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조달 실적											M&A 실적							주관/인수 실적				M&A 자문 실적
조달 실적											M&A 실적							주관/인수 실적				Sell			Buy
SB	FB	은행채	ABS	코코	유증	RCPS	IPO	CB	BW	EB	합병	분할	경영권 이전	사업/영업 양수도	지분 인수도	블록딜	부동산 매매	대표주관	공동주관	인수	모집주선	F	L	A	F	L	A

검색결과 [총 118건]

'재무특약 미준수' 롯데케미칼, 무작정 낙관은 안돼 롯데케미칼이 지속된 실적부진으로 인해 과거 회사채 발행시 약속한 수익 특약을 지키지 못하게 됐다. 이는 '재무 특약 위반'으로, 이론적으로 디폴트(EOD·기한이익상실)가 발생할 수 있는 상황이다. 롯데케미칼은 주요 채권자들과 만나 조기상환을 요구하지 않겠다는 일시적 '웨이버(적용유예·Waiver)'를 요청하기 위해 사채권자 집회를 열 계획이다. 다만 채

딜사이트 이소영 기자 2024.11.21 18:45

#롯데 #롯데케미칼 #회사채

'사채권자집회 소집' 롯데케미칼, 불안심리 잠재울까 재계 6위 롯데그룹의 주력 계열사 롯데케미칼이 회사채 재무특약을 지키지 못하면서 사채권자 집회를 열게 됐다. 국내 석유화학 업계 대기업이 회사채 발행시 투자자의 이익이 침해되는 것을 방지하기 위해 넣은 특약을 지키지 못한 것을 두고 시장에선 이례적이라는 반응이 나온다. 석유화학 업황 침체와 중국발 저가공세에 최근 3년간 대규모 적자가 발생한 점이 뼈 아픈

딜사이트 최유라 기자 2024.11.21 17:27

#롯데케미칼 #특약 미준수 #사채권자집회

'AAA' KT도 연말 회사채 시장 출격…최대 3000억 발행 연말 회사채 시장이 이례적인 호황을 누리고 있는 가운데, 최고 신용등급(AAA)을 보유한 KT가 회사채 발행에 나선다. 내년 1월 6000억원 규모의 만기도래 채무 상환 자금 마련을 위한 행보로 풀이된다. '연초 효과'를 노리고 내년 1월 회사채를 발행해도 되지만, 최근 연초 만큼이나 뜨거운 투자자들의 채권 수요 열기에 선제적으로 자금을 마련해 놓으려는

딜사이트 이소영 기자 2024.11.21 07:30

#KT #회사채 #금리인하

이례적 활황에…'A+' LS전선도 회사채 발행 동참 회사채 발행시장이 때아닌 활황세를 보이면서 'A+' LS전선도 연내 회사채 발행을 통해 자금을 조달하기로 결정했다. 올해 내 만기도래하는 채무가 보유 현금성자산 규모를 웃돌기 때문이다. 눈길을 끄는 건 발행시점이다. LS전선이 회사채 시장 이슈어(ISSUER)지만 연말(11월~12월)에 회사채를 발행하는 건 처음이다. 통상 연말에는 기관투자가 '북클로징

딜사이트 이소영 기자 2024.11.19 17:05

#LS전선 #회사채 #만기CP

형지엘리트, 낮은 신용도에 중국투자 '발목' 형지엘리트가 최근 중국 교복시장 공략을 위해 현장경영에 나서는 등 광폭행보를 보이고 있다. 다만 최근 계열사향 매출채권 증가로 현금흐름이 불안정하다는 평가를 받으며 미흡한 회사채 등급을 받았다. 시장에선 형지엘리트가 추후 중국사업 확대를 위해 외부에서 투자실탄을 마련할 때 신용등급이 걸림돌로 작용할 가능성도 배제할 수 없을 것으로 관측 중이다. 이달 5

딜사이트 구예림 기자 2024.11.14 11:17

#형지엘리트 #패션그룹형지 #매출채권

핀셋+ 더이앤엠 "갈 길 먼데…" 가외투자마저 '마이너스 손' 본업 경쟁력 하락으로 재무 리스크에 직면한 코스닥 상장사 '더이앤엠'이 가외투자마저 손실을 보고 있다. 더이앤엠이 투자한 주요 기업이 평가손실뿐만 아니라 전액 손상처리되는 사례도 잦았다. 더이앤엠은 잇따른 가외투자 실패에도 4년 전 투자한 바이오 벤처기업과 관련해 소위 잭팟을 노리고 있다. 다만 투자 성패는 막판까지 지켜봐야 한다는 지적이다. 13일

