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대림, 회사채 수요예측 11배 '훈풍' ㈜대림(구 대림코퍼레이션, 이하 대림)이 오는 29일 상장신청할 예정인 무보증사채 수요예측 흥행으로 모집금액을 증액할 전망이다. 모집액의 11배가 넘는 수요가 몰리면서다. 22일 증권업계에 따르면 대림이 지난 21일 실시한 총 500억원 규모의 무보증사채 수요예측에 총 5650억원이 모였다. 3년물인 제39-1회 무보증사채는 모집액 300억원에 총 40

딜사이트 김진후 기자 2021.01.22 13:26

#대림 #대림코퍼레이션 #DL

호텔롯데, 회사채 수요예측 흥행...모집액 6배 호텔롯데(AA-)가 코로나19 여파에 따른 위축을 이겨내고 회사채 발행 수요예측에서 흥행을 기록했다. 평균대비 높게 제시한 절대금리와 연초효과에 힘입어 투자심리 유치에 성공한 것으로 보인다. 22일 금융투자 업계에 따르면 전날(21일) 호텔롯데가 기관투자자 대상으로 진행한 1500억원 공모채 발행 수요예측에서 9300억원의 주문을 받았다. 트렌치로는 10

딜사이트 조재석 기자 2021.01.22 09:57

#호텔롯데 #회사채 #수요예측

기자수첩 IPO 기업의 품격 "입찰 경쟁 과정에서 다들 거짓말을 했다는 것을 알고 있다. 적정 기업가치를 다시 솔직하게 말해줬으면 좋겠다." 투자은행(IB) 업계에서 자주 회자 되는 미담(美談)이 있다. SK그룹이 계열사 SK바이오팜의 기업공개(IPO)를 추진하면서 보인 '품격'에 대한 일이다. 당시 그룹 임원들은 상장 주관사단과 첫 대면 자리에서 '적정 기업가치'를 되물었다고 한다

딜사이트 전경진 기자 2021.01.22 09:36

#LG에너지솔루션 #IPO #SK

'사업환경 악화' 대림, A+ 받은 이유는 새로 출범한 DL(구 대림산업) 그룹의 최상단 지배회사인 ㈜대림(구 대림코퍼레이션)이 해운물류 부문의 저조한 성적에도 불구하고, 최근 신용등급 평가에서 A+(안정적)를 받으면서 배경에 관심이 모인다. 신평사들은 대림의 계열사 실적 호조와 안정적인 현금흐름 등을 토대로 이 같은 평가를 내렸다는 설명이다. ◆ 해운물류부문, 코로나19 여파 사업환경 악화

딜사이트 김진후 기자 2021.01.22 08:00

#대림 #대림코퍼레이션 #대림산업

증권사도 ESG...친환경·사회적 채권 발행 '봇물' 국내 증권사들이 SRI(Socially Responsible Investment, 사회적 책임 투자) 채권 발행을 검토하며 글로벌 ESG(환경·사회·지배구조) 열풍에 가세하고 있다. 이달 들어 회사채 시장에서 '조 단위'의 SRI 채권이로 발행될 만큼 ESG가 새로운 자금조달 트렌드로 잡은 가운데 증권사도 직접 공모채 발행에 나서며 선제적인 유동성 확보

딜사이트 조재석 기자 2021.01.21 17:10

#KB증권 #NH투자증권 #SRI

레인보우로보틱스, 수요예측 역대최고 경쟁률 로봇플랫폼 기업 레인보우로보틱스는 지난 18~19일 양일간 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과 공모가를 희망밴드(7000~9000원)를 초과한 1만원으로 확정했다고 21일 밝혔다. 수요예측에는 총 1559곳에 달하는 기관 투자자들이 참여해 1489.9대 1의 경쟁률을 기록했다. 역대 코스닥 및 코스피 상장기업 수요예측 중 최고 경쟁률이다.

딜사이트 김민아 기자 2021.01.21 17:02

#레인보우로보틱스 #로봇 #IPO

이태규 전 원익투자 전무, 바이오 전문 VC 설립 이태규 전 원익투자파트너스 전무(사진)가 바이오 산업 투자에 특화된 벤처캐피탈(창업투자회사)을 설립하고 새출발에 나섰다. 설립 구성원으로 참여한 인력 대부분이 오랜 투자 경험과 우수한 트랙레코드(투자실적)를 보유하고 있어 순항이 예상된다. 20일 벤처투자 업계에 따르면 이 전무는 최근 유한회사(LLC)형 벤처캐피탈인 '스케일업파트너스'를 설립, 유망 바이

