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조달 실적											M&A 실적							주관/인수 실적				M&A 자문 실적
조달 실적											M&A 실적							주관/인수 실적				Sell			Buy
SB	FB	은행채	ABS	코코	유증	RCPS	IPO	CB	BW	EB	합병	분할	경영권 이전	사업/영업 양수도	지분 인수도	블록딜	부동산 매매	대표주관	공동주관	인수	모집주선	F	L	A	F	L	A

검색결과 [총 118건]

핀셋+ 현대트랜시스 회사채 1800억 차환…만기 줄여 금리 대응 현대트랜시스가 이달 말 만기가 도래하는 1800억원 규모의 회사채 리파이낸싱(차환)을 매듭지었다. 현대트랜시스는 미매각 가능성을 낮추고자 대형 주관사단을 꾸리는 한편으로, 만기를 단축해 2~3년 안으로 도래할 금리 하향 안정화에 대비하는 전략을 택했다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대트랜시스는 이달 28일 만기가 도래하는 1800억원 규모의

딜사이트 범찬희 기자 2024.06.17 06:00

#현대트랜시스 #공모채 #리파이낸싱

KCC글라스, 인니 법인 수혈…2년만의 공모채 복귀 유리·인테리어 기업 KCC글라스(AA-)가 인도네시아 법인 자금 수혈을 위해 공모채 시장에 2년만에 복귀한다. 여름휴가철이 시작되는 계절적 비수기(7~8)를 앞두고 상반기 막판 자금 조달에 나서는 모습이다. 시장에서는 KCC글라스의 높은 신용도와 업계 최상위권의 시장지위를 고려해, 올해 역시 공모채 흥행이 이어질 것이라고 관측 중이다. 14일 투자은행(

딜사이트 이소영 기자 2024.06.14 17:44

#KCC #KCC글라스 #회사채

핀셋+ 현대트랜시스 미래 모빌리티 투자 급증…곳간 관리 주목 현대트랜시스가 차입금 상환능력 관리에 힘쓰고 모습이다. 미래 친환경 모빌리티 시장에 대응하기 위해 CAPEX(자본적 지출)를 늘리면서도 꾸준히 현금력을 보강하며 탄탄한 재무 안전성을 유지하고 있다는 평가가 나온다. 14일 크레딧업계에 따르면 한국신용평가는 이달 초 현대트랜시스의 제46-2회차 무보증사채에 대한 정기평가를 실시하고 기존과 동일한 AA-/

딜사이트 범찬희 기자 2024.06.14 14:55

#현대트랜시스 #미래모빌리티 #한국신용평가

HL D&I한라, 건설채 한파 속 산은 인수 '든든' HL D&I 한라가 600억원 규모 공모채 발행을 준비하고 있다. 최근 회사채시장 분위기를 감안하면, 신용등급 BBB급 건설사인 HL D&I 한라가 충분한 수요를 끌어 모으긴 어려운 상황이다. 다만 HL D&I 한라는 KDB산업은행을 인수단으로 확보한 덕분에 미매각 우려를 낮출 수 있을 것으로 관측된다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 HL D&I

딜사이트 박안나 기자 2024.06.11 18:21

#HL D&I 한라 #HL D&I #회사채

삼척블루파워, '미매각→리테일서 완판' 수순 밟을까 민간 석탄발전사업자인 삼척블루파워(A+)가 올해도 어김없이 회사채 시장에 문을 두드린다. 삼척화력발전소 차환 자금을 마련하기 위한 목적으로 풀이된다. 다만 삼척블루파워가 영위하는 사업이 대표적인 반(反) ESG(환경·사회·지배구조) 사업인 만큼, 기관투자자가 기피하는 대표적인 채권으로 꼽힌다. 이 때문에 삼척블루파워는 4년 연속 미매각되기도 했다. 그나

딜사이트 이소영 기자 2024.06.11 08:37

#삼척블루파워 #회사채 #반ESG

메자닌 발행 상장사 심텍, 적자전환에도 CB·BW 완판 이유는 반도체용 인쇄회로기판(PCB) 전문 제조기업 심텍이 지난해 적자를 냈지만 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 발행에 성공하며 성장성을 인정받았다는 평가가 나온다. 심텍은 이번 자금 조달을 통해 매출의 대부분을 차지하는 메모리향 위주의 사업 구조를 개선하겠다는 계획이다. 7일 IB업계에 따르면 심텍은 최근 1000억원 규모의 제4회 CB와 200억원