딜사이트 권녕찬 기자 2024.11.13 17:03

#더이앤엠 #가외투자 #베셀

핀셋+ 더이앤엠 잇단 주가 하락-CB 리픽싱 '악순환' 코스닥 상장사 '더이앤엠(The E&M)'이 발행한 전환사채(CB)의 전환가액 조정(리픽싱)이 끊이질 않고 있다. 과거 자금 조달 과정에서 CB를 대거 발행한 상황에서 수익성 악화 등으로 주가가 힘을 받지 못하자 대규모 리픽싱이 이뤄졌고 다시 주가 하락으로 이어지는 악순환이 반복되고 있다는 지적이다. 더이앤엠의 주가 하락이 계속될 경우 추가 리픽싱 가능성

딜사이트 권녕찬 기자 2024.11.12 16:48

#더이앤엠 #전환사채 #CB

까스텔바작, 신주인수권 행사가격 하향 여파는 까스텔바작의 주가에 악재가 끼었다. 올해 발행한 신주인수권부사채에 대한 권리 행사가격을 인하한 탓이다. 통상 신주인수권 행사가격이 낮아지면 발행주식 수가 늘어나며 주가 상승에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 높아진다. 특히 최근 이 회사의 주가가 우하향 곡선을 그리고 있는 가운데 특단의 주가부양책 마련이 시급하다는 목소리가 나오고 있다. 까스텔바작은 지난

딜사이트 구예림 기자 2024.11.07 13:27

#패션그룹형지 #형지엘리트 #까스텔바작

툴젠, 주가 폭등에 '법차손 리스크' 불씨 소멸 툴젠의 재무구조가 빠르게 안정화되고 있다. 1년새 2배 가까이 상승한 주가 덕에 전환사채(CB)가 대거 자본금으로 편입된 까닭이다. 누적된 손실로 인해 결손금이 크게 불어나며 법인세비용차감전계속사업손실(법차손) 비율에 대한 우려가 나왔지만 늘어난 자본금 덕에 리스크를 완전히 해소했다는 시장의 분석이다. 6일 업계에 따르면 툴젠은 이달 4일 176억원 규

딜사이트 최광석 기자 2024.11.06 16:27

#툴젠 #김진수 #CB

하림지주, 다시금 사모채로 선회 하림지주가 지난 2021년도 이후 2년 반 만에 사모시장에서 회사채를 발행했다. 하림지주는 최근 공모 회사채(공모채)를 성황리에 발행했음에도 이번 자금 조달에서 비교적 금리 수준이 높은 사모 방식을 택해, 그 배경에 관심이 쏠린다. 31일 투자은행(IB)업계에 따르면 하림지주는 지난 25일 300억원 규모 사모채를 발행했다. 1년 단일물로 이자율은 연

딜사이트 이소영 기자 2024.10.31 08:54

#하림지주 #하림산업 #회사채

메자닌 발행 상장사 'CB 돌려막기' 엠플러스, 투자자 구성 '눈길' 리튬이온 2차전지 기업 '엠플러스'가 '전환사채(CB) 돌려막기'에 나섰다. 2년여 전 발행한 제3회차 CB를 상환하기 위해 제4회차 CB와 제5회차 CB를 발행했기 때문이다. 2차전지 캐즘(Chasm·일시적 수요 정체) 여파로 실적 부진과 주가 하락이 이어지자 CB 투자자들이 조기 상환을 청구한 것으로 풀이된다. 시장에서는 제3회차 CB의 조기상환을

딜사이트 박준우 기자 2024.10.24 11:05

#엠플러스 #전환사채 #CB

'공모채 노크' 하나증권, 차입만기 장기화 추진 하나증권이 이달 공모 회사채(공모채) 발행에 나선다. 지난 9월 2500억원 규모 후순위채를 발행한 이후 2개월 만이다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 하나증권은 1500억원 규모 공모채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 2년물 700억원 3년물 800억원으로 트랜치를 나눴다. 수요예측 결과에 따라 최대 3000억원으로 증액 가능성을 열어뒀다. 주

딜사이트 이소영 기자 2024.10.24 08:56

#하나증권 #회사채 #증권채

HMM 채권단, 보유 주식가치 10조 돌파 HMM 채권단이 지분율을 소폭 늘리면서 보유 중인 주식 가치가 10조원을 돌파했다. HMM은 6600억원 규모의 제196회 무보증 사모전환사채(CB)에 대해 채권단(KDB산업은행·한국해양진흥공사)이 주식 전환권을 행사했다고 22일 공시했다. 대상 주식수는 1억3200만주이며, 주당 전환가액은 5000원이다. 해당 주식은 내달 13일 상장될 예정이다.

