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IPO 성적표 1월중 상장기업 5곳 '동반 흥행' 2021년 1월은 수요예측과 청약에서 신기록이 쏟아지며 지난해의 공모주 열풍을 이어갔다. 올해 첫 따상(공모가를 2배로 시초가를 형성한 뒤 상한가)도 기록되는 등 공모시장에 대한 기대가 여전한 모습이다. 1일 금융투자업계에 따르면 지난달 유가증권·코스닥 시장에 상장을 완료한 기업은 엔비티, 선진뷰티사이언스, 모비릭스, 씨앤투스성진, 핑거 등 5곳이다.

딜사이트 김민아 기자 2021.02.01 16:23

#선진뷰티사이언스 #IPO #기업공개

SM상선 잡은 NH證, 견고한 네트워크 '한몫' NH투자증권이 최근 SM상선의 상장 대표 주관사로 선정됐다. 주관사 선정을 위한 입찰 경쟁없이도 조단위 시가총액이 예상되는 딜을 맡을 수 있었던 것은 전신이던 우리투자증권 시절부터 이어온 끈끈한 네트워크 덕분으로 풀이된다. SM(삼라마이더스)그룹의 주요 자금조달 업무과 기업 지배구조 관련 컨설팅을 담당하면서 쌓아온 신뢰 관계가 빛을 발한 것이다. 1일 투

딜사이트 전경진 기자 2021.02.01 15:36

#SM상선 #우리투자증권 #NH투자증권

최대어 잡은 'KB증권'...'LG家 사위' 후광입어 KB증권이 올해 기업공개(IPO) 최대어 LG에너지솔루션의 상장 대표 주관사로 선정되며 배경에 관심이 쏠리고 있다. 투자은행(IB) 업계에서는 '오너가(家) 사위' 김현준 KB증권 PE사업본부장의 영향력이 재조명된다. LG그룹 구자경 명예회장의 장녀 구훤미씨의 사위인 김 본부장이 두 기업간 소통 창구 역할을 맡으면서 상호 신뢰감을 형성케 한 것이 성과로

딜사이트 전경진 기자 2021.02.01 09:07

#LG에너지솔루션 #LG가 #사위

ESG 채권 선두 달리는 현대차·SK그룹 현대차·SK그룹의 ESG 채권조달 행보가 주목받고 있다. 현대차그룹은 올해 1분기에만 녹색채권(그린본드) 발행량이 1조원을 넘어설 예정이며 SK그룹도 '조 단위' 그린본드를 찍으며 친환경 사업에 박차를 가하고 있다. 두 그룹이 ESG 경영을 두고 전사적으로 움직이는 만큼 해당 계열사들의 SRI 채권이 시장에 꾸준히 등장할 것으로 보인다. ◆1월 그린본드

딜사이트 조재석 기자 2021.01.29 15:12

#현대차 #기아차 #SK

아이퀘스트, 청약 경쟁률 2853.34대 1 B2B 소프트웨어(S/W)기업 아이퀘스트는 지난 27~28일 일반 투자자들을 대상으로 공모청약을 실시한 결과 경쟁률 2853.34 대 1을 기록했다고 28일 밝혔다. 상장 주관사인 미래에셋대우에 따르면 이번 공모청약은 전체 공모 물량 200만주의 20%에 해당하는 40만주를 대상으로 진행됐다. 총 11억4133만주가 청약 접수됐고 증거금은 약 6조277

딜사이트 김민아 기자 2021.01.28 18:13

#아이퀘스트 #공모청약 #상장

빅히트의 잇단 외부투자, 속내는 빅히트엔터테인먼트(이하 빅히트)가 기업공개(IPO) 이후 주춤했던 외부 투자에 다시 뛰어 들고 있다. 상장 당시 투자자들에게 선언한 '플랫폼 사업자'로서 정체성을 구체화하기 위한 행보로 풀이된다. 앞서 IPO를 통해 타법인 지분 투자를 위한 5050억원이란 대규모 자금을 확보한 만큼 향후 플랫폼 경쟁력 강화를 위한 추가적인 지분 투자 및 인수합병(M&A)

딜사이트 전경진 기자 2021.01.28 14:19

#빅히트 #YG #네이버

프레스티지 IPO 삼성證, '수수료 100억+평판' 확보 삼성증권이 프레스티지바이오파마의 기업공개(IPO)를 흥행으로 이끌면서 실익과 딜 주관 역량에 대한 호평까지 동시에 확보하게 됐다. 조단위 IPO를 나홀로 대표 주관해야 하는 부담감 속에서도 1000곳이 넘는 국내외 기관 투자자들을 대거 청약에 끌어 모은 점 역시 업계 이목을 끌었다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대표 주관사중 한 곳인 삼성증권은

