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[총 55건]
'공모조달 참패' HL D&I, 차환 리스크 '경고등'
중견건설사 HL D&I가 공모채 시장에서 투자자들의 외면을 받으면서 향후 자금조달이 '가시밭길'이 될 것으로 보인다. 올해 만기가 돌아오는 차입금 규모는 2000억원을 웃돌아, HL D&I의 현금성 자산을 뛰어넘는 수준이다. 현금 상환도 어려운 상황에서 향후 회사채 시장에서의 차환 발행도 녹록지 않게 되면서, 만기도래에 따른 '차환 리스크'가 본격화된 모
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.28 17:27
#DCM
#회사채
#자금조달
롯데물산, '채안펀드 없이도' 수요예측서 흥행 '모집액 4.5배'
롯데물산이 올해 회사채 수요예측에서 채안펀드 도움으로 간신히 미매각을 피했던 지난해와 달리 자력만으로 모집액의 4배를 웃도는 수요를 모았다. 다만 개별민평금리(민간 채권 평가사가 평가한 기업 고유 금리) 대비 낮은 수준에서 모집액을 채우진 못했다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데물산은 이날 1000억원 규모 회사채 수요예측에서 4500억원의
딜사이트 이소영 기자
2024.02.27 18:49
#롯데물산
#회사채
#수요예측
부동산캘린더
전국 아파트 7곳 2964가구 분양
다음주 전국 분양 예정 아파트가 2964가구로 집계됐다. 설 연휴 기간 한산한 분위기를 보였던 분양시장이 다시 활기를 찾는 모양새다. 17일 리얼투데이에 따르면 2월 셋째 주(2월 19~23일)에는 전국 7개 단지에서 총 2964가구(오피스텔·도시형생활주택 포함·행복주택 제외)가 분양을 시작한다. 수도권에 전체물량의 약 70%가 집중됐다. 서울에서는
딜사이트 김현진 기자
2024.02.17 07:50
#아파트
#분양
#아이파크자이
현대건설, 올해 2만가구 분양 목표…전년대비 4배↑
현대건설이 올해 2만여가구의 신규 아파트 분양을 목표로 하고 있다. 지난해 5500가구의 분양 실적에 비하면 약 4배 가까이 늘어난 규모다. 지난해 부동산 경기침체로 미뤄왔던 분양 물량을 올해 소화하려는 것으로 풀이된다. 10일 현대건설에 따르면 올해 분양 예정 물량은 총 2만541가구로 집계됐다. 지난해 현대건설이 거둔 분양 실적이 별도기준 5561
딜사이트 박성준 기자
2024.02.10 08:00
#현대건설
#디에이치
#분양시장
KB증권, 회사채 단독주관 '연타석' 흥행
올해 초 태영건설의 워크아웃(기업구조개선) 사태로 공모채 시장에서 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 우려가 있는 건설채·증권채에 대한 경계감이 높아진 가운데, KB증권이 연이은 단독 주관으로 이들 회사채를 완판시키는 데 성공했다. 회사채 시장의 '아픈 손가락'이었던 건설채·증권채까지 온기를 확산시키면서 기관의 매수 저변을 넓혔다는 평가다. 8일 투자은
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.08 17:18
#KB증권
#DCM
#회사채
롯데케미칼, 미래 성장 동력 '공격적 투자'
롯데케미칼이 석유화학 부진 속에도 신사업을 위한 투자 단행에 나섰다. 기존 석유화학 프로젝트는 물론 미래 성장 동력인 전지소재 및 수소에너지 사업에도 과감한 투자를 이어갈 방침이다. 김민우 롯데케미칼 전략기획본부장 7일 실적발표 컨퍼런스콜에서 "전례 없었던 2년 연속 연간 적자로 과거 어느 때보다 어려운 시기를 겪고 있다"면서도 "기업 가치 제고, 포트
딜사이트 최유라 기자
2024.02.07 17:55
#롯데케미칼
#실적발표
#우발채무
롯데건설 'PF 매입' 2차 펀드 조성…2.3조 규모
롯데건설이 시중은행과 증권사를 통해 총 2조3000억원 규모의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 매입 펀드를 조성한다. 지난해 초 메리츠금융그룹과 조성한 1조5000억원 규모 펀드를 차환하면서 추가적인 유동성 확보에 나선 것이다. 6일 금융권에 따르면 롯데건설은 이달 국민은행·신한은행·우리은행·하나은행 등 4대 시중은행과 산업은행, KB증권·대신증권·키움증
