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'네이버 픽' 자이언트스텝, 흥행·따상 갈까 지난해 네이버로부터 투자를 받은 영상 시각효과(VFX) 기업 자이언트스텝이 코스닥 시장 상장을 앞두면서 시장의 관심이 몰리고 있다. 앞서 네이버의 선택을 받은 기업들이 증시 입성 후 희비가 엇갈린 성적표를 받았기 때문이다. 16일 금융투자업계에 따르면 자이언트스텝은 코스닥 상장을 위해 다음달 9일부터 10일까지 양일 간 수요예측을 실시한 후 15~16일

딜사이트 김민아 기자 2021.02.16 15:34

#알체라 #엔비티 #자이언트스텝

쿠팡의 도전 글로벌 투자자, '한국판 아마존' 납득할까? 미국에 위치한 쿠팡의 본사 쿠팡INC(옛 쿠팡LLC)가 미국 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장을 공식화했다. 한국판 '아마존'을 표방하며 기업가치는 55조원 규모가 거론되고 있다. 연매출에 동종업계 주가를 반영해 산술적으로 도출된 가치다. 다만 투자자들이 해당 기업가치에 동의할 수 있을 지는 예단하기 어렵다. 한국판 아마존을 표방했지만 낮은 인지도나 불안한

딜사이트 전경진 기자 2021.02.15 17:55

#쿠팡 #아마존 #이머커스

쿠팡의 도전 홀로서기, 1조면 충분할까 쿠팡은 이번 뉴욕증시 입성을 통해 10억달러(1조1000억원)를 조달할 방침이다. 현재 시장에서 바라보는 기업가치는 55조원에 달하지만 소프트뱅크 비전펀드와 그린옥스캐피탈 등 투자자들의 몫이 훨씬 큰 터라 직접 손에 쥐는 돈은 적은 편이다. 업계 관심사는 쿠팡이 1조1000억원을 쥐고 실적 턴어라운드와 대규모 투자라는 두 마리 토끼를 잡을 지에 쏠리고

딜사이트 최보람 기자 2021.02.15 16:58

#쿠팡 #뉴욕증시 #10억달러

쿠팡의 도전 국내 이커머스 시장 영향은? 국내 이커머스(전자상거래) 1위 기업 쿠팡이 미국 뉴욕증시 상장 추진을 본격화하면서 관련 이커머스 시장에 미칠 영향에 관심이 모아진다. 쿠팡이 상장과정에서 얼마나 우호적인 기업가치를 받고 흥행하는지에 따라 향후 상장에 나설 국내 관련 기업들에 미치는 영향이 불가피하기 때문이다. 글로벌 시장 진출이란 순기능과 함께 국부유출과 과도한 평가로 인한 관련 시장내

딜사이트 김민아 기자 2021.02.15 16:34

#쿠팡 #티몬 #뉴욕

워너비 1조클럽 IBK證, 자산·리스크 관리 '투트랙' 간다 1조클럽 도전에 나선 중소형 증권사중 눈에 띄는 곳은 IBK투자증권이다. IBK투자증권의 지난해 9월 기준 자본규모는 7368억원으로 집계됐다. 올해 초 2001억원 규모 유상증자를 진행한 IBK투자증권은 지난해 4분기 발생한 순수익과 유상증자 금액을 더하면 올해 1분기중 1조 클럽에 진입할 것으로 예견된다. 올해 IBK투자증권이 강조한 성장전략은 ▲

딜사이트 조재석 기자 2021.02.15 15:23

#IBK투자증권 #아이비케이투자증권 #서병길

쿠팡의 도전 손정의 이은 2대 백기사, 그린옥스캐피탈 상장을 앞 둔 쿠팡의 기업가치가 55조원에 달할 것으로 예상된 데는 최대 무기인 풀필먼트(통합 물류관리 시스템) 인프라에 대한 공격적인 투자가 한몫했다. 풀필먼트 덕에 직매입 구조, 당일·새벽배송 등 경쟁사와 차원이 다른 서비스를 갖추게 됐고 이 덕에 폭발적인 성장세를 이어간 까닭이다. 그 결과 쿠팡의 지난해 매출은 119억6700만달러(13조1355

딜사이트 최보람 기자 2021.02.15 15:17

#쿠팡 #IPO #상장

쿠팡의 도전 나스닥 아닌 뉴욕증시 점찍은 이유는 쿠팡은 왜 나스닥이 아닌 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장을 결정했을까. 흑자전환 기대감이 커진 가운데 뉴욕증권거래소가 쿠팡 유치에 좀 더 적극적으로 나선 결과로 보인다는 것이 투자은행(IB) 업계의 시각이다. 쿠팡은 지난 12일(현지시간) 미국증권거래위원회(SEC)에 클래스A 보통주 상장을 위한 증권신고서를 제출했다. 보통주 수량 및 공모가격 범위는 아직