딜사이트 전경진 기자 2021.01.28 10:32

#프레스티지바이오파마 #삼성증권 #IPO

하이투자證, 10년 만에 상장주관 복귀 하이투자증권이 약 10년 만에 기업공개(IPO) 단독 주관에 도전한다. 지난 2019년부터 주식자본시장(ECM) 업무 강화에 집중해온 만큼 본격적인 주관업무 확대로 이어질지 주목된다. 27일 투자은행(IB)업계에 따르면 영상 관제 솔루션(VMS) 기업 이노뎁은 지난달 한국거래소에 코스닥 상장을 위한 예비심사청구서를 제출했다. 총 공모 주식수는 150만주

딜사이트 김민아 기자 2021.01.27 15:14

#이노뎁 #하이투자증권 #IPO

기술특례 상장 노린 씨이랩, 또 일정 연기 코스닥 이전상장을 추진 중인 씨이랩이 또 다시 증권신고서를 정정하면서 공모 일정을 연기했다. 사업관련 주요 용어 설명을 추가했던 이전과 달리 이번에는 희망 공모가 범위를 낮췄다. 27일 투자은행(IB)업계에 따르면 지난 21일 씨이랩은 금융감독원에 정정 증권신고서를 제출하고 상장 일정을 조정했다. 정정된 증권신고서에 따르면 씨이랩의 수요예측은 27~28일

딜사이트 김민아 기자 2021.01.27 08:20

#씨이랩 #기술특례 #코스닥

과열된 롯데렌탈 주관 경쟁, 후광효과 노렸나 롯데렌탈이 상장 주관사 자리를 놓고 증권사들의 경쟁이 심화되고 있다. 장래 기업가치를 추산해 상장 몸값(시가총액)을 현재 시장 평가액 대비 3배 이상 높여 제안한 곳도 있다. 업계에서는 롯데그룹이 롯데렌탈을 포함해 그룹 계열사 6~7곳의 기업공개(IPO)를 함께 고민하고 있다는 점이 주관 경쟁을 부추기고 있다는 평가다. 롯데렌탈의 주관사로 선정된 후 IP

딜사이트 전경진 기자 2021.01.26 16:59

#롯데렌탈 #IPO #주관사

IPO 나서는 'SM상선', 조단위 평가 '청신호' 국내 양대 국적 원양선사인 SM상선이 연내 기업공개(IPO)를 추진하는 가운데 조단위 '몸값(예상 시가총액)'을 인정받을 수 있을 것이란 전망이 나오고 있다. 지난해 '코로나19' 발발 이후 해양 운임이 상승하면서 사상최대 실적을 기록한 데다 글로벌 경기 회복에 따른 물동량 증가로 올해 호실적이 이어질 것이란 관측 덕분이다. 실적주(株)에 대한 투자자들의

딜사이트 전경진 기자 2021.01.25 17:42

공모주 균등배정 방식, 쾌조의 출발 기업공개(IPO) 시장에 첫 도입된 균등배정 방식이 순조로운 첫 발을 뗐다. 청약을 진행한 기업들이 연이어 흥행에 성공했기 때문이다. 이에 지난해부터 이어진 공모주 흥행 열기를 이어갈 것이라는 기대감이 커지고 있다. 투자은행(IB)업계에 따르면 최근 씨앤투스성진, 핑거, 솔루엠은 공모 청약 일정을 마무리했다. 이들 기업은 지난해 11월 말 발표된 'IPO

딜사이트 김민아 기자 2021.01.25 15:31

#공모주 #기업공개 #IPO

롯데렌탈, 주관사 '숏리스트' 확정 롯데렌탈이 주관사 선정 입찰 면접에 참여할 숏리스트(최종후보군) 구성을 완료했다. 오는 27일 경쟁 프레젠테이션(PT)을 진행한 후 주관사단을 확정할 방침이다. 사업적 경쟁 관계에 있는 '쏘카'의 상장 주관사단은 '이해상충' 문제로 숏리스트에서 배제된 것으로 파악된다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데렌탈은 이날 상장 주관사 선정을 위한 숏리스트

