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한창, '대세 역행' 5% 메자닌 연이어 발행 유가증권시장 상장사 한창이 연이어 메자닌(Mezzanine, 주식연계채권) 시장의 문을 두드리고 있다. '제로(0)' 금리가 메자닌 시장의 대세로 자리매김했음에도 불구, 적잖은 금융비용을 지급하는 조건으로 메자닌을 발행하고 있는 상황이다. 한창은 오는 26일 100억원 규모의 64회차 사모 전환사채(CB)를 발행한다. 운영자금 20억원과 기존 채무 80억

딜사이트 권일운 기자 2021.02.26 07:30

#한주케미칼 IPO #한창

KTB네트워크, 상장 주관사단 재신임 할까? KTB네트워크가 2년만에 코스닥 입성을 재추진하는 가운데 상장 주관사를 교체할지 여부를 두고 내부적으로 검토하고 있다. 현재 업계에서는 기존 주관사단을 재신임할 것이라는 전망이 우세한 편이다. 실무 역량면에서 업계 최상위 경쟁력을 보이고 있는 증권사들인 데다 주관사 선정을 위한 입찰 경쟁을 재진행할 시 IPO 착수 시점이 늦춰지는 한계가 있어서다. 만약

딜사이트 전경진 기자 2021.02.25 16:02

#KTB #KTB네트워크 #VC

주가 적신호 사업모델 특례…라이프시맨틱스 운명은? 2017년 도입된 사업모델 특례상장이 여전히 자리를 잡지 못하고 있다. 해당 제도를 통해 증시에 입성한 기업들의 주가가 약세를 보이고 있어서다. 이에 사업모델 특례 5호 기업으로 기대되는 라이프시맨틱스에 관심이 몰린다. 최근 증시에서 주목 받는 인공지능(AI) 관련 업종이라 부진을 떨칠 것이란 기대다. 25일 금융투자업계에 따르면 라이프시맨틱스는 다음

딜사이트 김민아 기자 2021.02.25 15:28

#사업모델특례상장 #특례상장 #코스닥

SK바이오사이언스 IPO 흥행? 수급 여건 '긍정적' SK바이오사이언스의 기업공개(IPO)를 앞두고 과거 공모주 청약 과정에서 주식 의무보유 확약(보호예수)으로 묶여있던 기관들의 자금이 잇달아 풀리고 있다. 기관투자가들의 풍부해진 자금 여력 덕에 SK바이오사이언스의 공모 흥행 가능성이 한층 높아졌다는 분석이 나온다. 최근 바이오업종에 대한 투심(투자심리) 위축 현상이 두드러지고 있지만 무난히 공모흥행을 달성할

딜사이트 전경진 기자 2021.02.24 17:07

#SK바이오사이언스 #IPO #수요예측

워너비 1조클럽 떠오르는 한양증권...'1조 클럽'은 아직 지난해 한양증권은 22년 만에 연간 최고실적을 기록했다. 임재택 대표이사 취임 이후 IB(투자은행) 부문 강화를 비롯한 사업 개편이 이뤄지며 수익성이 크게 개선된 것이다. 한양증권은 작년 우수한 실적을 거뒀던 부동산 PF(프로젝트 파이낸싱) 사업을 중심으로 올해도 안정적인 성장을 이어가겠다는 입장이다. 증권업계에서는 임재택 대표의 IB 특화 전략이

딜사이트 조재석 기자 2021.02.24 16:48

#한양증권 #임재택 #중소형 증권사

주가 하락, 차익실현 빨라져…공모주 균등배정 효과 공모주 배정에 균등배정 방식을 본격 도입한 지 약 한 달이 지났다. 개인투자자들의 참여 기회를 확대하겠다는 당초 취지대로 청약 건수는 증가했지만 차익실현 속도 역시 빨라지면서 상장 초기 기업의 주가가 부진한 것으로 나타났다. 24일 한국거래소에 따르면 올해 초부터 지난 23일까지 유가증권 시장과 코스닥 시장에 총 11개 기업(스팩 제외)이 신규 상장했다

딜사이트 김민아 기자 2021.02.24 15:44

#공모주 #균등배정 #IPO

수요예측 승부수 프레스티지바이오로직스, 피비파마 부진 불똥튈까? 의약품 위탁생산(CMO) 기업 프레스티지바이오로직스가 기관 수요예측을 앞두고 관계사의 주가 하락이라는 악재를 만났다. 업계에서는 매출을 전적으로 관계사에 의존하고 있는 탓에 피비파마에 대한 투심(투자심리) 위축이 프레스티지바이오로직스의 수요예측 부진으로 이어질 가능성이 높다는 전망이다. 프레스티지바이오로직스는 23~24일 양일간 공모가 산정을 위한 기관

