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~ 2024-11-23

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교보자산신탁이 5분기 연속 순손실로 적자 폭이 확대된 가운데 현금 유동성 확보에 나서고 있다. 최근 2곳의 차입형 토지신탁 사업장의 신탁계정대 대출채권 800억원을 현금으로 유동화했고, 은행 대출을 통해 두 차례에 걸쳐 총 1000억원을 차입했다. 교보자산신탁은 지난해 모기업인 교보생명보험을 통한 유상증자로 1500억원을 확충했지만, 올해는 자체적으로

포천 '칸리조트', 새주인 찾기…내달 본입찰 주목

경기 북부권의 최대 규모 복합리조트로 주목받았던 경기도 포천 '칸 리조트'가 다음달 본 입찰을 통해 새 주인찾기 작업에 돌입한다. 그동안 수차례 매각 절차를 돌입하려 했지만, 번번이 실패해 준공 후 10여년간 개장을 못한 상태로 이번 매각 성공 여부에 관심이 쏠린다. 22일 건설업계에 따르면 '칸 리조트' 대주단인 우리은행은 지난 9월 예비입찰을 실시한

DSC인베, '몸값 7000억' 달바 구주 매입

국내 벤처캐피탈(VC)인 DSC인베스트먼트가 우리벤처파트너스의 '달바글로벌(옛 비모뉴먼트)' 지분을 일부 매입했다. 달바글로벌은 국민 미스트로 불리는 '화이트 트러플 미스트' 등을 내세우고 있는 비건 코스메틱 브랜드 '달바(d'Alba)'를 운영하고 있다. 최근 달바글로벌이 유가증권시장(코스피) 상장 절차에 본격 돌입한 만큼 DSC인베스트먼트는 빠른 투자

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한진 남매의 난 조원태 회장, 대한항공 직접 접수하나 최대 1조원 규모로 추진되는 대한항공 유상증자에 조원태 회장이 대규모 사재를 출연할 것이라는 시나리오가 금융투자(IB) 업계 일각에서 제기되고 있다. 조 회장 측은 이를 통해 한진그룹의 사실상 전부에 해당하는 대한항공에 대한 직접적 지배력을 확보, 경영권 분쟁 2라운드에서 우위를 점할 수 있을 전망이다. 20일 IB 업계에 따르면 대한항공은 작게는 500

딜사이트 권일운 기자 2020.04.20 16:34

#한진그룹 경영권 분쟁 #KAL #유증

대한항공, 유증 외에 내달 회사채 신속인수제 신청 대한항공이 다음달 산업은행과 수출입은행 등 채권은행에게 회사채 신속인수제를 신청한다. 아시아나항공은 신용등급 'BBB'임에도 회사채 신속인수제 대상에서 제외된다. HDC현대산업개발과 산업은행 간 인수·합병(M&A) 협상이 진행 중인데다, 지원이 인수대금에 영향을 미치기 때문이다. 저가항공사(LCC) 경우 대부분 신용등급이 'BBB' 이하여서 프라이머리 채

김현희 2020.04.20 16:08

#대한항공 #아시아나항공 #수출입은행

아주산업, 회사채 발행 '청신호' 아주산업(A-)이 공모 회사채 발행에 나선다. 만기가 도래한 회사채의 차환을 위한 조달이다. 재무건전성과 산업 전망을 고려할 때 발행 성과는 나쁘지 않을 전망이다. 20일 금융투자업계에 따르면 아주산업은 오는 22일 기관 투자자들을 대상으로 수요예측을 진행한다. 주관사는 신영증권으로 공모채 발행일은 29일로 예정돼 있다. 이번 발행으로 조달된 자금은 지