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.06 18:26
#롯데건설
#부동산PF
#메리츠금융그룹
뉴스모음
파월 매파 발언, 3월 금리인하 가능성 꺾었다 外
파월 매파 발언, 3월 금리인하 가능성 꺾었다 [조선일보] 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장이 숨겨둔 '매 발톱'을 다시 드러냈다. 올해 긴축 완화가 적절하다고 본다면서도 3월 금리 인하 가능성엔 선을 그었다. 물가 목표(2%) 달성에 대한 확신이 더 필요하다는 이유에서다. 한국도 '라스트마일(물가 2% 수렴까지의 마지막 구간)'에 대한 경계감을
딜사이트 편집국
2024.02.02 08:25
연초효과 점검
만기별로 극명한 온도 차…주관사 역량 '부각'
올해 연초 회사채 시장의 특징 중 하나는 업종과 만기에 따라서 온도 차가 크게 벌어지고 있다는 점이다. 대표적으로 건설업종과 석유화학업종에 대한 투자심리가 위축된 가운데, 3년 이하 짧은 만기를 선호하는 흐름도 두드러졌다. 기관의 선별적인 투자 기조가 나타나면서 주관사의 발행전략 수립도 중요한 요소로 떠오르고 있다. ◆ 'AA급' 우량 회사채도 모집액
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.01 17:47
#DCM
#회사채
#만기
롯데건설, 케미칼 신용보증 업고 수요예측 '완판'
롯데케미칼의 든든한 신용보증을 업은 롯데건설이 2000억원 회사채 발행을 위한 수요예측에서 3000억원을 웃도는 모집액을 모으는 데 성공했다. 31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데건설은 2000억원 회사채 발행을 위한 수요예측에서 총 3440억원의 주문이 들어왔다. 만기물은 전액 1년 단일물로 구성됐다. 대표 주관사는 KB증권이 단독으로 맡았으며
딜사이트 이소영 기자
2024.01.31 18:52
#롯데건설
#회사채
#수요예측
'롯데케미칼 지급보증' 롯데건설, 채안펀드 자금 노린다
롯데건설이 1년 만에 공모채 시장에 나선다. 한때 유동성 위기설에 휩싸였던 롯데건설은 시장의 투심을 달래기 위해 롯데케미칼의 지급보증을 앞세웠다. 이를 통해 발행금리를 낮추면서 채권시장안정펀드(채안펀드)의 수요예측 참여를 기대할 수 있게 됐다. 다만 롯데건설은 지난 2022년 말부터 1년짜리 조달을 거듭, 단기화된 차입금 만기구조를 좀처럼 늘리지 못하고
딜사이트 백승룡 기자
2024.01.29 17:57
#DCM
#회사채
#롯데건설
롯데케미칼 톺아보기
PF우발채무 우려에 버팀목 다시 등판하나
건설업계 전반에 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 위기가 확산되면서 시장의 시선이 롯데건설로 쏠리고 있다. 올해 1분기에만 무려 4조원의 PF 우발채무가 만기도래하기 때문이다. 롯데그룹 계열사의 지원에도 롯데건설의 재무부담이 해소되지 않으면서 최대주주인 롯데케미칼과 지주사 롯데지주가 또 다시 등판할지 이목이 집중되고 있다. 나이스신용평가에 따르면 롯데건설은
딜사이트 최유라 기자
2024.01.25 17:21
#롯데건설
#롯데케미칼
#롯데지주
새해 PF 리스크 전망
'엎친데 덮친' GS건설‧HDC현산, 위기대응 주목
GS건설과 HDC현대산업개발이 부실시공에 따른 재무부담을 완전히 해소하지 못한 가운데, 프로젝트파이낸싱(PF)발 우발채무 리스크까지 확대되고 있다. 붕괴사고에 따른 영업정지 처분으로 PF발 유동성 위기에 더욱 취약할 수 있다는 우려가 나온다. 신용평가사는 두 회사의 위기 대응 능력을 모니터링해야 한다고 분석했다. ◆ PF發 재무부실 확산 가능성…대형사
딜사이트 박안나 기자
2024.01.08 13:41
#GS건설
#HDC현대산업개발
#영업정지
새해 PF 리스크 전망
위기설 확산…'제2의 태영건설'에 쏠린 눈