딜사이트 전경진 기자 2021.02.23 17:05

#피비파마 #프레스티지바이오로직스 #IPO

인카금융, 코스닥 상장 "이번에는 반드시" 법인보험대리점(GA) 인카금융서비스가 코스닥 상장에 재도전하고 있지만 예비심사에서 발목이 잡히고 있다. 인카금융서비스는 지난 2018년에도 이전상장에 나섰지만 예비심사에서 좌절을 맛봤다. 일각에서는 앞서 상장한 GA 에이플러스에셋의 성적도 좋지 않은만큼 인카금융서비스 기업공개(IPO)에도 부정적인 영향이 이어지는 게 아니냐는 우려가 나온다. 23일 금융

딜사이트 김민아 기자 2021.02.23 15:56

#인카금융서비스 #에이플러스에셋 #GA

티몬의 상장 '물음표', 국내외 IPO 모두 '가시밭' 티몬의 연내 증시 입성 가능성에 대해 회의적인 전망이 나온다. 한국거래소의 상장 예비심사 단계에서부터 발목이 잡힐 가능성이 크다. 최근 3000억원 규모 자본확충에 성공했지만 거래소의 재무건전성 기준에는 미흡한 탓이다. 업계에서는 쿠팡과 같이 미국 증시 상장을 대안으로 택하기도 어렵다는 평가가 나온다. 해외 투자자들의 이목을 끌 국내 사업 경쟁력(점유율)

딜사이트 전경진 기자 2021.02.23 08:20

#쿠팡 #티몬 #IPO

쿠팡의 도전 IPO, 불안정한 자금조달 해결책 뉴욕증시 상장을 앞둔 쿠팡은 이번 기업공개(IPO)로 재무구조를 크게 개선할 것으로 전망된다. IPO로 쥐게 될 10억달러(1조1000억원, 변동 가능성 있음)로 자산을 확대하는 것 외에도 재무부담을 털어낼 수 있는 재료로 활용할 수 있기 때문이다. 22일 쿠팡이 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 증권신고서에 따르면 지난해 말 기준 쿠팡이 상환해야

딜사이트 최보람 기자 2021.02.23 08:00

#쿠팡 #그린옥스 #IPO

HLB發 악재에…IPO 앞둔 바이오株 '어쩌나' 에이치엘비 허위공시 의혹이 제기되면서 기업공개(IPO)를 앞두고 있는 기업들의 불안감이 커지고 있다. 악재에 민감한 바이오주 특성 상 에이치엘비 사태가 IPO를 준비 중인 기업에 영향을 줄 것이라는 우려 때문이다. 22일 한국거래소에 따르면 총 10개 기업(스팩 제외)이 수요예측 및 청약 일정을 확정하고 공모절차를 진행하고 있다. 유가증권시장 1곳, 코

딜사이트 김민아 기자 2021.02.22 16:20

#바이오주 #에이치엘비 #바이오

롯데렌탈, IPO 서두르지 않는 이유는? 롯데렌탈이 이달 중 주관사단과 첫 공식 회의(킥오프미팅·Kick-off)를 개최하고 상장 일정에 대한 논의를 시작한다. 현재 기업공개(IPO)를 속전속결로 진행하기 보다는 11~12월 상장을 목표로 한 일정을 염두에 두고 있는 것으로 파악된다. 업계에서는 대어급 IPO 기업들과 수요예측 일정이 겹치는 것을 피하려고 한다는 평가가 나온다. 또 연말까지 투자

딜사이트 전경진 기자 2021.02.21 08:00

#롯데렌탈 #IPO #쏘카

프레스티지바이오로직스, 피비파마 흥행 이을까 바이오 의약품 위탁개발생산(CDMO) 업체 프레스티지바이오로직스가 다음 달 코스닥 상장을 앞둔 가운데 앞서 상장한 관계사 피비파마(프레스티지바이오파마)의 흥행을 이을지 관심이 모이고 있다. 위탁 생산과 개발이 모두 가능하다는 게 프레스티지바이오로직스의 핵심 강점이다. 프레스티지바이오로직스는 상장자금을 활용해 공장을 증설, 글로벌 CDMO로 도약하겠다는 목

딜사이트 김민아 기자 2021.02.19 16:18

#프레스티지바이오로직스 #프레스티지바이오파마 #IPO

현대중공업, 주관사 입찰 경쟁 흥행할까 외국 증권사들이 현대중공업의 상장 주관사 선정 입찰 경쟁 참여에 회의적인 반응을 보이고 있다. 일부는 이미 입찰에 참여하지 않는 쪽으로 입장을 정리한 상태다. 조선업종에 대한 시장 투심(투자심리)이 약한 상황에서 기업측이 조단위 '공모'를 계획하고 있다는 게 입찰을 망설이는 주요 원인으로 꼽힌다. 업계에서는 기업공개(IPO) 전부터 공모 흥행에 대한 기대