딜사이트 전경진 기자 2021.01.25 14:06

#롯데렌탈 #IPO #숏리스트

흥행이룬 레인보우로보틱스, 주관사 성과보수 지급 레인보우로보틱스가 기업공개(IPO)를 흥행으로 이끈 상장 주관사단에게 업계 최고의 '예우'를 보였다. 올해 IPO를 추진한 기업 중에 가장 높은 요율의 성과수수료 지급을 결정한 것이다. 지난 3년간 3차례나 IPO를 시도했던 노력에 역대 최대 수요예측 흥행을 이끈 공을 인정한 결과다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 레인보우로보틱스는 상장 대표 주관

딜사이트 전경진 기자 2021.01.25 10:13

#레인보우로보틱스 #IPO #수수료

공매도 재개 명과 암 IPO 몸값 거품 줄일까?…투심 위축 '우려' 오는 3월로 다가온 공매도 금지 조치의 해제는 단순히 증시 뿐 아니라 기업공개(IPO) 시장의 전반에도 영향을 미칠 것으로 보인다. 우선 IPO 기업들이 주가 불확실성 탓에 '과도한' 몸값(예상 시가총액) 욕심을 자제할 가능성이 높을 것으로 관측된다. 과거 2008년과 2011년에도 공매도 금지 기간중 이어졌던 '공모가 상향' 추세는 금지 해제 이후 사그

딜사이트 전경진 기자 2021.01.22 15:44

#IPO #공매도 #주가

기자수첩 IPO 기업의 품격 "입찰 경쟁 과정에서 다들 거짓말을 했다는 것을 알고 있다. 적정 기업가치를 다시 솔직하게 말해줬으면 좋겠다." 투자은행(IB) 업계에서 자주 회자 되는 미담(美談)이 있다. SK그룹이 계열사 SK바이오팜의 기업공개(IPO)를 추진하면서 보인 '품격'에 대한 일이다. 당시 그룹 임원들은 상장 주관사단과 첫 대면 자리에서 '적정 기업가치'를 되물었다고 한다

딜사이트 전경진 기자 2021.01.22 09:36

#LG에너지솔루션 #IPO #SK

비트나인, 코스닥 입성 본격 추진 그래프 데이터베이스(DB) 연구·개발 기업 비트나인이 코스닥 기술특례 상장을 위한 기술성 평가를 통과했다. 이를 바탕으로 빠르게 기업공개(IPO)를 추진할 계획이다. 대덕벤처파트너스, 서울투자파트너스, 신한벤처투자(전 네오플럭스), 포스코기술투자 등 비트나인에 투자한 벤처캐피탈들의 투자금 회수(엑시트)에도 청신호가 켜졌다. 21일 벤처투자 업계에 따르면

딜사이트 김민지 기자 2021.01.21 17:22

#비트나인 #대덕벤처파트너스 #서울투자파트너스

레인보우로보틱스, 수요예측 역대최고 경쟁률 로봇플랫폼 기업 레인보우로보틱스는 지난 18~19일 양일간 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과 공모가를 희망밴드(7000~9000원)를 초과한 1만원으로 확정했다고 21일 밝혔다. 수요예측에는 총 1559곳에 달하는 기관 투자자들이 참여해 1489.9대 1의 경쟁률을 기록했다. 역대 코스닥 및 코스피 상장기업 수요예측 중 최고 경쟁률이다.

딜사이트 김민아 기자 2021.01.21 17:02

#레인보우로보틱스 #로봇 #IPO

'테슬라 상장 ' 또 제동..."낙타바늘" 불만족 '테슬라 요건 상장(이익미실현기업 특례 상장)'을 추진하던 기업들의 기업공개(IPO)가 잇달아 좌초되고 있다. 한국거래소가 수익성과 사업성 부족 등을 들어 상장 예비심사 승인 자체를 거부하고 있다. 업계에서는 2017년 한국판 '테슬라' 탄생을 지원하겠다는 목적으로 도입된 제도 취지가 희석되고 있다는 불만이 나오고 있다. 당초 취지가 적자 기업임에도

딜사이트 전경진 기자 2021.01.21 10:20

#오상헬스케어 #패스트파이브 #테슬라

이베이, 옥션 왜 던졌나..."그나마 매각 적기" 옥션과 G마켓을 운영하는 이베이코리아가 매물로 나온 가운데 이커머스 업계에선 "올 것이 왔다"는 반응과 함께 "그나마 지금이 매각하기에 최적기"란 평가가 나오고 있다. 향후 실적에 물음표가 붙은 상황에서 이커머스 1위 사업자라는 이미지가 유지되고 있을 때 팔아야 높은 몸값을 기대할 수 있단 점에서다. 이커머스 업계에서는 수년 전부터 시간 문제일뿐 이베

딜사이트 최보람 기자 2021.01.21 08:00

#이베이코리아 #이베이 #이베이KTA

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