠 제외)을 넘어섰다. NH투자증권이 기업공개(IPO) 주관 경쟁에 본격 뛰어들면서 경쟁사들을 제치고 최다 예비심사 청구 주관사로 주목받고 있다. 업계 최고 IPO 주관사로 평가받는 NH투자증권이 올해도 IPO 강자로

딜사이트 전경진 기자 2023.08.03 11:04

#NH투자증권 #IPO #예비심사

'경쟁률 1682대 1' 코츠테크놀로지, 공모주 청약 흥행 방위산업 전문기업 코츠테크놀로지가 일반 청약에서 1682대 1 경쟁률을 기록하며 흥행에 성공했다. 희망밴드 최상단보다 높은 공모가를 산정한 분위기를 그대로 이어갔다는 평가다. 청약액의 절반을 미리 납부하는 증거금으로만 약 2조6600억원이 몰렸다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코츠테크놀로지는 지난 1일부터 이날까지 이틀간 일반 투자자를 대상으로 공

딜사이트 최양해 기자 2023.08.02 18:25

#코츠테크놀로지 #TS인베스트먼트 #티에스인베스트먼트

넥스틸, 코스피 도전…"구주매출 우려 적다" "국내 최고의 강관 제조기술력을 앞세워 경쟁사 대비 높은 생산성과 품질을 갖추고 있다. 상장 후 사업 확대와 매출 다변화를 이뤄 세계 수준의 경쟁력을 갖춘 종합 강관 전문 제조 기업으로 도약하겠다." 홍성만 넥스틸 대표는 2일 서울 여의도에서 열린 기업공개(IPO) 간담회를 통해 "신규 고부가가치 제품 생산을 위한 설비투자와 기술개발(R&D)을 진행해

딜사이트 강동원 기자 2023.08.02 14:05

#넥스틸 #하나증권 #코스피

IPO 프리즘 '적자기업' 세니젠, 고평가 논란 극복할까 스팩(SPAC·기업인수목적회사) 합병을 통해 코스닥 상장을 추진하고 있는 식품안전 솔루션 기업 세니젠이 사업 경쟁력 대비 목표 기업가치를 지나치게 높게 평가했다는 지적이 나온다. 몸값 근거로 제시한 추정 실적을 달성하기 위해서는 2년 내 흑자전환이 필요한데, 수년간 영업적자만 누적되고 있어서다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 세니젠은 KB제23호스

딜사이트 강동원 기자 2023.08.02 06:40

#세니젠 #식품안전진단 #케이비제23호스팩

자비스앤빌런즈, IPO '속도'…몸값 6000억 넘본다 세무·회계 플랫폼 '삼쩜삼'을 운영하는 자비스앤빌런즈가 빠르면 이번주 상장 예비심사를 청구하고 기업공개(IPO)에 나선다. 최소 6000억원 이상의 몸값을 목표로 IPO에 나설 전망이다. 현재 업계에서는 공모 흥행은 물론 IPO 때 우호적인 몸값을 충분히 인정받을 수 있을 것이란 낙관론이 나온다. 간편 세무 서비스에 대한 시장 수요가 급증하고 있는 데다

딜사이트 전경진 기자 2023.08.02 06:31

#자비스앤빌런즈 #IPO #삼쩜삼

공모가 상향 후폭풍…새내기株 '휘청' 신규 상장기업들의 주가가 한 달도 채 안돼 공모가를 하회하는 일이 속출하고 있다. 기업공개(IPO) 때 흥행을 기록했던 기업마저 공모가 사수에 비상이 걸린 모습이다. 업계에서는 반짝 치솟은 청약 열기만 믿고 무리하게 공모가를 상향해 상장한 것이 자충수가 됐다는 지적이 나온다. ◆7월 상장사 8곳 중 6곳 공모가 '휘청' 31일 투자은행(IB) 업계에

딜사이트 전경진 기자 2023.08.01 06:00

#IPO #공모가 #청약

빅텐츠, 코넥스서 코스닥 이삿짐…성적표 '주목' 드라마 제작사 빅토리콘텐츠(빅텐츠)가 코스닥시장 이전상장을 위한 공모일정에 돌입했다. 최근 코넥스 상장사들이 코스닥 이전상장 과정에서 부진한 공모 성적표를 받아들고 있는 가운데, 분위기 전환에 성공할 수 있을지 주목된다. 31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 빅텐츠는 이달 28일부터 내달 3일까지 5영업일 동안 코스닥시장 이전상장을 위한 기관 수요예측을

딜사이트 강동원 기자 2023.07.31 13:33

#빅텐츠 #F&F #쩐의전쟁

엠아이큐브, IPO 자금 R&D인력 투자 집중 코스닥 기업 에스피시스템스 자회사 엠아이큐브솔루션이 기업공개(IPO)를 통해 145억원을 조달한다. 엠아이큐브솔루션은 조달하는 자금 중 연구개발(R&D) 인력 채용 자금으로만 118억원 이상을 책정하는 등 기존 고객사 수주에 대응할 인력 수급에 나선다. 27일 금융투자업계에 따르면 엠아이큐브솔루션은 26~27일 이틀간 일반공모 청약에서 1695대 1의

딜사이트 한경석 기자 2023.07.27 18:00

#에스피시스템스 #엠아이큐브솔루션 #AI

하반기 상장설 'SK에코플랜트', FI도 주목 SK에코플랜트가 올해 하반기 중으로 상장에 나설 수 있다는 전망이 나오면서 지난해 약 1조원을 투자한 재무적투자자(FI)들도 촉각을 곤두세우고 있다. 현재 거론되는 기업가치로 기업공개(IPO)에 성공할 경우 두 배 이상의 수익을 올릴 수 있어서다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK에코플랜트는 최근 1710억원 상당의 회사채를 발행했다. 당초 1

딜사이트 김진배 기자 2023.07.27 17:34

#SK에코플랜트 #브레인자산운용 #글랜우드크레딧

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