딜사이트 전경진 기자 2021.02.18 16:43

#현대중공업 #IPO #외국 증권사

쿠팡이 불 붙인 물류리츠, 부활 신호탄 되나 뉴욕 증시 입성을 공식화한 쿠팡 덕에 물류리츠(REITs·부동산투자회사)가 들썩이고 있다. 지난해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 이커머스 시장이 성장한 데다 쿠팡발 호재로 물류리츠에 관심이 몰린 것이다. 업계에서는 물류리츠의 본격적인 성장세가 나타날 것으로 기대하고 있다. 18일 금융투자업계에 따르면 쿠팡은 최근 미국 증권거래위원회(SEC)에

딜사이트 김민아 기자 2021.02.18 16:01

#ESR켄달스퀘어리츠 #쿠팡 #물류센터

에이피알, 국가대표 수출기업으로 선정 글로벌 패션·뷰티 D2C(Direct to Consumer) 기업 에이피알이 국가대표 수출기업으로 선정, 공익 영상에 등장한다. 에이피알은 산업통상자원부 주관으로 제작된 공익영상 '세계 7대 수출강국 대한민국(시각물 참조)'에 국가대표 수출기업으로 선정, 참여했다고 18일 밝혔다. 에이피알은 패션과 뷰티, 헬스케어 분야에서 5개의 브랜드(에이프릴스킨, 메

딜사이트 권일운 기자 2021.02.18 14:20

#APR #미디어커머스 #디투씨

기자수첩 쿠팡은 '미쿡' 기업일까 쿠팡은 미국 기업이다. 그러니까 미국에 상장하는 것이 당연하다. 쿠팡의 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장 관련 질문에 대한 권칠승 중소벤처기업부 장관이 내놓은 답변은 대략 이런 뉘앙스를 풍겼다. 미국 기업이 미국에 증시에 상장하겠다는 데 우리로서는 어쩔 도리가 없다는 것처럼 들리기도 했다. 쿠팡이 미국 증시에 상장한다는 소식에 대한 반응은 크게 두 갈래로

딜사이트 권일운 기자 2021.02.18 08:15

#coupang #김범석

KTB네트워크, 2년만에 IPO 재추진 이유는? KTB네트워크가 중단했던 기업공개(IPO)를 2년만에 재개한다. 최근 벤처캐피탈(VC) 기업에 대한 투심이 회복되면서 업계 주가수익비율(PER)이 상승한 부분이 IPO 재추진 배경으로 꼽힌다. 일각에서는 지난해 사상 최대 실적까지 기록한 덕에 VC업계 대장주(株)까지 노려볼 수 있는 상황이라는 평가도 나온다. KTB네트워크는 지난 16일 이사회를 통해

딜사이트 전경진 기자 2021.02.18 08:00

#KTB네트워크 #VC #IPO

정체성 바꾼 SK바이오사이언스, 거품 논란 해소? 상장을 앞둔 SK바이오사이언스가 백신 개발사에서 의약품 위탁생산(CMO) 및 위탁개발생산(CDMO) 기업으로 정체성을 변경했다. 잇단 코로나19 백신 위탁생산 계약 체결이후 기업가치 산정과정에서 글로벌 신약 개발사가 아닌 CMO·CDMO 전문기업들로 비교기업을 한정한 것이다. 일각에선 불확실한 신약 개발대신 안정적 매출이 기대되는 전문 CMO로의 체질 전환

딜사이트 전경진 기자 2021.02.17 11:10

#SK바이오사이언스 #IPO #CMO

쿠팡의 도전 자사주로 쿠친 '락인'...정착률 개선되나 뉴욕증시 상장을 앞둔 쿠팡이 배송·물류직원에게 1000억원 규모의 주식을 나눠주기로 한 것은 이들의 장기근속을 유도하려는 성격이 강한 것으로 풀이된다. 로켓배송 등 쿠팡의 핵심서비스를 실행하는 배송기사(쿠친)와 분류직인 쿠팡풀필먼트서비스 직원들의 전문성을 강화해 폭증하는 물류를 원활히 소화해야 하는 까닭이다. 쿠팡의 주식 부여책은 상장과 함께 1000억

딜사이트 최보람 기자 2021.02.16 16:43

#쿠팡 #쿠친 #쿠팡맨

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