딜사이트 류석 기자 2021.01.21 15:07

#스케일업파트너스 #원익투자파트너스 #이태규

AJ캐피탈파트너스, 매각 앞서 인적분할 AJ캐피탈파트너스가 인적분할을 단행한다. 매각에 앞서 모두렌탈 투자 자산을 분리해 내기 위한 차원이다. 분할한 법인 가운데 여신전문금융·신기술사업금융 자산을 보유한 법인은 매각을, 모두렌탈 자산을 보유한 법인은 AJ네트웍스와 합병시킬 전망이다. 21일 금융투자(IB) 업계에 따르면 AJ캐피탈파트너스는 조만간 인적분할을 실시할 예정이다. 분할을 통해 AJ네

딜사이트 권일운 기자 2021.01.21 14:14

#에이제이그룹 #아주그룹 #AJ렌터카

나재철 금투협회장 "코스피 3000 돌파 코리아 프리미엄 기대" 나재철 금융투자협회장이 코스피 3000 돌파를 계기로 코리아 디스카운트에서 벗어나 코리아 프리미엄으로 평가 받기를 기대한다고 밝혔다. 올해에는 K-뉴딜 펀드 등 공모펀드 활성화와 사모펀드 신뢰 회복, 자금공급 기능 강화, ESG(환경·사회·지배구조) 지원 등에 집중하겠다고 다짐했다. 21일 나재철 금융투자협회장은 온라인 신년 기자간담회를 개최하고 "코스

딜사이트 김민아 기자 2021.01.21 14:00

#금융투자협회 #나재철 #K뉴딜펀드

'테슬라 상장 ' 또 제동..."낙타바늘" 불만족 '테슬라 요건 상장(이익미실현기업 특례 상장)'을 추진하던 기업들의 기업공개(IPO)가 잇달아 좌초되고 있다. 한국거래소가 수익성과 사업성 부족 등을 들어 상장 예비심사 승인 자체를 거부하고 있다. 업계에서는 2017년 한국판 '테슬라' 탄생을 지원하겠다는 목적으로 도입된 제도 취지가 희석되고 있다는 불만이 나오고 있다. 당초 취지가 적자 기업임에도

딜사이트 전경진 기자 2021.01.21 10:20

#오상헬스케어 #패스트파이브 #테슬라

기자수첩 드래그얼롱의 실효성 두산인프라코어차이나(DICC) 소송에 대한 대법원의 판결이 나왔다. 이번 소송은 동반매도권(Drag Along, 드래그얼롱)이 주요 쟁점이 되어서 대법원까지 간 첫 사례로 꼽힌다. 소송의 개요는 이렇다. DICC가 기업공개(IPO)에 실패하자 재무적 투자자(FI)는 투자금을 회수하기 위해 모회사인 두산인프라코어를 상대로 드래그얼롱 행사를 결정했다. 이 과

딜사이트 정강훈 기자 2021.01.21 09:23

#두산인프라코어 #M&A #드래그얼롱

개미행렬 뒤처진 MTS 해답 없는 오류…책임은 누가? 매년 모바일트레이딩시스템(MTS) 오류가 반복되고 있지만 아직 근본적 해결책이 보이지 않고 있다. 전산장애가 발생한 증권사들이 개별적으로 막대한 피해 보상에 나서고 있을 뿐 피해 산정과 배상 책임과 관련한 업계의 종합적 기준이나 대책이 마련되지 않은 탓이다. 업계를 대변하는 금융투자협회나 감독당국인 금융감독원조차 증권사 개별 책임을 강조하고 있을 뿐이다.

딜사이트 김민아 기자 2021.01.20 16:50

#MTS #HTS #동학개미

2021 자산운용 열전 삼성운용, 대학기금 OCIO '독주' 외부기관 위탁(OCIO) 사업은 공공과 민간부문으로 나뉜다. 민간부문에서는 주로 기업의 사내 유보금과 대학기금이 운용된다. 연기금이나 공제회 같은 공공기관에 비하면 자금규모나 운용수요가 적은 편이지만 금융사들은 미래 먹거리 확보 차원에서 시장 진입에 눈독을 들이고 있다. 민간부문 중에서도 특히 대학기금의 운용에 있어 삼성자산운용의 독주가 이어진다. 삼

