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조달 실적											M&A 실적							주관/인수 실적				M&A 자문 실적
조달 실적											M&A 실적							주관/인수 실적				Sell			Buy
SB	FB	은행채	ABS	코코	유증	RCPS	IPO	CB	BW	EB	합병	분할	경영권 이전	사업/영업 양수도	지분 인수도	블록딜	부동산 매매	대표주관	공동주관	인수	모집주선	F	L	A	F	L	A

검색결과 [총 118건]

컴투스, 만기 코앞 사채…보유 현금으로 상환? 컴투스가 오는 26일 만기가 도래하는 1200억원 규모 회사채를 보유 현금과 단기자금 조달을 통해 대응할 것이란 전망이 나오고 있다. 최근 이 회사의 회사채 신용등급이 하향 조정되면서 공모채를 발행해 차환하기가 녹록지 않을 것이란 이유에서다. 아울러 컴투스가 보유 현금으로 회사채에 대응해도 순현금 상태를 유지하는 점도 이 같은 전망이 나오고 있는 배경이다

딜사이트 이태웅 기자 2024.07.18 14:54

#공모사채 #회사채 #만기

SK지오센트릭, 반년만에 공모채 시장 '노크'…업황 개선 기대 SK지오센트릭이 올해 두 번째 공모 회사채(공모채) 발행에 나선다. 2012년 공모채 시장에 데뷔한 이래 한 해에 두 번의 공모채를 발행하는 건 이번이 처음이다. 또 대표주관을 기존 1~2곳의 증권사에게 맡겼던 기조와 달리 3곳으로 늘렸다. 최근 시장에서 석유화학 업황이 바닥을 찍고 회복세에 돌아섰다는 분석이 나오면서 SK지오센트릭이 공모채 시장을 찾은

딜사이트 이소영 기자 2024.07.18 10:49

#SK지오센트릭 #기업어음 #CP

SK온, CP 4600억 발행…전방위 자금 조달 '눈길' SK온이 올해 기업어음(CP) 발행으로만 5000억원에 달하는 자금을 조달했다. 설비투자(CAPEX)에 소요되는 자금이 점진적으로 증가하면서 단기 자금조달시장을 적극 활용하는 분위기다. SK온은 연내 CAPEX 자금으로 7조5000억원가량 필요한 상황이다. 하지만 조 단위 자금을 부재자본시장에서만 조달하기는 사실 버거운 일이다. 이 때문에 SK그룹 측에

딜사이트 이소영 기자 2024.07.18 06:10

#SK #SK온 #자금조달

'잇단 CB 전환' 케이알엠…FI 차익실현 행보 코스닥 상장사 케이알엠(KRM)의 투자자들이 최근 전환사채(CB) 전환청구권 행사에 나서 시장의 주목을 받고 있다. 전환청구권 행사시간이 시작되자 차익 실현에 나선 행보로 풀이된다. 다만 전환청구권 행사를 결정한 시점과 비교해 현재 케이알엠의 주가가 하락한 데다 오버행(잠재적 대량 매도물량) 이슈로 인해 투자자들이 딜레마에 빠진 것 아니냐는 지적이 나온

딜사이트 권녕찬 기자 2024.07.16 06:35

#케이알엠 #KRM #전환사채

롯데리츠, 올해 첫 담보부사채 발행 나선다 롯데리츠가 올해 들어 처음으로 회사채를 발행한다. 이달 만기가 돌아오는 사채 만기를 차환(리파이낸싱)하기 위해서다. 안정적 자금 조달을 위해 지난해에 이어 올해도 담보부사채로 발행키로 해 시장의 주목을 받고있다. 담보부사채는 일반 회사채와 달리 우량한 부동산 자산을 담보로 발행하는 채권을 의미한다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데리츠는 이달

딜사이트 이소영 기자 2024.07.15 06:26

#롯데리츠 #담보부사채 #롯데백화점

포스코그룹 공모채 시장 등판 시작?…퓨처엠 '노크' 포스코퓨처엠이 공모 회사채(공모채) 시장 문을 두드린다. 연내 2600억원 규모 회사채 만기가 돌아오는 데다, 3조원에 달하는 설비투자(CAPEX) 계획이 있는 만큼 자금 조달이 시급하기 때문으로 풀이된다. 시장의 관심은 포스코퓨처엠의 이번 발행이 올해 하반기 들어 포스코그룹의 첫 공모채 발행이라는 점에 쏠린다. 포스코퓨처엠을 필두로 포스코그룹 계열사의

