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만나봤더니 "IPO 기업, 지속성장 조언자 역할 중요" "기업공개(IPO)는 회사가 지속성장 기반을 마련하기 위한 시스템을 갖추는 과정이라고 생각한다. 회사가 공모가라는 지표를 통해 사업 성과를 인정받는 것도 의미가 있지만, 상장 후 성장하지 못하면 IPO를 한 의미 자체가 없어지기 때문이다. 단순히 실적을 쌓는 데 욕심내기보다 우량기업을 상장시켜 시장에서 사랑받는 증권사가 되겠다." 유승창 KB증권 주식

딜사이트 강동원 기자 2023.07.06 16:04

#KB증권 #유승창 본부장 #ECM

기자수첩 틸론에겐 부족한 상장사의 품격 유가증권시장(코스피)·코스닥 상장사가 되기 위해서는 각고의 노력이 필요하다. 안정적인 사업과 실적기반을 갖추는 것은 물론, 내부 회계·인사관리 시스템부터 경영진의 자질까지 모든 것을 공개(IPO)해야 한다. 만전을 기해도 공모 과정에서 상장이 무산되거나 투자자 눈치로 기대에 못 미치는 기업가치를 인정받는 일은 부지기수다. 고난 끝에 상장사가 되면 '튼튼

딜사이트 강동원 기자 2023.07.06 08:19

#틸론 #코넥스 #이전상장

현대카드, PG 자회사 구하기…200억 쏜다 현대카드가 PG(전자결제지급대행) 자회사 블루월넛의 200억원 유상증자에 참여하기로 했다. 현대카드의 지원에 힘입어 블루월넛은 65%에 달하던 자본잠식률이 대폭 개선될 것으로 전망된다. 올해 블루월넛이 설립 6년여 만에 흑자를 기록하는 등 영업 강화에 박차를 가하고 있는 만큼, 향후 결손금 해소를 통한 재무구조 개선이 이어질 것이라는 전망이 나온다. 하지

딜사이트 박관훈 기자 2023.07.06 07:00

#현대카드 #블루월넛 #유상증자

에코프로, 황제株 '눈앞'…공매도 숏커버 주목 2차전지 소재기업 에코프로의 주가가 52주 신고가를 경신하며 '황제주'로 일컫는 주당 100만원에 근접했다. 시가총액이 25조원으로 뛰면서 코스닥 시총 1위인 에코프로비엠(약 27조원)을 따라잡을 기세다. 에코프로의 지난 1년간 주가 상승률은 1200%에 달한다. 시장에서는 공매도 주식 상환에 따라 주가가 상승하는 '숏 스퀴즈(공매도 숏커버에 의한 주가

딜사이트 한경석 기자 2023.07.05 16:58

#에코프로 #에코프로비엠 #2차전지

2023 상반기 리그테이블 메자닌 콜옵션·리픽싱 규제, 발행건수 '뚝' 금융당국이 사모로 발행하는 메자닌(주식과 채권의 중간 성격을 띠는 상품)에 대한 규제를 시행하면서 국내 증권사들이 공모 발행을 유도하고 있다. 하지만 오히려 공모 시장은 좀처럼 활기를 찾지 못하는 모양새다. 사모발행도 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)는 콜옵션 및 리픽싱 규제로 발행 자체가 확연히 줄어들었다. 다만 교환사채(EB)에서는 SK하이

딜사이트 이성희 기자 2023.07.05 10:27

#리그테이블 #메자닌 #CB

2023 상반기 리그테이블 유상증자 불황형 자금조달↑…주가 훼손·실권주 '우려' 상반기 잠잠했던 유상증자 시장에 대규모 자금을 조달하려는 기업들의 발걸음이 이어지고 있다. 하지만 사업 경쟁력 강화보다 채무상환을 목적으로 하는 '불황형 유상증자'가 늘고 있어 주식 가치 훼손을 우려하는 투자자들의 불만이 나오고 있다. 실권주 발생 가능성도 커지면서 유상증자 업무를 주관하는 증권사의 부담도 심화할 전망이다. 5일 '딜사이트 자본시장 리그

딜사이트 강동원 기자 2023.07.05 06:15

#리그테이블 #유상증자 #불황

2023 상반기 리그테이블 M&A '조 단위' 빅딜 4건, 하반기 잔금 납입 앞둬 올해 상반기 인수합병(M&A) 시장에서는 300건이 넘는 딜이 공표(Announced)됐다. 이 가운데 약 70건은 잔금이 납입되지 않아 하반기로 종결(Closing)이 미뤄졌다. 아직 거래가 마무리되지 않은 딜의 규모가 무려 18조원에 이르는 데다 조 단위 대형 거래도 포진한 만큼 하반기에도 M&A시장은 활발한 움직임을 보일 것으로 예상된다. 4일 '

