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[총 94건]
삼양홀딩스, 반년 만에 공모채 시장 '노크'
삼양그룹의 지주사 삼양홀딩스가 자금을 조달하기 위해 공모 회사채 시장 문을 두드린다. 지난해 11월 공모채 발행 이후 6개월 만이다. 앞서 발행한 공모채 만기가 돌아온 데 따른 차환(리파이낸싱) 차원에서다. 다만 'AA-(안정적)' 신용등급 유지에도 만기도래하는 공모채 금리가 1%대 수준이었던 만큼 이번 발행으로 이자비용 증가는 불가피할 전망이다. 14
딜사이트 이소영 기자
2024.05.14 17:42
#삼양홀딩스
#회사채
#수요예측
부동산 PF 정상화 방안
"사업장 선별기준 명확해야"
금융당국이 13일 '부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 연착륙' 방안을 발표한 것에 대해 전문가들은 긍정적인 평가를 내리면서도 이해관계자의 대립을 방지하기 위해서는 객관적인 기준이 필요하다고 입을 모았다. 금융위원회와 금융감독원은 이날 부동산 PF 문제의 부작용을 방지하고 시장의 충격을 완화하기 위해 '부동산 PF의 질서있는 연착륙을 위한 정책 방향'을 발표
딜사이트 박성준, 김현진, 김정은 기자
2024.05.13 17:11
#부동산
#부동산PF
#금융위원회
부동산 PF 정상화 방안
2금융권, 충당금 부담 확대…부실 우려 없나
금융당국이 발표한 '부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 정상화방안'을 두고 2금융권의 불안감이 커지고 있다. 사업장 평가대상이 확대되고 평가기준도 세분화된 만큼 대손충당금 적립 규모도 기존보다 확대될 수밖에 없어서다. 특히 브리지론, 토지담보대출 등 위험도가 높은 부동산PF 대출이 많은 저축은행업계의 우려가 크다. 금융당국은 지난해부터 충당금 적립을 강화해 온
딜사이트 주명호 기자
2024.05.13 16:56
#부동산PF
#브리지론
#저축은행
한온 품은 한국타이어
무차입 경영 깨져도 신용등급 '맑음'
한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)가 한온시스템의 경영권을 확보한 후에도 신용등급 하락 위험에 노출되지는 않을 것으로 전망된다. 3조원에 달하는 한온시스템의 차입부담을 떠안을 만큼의 재무 여력이 충분한 것으로 분석되면서 장‧단기 신용등급 모두 현상 유지할 것으로 평가돼서다. 13일 신용평가업계에 따르면 한국타이어는 한온시스템 추가 지분 인수로 인해 재무여
딜사이트 범찬희 기자
2024.05.13 08:34
#한국타이어
#한온시스템
#한국신용평가
대한토지신탁, 재무건전성 적신호…PF우발채무 제한적
대한토지신탁(대토신)이 하락세에 돌입한 영업용순자본비율(NCR)의 반등을 좀처럼 이끌어내지 못하고 있다. NCR은 총위험액에 대한 영업용순자본의 비율을 나타내는 지표로 주로 신탁사의 재무건전성을 판단할 때 사용한다. 이에 따라 NCR이 하락했다는 것은 신탁사의 위험부담이 증가했다는 뜻이다. 대한토지신탁은 최근 건설경기 침체로 인한 공정지연의 추가 비용을
딜사이트 김정은 기자
2024.05.10 14:26
#대한토지신탁
#책임준공형 토지신탁
#신탁사
캐피탈업계, 부동산PF 정상화펀드 2000억 조성
캐피탈사들로 구성된 여신전문업권 부동산PF(프로젝트파이낸싱) 2차 정상화펀드 조성이 마무리 단계에 이르렀다. 지난해 만들었던 1차 정상화펀드보다 투자금액도 늘고 대상 사업장도 확대됐다. 정상화펀드가 가동되면 저축은행에 이어 캐피탈업권 역시 토지매입 단계의 브리지론을 중심으로 발생했던 사업장 손실을 어느정도 덜 수 있을 것으로 기대된다. 10일 금융권에
딜사이트 주명호 기자
2024.05.10 09:40
#부동산PF
#정상화펀드
#캐피탈
"대형건설사 책임준공 잠재 손실규모 3.8조"