국내 시공능력평가 16위 태영건설이 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 여파로 공동관리절차(워크아웃)를 신청하면서 유동성 우려가 건설업 전반에 퍼지고 있다. 현재 주요 건설사 중 롯데건설을 비롯해 신세계건설, 한신공영 등이 위험군으로 거론되는 상황으로 '제2의 태영건설'에 대한 관심이 쏠린다. ◆ PF 부실 현실화…태영건설 워크아웃 돌입 8일 업계에 따르면
딜사이트 김현진 기자
2024.01.08 11:22
#태영건설
#롯데건설
#신세계건설
뉴스모음
태영-채권단 입장차 '뚜렷'…워크아웃 무산 위기 고조 外
태영-채권단 입장차 '뚜렷'…워크아웃 무산 위기 고조 [주요언론] 태영건설 워크아웃을 둘러싸고 채권단과 태영그룹 간 입장차가 좁혀지지 않으면서 법정관리(기업회생절차) 수순이 현실화할 수 있다는 우려가 나온다. 이복현 금감원장이 워크아웃과 관련 "다양한 경우를 염두하고 있다"며 워크아웃 무산 가능성도 시나리오에 포함됐음을 시사한 데 이어 박성우 국토교통부 장
딜사이트 편집국
2024.01.05 18:36
기사모음
태영 "자구안 이행" 발표에 채권단·당국 "말장난" 일축 外
태영 "자구안 이행" 발표에 채권단·당국 "말장난" 일축 [연합뉴스] 태영그룹이 태영건설 워크아웃 개시 전제 조건인 첫 번째 자구안을 모두 이행했다는 발표를 내놓은 것과 관련해 채권단은 수긍할 수 없다는 입장이다. 채권단과 금융당국에서는 오너 일가가 개인 명의 자금을 빼돌렸다는 의심까지 제기하고 있다. 한화家 3남 김동선, 한화 건설부문 해외사업 맡는다
딜사이트 편집국
2024.01.05 09:52
2월 건설채 만기 1兆 육박…태영건설 여파 '촉각'
최근 태영건설이 워크아웃(기업구조개선작업)을 신청하면서 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크의 현실화 우려가 높아지고 있다. 특히 다음달에만 1조원에 육박하는 건설채 만기가 돌아오는 것으로 파악됐다. 채권시장에서 건설채에 대한 투심이 얼어붙으면서 건설사들의 차환 리스크는 한층 높아진 모양새다. ◆ 1분기 건설채 만기 1조4462억, 내달에만 9740억
딜사이트 백승룡 기자
2024.01.04 18:38
#DCM
#회사채
#건설사
"상반기 건설사 만기 회사채 2.5조…유동성 지원 필요"
올 상반기 건설사가 발행한 회사채의 만기도래가 2조5000억원에 달하는 것으로 분석됐다. 부동산 프로젝파이낸싱(PF) 우발채무 우려가 현실화할 가능성이 커지는 상황에서 정부의 유동성 지원이 필요하다는 지적이 나왔다. 전지훈 한국신용평가(한신평) 연구위원은 4일 '2024 산업 전망 웹캐스트'에서 "건설사 PF보증의 근본적 해소를 위해서는 현장별 사업성
딜사이트 박성준 기자
2024.01.04 17:35
#한국신용평가
#건설업
#태영건설
태영건설發 PF 리스크…건설사 옥석가리기 본격화
태영건설이 채권은행에 공동관리절차(워크아웃)를 신청하면서 그간 부실이 우려됐던 PF(프로젝트파이낸싱) 리스크가 수면 위로 부상하고 있다. 태영건설 위기가 건설업계 전반의 PF 시스템 리스크로 확산할 가능성은 제한적이라는 의견이 많지만 건설·금융업종과 채권시장에 미칠 파장은 당분간 이어질 것으로 예상된다. 무엇보다 재무안정성이 높은 대형건설사들보다는 중소
딜사이트 박성준 기자
2024.01.03 08:52
#태영건설
#현대건설
#롯데건설
홈플러스 동대문점, 1700억 조달 배경은
홈플러스 동대문점이 2000억원 가까운 자금을 조달했다. 홈플러스 동대문점의 소유주가 이 곳 땅을 담보로 빌린 브릿지론을 차환하기 위한 목적으로 풀이된다. 2일 관련업계에 따르면 홈플러스 동대문점은 지난달 1700억원 규모의 자금을 조달했다. 대출 구조는 선순위 900억, 중순위 400억, 후순위 400억원으로 짜여졌다. 이 중 선순위 900억원은 '
딜사이트 권녕찬 기자
2024.01.02 17:08
#홈플러스동대문
#MBK파트너스
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