딜사이트 조재석 기자 2021.01.20 16:14

#삼성자산운용 #대학기금 #OCIO

대림, 21일 공모채 수요예측 실시 ㈜대림(구 대림코퍼레이션, 이하 대림)이 이달 중 최대 1000억원 규모의 회사채를 발행할 예정이다. 기존에 발행했던 사채의 상환과 운영자금을 마련하기 위해서다. KB증권을 대표주관사로 선정하고 조만간 수요예측을 실행할 계획이다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대림은 오는 21일 제39-1회와 제39-2회 무기명식 이권부 무보증사채 발행을 위한 수

딜사이트 김진후 기자 2021.01.20 14:35

#대림 #대림코퍼레이션 #이근모

솔루엠, 수요예측 경쟁률 1168대 1···역대 2위 올해 첫 유가증권시장 상장을 추진 중인 솔루엠이 희망밴드 상단(1만3700~1만5500원)을 초과한 1만7000원으로 공모가를 확정했다. 솔루엠은 지난 14~15일 기관투자자를 대상으로 실시한 수요예측 결과 총 1269개 기관이 참여해 1167.55대 1의 경쟁률을 기록했다고 20일 공시했다. 이번 수요예측은 총 공모주식수 640만주의 60%에 해당하는

딜사이트 김민아 기자 2021.01.20 13:40

#솔루엠 #수요예측 #사상최고

'AAA'급 KT, 수요예측서 6배 이상 자금 몰려 초우량 신용등급을 보유한 KT(AAA)가 올해 첫 회사채 발행 수요예측에서 1조3000억원이 넘는 뭉칫돈을 받았다. 20일 금융투자업계에 따르면 KT는 전날 2000억원의 회사채를 발행하기 위해 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측에서 1조3400억원의 수요를 받았다. 400억원을 모집하는 3년물은 1300억원, 900억원 모집의 5년물에는 5100억원의

딜사이트 조재석 기자 2021.01.20 10:14

#KT #5G #회사채

개미행렬 뒤처진 MTS 쏟아지는 전산장애, 속출하는 민원 급증하는 개인투자자들의 거래 확대 속에 증권사들의 고심도 커지고 있다. 늘어나는 브로커리지 사업 호황은 반갑지만 투자 열기를 따라가지 못하는 각종 전산장애가 빈번해졌기 때문이다. 특히 모바일트레이딩시스템(MTS)에서는 새해 첫 날부터 접속 장애가 발생하는 등 투자자들의 불만이 쌓이고 있다. 20일 금융투자업계에 따르면 올해 첫 거래일인 지난 4일 주요

딜사이트 김민아 기자 2021.01.20 08:30

#MTS #전산장애 #키움증권

IPO 호황속 잇단 공모가 상향, '고평가' 우려없나 올들어 수요예측 흥행 속에 잇달아 상장에 나선 기업들의 공모가가 고공행진을 거듭하고 있다. 기업 입장에서는 당초 계획보다 더 많은 자금을 수혈할 수 있다는 점이 긍정적이다. 일각에선 기업가치의 '과대 평가'로 인한 투자 피해를 우려하는 목소리도 나온다. 상장 후 주가 하락할 경우 공모주 투자자들이 피해를 볼 수밖에 없기 때문이다. 자칫 공모주 시장 호황도

딜사이트 전경진 기자 2021.01.19 17:23

#솔루엠 #엔비티 #핑거

개미행렬 뒤처진 MTS 늘어난 엄지족, 치열해진 증권사 경쟁 개인들의 투자 열풍이 신축년에도 이어지면서 모바일트레이딩시스템(MTS)을 활용한 주식 거래 비중이 늘어나고 있다. 증권사들의 디지털 고객 유치 경쟁 또한 치열하게 전개되고 있다. 18일 금융투자협회에 따르면 지난 14일 기준 국내 증시 투자자예탁금 규모는 67조8236억원으로 집계됐다. 전년 동기(27조9788억원) 대비 142.41% 급증한 수치다.

딜사이트 김민아 기자 2021.01.19 17:13

#MTS #동학개미 #개인투자자

2021 자산운용 열전 미래에셋운용 "새로운 먹거리, OCIO" 외부기관 위탁(OCIO) 사업이 자산운용 업계의 새로운 먹거리로 주목을 받고 있다. 경쟁사 간 고객 유치 경쟁이 날로 치열해지자 일부 운용사들이 아예 공공기관을 중심으로 빠르게 성장하고 있는 OCIO로 눈길을 돌리고 있다. 자산운용업계중 OCIO 사업 분야를 선도하는 곳은 미래에셋자산운용(이하 미래에셋운용)이다. 그간 상장지수펀드(ETF)와 해외법인을

딜사이트 조재석 기자 2021.01.19 17:11

#미래에셋운용 #OCIO #ESG

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