국내 주요 건설사의 책임준공 약정에 따른 잠재 손실규모가 3조8000억원에 달한다는 추산이 나왔다. 그 규모는 주요 건설사 자본규모의 12.4%에 달하는 수준이다. 잠재손실이 현실화될 경우 주요 건설사는 유동성 위기에 내몰릴 수밖에 없다는 분석이다. 나이스신용평가는 9일 서울 여의도 한국거래소 사옥에서 '2024 크레딧 세미나'를 개최하고 주요 건설사의
딜사이트 김정은 기자
2024.05.09 18:11
'반도체 반등' SK, 신용위험 완화
SK그룹의 올해 신용위험이 전년 대비 완화할 것이란 주장이 나왔다. SK그룹은 석유화학 및 배터리 부문 실적부진과 사업 포트폴리오 다변화를 위한 대규모 투자로 재무부담이 확대되고 있다. 그럼에도 그룹의 한 축인 반도체 사업이 지난해 하반기 이후 실적 반등에 성공했다는 이유에서다. 9일 신호용 나이스신용평가 책임연구원은 한국거래소 컨퍼런스홀에서 열린 '나
딜사이트 최유라 기자
2024.05.09 18:06
#SK그룹
#나신평
#SK하이닉스
"부동산신탁사, PF 부실사업장 원리금 떠안을수도"
부동산신탁사 14곳의 책임준공형 관리형토지신탁 사업장과 관련한 부동산프로젝트(PF) 잔액이 24조원을 넘어 업계 자기자본 대비 4.5배라고 분석이 나왔다. PF우발채무가 현실화할 경우 신탁사가 PF 대출원리금 우발채무를 모두 떠안게 될 수 있다는 지적이다. 권신애 나이스신용평가 책임연구원은 2일 '부동산신탁사 책임준공형 관리형토지신탁 리스크 점검'이라
딜사이트 김정은 기자
2024.05.02 18:05
#나이스신용평가
#신탁사
#KB부동산신탁
한온시스템, 선제적 리파이낸싱 '신용등급 강등 대비'
한온시스템이 올해 만기가 도래하는 회사채를 리파이낸싱(차환)하기 위해 선제적으로 현금을 조달한 점이 '신의 한 수'가 될 전망이다. 불안정한 재무구조가 지속하면서 신용등급 하방 압력이 거세지고 있는 만큼 자금조달 부담을 사전에 낮춘 것이기 때문이다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한온시스템은 올해 중으로 2019년 6월 발행한 2700억원 규모
딜사이트 이세정 기자
2024.04.24 17:04
#한온시스템
#회사채
#만기상환
SPC삼립, 자금조달 다변화…사상 첫 공모채 발행
SPC삼립이 설립 후 첫 공모 회사채 발행을 위한 채비를 마쳤다. 자금조달 창구 다변화를 통해 이자비용 부담을 낮추기 위한 행보로 풀이된다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 SPC삼립은 이달 30일 3년 단일물인 500억원 규모 회사채 발행을 위한 사상 첫 수요예측에 나선다. 대표주관은 삼성증권과 미래에셋증권이 맡았다. 내달 10일 발행 예정이며,
딜사이트 이소영 기자
2024.04.23 17:49
#SPC삼립
#회사채
#공모채
한국자산신탁, 회사채 수요 미달…부동산 투심 먹구름
한국자산신탁이 이달 1000억원 규모의 회사채를 발행할 예정이었지만 수요예측에서 목표액 미달 사태를 맞았다. 주관사인 KB증권과 총액 인수 계약을 맺어 회사채는 예정대로 발행하겠지만 증액은 물거품이 됐다. 신탁사는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크 전이 가능성이 있어 회사채 시장에서 여전히 수요 확보의 어려움을 확인했다는 평가가 나온다. 22일 업계
딜사이트 박성준 기자
2024.04.22 18:10
#한국자산신탁
#회사채
#무보증사채
핀셋+
현대위아
5년째 신용등급 제자리…재무지표 개선 요원
현대차의 신용도가 상향되면서 주요 부품사인 현대위아의 마음이 조급하게 됐다. 최대주주(25.35%)이자 주거래처인 현대차가 4년 만에 트리플A(AAA) 신용등급을 되찾았음에도 현대위아는 5년째 AA-에서 제자리걸음을 하고 있어서다. 향후 사채 발행 시 금리 부담을 덜기 위해서라도 AA 등급으로의 복귀가 요구되고 있지만, 주요 재무지표가 상향 트리거를 밑
딜사이트 범찬희 기자
2024.04.19 17:38
#현대위아
#현대차
#신용등급
나이스신평 "SK렌터카, 신용등급 하향 검토"