딜사이트 이호정 기자 2021.02.15 15:00

#쿠팡 #나스닥 #뉴욕증권거래소

IPO 업계 'OC' 무용론 재부상 최근 대형 기업공개(IPO)가 해외 현지 투자설명회(DR·딜 로드쇼) 없이 흥행하는 사례가 늘어나고 있다. 업계에서는 자연스레 DR을 진행하기 위해 현지 금융당국에 제출하는 영문 투자설명서(OC·Offering Circular)를 더이상 준비할 필요가 없는 것이 아니냐는 의견이 나온다. OC 및 DR 준비에 시간이나 비용을 쏟는 것이 맞는지에 대한 그간의

딜사이트 전경진 기자 2021.02.14 08:00

#OC #투자설명회 #딜로드쇼

IPO 앞둔 현대중공업, ESG 채권 발행 최근 기업공개(IPO) 계획을 밝힌 현대중공업이 ESG(환경·사회·지배구조) 채권으로 자금 조달에 막차를 가한다. 첫 ESG 채권은 친환경 프로젝트에 사용하게 된다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대중공업은 내달 초 1500억원 규모의 회사채를 발행할 계획이다. 만기는 2년물과 3년물로 구성되며 각각 300억원, 1200억원씩이 발행된다. 현대

딜사이트 배지원 기자 2021.02.11 09:00

#현대중공업 #현대중공업지주 #현대중공업

SK바이오사이언스 IPO, '빅3' 해외 모객 역량 시험대 SK바이오사이언스의 기업공개(IPO)가 국내 '빅3' 증권사의 해외 기관 투자자 모객(세일즈) 역량을 재평가하는 시험대로 떠오르고 있다. 국내 증권사만으로 구성된 주관사단이 '조' 단위로 전망되는 초대형 IPO를 진행하는 첫번째 사례인 탓이다. 업계에서는 공모에서 흥행을 거둘 경우 '대형 IPO에는 외국 주관사가 반드시 필요하다'는 시장 내 오랜 편견과

딜사이트 전경진 기자 2021.02.10 15:47

#SK바이오사이언스 #IPO #증권사

'장외 12조' SK바이오사이언스, 공모주 매력 '부각' 기업공개(IPO)를 진행중인 SK바이오사이언스의 공모주 청약 매력도가 투자자들 사이에서 주목받고 있다. 장외가 대비 3분의 1 수준에서 진행되는 '낮은' 공모가 덕분에 향후 주가 상승 기대감과 IPO 흥행 가능성이 한층 높아졌다는 평가다. 신규 상장기업의 주가가 장외가를 상회하는 선례가 있다는 점도 공모주 투심(투자심리)을 북돋는 요소다. 10일 투자은행

딜사이트 전경진 기자 2021.02.10 10:08

#SK바이오사이언스 #IPO #장외가

상장 앞둔 바이오기업, 씨젠發 역풍맞나 금융당국이 씨젠의 매출 부풀리기 행위에 대한 징계를 결정하면서 바이오기업들의 회계 불투명성 논란이 또 다시 도마 위에 올랐다. 투자은행(IB) 업계에서는 논란이 상장을 추진중인 바이오기업에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 지적도 흘러 나온다. 상장 예정기업의 회계투명성을 검토하는 지정감사가 강화될 뿐 아니라 추가 감리 대상으로까지 지정되면서 상장 및 공

딜사이트 전경진 기자 2021.02.09 18:17

#증선위 #금융위 #씨젠

만나봤더니 한기평 "발행사·투자자 위한 ESG 파수꾼 될 것" 한국기업평가(이하 한기평)는 올해 초부터 본격적인 ESG 인증평가 사업에 뛰어들었다. 공식적인 인증평가 수주는 1월부터 시작했지만 내부적으로는 이미 수년 전부터 관련 사업의 가능성을 검토하고 스터디를 진행해 왔다. 중심에는 53명 규모의 사업가치평가본부를 이끌고 있는 염성오 본부장(사진)이 자리하고 있다. 염 본부장은 지난 2000년부터 한기평 사업가치평