딜사이트 이소영 기자 2024.07.12 16:12

#포크소퓨처엠 #회사채 #공모채

하반기 '21兆' 회사채 만기도래…리파이낸싱 부담없나 국내 기업들의 올해 하반기 회사채 만기 규모가 21조원을 웃도는 것으로 나타났다. 이에 만기도래 회사채의 리파이낸싱(차환)이 원활하게 이뤄질지 주목된다. 리파이낸싱을 위한 회사채 발행이 특정 시기에 집중될 수 있어서다. 시장에서는 회사채 수급에 부담은 없을 것으로 내다봤다. 연내 금리 인하가 예상되는 만큼 올해 상반기와 마찬가지로 하반기에도 기관투자가를

딜사이트 이소영 기자 2024.07.12 08:44

#회사채 #만기도래 #채무

김형권의 채권라운지 E1의 재도약 시도, 긍정적 관심 E1은 LS그룹 최대주주 일가가 직접 지분을 보유하고 있는 3대장(LS, 예스코, E1) 기업 중 하나다. E1은 SK가스와 함께 국내 LPG산업의 양대산맥을 이루고 있다. 또 최근 LS증권을 자회사로 편입한 LS네트웍스의 최대주주이기도 하다. E1의 회사채 신용등급은 현재 A+(안정적)다. AA-등급을 꾸준히 유지하다가 2018년 6월께 A+로 하락한

딜사이트 김형권 전문위원 2024.07.11 16:11

#채권 #E1 #LS네트웍스

한전채 발행 재개에도 회사채 수급 '원활' 전망 한국전력공사가 공사채 발행을 재개하더라도 회사채 시장 수급 부담으로 이어지지 않을 수 있다는 관측이 나왔다. 지난 6월 한전이 9개월 만에 공사채(한전채) 발행을 재개해 시중 유동성을 빨아들이는 '블랙홀'이 될 것이라는 시장의 우려와 상반되는 분석이다. 이 같은 분석의 배경으로 올해 4분기 금리 인하 이슈가 꼽혔다. 통상 금리 하락기에 채권 발행 증가

딜사이트 이소영 기자 2024.07.10 08:57

#한국전력공사 #공사채 #발행재개

2024 상반기 리그테이블 DCM '빅 이슈어' SK그룹, 회사채 5.6兆 찍었다 채권시장 '빅 이슈어(Issuer)' SK그룹 계열사들이 올해 상반기에도 줄줄이 회사채 시장을 찾았다. 지주사 ㈜SK를 비롯해 SK하이닉스 등이 연초부터 적극적으로 회사채 발행에 나서면서 5조원이 넘는 공모 자금을 조달해 발행액 '1위' 그룹에 이름을 올렸다. 다만 SK그룹의 전체 발행액은 지난해 상반기와 비교해 20%가량 줄었다. 또다른 '빅 이슈어'

딜사이트 이소영 기자 2024.07.03 15:28

#SK #LG #한화

2024 상반기 리그테이블 DCM KB證, 1위 석권…단독 주관 효과 '톡톡' KB증권이 올해 상반기 부채자본시장(DCM) 일반 회사채 대표주관 순위에서 1위를 지켜냈다. 상반기에만 11건의 단독 주관 수임 실적을 따내면서 2·3위와 격차를 크게 벌렸다. KB증권이 부동의 1위를 기록한 가운데 2위 자리를 두고 한국투자증권과 NH투자증권의 각축전이 벌어졌다. 그 결과, NH투자증권이 2위 자리를 탈환하면서 한국투자증권은 3위로 미

딜사이트 이소영 기자 2024.07.01 07:01

#KB증권 #NH투자증권 #한국투자증권

막내린 상반기 회사채 시장…포스코 본격 등판 언제? 최근 회사채 시장은 문전성시를 이루고 있다. 휴가철(7~8월) 이전에 회사채 발행에 나서겠다는 기업이 늘면서다. 다만 이러한 분위기 속에서도 포스코그룹이 신중한 모습을 보이면서 시장의 눈길을 끌고 있다. 올해 3월 장인화 회장 취임 후 포스코그룹이 조달 전략을 수정하고 관망 기조를 유지하고 있기 때문으로 풀이된다. 28일 투자은행(IB)업계에 따르면 올

딜사이트 이소영 기자 2024.06.28 18:17

#포스코 #회사채 #정기이슈어

높은 수요 틈타…두산퓨얼셀, 공모채 '재출격' 'BBB' 두산퓨얼셀이 올해 두 번째 공모 회사채 발행에 나선다. 2020년 공모채 시장에 데뷔한 후 연간 1회 이상 공모채를 발행하는 건 이번이 처음이다. 대규모 시설투자로 인해 필요 운전자금 규모가 확대되는 상황에서 최근 두산그룹 채권을 향한 투자자의 관심이 커지자, 공모채 발행을 통한 자금조달에 나선 것으로 풀이된다. 26일 투자은행(IB) 업계