딜사이트 이세정 기자 2024.10.22 18:33

#HMM #전환사채 #CB

씨앤씨인터내셔널, 주가 폭락 대응책 있나 씨앤씨인터내셔널이 실적 우상향 가운데서도 주가는 오히려 뚝 떨어졌다. 투자자들의 선행지표로 여겨지는 국민연금의 보유지분 매도와 함께 전환사채(CB) 물량이 시장에 대거 풀릴 수 있다는 우려가 커진 탓이다. 이에 시장에서는 주가 부양을 위한 정책 마련이 시급하다는 의견이 제기되고 있다. 화장품전문 ODM(제조업자개발생산)기업인 씨앤씨인터내셔널의 매출액은

딜사이트 조은지 기자 2024.10.22 14:40

#씨앤씨인터내셔널 #ODM #CB

코리아세븐, '3년만'에 공모채 카드 꺼냈다 코리아세븐(A)이 3년 만에 공모 회사채 시장 문을 두드린다. 그동안 공모채 수요가 높지 않다고 판단해 사모 회사채나 기업어음(CP) 시장에서 자금을 조달하는 우회 전략을 취해왔으나 변화를 준 것이다. 최근 회사채 시장에서 A급 회사채 흥행이 이어지면서 공모채 발행에 자신감을 얻은 것으로 풀이된다. 22일 투자은행(IB)업계에 따르면 코리아세븐은 500

딜사이트 이소영 기자 2024.10.22 06:00

#코리아세븐 #공모채 #회사채

롯데건설, 1500억 회사채 채비…홀로서기 '주목' 롯데건설이 1500억원 회사채를 발행한다. 올해 7월 회사채 발행 당시와 마찬가지로 이번에도 계열사 지급보증 없이 자력으로 자금을 조달한다는 계획이다. 7월에는 모집 예정 금액의 절반 가량이 미매각 물량으로 남아 주관사단을 통해 겨우 목표 금액을 맞출 수 있었다. 최근 금리인하 분위기에서 롯데건설이 고금리 투자 매력을 부각시켜 목표한 모집액을 채울 수

딜사이트 박안나 기자 2024.10.17 08:50

#롯데건설 #회사채 #민평금리

대한항공 회사채 수요예측, 3배 가까운 주문 모여 대한항공이 4개월 만에 찾은 공모 회사채 시장에서 모집액의 3배에 가까운 주문을 받았다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 대한항공은 이날 1500억원 규모의 공모채 발행을 위한 수요예측에서 자금 4330억원을 모았다. 3년물 1000억원 모집에 2800억원, 5년물 500억원 모집에 1530억원 규모로 주문이 각각 들어왔다. 대한항공은 23일 공모

딜사이트 이규연 기자 2024.10.15 17:49

#공모회사채 #회사채 #공모채

메리츠證, 4분기 DCM부문 '두각'…상위권 입성 예고 메리츠증권이 올해 4분기 부채자본시장(DCM)에서 두각을 드러내고 있다. 메리츠증권은 작년 말 장원재 신임 대표이사 사장을 선임, 단일 'IB사업본부'를 출범시키며 젊은 조직으로 거듭나고 있다. 또한 올해 7월 IB전문가인 김종민 각자대표를 선임하면서 IB부문 경쟁력 강화에 더욱 박차를 가하고 있다. 특히 메리츠금융지주 중심의 '원(one) 메리츠' 체제

딜사이트 김동호 기자 2024.10.14 16:03

#메리츠증권 #고려아연 #DCM

두산건설, 500억 CB 발행 추진 국내 사모펀드(PEF) 운용사 큐캐피탈파트너스가 지난 2021년 두산건설 인수금융으로 활용한 전환사채(CB)의 차환을 추진한다. 이자율에는 변동이 없지만 리캡(자본재조정) 금액이 포함돼 규모는 늘어났다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최대주주인 큐캐피탈파트너스는 두산건설의 500억원 규모 96회차 CB 발행을 준비하고 있다. 표면이자율과 만기이자

딜사이트 서재원 기자 2024.10.14 06:00

#큐캐피탈파트너스 #두산건설 #CB

카카오게임즈, CB 부담 해소…성장 발판 마련 카카오게임즈가 전환사채(CB) 조기상환 부담을 최소화했다. 채권 투자자들의 풋옵션 행사에 대비해 장·단기차입금, 자산유동화 등으로 현금 곳간을 채운 덕분이다. 남은 숙제는 차입금과 연동돼 늘어난 이자비용이다. 이에 대해 카카오게임즈는 연말부터 대형 신작이 잇달아 출시되는 만큼 재무적 부담을 상쇄해 나갈 수 있을 것으로 내다보고 있다. 카카오게임즈가 20

딜사이트 이태웅 기자 2024.10.08 08:32

#전환사채 #CB #조기상환

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