딜사이트 김대영 기자 2020.04.20 15:38

#아주산업 #회사채 #코로나19

하나에프앤아이, 1200억 회사채 조달 하나금융그룹 부실채권(NPL) 투자회사 하나에프앤아이(하나F&I)가 회사채 발행에 나선다. 오는 4월과 7월 기존 발행된 1700억원 이상의 회사채 만기 도래가 예고된 만큼 자금수요가 큰 상황이다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 하나에프앤아이(A-, 긍정적)는 다음달 11일 1200억원어치 회사채 발행을 추진중이다. 차환 발행을 위한 것으로 만기는

딜사이트 배지원 기자 2020.04.20 15:00

#NPL #회사채 #차환

'유동성 우려' 대형IB 원유ETN 확대 속내는 국제유가가 역사적 바닥권에 근접하면서 원유를 기초자산으로 한 증권사의 상장지수증권(ETN) 물량이 봇물이 이루고 있다. ETN 발행한도를 이미 소진한 증권사들은 시장 수요에 발맞춰 신규 물량 확대에 나서고 있다. 일각에선 레버리지 원유선물 상장지수증권(ETN)에 대한 지나친 쏠림현상에 대해 경계감을 가져야 한다는 지적이 나오고 있다. 기대와 달리 국제유가

딜사이트 김세연 기자 2020.04.20 09:13

#삼성증권 #신한금융투자 #미래에셋대우

명동 프리즘 융통어음 할인문의 급증···경기는 바닥으로 명동 기업자금시장에서 어음 할인문의가 급증하는 시기가 있다. 경기가 전환되는 시점이다. 경기가 좋았다가 나빠지면 실적 부진으로 자금 수요가 늘어나고 경기가 나빴다가 좋아지면 투자 확대 등으로 자금 수요가 늘어나기 때문이다. 최근 명동 시장에서 어음 할인문의가 급증하고 있다. 그것도 기업 간 거래를 수반한 진성어음(상업어음)이 아닌 단순히 돈을 차입하기

이규창 부장 2020.04.20 08:30

#명동시장 #명동 기업자금시장 #주식시장

풋옵션 청구앞둔 '코벤펀드', 차환 발행 불안↑ 2년 전 조성된 코스닥벤처펀드의 풋옵션(지분을 되팔 권리) 기간이 도래하며 기업들의 차환 발행 수요가 확대되고 있다. 하지만 시장 부진의 여파 속에 메자닌 투자에 대한 기대효과가 낮아졌고 투자를 주도했던 증권사들도 직접 투자 여력을 줄이고 있어 성공적 차환 발행 가능성이 크지 않은 상황이다. 대형 증권사들은 대규모 메자닌 투자 예산 확보를 결의하며 해법

딜사이트 배지원 기자 2020.04.17 18:03

#메자닌 #코스닥벤처펀드 #차환

농협, KT에 200억 소송…“임대차 계약 위반” NH농협은행(이하 농협)과 KT가 법정에서 맞붙는다. 농협이 KT를 상대로 수백억원에 달하는 임대차 관련 소송을 제기했기 때문이다. KT 사업보고서에 따르면 농협은 지난 2월 10일 KT를 상대로 KT가 이용하고 있는 KT목동전산센터 건물 전체에 대해 건물인도와 손해배상청구 소송을 제기했다. 손해배상청구 규모는 200억원이다. KT는 2012년 9월부

딜사이트 조아라 기자 2020.04.17 14:26

#KT #KT소송 #케이티소송

증권사, 한은 회사채 담보대출 ‘그림의 떡’ 한국은행이 은행, 증권, 보험사가 보유한 회사채를 담보로 10조원 규모의 대출을 시행키로 했으나, 정작 가장 자금이 필요한 증권사 입장에서는 ‘그림의 떡’이라는 지적이 제기되고 있다. 17일 금융투자업계에 따르면, 증권금융이 이미 ‘AA' 등급 이상의 회사채를 담보로 대출을 시행하고 있는데다, 이미 한 차례 유동성 고비를 넘긴 증권사의 경우 보유하고 있