딜사이트 이소영 기자 2024.06.26 18:24

#두산 #두산퓨얼셀 #공모채

AP시스템, 자금 여유에도 교환사채 발행 왜 디스플레이 장비 전문업체인 AP시스템이 78억원 규모의 교환사채(EB)를 발행한 배경에 이목이 쏠리고 있다. 이 회사가 당장 투자할 곳도 없는 데다 자금 사정 역시 여유가 있는 상태기 때문이다. 시장에선 이 회사 입장에선 보유 자사주가 적어 활용도가 낮은 데다 주가 역시 2만원 대에서 보합세를 보이고 있는 만큼 유통주식수 확대 등을 위해 유동화에 나선 것

딜사이트 신영욱 기자 2024.06.26 16:24

#AP시스템 #교환사채 #자사주

현대바이오, 한달새 30억 CB 또 찍은 이유는 현대바이오사이언스(이하 현대바이오)의 연이은 자금 조달 배경에 시장의 궁금증이 커지고 있다. 지난달 180억원 규모의 전환사채(CB) 발행 이후 한 달 만에 또 다시 CB를 통한 자금 마련에 나섰기 때문이다. 25일 업계에 따르면 현대바이오는 지난 19일 30억원 규모의 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행했다. 해당 자금은 회사운영에

딜사이트 최광석 기자 2024.06.25 17:24

#현대바이오 #폴리탁셀 #전환사채

'미매각 단골' 효성화학, 공모채 3개월만에 재도전 왜? 'BBB+' 효성화학이 올해 두 번째 공모 회사채(공모채) 발행에 나서면서 시장의 관심이 쏠린다. 직전 발행 당시 수요예측 과정에서 주문액 전량이 미매각이 되는 참사를 겪은 지 3개월 만에 다시 공모채 시장을 찾아서다. 이는 고금리를 감안하더라도 개인투자자들을 겨냥, 자금 조달에 고삐를 당기겠다는 전략으로 풀이된다. 직전 발행 당시 개인투자자들이 효성화학

딜사이트 이소영 기자 2024.06.21 16:56

#효성화학 #공모채 #회사채

제테마, 560억 CB 오버행 이슈 촉각 제테마 주가 추이에 시장의 관심이 커지고 있다. 내달 초 560억원 규모의 전환사채(CB)에 대해 주식 전환청구가 가능해짐에 따라 자칫 오버행(잠재 매도 물량) 이슈가 불거질 수 있다는 우려에서다. 더욱이 현재 회사 주가가 전환가액을 상회해 차익실현을 노리는 투자자들이 곧바로 시장에 물량을 풀 수 있다는 전망도 나오고 있다. 19일 업계에 따르면 제테마

딜사이트 최광석 기자 2024.06.20 11:21

#제테마 #CB #전환사채

E1, 하나파워패키지 인수자금 '유증+FI CB' E1이 유상증자와 재무적투자자(FI)에게 전환사채(CB) 발행을 통해 하나파워패키지(평택·전북·김천 발전소) 지분인수를 마무리졌다. 눈길을 끄는 부분은 FI들이 CB를 인수하면서 다양한 옵션을 붙였다는 점이다. 시장에서는 하나파워패키지의 성장 기대감이 높긴 하지만 경기침체가 장기화되고 있는 만큼 투자리스크를 최소화하기 위해 FI들이 옵션을 요구한 것으로

딜사이트 송한석 기자 2024.06.19 17:28

#E1 #메리츠증권 #FI

대한항공, 아시아나 통합 앞두고 재무체력 다지기 대한항공이 아시아나항공 인수 작업이 9부 능선을 넘어서면서 통합 이후 수반될 재무 완충력을 갖췄을 지 관심이 쏠린다. 대한항공은 이달 2500억원 규모의 회사채 발행에 나서는 등 향후 통합에 대비한 자금조달에도 분주하게 움직이는 모습이다. 19일 항공업계에 따르면 대한항공은 유럽을 포함해 총 13개 경쟁당국으로부터 결합을 승인받았으며, 오는 10월께 미

딜사이트 민승기 기자 2024.06.19 07:00

#대한항공 #아시아나항공 #항공사

대한항공, '연내 합병' 아시아나 재무 관리 돌입 대한항공이 연내 합병하는 아시아나항공의 유동성 확보를 위해 1750억원을 투입한다. 18일 금융감독원 전자공시에 따르면 아시아나항공은 1750억원 규모의 105회차 무기명식 무보증 사모 영구전환사채(CB)를 오는 26일 발행한다. 30년 만기의 해당 CB는 표면 이자율과 만기 이자율이 각각 5.10%이다. 아시아나항공이 CB를 발행하는 배경에는 기

딜사이트 이세정 기자 2024.06.18 18:08

#대한항공 #아시아나항공 #영구전환사채

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