딜사이트 조재석 기자 2021.02.09 08:58

#한국기업평가 #ESG #그린본드

롯데렌탈 잡은 NH·한투, '선택과 집중' 통했다 최근 NH투자증권과 한국투자증권이 롯데렌탈의 상장 대표 주관사로 선정된 것을 두고 '선택과 집중' 전략이 통했다는 평가가 나온다. 지난해 동종업계 경쟁사인 '쏘카'의 주관사 입찰 경쟁 참여를 포기하며 롯데렌탈 기업공개(IPO)에 애정을 기울인 점이 롯데그룹의 신뢰를 확보한 계기가 됐다는 분석이다. 업계에서는 롯데렌탈 IPO 흥행시 그룹의 신뢰 속에서 계열사

딜사이트 전경진 기자 2021.02.05 16:27

#롯데렌탈 #IPO #쏘카

BNK證, 연이은 유증 덕분 신용등급 상승 BNK투자증권의 단기신용등급이 개선됐다. 지난 2018년부터 3차례에 걸친 유상증자를 통해 자본규모를 꾸준히 늘리며 사업 경쟁력을 확보한 덕분이다. BNK투자증권은 증가한 자본여력을 바탕으로 IB(투자은행) 영업과 장외파생상품 업무에 매진할 것으로 보인다. 5일 나신평이 BNK투자증권의 단기신용등급을 기존 'A2+'에서 'A1'으로 상향 조정했다. 기

딜사이트 조재석 기자 2021.02.05 15:39

#BNK투자증권 #유상증자 #신용등급

올해 IPO 시장, 2017년 기록 넘어설까? 올해 기업공개(IPO) 시장에 불이 붙으면서 지난 2017년을 넘어설 것이란 관측이 나오고 있다. 2017년은 최근 5년 중 IPO 시장이 가장 뜨거웠던 해로 꼽힌다. 통상 IPO 비수기로 불리는 1~2월에도 청약건수가 최근 5년내 최대치를 기록하는 등 연초부터 달아오른 IPO 시장은 연내 조 단위 대어급 딜도 대거 예정되며 기대감을 키우고 있다. 5일

딜사이트 김민아 기자 2021.02.05 15:27

#기업공개 #IPO #상장

현대重, 상장 주관사단 선정 착수…'우군' 중심 RFP 현대중공업이 연내 증시 입성을 위한 주관사 선정 작업에 본격 착수했다. 과거 그룹 지배구조 개선 방안에 대한 자문을 구했거나 계열사의 상장주관사로 활약했던 증권사를 대상으로 입찰제안요청서(RFP)를 발송했다. 이에 업계에서는 현대중공업 내부 사정에 정통한 '우군'들을 중심으로 주관사단 구성에 나섰다는 평가가 나오고 있다. 조선업종에 대한 투심(투자심리)이

딜사이트 전경진 기자 2021.02.04 14:47

#현대중공업 #IPO #RFP

수요예측 승부수 나노씨엠에스, 글로벌-신사업 무기로 흥행 노려 나노 플랫폼 기반 기능성 신소재 기업 나노씨엠에스가 코스닥 상장에 재도전한다. 2017년 예비심사 청구 단계에서 좌절된 이후 약 3년 6개월여 만이다. 글로벌 시장 진출과 사업 영역 확장을 무기로 흥행을 노리고 있다. 나노씨엠에스는 지난달 7일 금융감독원에 코스닥 시장 상장을 위한 증권신고서를 제출했다. 이번 공모를 통해 78만4000주를 공모한다. 공

딜사이트 김민아 기자 2021.02.03 14:46

#나노씨엠에스 #보안 #IPO

야놀자, '테슬라 요건' IPO 가닥 기업공개(IPO)를 예고한 여행·숙박 예약 플랫폼 기업 야놀자가 '테슬라 요건 상장(이익미실현기업 특례 상장)' 방식을 유력히 검토하고 있다. 3000억원대에 달하는 연매출 규모와 성장세를 감안하면, '한국판 테슬라' 탄생을 독려하기 위해 도입된 테슬라 요건 상장 제도가 기업 성격이나 정체성을 정확히 표현하는데 적합하다고 판단한 모양새다. 일각에선 '시

딜사이트 전경진 기자 2021.02.03 07:30

#야놀자 #IPO #테슬라

1조 클럽 앞둔 IBK證, 신용등급 전망 상향 조정 IBK투자증권(A+)의 신용등급 전망이 한 단계 개선됐다. 대규모 유상증자를 통한 자금조달을 성공적으로 마무리 지으며 재무건전성 강화에 성공한 덕분이다. IBK투자증권은 늘어난 자본을 기반으로 보다 적극적인 투자를 이어갈 계획이다. ◆ 자기자본 1조 클럽 입성…대신·유안타·교보證 반열 올라서 2일 한국신용평가(이하 한신평)는 IBK투자증권의 등급 전망

딜사이트 조재석 기자 2021.02.02 13:28

#IBK투자증권 #기업은행 #유상증자

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