이규창 부장 2020.04.17 10:34

#증권사 #유동성 #PF-ABCP

푸르덴셜생명 M&A 인수 조건에 불만?···핵심 설계사 '이탈' 조짐 KB금융지주가 푸르덴셜생명 인수를 발표하자마자 '암초'를 만났다. 푸르덴셜생명 영업력의 핵심인 설계사 중 일부가 KB금융의 인수 조건에 불만을 표시하며 이탈 조짐을 보이고 있기 때문이다. KB금융은 푸르덴셜생명 인수를 결정한 이유로 푸르덴셜생명의 우수한 설계사 인력을 꼽아온 터라, 일부라도 이탈할 경우 KB금융이 자신한 '시너지 효과'를 내는 데 어려움을

딜사이트 양도웅 기자 2020.04.17 08:40

#KB금융지주 #KB금융그룹 #푸르덴셜생명보험

푸르덴셜생명 M&A 윤종규 KB금융 회장, 너무 급하게 질렀다 푸르덴셜생명 인수가격에 대한 논란이 일각에서 제기되고 있는 가운데, 윤종규 KB금융지주 회장이 인수를 급하게 서두르면서 금액을 지나치게 올렸다는 지적이 나오고 있다. 보험업계를 둘러싼 경영환경을 고려할 때 KB금융이 주도권을 쥐고 협상을 할 수 있었음에도 사모투자펀드(PEF)를 의식해 가격을 더 높였다는 설명이다. 게다가 IB업계와 보험업계에서는 미국

김현희 2020.04.17 08:35

#KB금융 #푸르덴셜생명 #오렌지라이프

푸르덴셜생명 M&A 윤종규 회장이 사외이사 직접 설득 '총대' 윤종규 KB금융지주 회장이 푸르덴셜생명 인수에 우려를 표명한 일부 사외이사를 이사회 전에 개별 설득한 것으로 드러났다. 17일 금융업계에 따르면, 윤 회장은 지난 9일 사전 간담회와 10일 이사회는 물론 그 전에도 푸르덴셜생명 인수에 다소 부정적 의사를 전달한 사외이사를 직접 만나 설득 작업을 벌인 것으로 알려졌다. 일부 사외이사는 이사회 당일에도 코

이규창 부장 2020.04.17 08:30

#KB금융지주 #윤종규 #푸르덴셜생명

현대車, 4년만에 회사채 시장 복귀 현대자동차(AA+)가 4년 만에 공모 회사채 시장에 복귀할 것으로 보인다. 신용도가 초우량 등급(AAA)에서 한 계단 내려온 이후 처음으로 발행 시장에 모습을 드러내는 것이다. 16일 금융투자업계에 따르면 현대자동차는 내달 초 무보증 공모사채(회사채) 발행을 앞두고 있다. 아직 주관사 계약이 체결되지 않았지만 이미 대형 증권사 위주의 주관사단을 꾸린 것

딜사이트 배지원 기자 2020.04.16 15:55

#회사채 #채안펀드 #피치

1Q 메자닌 시장, 발행 늘었지만 여건은 악화 지난해부터 시작된 사모펀드 업계의 위축 속에 높아지던 기업들의 메자닌(주식연계증권) 차환 발행 우려가 높아지고 있다. 올해 1분기 전환사채(CB), 교환사채(EB), 신주인수권부사채(BW) 등 메자닌 발행을 통한 조달은 늘었지만 발행사 우위의 기조가 사라지며 여건은 오히려 악화된 모습이다. 일각에서는 늘어난 발행물량을 감안해도 자금 조달 시장이 개선된 것으

딜사이트 배지원 기자 2020.04.16 14:34

#메자닌 #CB #금리

SK디앤디, SK가스·한앤코 대상 유증 결정 SK디앤디가 기존 사업 강화 및 신사업 투자를 위해 SK가스와 한앤컴퍼니 등으로부터 1329억원을 조달하기로 결정했다. 14일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 SK디앤디는 SK가스, 한앤코개발홀딩스, 파인밸류자산운용을 대상으로 1328억6000만원 규모의 제3자배정 유상증자를 실시하기로 했다. SK디앤디는 시설자금으로 800억원, 운영자금으로 528억6