SK렌터카가 나이스신용평가의 신용등급 하향 검토 대상에 올랐다. PEF(사모펀드)로의 매각이 추진됨에 따라 기존 SK계열사로서 보여 온 안정적인 사업기반이 흔들릴 수 있다는 이유에서다. 17일 나이스신용평가는 수시평가를 통해 SK렌터카의 제55-1회 선순위 무보증사채 신용등급을 기존 A+(안정적)에서 A+(하향검토)로 내려 잡았다. 또 A2+ 이던 기업
딜사이트 범찬희 기자
2024.04.17 20:19
#SK렌터카
#SK
#나이스신용평가
태영건설, 무상감자 이후 대주주 경영권 유지
KDB산업은행이 태영건설의 워크아웃(기업재무구조개선) 방안으로 대주주 대상으로 100대 1 비율로 무상감자 계획을 밝힌 가운데 대주주의 지분 비율에 변동이 생길 전망이다. 태영건설 대주주가 대여금 형태로 자금을 투입한 만큼 기존 최대주주 지위와 윤세영 창업회장 일가의 지분율이 오히려 상승해 경영권이 워크아웃 이후에도 유지된다는 것이다. 그동안 워크아웃
딜사이트 김정은, 김현진 기자
2024.04.16 17:41
#태영건설
#워크아웃
#KDB산업은행
보령 톺아보기
EBITDA 성장세에 신용도 상향 기대
보령의 신용등급 상향 기대감이 커지고 있다. 지난해 최대 실적을 달성하면서 현금창출력이 개선된 덕분에 신용평가사의 등급 변동 조건인 EBITDA(상각전영업이익)가 성장세를 지속하고 있기 때문이다. 보령은 올해 자가제품 개발을 통해 수익성을 더욱 끌어올린다는 목표다. 보령은 지난해 별도기준 매출이 8141억원으로 전년(7221억원) 대비 12.7% 증가했
딜사이트 엄주연 기자
2024.04.16 17:24
#보령
#신용등급
#현금창출력
SK어드밴스드, 2년만의 공모채 복귀…미매각 아픔 씻을까
SK어드밴스드가 약 2년 만에 공모채 시장을 다시 찾는다. 직전 발행 당시 미매각이 발생하며 이후 사모시장에서 줄곧 자금을 조달했다. 하지만 1년 내 만기도래 채무 규모가 보유 현금성자산을 배로 웃돌면서 올해 다시금 공모채 시장 문을 두드리게 됐다. 부진한 업황 탓에 영업 적자가 이어지고 있는 만큼 또 한 번의 미매각 우려도 나오지만, SK어드밴스드는 연
딜사이트 이소영 기자
2024.04.12 17:57
#SK어드밴스드
#SK
#SK가스
뉴스모음
한화오션, 해운사 '한화쉬핑' 설립 外
한화오션, 해운사 '한화쉬핑' 설립 [주요매체] 한화오션이 해운사 설립을 공식화했다. 한화오션은 12일 친환경·디지털 선박 기술 검증을 위한 플랫폼 역할을 수행할 목적으로 '한화 쉬핑'(Hanwha Shipping LLC)이라는 이름의 해운사를 설립한다고 공시했다. 설립 주체는 한화오션의 미국 종속회사다. 한화오션은 "당사가 개발 중인 친환경·디지털 기술이
딜사이트 편집국
2024.04.12 17:41
'신용등급 강등' 이마트, 회사채 차환 부담↑
이마트가 올해 만기도래 회사채(공모·사모채) 차환을 위한 자금 조달에 난항을 겪을 것으로 보인다. 최근 신용등급이 AA에서 AA-로 한 노치 강등된 탓이다. 또 대형마트 업황 저하에 따른 이익창출 규모가 감소한 데다 인수합병(M&A) 등으로 재무부담이 확대되면서 이마트의 크레딧 리스크가 부각되고 있다는 점도 자금 조달 전망을 어둡게 하는 요인으로 꼽힌다.
딜사이트 이소영 기자
2024.04.05 17:40
#이마트
#신용등급
#강등
반도체 업사이클 시동
"가격 상승 기대 초월 vs IT 수요 회복 필요"
"향후 12개월 메모리반도체 업황은 고대역폭메모리(HBM) 등 고부가가치 D램을 바탕으로 개선세를 시현하겠으나 불확실한 수요환경을 감안하면 개선 속도는 완만한 수준이 될 것입니다."(김웅 나이스신용평가 기업평가본부 책임연구원) "반도체 업사이클에서는 반도체 가격 상승이 기대를 초월합니다. 제조사들의 투자 여력은 줄고 인공지능(AI) 시장이 어떻게 확산될
딜사이트 김민기 기자
2024.04.04 08:02
#삼성전자
#SK하이닉스
#반도체 업사이클
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