딜사이트 정동진 기자 2024.06.07 09:47

#심텍 #심텍홀딩스 #CB

데스크칼럼 돈 줄 마른 상장사, 유상증자 '주의보' 반도체, 제약바이오, 2차전지, 인공지능(AI) 등은 국내 증시를 지탱하는 대표적인 업종이다. 테마주로 분류되기도 하지만 미래산업이라는 점에서 많은 사람들이 관심을 두고 주식 투자에 나서는 상황이다. 정부가 이들 업종에 대한 지원과 육성에 나서는 것도 경쟁력을 갖춰 산업을 선도해야 대한민국의 미래가 있다고 봤기 때문이다. 다만 최근 흐름을 보면 우리가

안경주 금융증권부장 2024.06.07 09:10

#차입금 #전환사채 #CB

올해 하반기 회사채 '강세'…업종별 양극화 '불가피' 올해 상반기 회사채 시장이 강세를 보인 가운데 하반기에도 분위기를 이어갈지 관심이 집중된다. 대부분의 증권사 리서치센터는 올해 하반기에도 회사채 수요기반이 여타 섹터 대비 견고할 것으로 내다봤다. 다만 업종별 차별화는 올해 상반기와 비슷한 양상을 보일 것이라고 분석했다. 5일 채권업계에 따르면 회사채는 공사채, 여전채, 은행채 등 타 크레딧 섹터에 비해

딜사이트 이소영 기자 2024.06.05 17:10

#하반기 #회사채시장 #업종별양극화

DL이앤씨, 회사채 미뤄…GS건설 미매각에 화들짝? DL이앤씨가 이달 계획했던 회사채 발행일정을 연기했다. 앞서 2021년 6월 발행했던 2000억원 규모 회사채 만기가 도래하는 데 따라 차환발행을 준비했지만, 건설채 투심이 좀처럼 회복되지 않아 일정을 미룬 것으로 풀이된다. DL이앤씨는 만기가 다가오는 2000억원 회사채를 보유 현금으로 상환할 예정이다. DL이앤씨의 현금성자산 규모가 2조원을 웃도는

딜사이트 박안나 기자 2024.06.05 10:15

#DL이앤씨 #디엘이앤씨 #회사채

하나證, 해외부동산 부진 딛고 반등 'IB 강화 효과' 하나증권이 해외대체투자로 인한 실적 하락을 딛고 반등에 성공했다. 특히 기업급융(IB) 부문의 성과가 두드러졌다. 지난해 영입된 정영균 부사장을 필두로 '전통IB'부문을 강화한 것이 효과를 보고 있다는 평가다. 3일 금융투자업계에 따르면 하나증권은 올해 1분기 연결기준 매출 3조8774억원, 영업이익 1090억원 기록했다. 전년동기대비 매출은 15% 감

딜사이트 정동진 기자 2024.06.03 13:46

#하나증권 #IPO #기업공개

코리아세븐, 올해도 공모채 시장 복귀 못하나 코리아세븐이 2021년 이후 공모 회사채 시장에 복귀하지 못하고 기업어음(CP) 또는 사모 회사채 시장을 전전하고 있는 모양새다. 지속되는 실적 악화와 늘어가는 부채비율로 인한 투심 악화 우려 때문으로 풀이된다. 이 때문에 올해 현시점까지 만기도래 채무 차환금도 모두 CP와 사모채를 통해 마련했다. 통상 공모채 금리가 대체로 낮은 수준임을 감안하면 코

딜사이트 이소영 기자 2024.05.31 18:08

#코리아세븐 #회사채 #기업어음

메자닌 발행 상장사 차근식·남학현 아이센스 대표, 지배력 흔들릴까 혈당측정기 제조 전문업체 '아이센스'가 운영자금 확보를 위해 1회차 전환사채(CB) 발행에 나선 것을 두고 향후 지배력을 위협하는 요인으로 작용할 수 있다는 지적이 나온다. 아이센스를 지배하고 있는 차근식·남학현 공동대표의 지분율이 지속적으로 줄어들고 있는 상황에서 이번에 발행한 CB의 전환청구권이 행사되면 최대주주 변경도 가능하기 때문이다. 이에 투자