딜사이트 박안나 기자 2023.07.04 09:57

#리그테이블 #한화솔루션 #인수합병

코드네이처, 한번에 1000억 CB 투자자 정체는 자동차용 베어링케이지 생산 기업 코드네이처가 20회 전환사채(CB) 발행을 통해 1000억원 조달에 나섰다. 지난 3일 종가 기준 시가총액(1710억원)의 58%를 넘어서는 막대한 자금을 검찰 수사관 출신 이성락 라크나가시그니처 대표 1인으로부터 유치한 것이다. 회사측은 구체적인 자금 사용 계획을 밝히지 않았지만 일각에선 이미지센서 시장 진출로 해석한

딜사이트 한경석 기자 2023.07.04 07:00

#코드네이처 #어반리튬 #리튬인사이트

2023 상반기 리그테이블 IPO 조 단위 대어 등판…주관사 선두다툼 '치열' 올해 기업공개(IPO) 대표주관 실적 1위를 향한 증권사들의 실적 경쟁이 한층 더 치열해질 전망이다. 조 단위 몸값이 예상되는 기업 다수가 하반기 증시상장을 준비하고 있어서다. 증권사 간 실적 격차가 크게 벌어지지 않은 상황에서 '빅 딜(Deal)' 한방으로 순위 변화가 나타날지 관심이 쏠린다. 4일 '딜사이트 자본시장 리그테이블'에 따르면 올 상반기

딜사이트 강동원 기자 2023.07.04 07:00

#IPO #리그테이블 #딜사이트 자본시장 리그테이블

카카오엔터, '안테나 지분' 싸게 되판 속내는? 카카오엔터테인먼트가 100% 자회사이자 연예기획사인 안테나(구 안테나뮤직)의 지분 일부를 2년 만에 원 매각자에게 되팔면서 그 배경에 시장 관심이 집중되고 있다. 업계에선 최근 재무부담이 가중된 카카오엔터가 기존 공격적인 인수합병(M&A)을 잠시 숨고르기 하고, '파트너와의 협업을 통한 성장'쪽으로 자회사 육성전략을 세운 것 아니냐는 분석을 내놓고 있다.

딜사이트 김태호 기자 2023.07.03 16:25

#카카오 #카카오엔터테인먼트 #안테나

아리바이오, 소룩스와 경영권 스왑…'우회상장' 결론은 코스닥 상장사 소룩스와 비상장 바이오업체 아리바이오의 경영권 변동이 눈길을 끈다. 조명업체 소룩스 최대주주가 비상장사 아리바이오 경영권을 인수하고, 아리바이오 최대주주는 경영권 매각으로 확보한 자금에 300억원이 넘는 자금을 추가로 보태 소룩스 경영권을 인수한다. 이 과정에서 아리바이오는 기업가치 5400억원을 인정받았다. 3일 금융감독원 전자공시에 따

딜사이트 박기영 기자 2023.07.03 12:56

#아리바이오 #지분스왑 #우회상장

2023 상반기 리그테이블 M&A회계자문 삼일PwC, 1위 굳건…2위 삼정과 2조 격차 삼일PwC가 올 상반기에도 국내 인수·합병(M&A)시장에서 회계자문 최강자의 면모를 과시했다. 지난해에 이어 올해에도 연간 회계자문 실적 1위 가능성이 높게 점쳐진다. 3일 '딜사이트 자본시장 리그테이블'에 따르면 삼일PwC는 올 상반기 잔금납입이 완료된 거래를 기준으로 13조3803억원의 회계자문 실적을 쌓았다. 자문사가 2곳 이상인 경우 거래액을 자

딜사이트 박안나 기자 2023.07.03 07:05

#M&A #리그테이블 #회계자문

2023 상반기 리그테이블 법률자문 김앤장, 빅딜 독주...광장·태평양 2·3위 김앤장법률사무소(김앤장)이 올해 상반기에도 조 단위 빅딜을 휩쓸며 법률자문 부문에서 부동의 1위를 지켰다. 지난해와 비교해 자문 규모는 줄어들었지만 2위와 여전히 큰 격차를 벌리면서 독주 체제를 이어갔다. 3일 '딜사이트 자본시장 리그테이블'에 따르면 김앤장은 올 상반기 총 23조1978억원의 실적을 쌓았다. 지난해 같은 기간 (31조3375억원)보다

딜사이트 강지수 기자 2023.07.03 07:05

#리그테이블 #김앤장 #광장

2023 상반기 리그테이블 DCM KB證 선두, NH證 추격전…최대고객 'SK그룹' 올해 상반기 부채자본시장(DCM) 일반 회사채 대표주관 순위에서 KB증권이 1위를 지켜냈다. 다만 2분기만 떼어놓고 보면 NH투자증권에게 밀리는 모습을 보여 '불안한 선두'의 위치에 놓였다. 올해 대표주관 실적 1위 자리를 놓고 하반기 양사의 첨예한 경쟁이 펼쳐질 것으로 예고하는 대목이다. 3일 '딜사이트 자본시장 리그테이블'에 따르면 KB증권은 올 상