딜사이트 정혜인 기자 2020.04.14 19:13

#sk디앤디 #sk가스 #한앤컴퍼니

"두산인프라, 밥캣 가치하락에 2500억 추가 필요" 두산인프라코어가 담보로 제공한 두산밥캣 지분 가치 하락으로 2500억원의 자금 유출이 불가피할 것이라는 분석이 나왔다. 다만 보유 현금 등으로 단기 유동성 위험은 무사히 넘길 수 있을 전망이다. 지난해 말 기준 두산인프라코어가 두산밥캣 주식을 담보로 빌린 대출 규모는 1조1000억원이다. 이는 3500억원 규모의 신디케이티드론, 6억달러(7293억원) 규

딜사이트 정혜인 기자 2020.04.14 17:09

#두산건설 #두산인프라코어 #두산중공업

하나금융, 1년 만에 영구채 발행한다···3000억 규모 하나금융지주가 약 1년 만에 3000억원 규모의 조건부자본증권(영구채)를 발행한다. 14일 금융권에 따르면, 현재 하나금융은 총 3000억원 규모의 영구채 발행을 준비 중이다. 10년 중도상환 옵션이 있는 영구채가 2500억원, 5년 중도상환 옵션이 있는 영구채가 500억원인 것으로 전해진다. 현재 한국신용평가와 한국기업평가, NICE신용평가로부터 관련

딜사이트 양도웅 기자 2020.04.14 16:24

#하나금융지주 #하나금융그룹 #하나금융투자

BHC MBO의 명암 재주는 韓 전문경영인이, 돈은 加 자본가가 치킨 프랜차이즈 비에이치씨(bhc) MBO(경영자 인수)가 세간에 알려진 것과는 달리 재무적 투자자(FI)가 실질적 헤게모니를 쥔 거래라는 정황이 속속 드러나고 있다. 겉으로는 박현종 회장이 전문경영인 자격으로 MBO를 단행한 것처럼 보이지만, 본질은 옛 더로하틴그룹(The Rohatyn Group, 이하 TRG) 구성원들이 펀드 출자자(LP)와 대주단

딜사이트 권일운 기자 2020.04.14 15:51

#bhc #고든조 #엘리베이션에쿼티파트너스

두산 채권단 "메카텍·네오플럭스도 팔아라" 두산그룹 채권단이 자구안에 포함된 두산솔루스와 두산퓨얼셀은 물론, 두산메카텍과 네오플럭스 등 ㈜두산 및 박정원 두산그룹 회장 일가가 보유한 계열사 지분을 모두 매각하라고 요구했다. 다만, 계열사를 모두 팔아도 ㈜두산과 박 회장 일가가 확보할 수 있는 자금은 제한적인 것으로 전해졌다. 계열사 지분의 상당부분이 담보로 잡혀있기 때문이다. 14일 금융권에

김현희 2020.04.14 13:25

#두산 #두산솔루스 #두산퓨얼셀

BHC MBO의 명암 박현종 회장, 종잣돈은 5% 불과 비에이치씨(bhc)에 대한 경영자 인수(MBO) 거래에서 이를 주도한 박현종 회장 측 자금이 차지하는 비율은 5%대에 불과한 것으로 드러났다. 나머지 95% 가량은 대출이었다. 인수 대금의 90% 이상을 차입으로 조달하는 사례는 국내 인수·합병(M&A) 역사상 전례를 찾아보기 힘들다는 것이 금융투자(IB) 업계 관계자들의 평가다. 박현종 회장이 2018년

딜사이트 권일운 기자 2020.04.14 11:32

#비비큐 #엠비오 #LBO

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