딜사이트 정동진 기자 2024.05.31 11:14

#아이센스 #CB #전환사채

한투·NH증권, 신세계건설 신종자본증권 매입자금 조달 신세계건설이 최근 6500억원 규모의 신종자본증권을 발행한 가운데 대표 주관회사인 NH투자증권과 한국투자증권이 매입 자금 조달에 나선다. 전체 자금 중 일부를 유동화증권 발행을 통해 수혈한 것이다. 신세계건설은 대규모 유동성을 확보한 만큼 재무 안정화에 집중한다는 방침이다. 30일 금융투자업계에 따르면 키스온제사차는 전날 1000억원 규모의 자산유동화전

딜사이트 김현진 기자 2024.05.30 17:01

#신세계건설 #한국투자증권 #NH투자증권

메자닌 발행 상장사 '첫 CB 발행' 아이센스, 제로금리로 가능했던 배경은 혈당측정기 제조 전문업체 '아이센스'가 상장 후 처음으로 전환사채(CB)를 발행해 500억원 규모의 현금을 손에 쥐었다. 생산능력 향상을 통한 퀀텀점프를 도모하기 위해 실탄을 확보한 모습이다. 신사업의 성장성과 재무 상태 등을 고려할 때 발행사에 유리한 조건을 챙겨 발행을 진행한 것으로 보인다. 30일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 아이센스는 최근

딜사이트 정동진 기자 2024.05.30 15:45

#아이센스 #BGM #CGM

핀셋+ 엔켐 전환권 행사로 결손금 급증…주가 하락할까 엔켐이 순손실이 급증하면서 결손금도 늘고 있다. 이는 상환전환우선주(RCPS)와 전환사채(CB) 등이 보통주로 전환되며 파생상품평가손실이 늘어난 까닭이다. 문제는 이 회사의 주가 급등으로 향후에도 지속적인 전환청구권 행사가 예상되고 있다는 점이다. 이에 시장에선 결손금 증가와 함께 유통주식수 확대로 인해 엔켐의 주가가 하락할 것이라는 전망도 나오고 있다.

딜사이트 송한석 기자 2024.05.30 14:32

#엔켐 #순손실 #전환사채

핀셋+ 엔켐 투자재원 마련 방법은 4000억원 규모의 추가 설비투자를 앞둔 엔켐이 어떤 방식으로 자금을 조달할지 관심이 쏠리고 있다. 이전까지는 CB(전환사채)나 신주인수권부사채(BW)를 활용해 투자금을 조달했으나, 올 들어 주가가 폭등함에 따라 전환권 행사가 가능한 사채 발행은 부담스러운 상황이기 때문이다. 이에 시장에서는 엔켐이 글로벌 시장에서도 인정받는 전해액 기업이니 만큼 해외에서

딜사이트 송한석 기자 2024.05.29 18:03

#엔켐 #사모사채 #차입금

메리츠證, 사업 전환 속도…초대형IB 인가 필요성↑ '부동산PF 명가'로 불리는 메리츠증권이 비부동산 사업 진출에 속도를 내고 있다. 최근 부동산 프로젝트파이낸싱((PF) 리스크가 커지면서 실적 하락으로 이어지고 있어서다. 투자은행(IB)업계에서는 메리츠증권이 자금 확보를 위한 초대형IB 인가 필요성이 커지고 있다는 분석이 나온다. 29일 IB업계에 따르면 메리츠증권은 올해 1분기 영업이익 1557억원,

딜사이트 정동진 기자 2024.05.29 14:14

#메리츠증권 #PF #비부동산

메자닌 발행 상장사 전승택 애니플러스 대표, 콜옵션 '꽃놀이패' 쥐었다 글로벌 종합 콘텐츠 기업 '애니플러스'가 5회차 전환사채(CB)를 발행하며 이례적인 매도청구권(콜옵션) 설정으로 시장의 이목을 끌고 있다. 과거 CB 발행 과정에서 40% 안팎의 콜옵션을 설정했지만 이번에 100%를 설정했기 때문이다. 제이제이미디어웍스와 전승택 애니플러스 대표 등 최대주주측이 절대적인 지배력을 확보하고 있다고 할 수 없지만 지분율 30

딜사이트 정동진 기자 2024.05.28 15:09

#애니플러스 #제이제이미디어웍스 #CB

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