딜사이트 백승룡 기자 2023.07.03 07:05

#DCM #리그테이블 #회사채

2023 상반기 리그테이블 유상증자 딜 가뭄 지속…KB證 대표주관 '1위' KB증권이 올해 상반기 유상증자 대표주관 실적 1위를 차지했다. 개점휴업 상태인 기업공개(IPO) 주관 사업과 달리 기업들의 자금조달 창구 역할을 수행하며 주식발행시장(ECM) 존재감을 지켰다. KB증권을 제외한 다수 증권사가 여전히 딜(Deal) 가뭄에 시달리는 가운데, 자금을 조달하기 위해 유상증자 시장을 찾는 기업들의 발걸음이 이어지고 있어 하반기

딜사이트 강동원 기자 2023.07.03 07:05

#리그테이블 #유상증자 #롯데케미칼

2023 상반기 리그테이블 IPO 대형 증권사 IPO 독식…한투證 '선두' 올해 상반기 기업공개(IPO) 시장에 나타난 양극화 현상은 증권사들의 대표주관 순위 경쟁에도 적잖은 영향을 미쳤다. 확실한 우위를 점할 수 있는 대어급 IPO가 실종된 탓에 딜(Deal) 한 건으로도 증권사들의 실적 순위가 뒤바뀌어서다. 풍부한 경험을 갖춘 대형 증권사로의 딜 쏠림 현상도 심화하면서 한국투자증권이 중소형 IPO를 휩쓸며 선두로 치고 나

딜사이트 강동원 기자 2023.07.03 07:05

#리그테이블 #IPO #한국투자증권

2023 상반기 리그테이블 종합 KB證, 유증·DCM '2관왕'…IPO 한투證 '독주' KB증권이 '2023년 상반기 딜사이트 자본시장 리그테이블'에서 유상증자와 부채자본시장(DCM) 대표주관 1위를 차지하며 1분기 2관왕 명성을 이어갔다. 다만 기업공개(IPO) 부문에서는 15위권 내에도 들지 못하는 저조한 모습을 보이며 리그테이블 부문별 실적 온도차가 컸다. 인수합병(M&A) 자문시장에서는 씨티글로벌마켓증권(씨티증권)과 김앤장 법률

딜사이트 이성희 기자 2023.07.03 07:00

#리그테이블 #상반기 #IPO

프로스테믹스, 화장품 떼고 철강 붙인다 코스닥 기업 프로스테믹스가 줄기세포 배양액 화장품 사업을 에이바이오머티리얼즈에 매각하고 체질 개선에 나선다. 공급계약 수주 후 일부만 납품되는 등 어려움을 겪던 화장품 사업을 접고 '스피어파워'로 사명을 변경해 철강 기업으로의 변신을 예고했다. 프로스테믹스는 기업 이미지 제고를 위해 '스피어파워로' 사명을 변경할 계획이라고 28일 밝혔다. 내달 12일

딜사이트 한경석 기자 2023.06.28 16:15

#프로스테믹스 #스피어파워 #최광수

유증 WHY 우리로, 130억 '셀프' 자금조달…실적 반등 언제쯤 코스닥 기업 우리로가 5세대(5G) 이동통신 관련 사업 부진으로 올 1분기 적자 전환했다. 국내 이동통신 3사 수주에 의존하는 기존 사업 특성상 당분간 실적 개선이 어려운 상황이라는 지적이 나온다. 우리로는 130억원의 유상증자를 진행하고 최대주주 포함 주요 임원이 자금 조달에 직접 참여한다. 28일 금융감독원 전자공시에 따르면 우리로의 올 1분기 연결

딜사이트 한경석 기자 2023.06.28 08:30

#우리로 #유상증자 #5G

중기 EV 점검 비바모빌리티 이철상, 조달 다변화만이 살 길 이철상 비바모빌리티 대표(사진) 기존 주주의 추가 투자와 더불어 대규모 사채발행 등을 통한 현금확보에 사활을 걸고 있다. 전기차형 다마스와 소형버스 등의 판매를 본격화한 가운데 적자 심화로 인해 사업운영에 애를 먹고 있는 만큼 자금 조달 필요성이 어느 때보다 커진 까닭이다. 비바모빌리티는 2018년 설립된 전기자동차 판매업체다. 현재 전기차형 다마스(VI

딜사이트 최보람 기자 2023.06.27 16:36

#비바모빌리티 #전기차 #다마스

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